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牛牛:6月要降息了?大朗,药咱可不能停!

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发表于 2024-5-16 21:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  彭博社消息,6月份有降息可能……

  01

  昨天,地产作文证实后,今天降息风又来。恍惚看到了大朗,药还是继续吃,根本不能停啊!

  确实,地产需要振奋。在坑里待了那么久,的确需要政策刺激刺激。起码,要给点买房的信心吧?

  前面咱们也算过,如果按照深圳经验复制,那么市场化就很重要。所以,真正的救,是市场复苏。而其他的手段是技术,是技术都有天花板。只有市场活跃了,才能真正有效的进行下去。

  启动这个项目,需要自由资金2成,杠杆资金8成。贴息2%,资金成本1%。维持贴息,不是长久手段,启动时候给的投资预期。关键是,要覆盖1%的资金成本,以及市场上租房需求。

  这里面有个难点,就是租金收益率,一定要超过2%。还有个背景,市场上的供需没有改变。也就是说,市场价预期改变很难。

  要想维持市场活跃,真正需要的是参与者更多下场。直白点来说,就是咱们要多多买房。这样,市场就会有追逐利益的资金,场子的热度也就慢慢活跃了。

  现在的供需,并不是没有资金,而是要给资金信心。最直观的,就是告诉你,房价要涨了。而价格上涨,更有效的刺激,就是流通的钱变多。

  从货币供给来看,最好的刺激流动性,就是降低利率了。这个时候,彭博社出小作文,俨然是看中了这个可能性。

  起码从趋势上来看,这个方向没有错。所以,今天港股、A股地产继续高潮……

  02

  不知道大家有没有注意,最近的MLF选择了续作。意味着什么呢?增量资金不足。所以,流动中的钱确实有点儿紧的感觉。

  所以,通过利率杠杆刺激一下,显得一点都不违和。既有稳股市的需要,也有给地产信心的必要!

  此时做降息,需要很好的国际局面。要知道,前段时间亚洲货币,都是经受了很大考验的。这不,随着美国CPI数据公布,这一段的压力暂时放下。

  更有意思的是,昨晚离岸汇率,大涨到了720区间!

  什么意思呢?除了美元之外,其他资产都在涨。原油、黄金、股市等等,受伤的只有美元……

  是不是,大家有点意外?就在一天之前,这种情况还很难发生。一夜之间,到底发生了啥?除了上午说的一些列突发之外,还有个事儿非常有意思。

  那就是,印度干了一件大事!

  三哥和伊朗签署恰巴哈儿港协议。美国看到后,马上就给了一个警告。言语措辞严厉,符合了过去的一贯作风。怎么说的呢?

  与伊朗合作的任何国家都可能受到制裁!

  但是,这话根本没有震慑到三哥。印度外长说,有些人的眼界要放宽一点!

  印度这两年在莫老仙儿的带领下,凭着左右摇摆纵横之法,获得了不菲的实在好处。关键,还在不断试探美国底线中,还得到了更多实惠。

  我估计,这才是三哥的底气来源。越摇摆,越受益!

  这表明了啥?这次美国没有趁机拉爆亚洲货币,迎来了更多的反噬……

  而我们看到的这些,降息的可能确实不小。

  03

  我们说回市场,政策能不能有效刺激地产不说,但确实能刺激股市上涨。我们看到,连续几天的相关板块,已经有了不俗表现。

  这里面,有公募参与不深的原因,也有政策不断刺激因素。

  但是,对整个指数的影响有多大,这个昨天已经有了样板。即便地产大涨,带动指数也就2个点不到。

  所以,靠着这些药,改变不了多少!

  近期的参与,还是当日差价为主。主打就是安全,避免被狗咬到。技术上看,今天的缺口,却是后面的隐患。

  3117以来的反弹,反弹到3133附近的时候,已经接近5结构附近了。所以,你觉得高度有多少?况且形态上,1分钟也在力度衰竭,互相配合的非常好。

  这就是,看着热闹缤纷,内部却独自分化。让不明真相的赶紧下场,又让错失芝麻的人不断思考。

  总之,前面高点需要权重发力,中间压力又几重又几重。药一直给,但资金又犹豫不决。整个市场,没有一点增量资金。

  昨天那个套保审核员工的事儿,不就是告诉大家一个道理?不管你怎么来的钱,来到A股也只能是被绞的命运。

  这玩意,真的把名声搞的很不好。

  如果,这个共识打不破,哪会有增量资金进来?一直没有,3000点震荡就是宿命了……

  观点仅供参考,不作为投资依据。

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