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​凯恩斯:一周暴涨近4000%,你敢买吗?

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发表于 2024-5-17 20:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天地产股集体暴涨,但比地产股上涨更好的是FF股价暴涨,一周暴涨近4000%,刺激消息或许是美国政府宣布对进口对中国电动车征收4倍的关税,从25%提高至100%;对中国太阳能电池的进口税翻番,从25%提高到50%。

  FF是唯一在美国本地发展的中国背景电动车概念股,也可能是唯一不会受禁令影响的电动车中概股,所以可能觉得FF还是有挺大价值空间的。

  但实际上,FF在产品上还没有好性消息。而且FFIE的空头净额占比达到了惊人的95%,但是这种惊人的涨幅和空头占比,你也能看出来,这不是基于法拉第产品的暴涨。有点像你要去买车,无论销售员怎么给你介绍不同车辆的性价比分析,你都不听,而且是非要问问这车开起来漂亮不?所以看新能源汽车,还是看国内企业。

  中国汽车企业和供应链快速进入美国市场,确实是美国希望的,无论是奥巴马、特朗普,甚至是拜登,都在极力推动制造业的"回流",目的就是要恢复制造业的雄风,所以从政策到税收,从基建到补贴,目的都是本土制造业。过去美国重焕制造业,恨不得让所有成熟的制造业全部到美国去,土地不要钱,电费是也便宜,政府又补贴。美国的就业也好了很多,之前说美国的就业问题,现在美国就业出奇的好,那些人本来拿政府救济金,他消费可能有限,但是他有制造业类工作之后,再加上人工费高,工资就高,美国很多娱乐活动都是人气满满他们也想继续建设既有效率,又兼顾社会的就业稳定的制造业。

  现在他们希望我们制造业供应链可以去他们国家建厂,当年福耀就去美国建厂,当时考虑的是美国市场的汽车企业都是福耀的客户,美国代顿福耀工厂周边,通用、福特和本田等车企工厂都在,福耀玻璃生产到交付给客户,这种交接运付成本是很低的。恐怕多数去美国建汽车工厂的结果会如FF一样。

  美国人工成本虽然远高于我们国内市场,可当时美国当地政府给了福耀代顿工厂4000多万美元的补贴,弥补了一些人工成本。美国的天然气和工业用电价格要比我们国内低,这个是美国市场的一个优势,还有就是税费,美国各种加起来在40%左右,中国还有增值税等,比美国高不少。也就是说除了人工费用高,但好处不少,能缩小供应链的距离,提升产品的竞争力,甚至降低一部分运输成本。当时都比国内合适。

  造业还是看中国

  但老美最希望的不仅是玻璃长,还是新能源汽车,更是光伏电池这些制造业,美国曾经光伏行业也发展过,但是终没能守住。由于美国制造业外流,导致本土光伏供应链和制备能力匮乏,美国本土光伏企业此前对于组件更多是依赖的方式引进。2021年,美国本土生产的组件量仅4.23GW,仅占出货总量的14%左右。

  但是光伏行业吧,这两年,我们的光伏企业在海外建立生产基地一直较为谨慎。之前晶澳科技、隆基绿能就想在美国建厂,但当时美国光伏制造业的新增投资方主要是美国本土企业和部分亚洲、欧洲制造商,就是想让你来,但还有设置条件。

  所以当时通威这些厂子也有顾虑,觉得还是贸易环境比较复杂,也不愿意去建厂。反而把工厂设在东南亚比较有保障,隆基、晶科、通威这些厂商开始把东南亚当做海外产能的主要集聚地,去拿美国光伏组件订单。

  这些年美国企业们已经失去了很多制造业发展的机会。相反,很多行业的供应链在我国都是非常完善的,光伏、汽车、锂电池都是,可能一些核心技术在国外,但是几乎车上的零部件都能够在中国找到供应商,汽车座椅或者轮毂上的平衡块,国内基本都能供应,甚至是不仅仅一家能供应,好几家都能生产供应。这些不是美国一朝一夕,几个关税保护制度就能搭建起来的。制造业还是看中国。

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