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[核心摘要] 衍射+东方讨论核心摘要,3月19日【第2024-904】

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发表于 2024-4-6 19:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在安理会谴责胡塞武装对红海商船袭击的背后为何意味着中东局势出现新的重大变化?

  【据媒体报道】

  3月18日,联合国安理会发表声明,强烈谴责胡塞武装对红海商船的袭击。

  3月18日,俄罗斯总统普京在其竞选总部发表讲话称,考虑到乌克兰军队对别尔哥罗德州的攻击,俄罗斯未来可能在该州的邻近地区建立“防疫区”(缓冲区)。

  3月18日,德国前总理施罗德表示,德国和法国应共同努力,寻找乌克兰冲突的和平解决方案。

  3月18日,欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示,以色列在加沙的军事行动已经把这片土地变成了世界上最大的“露天坟场”。

  【讨论纪要】

  ●一旦台海局势失控,作为美元最大海外市场的东亚经济将彻底把美元赶走,那也就等同于宣判了美元霸权的死刑

  首先就台海局势最新动向简单说两句。我们注意到近日国台办发言人应询,就3月18日福建海警在围头湾海域营救2名金门海钓人士进行表态。发言人表示,两岸本是一家人,海上突发险情时双方互相救援、守望相助是理所应当,体现了人道主义精神,更彰显了两岸同胞之间的血脉感情。

  在我们看来,这件事更多是偶发事件,此外,这也是我们应该做的。或者更准确一点说就是:其一,基于中国大陆始终将台湾民众看做是自己同胞的层面,该做什么就做什么;其二,我们始终将“台独当局”和台湾民众分开来看。台海局势升级更多针对“岛、内外‘台独’势力”,而非台湾民众。相比之下,在“2.14事件”中“台湾当局”的所作所为更加令人不齿。

  不难想象,台海局势升级对“西太安全框架”和美国金融维稳冲击力巨大,一旦失控,作为美元最大海外市场的东亚经济将彻底把美元赶走,那也就等同于宣判了美元霸权的死刑。

  ●告西方不要继续逼迫俄罗斯,否则,俄罗斯就继续靠向中国,且这一动作首先会直接表现在东北亚方向

  正是在这种台海局势的氛围中,在俄罗斯总统普京在连任成功后,就台湾问题给出了“台湾是中国不可分割的一部分”的明确表态,一方面,展现对国际社会的策应;另一方面,警告西方不要继续逼迫俄罗斯,否则,俄罗斯就继续靠向中国,且这一动作首先会直接表现在东北亚方向。

  有趣的是,我们注意到俄罗斯滨海边疆区代表团及俄罗斯文化部代表团于18日抵达平壤的新闻报道。在我们看来,如果说解除制裁,恢复经济互动,旅游是一个很好的切入点,这或意味着俄罗斯在东北亚经济体一体化“温启动”的问题上有了新想法。这就是上文我们说的俄罗斯借“继续靠向中国”警告西方“首先会直接表现在东北亚方向”的具体表现。

  ●中东问题发生的新变化,尤其是大变化在于“相对低调”的中国外交部大使王克检的中东之行

  俄罗斯对西方的另一犀利反击方向选在了中东,比如,在胡塞武装是如何获得高超音速武器的问题上。这一问题的真正的看点在于,很明显对胡赛武装提供了跨区域作战军事体系支撑的到底是哪家?如果真是俄罗斯所为,那么,这件事“就有一点玩大了”,大到俄罗斯似乎正在将北约在乌克兰问题上对其所做的,如法炮制,在中东问题上“如数奉还”。也正是在这一背景下,相对远离中东地区的直布罗陀海峡十分罕见地出现了“不安全迹象”。可以肯定的是,这些变化对于美国和以色列而言,构成了实打实的巨大战略压力。

  值得注意的是,近日,德国前总理施罗德对乌克兰问题表明自己的主张。施罗德称,称德法应共同努力和平解决俄乌冲突。在我们看来,作为“老欧洲”政客之经典代表性人物的施罗德(其余两位,一位是现任俄罗斯总统普京,还有一位是已故法国前总统希拉克),明显发出了欧洲(“老欧洲”)准备调整乌克兰政策的强烈信号。

  在我们的观察与评估中,恐怕“老欧洲”注意到了中东问题发生的新变化,尤其是大变化。但是,其主要内容或不在俄罗斯于中东方向对西方进行的犀利反击,而在于“相对低调”的中国外交部大使王克检的中东之行。

  ●中国再次成为中东地区的“大明星”,成为国际社会公平、公正的代表

  3月18日,安理会通过谴责胡塞武装对红海商船袭击的声明。这一声明之所以能够通过,首先在于中、美、俄、欧四方都没有表示反对。且声明中既有对胡塞武装的谴责,也有诸如“需要防止冲突蔓延,重申有必要解决导致区域局势紧张和海上安全中断的根源”的描述。

  与这一声明相呼应的就是中国外交部大使王克检的中东之行。值得一提的是,这次王克检大使的身份是中国外交部大使,而非基于联合国层面。且王克检大使是在巴以冲突双方,也就是以色列政府和哈马斯的邀请下前往中东进行调停的,且,美,欧,俄三方都出于各自利益考量没有公开表示反对。恐怕,这份待遇遍观世界,也只有中国才能享受得起,这份信任也只有中国才能担当得起。

  美国不想停止俄乌战争,且始终谋求在乌克兰方向为自己中东解困,迫切需要缓和中东局势;欧洲想要尽可能阻止俄乌战争全面升级就必须再次拿到乌克兰问题的主导权,而中东局势的最新变化则可以为欧洲所用,尽管欧洲不甚欢迎中国在中东影响力的一天大过一天;俄罗斯希望借助中东局势对美国的施压,进一步攫取乌克兰利益。俄罗斯很清楚,在以色列政府公开邀请中国的背后就是美国公开邀请中国,这个时候就算提出新的利益诉求,美国至少在中国正展开外交斡旋的第一时间是不好发脾气的,否则岂不是“前脚请人,后脚赶人,自己里外不是人”?非常有趣的是,在俄罗斯提出或在乌克兰哈尔科夫地区划定“缓冲区”的要求后,美国果然保持了沉默。

  中国再次成为中东地区的“大明星”,成为国际社会公平、公正的代表,尽管王克检大使的中东之行相对低调,但却是中东局势出现的最新,也是最大变化。在本轮巴以冲突中,美国利益的损失显而易见的,或者说,整个西方的损失是显而易见的。具体表现之一就是西方或西方所谓的民主制度基于“软实力”的方面损失惨重,这一点从马来西亚总理面斥德国总理虚伪,以及目前美国和以色列在巴以问题上被空前孤立能够看得十分清楚。甚至,世界对中国公平与公正、实力与决心的认可已经一定程度上影响到了南海局势。

  对于美国,欧洲和俄罗斯这三个信奉帝国主义的国家,尽管他们对中国有着各种各样的看法和防备;尽管他们在中东问题上,在乌克兰问题上彼此将对方堵在墙角不能动弹;尽管他们在巴以问题上他们各自有各自的小心思(比如,最不希望中东稳下来的第一个就是欧盟,其次是俄罗斯),但他们却不得不对中国的实力,尤其是敢于使用实力的决心低头。这一点,中国在“2.14事件”后续发展的处理过程中,也就是在“有理、有力、有节”中表现得淋漓尽致。

  至少目前美国民主党对以色列现政府是非常不满的,而作为在野党的美国共和党则是一副“看热闹不嫌事大”。美以矛盾已经公开化已经是不争的事实,但美国只能公开指责,谴责以色列,但无力改变。这意味美国民主党对美国共和党之间的矛盾也在进一步激化,这是美国的分裂,是美国利益的分裂,更是西方内部的分裂。但是,通过抖音问题,我们也要注意到,美国内部既有斗争,又有合作。西方内部,欧美之间同样是这样的,面对中东问题,乌克兰问题,对中国问题,也都是既有斗争,又有合作。对此,国际社会不要忽视,也不要夸大,要利用而不要忽略。

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  东方点评日本央行自2007年以来首次加息

  【据媒体报道】

  3月19日,日本央行宣布调整政策,日元扩大跌幅,跌至约两周低点。日元兑美元一度下跌0.4%至149.69,为3月6日以来最低水平。10年期日本国债期货上涨29点至145.72,10年期日本国债收益率保持跌势,下跌1个基点至0.745%。

  【讨论纪要】

  日本央行结束8年以来的负利率政策并开始加息的确是一个变化。我们仍然强调,日本央行是否能加息不是其自身所能决定的,更不是日本政府可以决定的。决定权在欧美央行手中,或者说,西方资本利益让其加息,其才能加息。在这个问题上,日本央行扮演的“角色”和“台独当局”没有本质区别,都是西方资本利益操纵下的木偶傀儡。

  关于日本加息之后可能的演化进程,昨天的相关讨论中已经有过较为详细的分析。这次日本加息有三点值得注意,一个是加息力度较小;一个是似乎日元没有经过短暂支撑旋即转跌;一个是有消息称已经有大量欧美资金开始从日本股市出逃。在我们的观察中,似乎这些欧美资金已经看到日本央行开始加息的后续走向,某种意义上说,这意味着局面(传统安全层面集中在中东局势的最新变化,非传统安全层面集中于西方金融维稳)开始出现失控迹象。

  至于这是否意味着欧美准备对日本“金融断尾”,还需要继续进行观察,但有一点可以肯定,那就是欧美金融市场迫于金融维稳压力急需“喘口气、补补血”,而这次他们盯上了日本。说到“金融断尾”,这次,美国在巨大的压力下请中国前往中东进行调停是一个“苗头”,这个“苗头”与上面我们提到的局面开始出现失控迹象是相互呼应的。也就是说,如果这种局面继续发展下去,西方无力阻止或者翻盘,那么最后的结局就是“中东全面破局”,在此之前一定会发生“金融断尾”,也就是西方资本利益不得不通过舍弃日本经济这个“尾”向国际社会全面妥协、进而“断尾求生”。当“中东全面破局”成为现实后,“三家分晋”日本或也就不远了,届时,日本(日元)作为世界主要经济体之一或将就此成为历史。所以,可以预见的是,在日本央行加息后,日本“最后一次战略投机”或会比之以往更加表现得更加剧烈:在传统安全层面上,也就是在政治安全层面更加“抱紧美国的大腿”;在非传统安全层面上,也就是在经济层面上,在中国谋得退路,甚至生路的动机也将更为强烈。这让我们看到了“东北亚经济一体化”之“热启动”的可能性在进一步增强。

  值得注意的是,日本央行在宣布加息之后立刻宣布,“长期利率迅速上升,或增加日本政府以固定利率购买债务金额”,表面看,日本央行意图压住长期利率的快速上升,而实际上,其中释放出日本央行也会“一边加息,一边印钱”的强烈信号。

  在我们的观察中,韩国对日本央行加息是很敏感的,所以,日本爆发金融危机韩国受影响或首当其冲,即便这次日本央行加息更多是“被欧美薅羊毛、割韭菜”层面的动作,韩国金融也会受到影响。对此,中国也要做好应对,比如,在关键时刻注入“变量”,对欧美对日本“薅羊毛、割韭菜”施加干扰,不让其计划进行得“不顺利”,最终逼迫其向“中东全面破局”的方向转向。这个过程中,日韩也可以成为国际社会争取的对象之一。

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  美国今年有近万亿商业地产债务到期

  【据媒体报道】

  3月18日,今年美国纽约有1万亿美元的商业地产贷款到期,那些宣称美国商业地产债务可控的官员可能会为自己的表态后悔。调查显示,被问及商业地产的压力会不会未来12个月内恶化并伤害银行时,约四分之三的受访者认为会。

  【讨论纪要】

  欧美房地产向来问题不断,美国硅谷银行的倒闭也与房地产债务密切相关。目前,应对如此庞大规模的债务到期问题,当务之急就是融资或想办法展期债务,而当务之急的核心就在于“如何搞到钱”。在我们看来,这或是导致日本央行加息的原因之一,至少这会让大量资金流回欧美,解房地产债务融资流动性枯竭的燃眉之急。

  以上更多是商业地产的“故事”,那么银行怎么办?要知道,美国的银行危机从未真正意义上地消除,只不过强行按住而已。尽管商业地产“缓口气”也能变相减轻银行的压力,但是,银行手中有大量“金融资产”,尤其是在美联储强行加息前低利率时期买入的大量债券。这些债券目前都处于“倒挂”状态,也就是说一直在亏钱(因为现在的利率很高了,超出了收益),这些银行非常渴望降息,然而,到了现在,也就是2024年3月份,美联储迟迟没有明确的降息信号出台,这让这些每天都在饱受大量亏钱的银行如坐针毡。也就是说,如果美联储在降息的问题上继续这么拖着,那么银行也要想办法去融资。

  有趣的是,无论是降息还是设法让美元回流解决流动性问题,都可以通过日本银行加息得以缓解。对于前者来说,日元加息客观效果上等同于美元自动降息;对于后者,我们上文已经讨论过,日元加息也会让美元回流美国。

  通过上面的讨论,大家也就不难看出,无论如何,日本这次“出血”是必然的。也就是说,被美国(欧美央行)“薅羊毛、割韭菜”是必然的。剩下的问题就是西方金融当局在这个过程中,因应国际局势的具体变化,能否“控局”的问题了,比如,日本会否爆发金融危机,或触发西方不得不通过“金融断尾”日本经济在中东方向谋求与国际社会全面妥协,是为“中东全面破局”。

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