格兰：终于！上硬菜了！

lameihua

　　我从4月底坚定看多地产以来，从来就没有动摇。

　　买入，并不断加仓的地产股，今天迎来加速爆发，强劲的走势，已经完全进入了集体高潮。

　　四大地产商，三家涨停，上一次如此壮观场面，还要追溯到2022年的11月11日。

　　甚至连包括身处地产圈内的同学，仍然不敢甚至不愿意相信，地产股能表现得如此惊艳。

　　但最终的结果证明，地产反转的趋势，已不可抵挡。

　　不要怕有人唱空，现在不看好地产的人，都是未来潜在的接盘者。

　　原因无他，托起房地产，是形势需要，不以个人意志作为转移。只要决心要干的事，没有干不成的。

　　不用拿着计算器去按两千亿三千亿还是五千亿，没有任何意义。

　　我是觉得没必要去扣细节，计算器按到冒烟也没意义。大方向已定，如果救市失败，那就会继续救。

　　对于刚进书院，还没有拿到地产股，又不敢追高的同学，我也在今天早上开盘前，布局了一只建材票，当日二次加仓，直接封涨停。

　　不要把旧的思维，直接套用在新的时代里，刻舟求剑，是没有结果的。

　　还是那句话，在A股，股价从来都不是现金流的折现，而是认知的折现。

　　至于地产板块能带动大盘的原因，昨天已经预告过了，棚改和收储只是前菜。

　　我说过，真正的一流分析师是告诉你未来会发生什么，而不是分析已经发生什么。

　　今天，主菜，正式上桌。

　　央妈接连放出降首套和二套房首付、降公积金贷款利率、取消房贷利率下限三下王炸。

　　收盘后，央行又宣布将设立3000亿保障性住房再贷款，发放给21个全国性银行，银行们可以自主决策，向地方国企发放贷款，用来收储。

　　我明确讲，主菜不止这几道。

　　在去库存的五种模式中，旧房换购和收储都能带来非常不错的效果，但同时也需要大规模的资金支持，不可能全面展开。

　　从去年年末到今年年初，央行为了筹建保障性住房，新增投放了5000亿元的抵押补充贷款PSL，而政府收储的存量房，或现房用作的保障房，刚好属于房地产新发展模式的“三大工程”。

　　我们不妨回忆下10年前的棚改去库存，PSL是主要资金来源，角色分量非常重。

　　也就是说，还有主菜没上桌呢。

　　在频繁的去库存政策刺激下，地产拐点真的会来吗？

　　实业和股票，是两回事。

　　从美国和日本的历史经验来看，股价的转向，往往早于基本面变化，这就是我们常说的，炒股炒的是预期，等真正房价开始普涨才开始买地产股，那就黄花菜都凉了。

　　让我们回顾一下马基雅维利在《君主论》中的经典论述吧：

　　“既然君主必须掌握运用野兽的方法，他就应该同时效法狐狸和狮子。因为狮子容易落入猎人的陷阱，而狐狸则无法抵御豺狼。

　　所以，君主必须是一只辨识陷阱的狐狸，同时又必须是一头威慑豺狼的狮子。”

　　做投资，本质上是做自己财富的主人。

　　心有猛虎，细嗅蔷薇。