刀锋：假期大利好来袭，外围涨疯了，A股周一见！

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　　假期余额已经用完，明天A股要开盘了。刀锋这5天度日如年，感觉错失了一个亿！主要是外围涨的太疯了，让人心痒痒的。

　　假期两个交易日，恒生指数大涨4.13%，恒生科技暴涨7.45%，连A50也上涨1.68%，人民币汇率涨了600点！港股实现9连涨，是2018年的首次。

　　所以，明天A股开盘是稳了，99%的概率高开。但高开之后怎么走？各位请自行脑补，最好别高开低走，不然就真的太怂了。

　　说真的，港股即使走出了9连阳，今年也只上涨8.48%，这可是连续了下跌4年的全球最熊市场。A股也连续跌了3年，现在3100真的不高，真不用急着兑现。

　　总之，还是多一些信心吧，好不容易等到自己上桌吃饭，别刚吃两个饺子就要下桌，那也太对不起过去几年吃的S了！风水轮流转，这一顿一定要吃饱喝足，才考虑撤退。

　　现在A股股民的感受，就像女神突然说，在吗？要不一起处处试试。炒股确实挺难的，怕她不来，又怕她乱来！每个月总有那么几天，难以心情淡定啊。

　　1、政治局会议：研究消化存量房产和优化增量住房的政策

　　重磅的政治局会议，房地产是本次会议市场关注领域中，表述篇幅最多的部分，其中首次提出要统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施！五一假期，港股地产股也大涨。

　　点评：假期利好最多的是房地产，一、北京限购13年来首次调整，放松了五环外限购；二、上海迎来了商品住房“以旧换新”活动，30余个项目参加；三、自然资源部表态商品住宅去化周期超36个月的城市

　　暂停新增用地出让；四、南京都市圈9城公积金互认互贷等等。

　　加上政治局会议研究消化存量房产，等于要去库存了，这个想象空间很大， 为啥港股最近这么猛？因为在老外的眼中，我们房地产能稳住，宏观就稳了，消费就会逐步好转，那么A股港股就低估了，自然就开始抢了。

　　现在的核心问题，地产到底能不能复苏呢？如果能的话，我觉得A股、港股行情才刚刚开始；但如果不如预期，可能反弹行情难以长久的！

　　具体到股市里，地产股亏损普遍严重，想参与尽量选择前排龙头；地产股回不到过去了，现在是剩者为王的逻辑。地产链机会上的家装，家电，上游的大金融等，反倒机会更大一些。

　　2、非农大幅低于预期！美联储议息会议表态偏鸽

　　5月1日，美联储议息会议决定维持5.25%-5.50%基准利率区间不变，符合市场预期。在会后发言与答记者问中，鲍威尔表示6月议息会议不太可能进行加息，此论调被市场解读为偏鸽。另外，美国4月非农就业人数大幅不及预期，预计美联储年内将有两次25个基点的降息行动。

　　点评：假期美股先跌后涨，有惊无险。主要有两大催化，一是非农数据元不及预期，二是美联储会议表态偏鸽，给了市场信心！

　　美联储真是预期管理大师，年初都说降息三次，后来推迟到12月只降一次，甚至可能要加息。现在一顿骚操作后，市场预计9月第一次降息，年内要降2次！让全球股市又嗨翻了天。

　　总之，只要美股敢跌，美国数据就会立马指向“降息”，就问你服不服气？但有一点，就美国现在真实的经济水平，美股确实被高估了，不然巴菲特账面躺着1800亿美元，却没有好的投资机会和方向！

　　当然，美股长牛是真的长牛，人家不但牛逼的公司多，还真正的给投资者谋福利。比如苹果，虽然最新业绩是下滑的，但回购1100亿美元的大手笔，比A股整个加起来都多。大A这方面确实差远了，不要被价值投资洗脑。中美的股市环境不一样，我们投资者理念还任重道远。

　　3、官媒力挺低空经济！华为也准备进军

　　5月3日，国务院主办、中宣部领导的权威媒体《经济日报》刊发两篇低空经济文章——《打造低空经济新引擎》《竞跑低空经济新赛道》。华为孟晚舟首次谈及低空合作

　　，希望在低空经济等与成都进一步深化合作交流。

　　点评：假期低空经济又一堆利好，一是孟晚舟在成都首次谈及低空合作，意味着华为可能要正式入局；二是央媒经济日报、光明日报、央视等都在为低空经济打call，这么高规格是罕见的。

　　不过，低空经济被大力扶持，但A股公司多数是蹭热点，叠加万丰奥威的减持，感觉节后还有调整压力。低空经济还有一个问题是涨幅太大，获利盘丰厚，小心游资趁利好跑路！

　　刀锋想说，虽然“新质生产力”才被提出，但从0~1的行业有：AI应用的元年，机器人商业化元年，低空经济发展元年、车路协同落地元年…！这些泛科技的新行业，可能是今年题材最大的机会。

　　4、江南大学在合成生物实现突破：将透明质酸成本降至每公斤几百元

　　在江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队的努力之下，我国成了第一个有能力生产全部类型透明质酸的国家。团队利用合成生物学技术，借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸，把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元，实现了透明质酸大产量推广应用。

　　点评：假期热度第一的题材，必然是合成生物学，不知道大家学习的怎么样？江南大学还实现了突破，将成本从几万元降至每公斤几百元，有利于透明质酸大产量推广应用。

　　其实吧，没有学习也不要紧，概念股记得就可以了。

　　但也不要上头，合成生物是节前爆发的板块，明天肯定高溢价，但接力不太好接。近期题材爆发之后都是兑现为主，注意去弱留强！

　　5、五一出境游大爆发 中国游客遍布全球1035个城市

　　五一假期，出境游迎来大爆发。平台数据显示，2024年5月1日出发的国际机票预订量超过2019年，创下历年五一的单日新高！五一假期，出境游迎来大爆发。平台数据显示，2024年5月1日出发的国际机票预订量超过2019年，创下历年五一的单日新高。

　　点评：五一旅游继续火爆，大家应该能感受到。这次出境游也火爆，什么日本、韩国、新加坡等都是中国人！国际机票预订量超过了2019，可以说完全恢复到正常水平了。

　　这个当然利好酒店旅游航空概念，但A股都是玩预期兑现，小心利好出尽。毕竟，下个旅游旺季要看暑假，资金这一波炒的差不多了。

　　多说一句，这两年节假日旅游都火爆，但旅游经济并没有那么好。这是为什么呢？原因就是很多人就放假出去玩，平时节衣缩食的，根本不花钱。

　　6、4条高铁线宣布：下月开始涨价 涨幅近20%

　　自6月15日起，武广高铁、沪杭客专、沪昆客专、杭甬客专4条高铁票价将于6月开启涨价窗口，涨幅在19%-20%左右。此次提价是铁路部门近年来对高铁票价提价幅度最大的一次，距今最近的一次提价是2021年6月，京沪高铁二等座最高票价由598元提升至662元，涨幅10.70%。

　　点评：高铁要涨价了，4条热门线路涨幅在20%，这个是不是步子大了点？毕竟，现在高铁出行真算挺贵的，很多人几千块的月薪，票价动辄几百上千元块。确实挺肉疼的，这样会抑制出行，能不出去就不出去了。

　　今年以来，燃气费涨价了，充电桩涨价了，水涨价了，大学费用涨了，高铁票价涨了…！让人隐约闻到了通胀的气味，这就是房地产市场萎靡带来的后果！以前卖地富裕，可以用房地产补贴公共事业。现在地方收入少了，只能上涨高铁，汽油，天燃气等等，这也是没有办法的事儿。

　　高铁涨价主要利好高铁运营企业，对于高铁产业链概念是利好。此外，高铁还有两个催化：一个是交通领域设备更新方案尚未公布，高铁有可能是重点；另一个是重磅出访预期，匈塞铁路进展！

　　对A股来说，涨价+通胀是今年投资的主线之一。其中公共事业是刚需，电力、煤炭、天然气、高铁、高速公路这些，叠加高股息，肯定还有机会。另外就是大宗商品涨价，资源股行情也还没有走完。

　　7、近40家上市公司将要披星戴帽

　　4月30日一堆上市公司宣布停牌，其中公告将被实施退市风险警示或其他风险警示的上市公司达40家，上述个股将在5月6日变更简称，被实施退市风险警示的个股还将“带星”。

　　点评：财报季结束了，但至少40家公司要被SI，主要是年报没通过会计师事务所这一关。说明有“造假”的嫌疑，属于典型的问题股。

　　包括中润资源、政通电子、长江健康、永悦科技、英飞拓、亿利洁能、新智认知、天创时尚、美吉姆、科利达、景峰医药、江苏阳光等等！其中不乏一些妖股。

　　新村长上任后，对垃圾股打击还是挺严的。这也是市场风险之一，天天追热点，追涨停的，还是要留意下公司的基本面！不然哪天突然被ST，连续跌停就懵了，想止损都没有机会。总之，有问题的微盘庄股退市风险股，稳健投资者还是应该尽量避开。

　　8、2024年巴菲特股东大会落幕

　　5月4日，2024年巴菲特股东大会刚落下帷幕，老巴如约与4万余名参会股东，其中包括数千名来自中国的投资人面对面交流。

　　点评：巴菲特股东大会两大重点，一是90天减持苹果股份13%，这个力度很惊人；二是现金储备高达1890亿美元，这是在等待一场世纪大崩盘？老巴说了，未来美国将是主要投资战场，估计想抄一个美股的大底。

　　对于是否会继续投资中国市场，老巴回答的很婉转，反正就是不会！要是巴菲特愿意来投资A股，我们应该走一波日本那样的牛市，可惜不给我们背书。

　　总之，除了美国和日本，老巴应该不会投资其它股市了。不过，离开巴菲特，我们大A照样转，走自己的牛市吧。

　　整体上，老巴这次发布会很保守，建议持币多过于持股。估计投资者都懵了，千里迢迢去朝圣，结果让卖掉股票拿着现金！尤其是A股的投资者，我们刚从熊市走出来呢。

　　对了，巴菲特应该会继续减持比亚迪，涨多了适当回避下。而巴菲特对苹果有点像当初减持比亚迪，口中天天看好，但大概率会继续减持，对苹果概念带来一定的利空！

　　假期侃市：

　　其它的消息。

　　假期大宗商品回落。金/铜/石油涨跌幅分别-1.4/-1.7/-5.1%，市场避险情绪回落，对市场成长有利，对资源股+高股息偏利空。

　　美国放宽对国内电动汽车税收抵免的限制。美国消费者在2026年之前购买使用中国石墨的电池的电动车，可以获得7500美元的税收抵免。这对新能源车是比较大的短期利好，关注是德时代、亿纬锂能等。

　　第三艘航母福建舰首次海试。5月1日，我国第三艘航空母舰福建舰从上海江南造船厂码头解缆启航，赴相关海域开展首次航行试验！关注军工、航母概念。

　　普京5月访华。时间点可能在5月中旬，主要利好中俄合作概念。

　　外资在回补中国的仓位。全球共同基金对中国股票的仓位，在2024年3月底是历史最低的5.2%。在2021年仓位达到15%，最近应该有个比较大的加仓。

　　整体上，假期港股主涨的三个方向：1、互联网股；2、新能源车；3、地产产业链。对应到A股市场，分别为锂电为首的新能源、家电家居为首的地产链，光模块和数据要素为首的AI。明天机会应该比较大。

　　另外，这一波上涨主要靠外资，所以首选新能源，次选地产和地产链（包括茅指数）！题材主要方向是，合成生物、无人驾驶、人工智能、公共事业涨价。

　　多说一句，A股想真正让投资者赚钱，最后必然要拉顺周期方向，包括中国核心资产的估值修复！新能源，大消费，医疗、大金融，这才是股民和基民买的最多的板块。现在除了大金融相对强，其它三个都还是相当弱，大约在2700、2800的位置。

　　所以，现在核心资产需要一个带头涨的，新能源最有希望打头阵。新能源如果真的崛起，下一步机会扩散到医药、消费、半导体等核心行业，A股的高质量牛市就真要来了！