刀锋：突发，抓人了！

lameihua

　　今天又见证历史了，北向资金全天单边净买入224.5亿元，创陆港通开通以来新高！这也是第五次超过200亿，确实是极其罕见的。

　　刀锋认为，这种外资拿真金白银买出来的上涨，还是要重视的，毕竟资金不会骗人。尤其老外都是聪明资金，他们一定是嗅到了什么，才对中国资产态度出现大转向。

　　不过，过去几次外资这种爆买，都处在一波小牛市的下半场。这一波大盘从年初2600多到现在近3100，反弹了400多点！那么可能到3200阻力会比较大，看能不能冲过去了！

　　老外还是比较实诚的，他们一边唱多一边真的买，不像内资那么鸡贼。本次外资转向有两个原因，一是对我国经济预期的修正，从之前的悲观开始偏向乐观；二是外资开始从印度、日本股市撤出，回流香港和A股。

　　甚至，瑞银甚至开始看多我们房地产。大家都知道，我们问题的核心就是房地产，看多房地产就等于是看多中国资产！这也就能理解了，为啥中国资产最近遭疯狂，从中概股、港股、到大A轮流暴涨。

　　尤其港股，恒指5连涨暴涨1500点，恒生科技5天大涨13.43%，粪坑港股从废墟中站起来了！相比之下，A股5天只涨0.76%，创业板5天涨3.86%，跟港股差的很远。

　　但这也很公平，因为港股之前跌得比A股狠，估值也是全球最便宜的。A股韭菜也不用太郁闷，现在港股是历史性机会，A股也是洼地。等外资抢完香港核心资产，也会跑来抢A股的，耐心等风来！

　　不得不说，没有永远只跌不涨的股市，美股向上和港股向下的趋势背离，已经持续了4年之久，也该“改头换面”了。中国核心资产估值性价比已有足够的吸引力，今天北向资金净流入224亿就是证明。

　　另外，A股四月财报披露季即将过去，该暴的雷差不多都爆完了，5-6月是业绩空窗期，避险资金回补仓位，红五月值得期待！把时间维度拉长，新村长上任后，先是郭嘉队4000亿救市，两个月后，外资又全力加入做多阵仗，两大资金主力先后摇旗呐喊，就看内资机构和散户跟不跟了？

　　刀锋认为，庞大的居民储蓄，在失去房地产这个蓄水池后，正努力寻找新的资产配置目标。对今年的A股港股，可以有比较高的期待。

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　　说说券商股，今天扛起领涨大旗，板块大涨6.46%，出现总共8家的涨停潮！这种大涨久违了，以往都是牛市才有的盛况。

　　作为A股有名的渣男，券商这几年成了行情搅屎棍，把投资者伤害了无数次。还因为转融通、融券等事让股民意见很大，也不敢轻易追买券商股！

　　但券商再烂，每次冲关还得靠它。上证在3000-3100墨迹了几个月，某队反复拉升银行、石油、煤炭、有色；游资爆炒低空经济、AI等题材，都没有办法带领指数点穿3100点。而今天券商一个暴动，指数最高飙到3092了，节前站上3100应该没啥悬念！

　　明知道就是个渣男，但只有拉证券，资金才会跟风？你说A股奇葩不奇葩。但券商是不是能带来一波牛市，还要继续观察，等到后面板块连续大涨，券商股开始出现连板，就值得重视了。

　　今天科技线也非常强，尤其算力、CPO板块双双大涨4%，中际旭创、新易盛再创历史新高！近5000亿的工业富联都涨停，这强到没朋友了，天空才是极限啊。

　　AI板块最近有如下催化：一是《北京市算力基础设施建设实施方案》正式印发，二是京津冀天河算力网络平台正式发布；三是海外科技巨头纷纷上调AI资本支出，英伟达、谷歌、微软股价都大涨。

　　AI线最强的是CPO、算力、存储芯片、华为链等等。这些板块会有反复的机会，但低吸为主，不要追高！

　　低空经济今天午后大跳水，龙头万丰奥威从大涨到收绿盘，中信海直从涨停板炸板到大幅回落；后排个股不少大跌，这是抱团松动的明显迹象。

　　消息面上，网上流传了一个“飞行汽车坠落的视频”，没说是哪一家公司的产品（据说是国外的）！看怎么怎么解读的，否则这是一个比较大的利空。

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　　证监会科技监管司司长姚前接受审查调查。中央巡视组入驻仅仅10天，证监会就有高官落马了！此次被查的姚前，在证监会身居要职，科技监管司和信息中心一肩挑，属于实权正局级干部。

　　这次被抓是啥原因没披露，但既然是科技监管的，科技股牛市会不会来一波？另外，巡视组还在证监会呆3个月，你们猜会不会拔出萝卜带出泥呢？

　　中金公司收警示函。主要违规在两方面，一是聘用没证的人开展证券业务；二是多名员工买卖股票、出借个人证券账户。

　　影响不大，因为这是所有券商违规中最无关紧要的。感觉就是走个流程，毕竟中信都被敲打了，其它头部券商都要找找问题！下周券商应该还能涨，看持续性了。

　　被打压3年后 华为重回市场第一。2024年第一季度华为手机出货量达到1170万台，市场份额达17%，在三年后，华为重新夺回中国大陆市场第一。苹果在排名第五，据说现在中美两国人民都不待见iphone了，苹果急需新的创新产品啊。

　　《汽车以旧换新补贴实施细则》印发。这回补贴细则明确了，国三及以下燃油车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车都能获得补贴，买新能源车补贴1万，买燃油车的补贴7000！

　　这个补贴额度超预期了，从量上惠及超过1600万辆，应该会拉动部分需求的。现在国内价格战一再降价，国家还给你1万，价格真香。

　　中房协召集部分房企座谈了解企业及市场情况 相关政府部门人士与会。今天地产股大涨，香港内房股更是大涨，原因有几个，一是瑞银看多中国房地产，二是博弈月底ZZJ会议，三是一线城市放开限购的小作文。

　　很多人都不喜欢地产股，回避这个行业。但从赔率上看，地产股的价格已经跌到白菜价了，港股万科市值500亿港元，可能比不上大A一个题材股！就因为很便宜有很多资金去博弈，要么破产要么涨N倍。

　　吴清带队调研 连开5场座谈会。吴清带队在北京、杭州、上海等地，实地走访了4家科技创新企业，召开了5场座谈会。就贯彻落实新“国九条” 推动新质生产力发展开展专题调研！新质生产力有段时间没提了，下周又可以炒了。

　　中美达成五点共识。比较超预期的一点，双方宣布将举行中美人工智能政府间对话首次会议，难怪近期人工智能这么强。

　　其它的不用太大期待。在务实方面，布林肯还不如耶老太，满脑子的冷战思维！

　　今晚欧美股市又大涨，纳斯达克涨1.5%。业绩超预期的谷歌涨超11%，微软、英伟达等继续嗨。中概股指数继续大涨4%，这一波玩的逼空啊！

　　今天周五，就说这么多了。大涨一天，周末可以高兴三天！大家心情好，还能多去消费消费。大盘涨到3500点，我保证消费会复苏更快；如果涨到4000点，搞不好都去买房了，你们说呢？