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格兰:终于!上硬菜了!

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发表于 2024-5-17 20:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我从4月底坚定看多地产以来,从来就没有动摇。

  买入,并不断加仓的地产股,今天迎来加速爆发,强劲的走势,已经完全进入了集体高潮。

  四大地产商,三家涨停,上一次如此壮观场面,还要追溯到2022年的11月11日。

  甚至连包括身处地产圈内的同学,仍然不敢甚至不愿意相信,地产股能表现得如此惊艳。

  但最终的结果证明,地产反转的趋势,已不可抵挡。

  不要怕有人唱空,现在不看好地产的人,都是未来潜在的接盘者。

  原因无他,托起房地产,是形势需要,不以个人意志作为转移。只要决心要干的事,没有干不成的。

  不用拿着计算器去按两千亿三千亿还是五千亿,没有任何意义。

  我是觉得没必要去扣细节,计算器按到冒烟也没意义。大方向已定,如果救市失败,那就会继续救。

  对于刚进书院,还没有拿到地产股,又不敢追高的同学,我也在今天早上开盘前,布局了一只建材票,当日二次加仓,直接封涨停。

  不要把旧的思维,直接套用在新的时代里,刻舟求剑,是没有结果的。

  还是那句话,在A股,股价从来都不是现金流的折现,而是认知的折现。

  至于地产板块能带动大盘的原因,昨天已经预告过了,棚改和收储只是前菜。

  我说过,真正的一流分析师是告诉你未来会发生什么,而不是分析已经发生什么。

  今天,主菜,正式上桌。

  央妈接连放出降首套和二套房首付、降公积金贷款利率、取消房贷利率下限三下王炸。

  收盘后,央行又宣布将设立3000亿保障性住房再贷款,发放给21个全国性银行,银行们可以自主决策,向地方国企发放贷款,用来收储。

  我明确讲,主菜不止这几道。

  在去库存的五种模式中,旧房换购和收储都能带来非常不错的效果,但同时也需要大规模的资金支持,不可能全面展开。

  从去年年末到今年年初,央行为了筹建保障性住房,新增投放了5000亿元的抵押补充贷款PSL,而政府收储的存量房,或现房用作的保障房,刚好属于房地产新发展模式的“三大工程”。

  我们不妨回忆下10年前的棚改去库存,PSL是主要资金来源,角色分量非常重。

  也就是说,还有主菜没上桌呢。

  在频繁的去库存政策刺激下,地产拐点真的会来吗?

  实业和股票,是两回事。

  从美国和日本的历史经验来看,股价的转向,往往早于基本面变化,这就是我们常说的,炒股炒的是预期,等真正房价开始普涨才开始买地产股,那就黄花菜都凉了。

  让我们回顾一下马基雅维利在《君主论》中的经典论述吧:

  “既然君主必须掌握运用野兽的方法,他就应该同时效法狐狸和狮子。因为狮子容易落入猎人的陷阱,而狐狸则无法抵御豺狼。

  所以,君主必须是一只辨识陷阱的狐狸,同时又必须是一头威慑豺狼的狮子。”

  做投资,本质上是做自己财富的主人。

  心有猛虎,细嗅蔷薇。

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