鉴茶院：大逆转从香港涨起，谁赢他们站谁

lameihua

　　01

　　春江水暖鸭先知。

　　中国大陆资产的涨跌，香港是风向标。

　　而风向中的风向，正是香港股市。

　　无他，港股是全球资本进入中国的前哨阵地。

　　从4月20日到今天，香港股市出现了罕见的九连涨，累计涨幅达到13.5%；而恒生科技指数则狂飙20.4%，正式步入技术性牛市。

　　就在国人欢度五一、南下护盘资金缺席的5月2日，恒生指数大涨2.5%，重回一万八千点关口。

　　这意味着从2018年以来逐步出走的国际资本，又重新杀回来了。

　　02

　　众所周知，美帝和东方某大国的博弈，

　　几乎成了2018年以后全世界的一根主线。

　　在毛衣战、科技战、疫情、美国暴力加息、大国增速放缓、恒太地产出事等一系列的“背景下”，一些大聪明选择了去坡县、日本、欧洲、美国，甚至更早的李老头，去大不列颠“避险”。

　　然后大家发现什么？什么坡县日本欧洲之类的，体量太小，繁华太少，活起来不自在不说，那些国家从军事到政治，主权都不掌握在自己手里，一不留神就会被当肥羊给宰了。

　　李老头买下英国接近四分之一的水电燃气又如何，你依然“非我族类”明暗里各种拾掇。

　　在欧洲氪金多年后，老李的长和集团录得了14年以来的最差成绩。

　　玩家还得看美国和东大的。

　　而美帝的算盘是什么呢？

　　美元加息+全球缩表+全民发钱+科技革命+小院高墙，

　　一方面遏制东大的优质商品进口，唱空其资产价格，

　　另一方面促进全世界的热钱回流，然后，热钱去开厂、制造、搞研发，开厂会生产产品，降低美国通胀，生产会解决就业，提升薪资水平，薪资会消化高利率，实现良性循环。完美！

　　等自己膘肥体壮后，再回头收割东大的廉价资产。

　　没想到的是，卡在了“然后”这一关。全世界的热钱回到美国之后，明明有5%的国债利率好吃，谁特么愿意去吭哧瘪肚的干实业啊。

　　做实业挣钱多苦逼，中国的小老板们太知道了。

　　你别说普通美国老板了，马一龙这样的红顶商人，都被各种工会、黑命贵、LGBT搞的没脾气，老子来开厂的，不是来请一堆大爷的。

　　因此，回流的美元就在美国的股市和债市里转了几圈，除了拉升股市、推高房贷、升级通胀、破产一堆中小银行，解决了一些低端蓝领就业之外，啥也没办成。

　　到了5月3日，连粉饰已久的非农就业也编不下去了，大幅不及预期。

　　明眼人都看出，这一轮美元潮汐，要草草结束了，《再苦一苦日本，骂名登子来担》。

　　割完小弟之后，摆在帝国面前只有一个痛苦的选择，一边降息给中产和企业“减负”，好恢复社会真正活力，一边跟东大和解减税，让廉价商品涌入，真正把通胀降下来。

　　帝国的托勾为什么搞不下去，加息为什么不能持久，因为这是从根子上反人性的，没有人喜欢跟钱过不去，喜欢长期买贵的东西，更没有人喜欢长期把钱存银行吃利息，一点都不刺激。

　　刺激的在哪？对面的东大。

　　03

　　相比于帝国花里花哨的算盘，东大的策略就一个字，干。

　　先治理了地产、金融、互联网等几座垄断山头，再对教育、医疗、金融等口子深入反F。

　　给狂飙的地方债套上了笼头，也再度确定了产业立国的线路。

　　有人说，那数据这几年也不好看啊，亲，经济的发展不是骑自行车，你一蹬就走，它比开飞机还要复杂，要检修、要预热、要打开引擎、要滑行一阵子，然后才能起飞。

　　最近回流的国际资本，正是看到大国经济已经开出停机坪上跑道了，赶紧回来买资产补仓。

　　香港的股市之后，必然会轮动到大陆的股市、房产、独角兽企业、股市预期差。

　　而这些资产涨幅的方向在哪里？短期内，大王在星球的财经院提及多次了，“新质生产力+设备更新+以旧换新”，《龙头主线》《命运本质》系列的文章让不少星友从认知到财富都受益匪浅。

　　搞投资和资产配置最不宜东一榔头西一棒子的乱追，读透上峰的想法、堪透社会的本质，择最优秀者而从之，正是我们星球从方法论到金牌标的诉求所在。

　　想要卓尔不群，首先就要破除各种因为成长、学习形成的偏见、个人利益造成的蒙蔽，回归常识、回归趋势、回归本质。

　　04

　　2006年，段永平以62万美元拍下了巴菲特的午餐，带了一个26岁的年轻人去参加，这个就是后来PDD的黄铮。

　　《财经》曾经采访过黄老板有什么启发，黄峥说，

　　巴菲特讲的东西特别简单，是我母亲都能听懂的话。

　　这顿饭对我最大的意义可能让我意识到简单和常识的力量，

　　人的思想是很容易被污染的，当你对一件事做判断的时候，你需要了解背景和事实，了解之后你需要的不是睿智，而是面对事实时是否还有勇气用理性、用常识来判断。

　　江湖上最简单的常识，少林和武当竞争了上千年，两派都越来越兴旺。

　　所以，别看六大门派的，谁赢他们站谁。

　　作为少林俗家弟子的你，永远要记住，

　　没有人能靠做空少室山赚钱。