格兰：对欧洲，突然反击？

lameihua

　　先说一件大事。

　　上周三，欧盟对咱们的电动汽车征收五个级别的关税。

　　今天盘后，我们发出反击：

　　官方发布公告，决定对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。

　　要知道，中国去年一共进口60亿美元的猪肉产品，其中一半以上来自欧盟国家。而且，咱们喜欢吃的猪耳朵、猪鼻子和猪脚等，并不符合欧洲的胃口，老外不吃，在本地很难销售。

　　所以，如果终止这些猪肉产品的订单，可能会导致欧洲猪肉业界出现巨大业务损失。并且，未来欧盟也很难找到像咱们一样的替代市场。

　　相反，同日官方还有另一份公告，澳大利亚成为咱们的单方面免签国。

　　最近对澳洲的产品基本已经全面放开了，看来在欧洲农民即将烦恼的时候，澳洲农民能开心地笑出了声。

　　回到市场。

　　今天沪指全天震荡调整，创业板指表现更强，整体缩量下跌，个股跌多涨少。

　　其中，表现最好的就是苹果产业链。

　　果链的全线大爆发从苹果全球开发者大会开始，提到了一个重要概念Apple Intelligence（苹果智能）。

　　再加上今天台积电专家反馈，苹果A18和A18pro芯片加单，iPhone16上修1200万部的备货到9500万~9600万部，说明苹果对于新机销售很有信心。

　　另外，还有一则关于iPhone 17 Slim的消息，据说iPhone 17 Slim将延续甚至打破iPhone6保持多年的“最薄”神话，做到轻薄与性能兼具。

　　这接踵而至的消息振奋了不少果粉和股民激动的内心，认为苹果要放量。

　　话又说回来，苹果AI目前只是PPT，今年即将推出的iPhone 16只是阉割版，重磅AI新功能至少要等到2025年。

　　但是，存量市场下也没有与苹果相比更好的主题，本质上还是做一个“美股映射”的逻辑。

　　只要苹果别大跌，果链就还有的玩。

　　为此我特意给大家梳理了果链相关的内容（不作为推荐，仅作为知识分享）：

　　1、整机组装：苹果这次不断放出AI模型的消息，大概率会推动新一轮换机周期，那么直接受到益处的就是整机组装。

　　目前，国内龙头方面，受益新品驱动和自身alpha，相关的有立讯精密及比亚迪电子。

　　2、主芯片：最近不仅苹果，还有很多款AI PC相关产品发布，海外大厂加速布局 AI 端侧应用，但是这个领域好的标的例如高通、英特尔等都在国外，国内的相关的有瑞芯微、中科蓝讯等。

　　3、光学：按1月到5月的数据来说，光学龙头业绩同比改善，最有代表性的就是舜宇光学。

　　4、PCB：目前 PCB 产业链稼动率环比回升显示景气持续向上，板块整体则呈现结构性行情及趋势。

　　以深南、沪电、生益电子、胜宏等为首的算力 PCB 硬板厂商以及受益苹果端侧 AI 趋势的鹏鼎、东山受到关注。

　　5、声学：声学方面只能期待iPhone新机麦克风的潜在升级，主要是歌尔股份、瑞声科技在做。

　　6、显示：创新方面，苹果首款 OLED屏iPad Pro发布，创新采用双层串联 OLED 技术，将两块 OLED 面板的光线融合叠加。对应到国内的标的是京东方A、TCL科技、三安光电等。