格兰：周一，开盘必读！

lameihua

　　先聊点轻松的，华为开发者大会2024。

　　我们一直期待的纯血鸿蒙终于来了。

　　首先，HarmonyOS NEXT采用端云垂直整合的全新系统架构，是HarmonyOS自诞生以来的最大一次升级换代，这是一个源自中国、自主可控的操作系统。

　　其次，鸿蒙应用进展斐然，现在鸿蒙原生应用已进入全面冲刺阶段。截至目前，Top5000应用已加入鸿蒙生态，1500多个应用已完成上架，诸多领域已启动鸿蒙原生应用开发。

　　帮大家具象一点，就是我们骑小黄车上班的时候，锁屏状态就能还车，再比如在工位点开日历上行程就能直接进入钉钉开会等，真正实现了万物互联，生活更加便捷。

　　并且，HarmonyOS NEXT首次将AI能力融入系统，带来AIGC图像生成、AIGC声音修复、AI图像识别等体验。

　　也不用等待太久，今年第四季度就可以正式商用。

　　当然会上还发布了盘古大模型5.0，小艺也更智能了，还有夸父机器人等黑科技，感兴趣的可以自己查查。

　　华为再次证明了，灭不掉的是漫天星光。

　　接下来，能够一起迎接属于我们自己的星河璀璨。

　　回到市场，本周沪深两市震荡回落。

　　沪指盘中反弹高点皆被五天均线压制，呈现弱势盘跌格局，目前已经重回前期震荡区间的下沿，正在考验 3、4 月份的低点。

　　普跌格局下，对于本就奄奄一息的大白马们是雪上加霜，套人无数。

　　超级大白马茅台，今年5月份以来，陆续接连跌破1700、1600，本周五股价到达1471的新谷底。随着茅台的总市值被工商银行超越，再次让出“股王”宝座，白马神话彻底破碎。

　　更为严峻的是无论从周线、日线，还是60分钟来看，茅台仍无止跌趋势。

　　当然，其他的白马股跌得更惨：

　　光伏的大白马隆基绿能已经跌破3年前股价的零头，2021年125元/股，现在15元/股。医疗的大白马爱尔眼科从高峰的92元，跌到22年30、40元，现在仅剩10元。当然还有中免、宁德时代等大白马。

　　它们不仅是腰斩，而是腰斩的基础上再膝盖斩。这种夭折的本质就在于支撑白马股的逻辑已经不复存在。

　　背后的本质，当然是中国宏观经济形势发生了深刻变化。

　　我们需要认清现实：大白马的黄金阶段已经落幕。单押白马的逻辑，只会让人越陷越深。当然了，大白马也不是不能押，得看押哪个市场的白马了。

　　最后说一下科技股。

　　本周科技成长迎来反弹行情，近期也落地了一些科创扶植政策。落地的这些科创扶植政策本质是对原有重大政策导向的细化。

　　说白了，科八条其实是新国九条的深入。比如，强调新股发行逆周期调整，并且布局支持并购重组政策作为一级市场退出的补充。

　　这说明，村里不仅关注科技，更关注硬科技和伪科技的区分。

　　不要一顿瞎炒，要着重看一些真的有钱赚的赛道。

　　除了我强烈看好的7月医药以外，科创板还是比较看好半导体中的消费电子和存储这两个题材。