鉴茶院：五一前的这次会议，大超预期，非常重磅

lameihua

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　　就在五一假期前的4月30日，上峰召开了最高层会议。

　　很多同学都急着放假去玩，没有关注到其中的内容，干货满满，大超预期。

　　一是，对现实情况做了非常准确的判断。

　　会议定调今年以来，是有成绩但也有压力，

　　成绩是“经济实现良好开局”，但压力呢？“有效需求仍然不足，企业经营压力较大，重点领域风险隐患较多，国内大循环不够顺畅，外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升。”

　　普通人最焦虑的“不确定性问题”，高层非常清楚。

　　二是，点明了解决方案和时间节点。

　　会议确定今年 7 月召开第20届三中荃会。开会是干吗？就是给大家确定性。

　　通常来说，一中会定人员，二中会定方向，三中会搞经济。我们这样一个大国，经济一直是头等大事，具体的方向呢？是“研究进一步全面深化改革”。

　　全力拼经济会动真格的，还会继续加码。

　　三是，侧面官宣了未来一段时间的风向。

　　过去我们老生常谈的词汇是“谁家孩子谁抱走”、“牢牢守住不发生系统性风险的底线”、“促进XX产业平稳有序健康发展”等，是以稳为主，托而不举。

　　而这次会议中的几个点，

　　“确保债务高风险省份和市县既真正压降债务、又能稳定发展”，

　　“及早发行并用好超长期特别国债，保持必要的财政支出强度。”

　　“加大对实体经济支持力度，降低社会综合融资成本。”

　　“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”等等，

　　不仅提了存量，还重视增量，不仅要稳一手，还要走一步，

　　重点开始从“防风险”转向“稳发展”。

　　未来宽信用、松货币的信号已经透出，这意味着，二季度降息降准可能性很大，利率水平还要进一步降低。

　　四是，点出了未来的工作重点和资产方向。

　　每次一开大会，大家都会想的是“什么会涨”、“普通人怎么办”，这是无可厚非的问题，

　　会议也讲的非常明确，

　　“积极扩大国内需求，落实好大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案”。

　　“因地制宜发展新质生产力”

　　“支持民营企业拓展海外市场”

　　这些正是我们在星球里多次提到的“四位一体”的投资标的，“设备更新+以旧换新+未来产业+最好是出海50”。

　　中国的大类资产和资本市场，某种意义就是意志和趋势的体现，财经院提出的四五月十大金牌标的，势头非常良好。

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　　5月4日晚上，巴菲特又一次召开了股东大会，其中最让人印象深刻的一句话是，“坚持美国本土导向的立场，就不太可能犯重大错误”，“下一笔大交易可能不会是对美国之外的投资”。

　　道理简单而又深刻，人只能赚到自己熟悉环境和能力圈之内的钱，对于一个任何大国的国民来说，没有人能靠做空自己的祖国发财。

　　在去年，巴菲特总结自己几十年成功的经验说，自己的投资最重要的是搭上“美国顺风”（AMERICAN TAILWIND）。虽然这风有时会停滞不前，尽管我们的公民倾向于甚至热衷于自我批评和自我怀疑但，但它的推动力总是会回来的。

　　再看我们节前的这次会议上，高层也郑重提出，“积极发展风险投资，壮大耐心资本”，不仅是官方的，更包括民间的。

　　对普通人来说，小胜靠勤，大胜靠运，这个运，正是国运所在。

　　我们想想，从工业大国、脱贫攻坚、全民进城到每个人家里都有一辆车，每口锅里面都有一只鸡，哪一个不是靠国运兴隆呢？

　　别说十年了，即使五年前，你敢想国产车竟然能卖到五十万一百万，老外在车展上拿着皮尺前来“学习”吗？

　　老子曾经说，“大道甚夷，而人好径”。大道虽然平坦宽阔，走的人也少，但人们却喜欢抄小路，以为那个最快。

　　殊不知，功在术数，不在劳身，抬头看路比低头拉车重要多了。

　　就跟4月下旬大王说《你们都不信的时候，我们讲大国牛缓缓走来》，你再看看这些天的人民币汇率、中概资产、港股，如何呢？

　　不用掐指一算，

　　大A今天高开。