雷思海：莫斯科恐袭，资本推演

lameihua

　　莫斯科发生了恐怖袭击，伤亡惨重。

　　现在的外媒的消息满天飞，指向基本有三个，最主要是ISIS，还有E、W两方的相互指责。

　　媒体报道，ISIS已经认领了，虽然看起来是印证了老美的情报，但老美此前的情报也只说了“俄可能发生恐怖袭击”这半截子话，谁袭击它没有说。

　　受害者要找到真凶。

　　但对外部的世界而言，接下来发生什么，可能才是最重要的。

　　被恐怖袭击的国家，总是让人同情。

　　这有利于缓和这个国家的外部关系。

　　最典型的例子，莫过于2001年的911恐怖袭击，它让美国迅速获得了全世界的同情，也让美国的民意，获得了空前的一致，ZF的支持率达到新高。

　　此次恐袭，伤亡的是平民，不出意外，全球很多国家都将给俄罗斯发去慰问，这是人道之必然。

　　这或将给俄乌战争缓和，带来新的机会。

　　不过，内外同情，也可能让一国的对外政策，有更大的强硬空间。同样是911恐怖袭击，让美国能够在内外的同情下，发起了阿富汗战争。所以，恐怖袭击可以凝聚民意，有利于ZF的内外行动。

　　所以眼下的俄乌战争，也存在着因为这次恐袭，而进一步升级的可能。

　　同时地缘乱局的方向，有可能进一步在俄乌之外出现。

　　如果ISIS认领，得到俄方的确认，那么，下一步，俄可能会有理由在中东或其他相关方向采取新的行动，甚至包括军事行动。

　　中东乃至其他方向局势可能会出现新的不测变化。

　　而这个不测变化的最大影响，就是油价。

　　在去年的文字《2024，对决之年》里，说到今年的油价非常关键。

　　哈以小冲突，红海射火箭，其实打的不是以色列，也不是商船，而是通胀，是2024年的美国大选，是拜登的连任大局。

　　通胀的牛鼻子就是油价。油价一旦起来，通胀就压不下去，11月的选举，拜登可能就得输掉这场选战。

　　如果拜登输掉这场选举，特朗普上台，对俄而言，将可能意味着俄乌战局的超级利好。

　　这两天，美元指数大涨近1%，人民币意外遭殃，较大幅度贬值。就是这个逻辑的演变结果。在圈子里有个小讨论：

　　战争、恐怖袭击，所导致的地缘不稳定预期，还将进一步推升全球资金的避险需求，并持续推动，全球消费力向美国转移的局面持续：

　　万级的走线大军，巨量的非法移民，不过是消费转入美国的一个低端缩影。

　　高端消费力的转入，寻常是看不见的，它们都是冠冕堂皇的登堂入室，私人飞机，豪华游轮，巨量投资，跨国贸易，各种高端转移，让监管看不到蛛丝马迹。

　　但有些事情是遮蔽不了的，比如黄金价格的连续突破，比特币再次冲击7万美元，尤其是后者，可以看作是高端消费力转移进入老美的某种缩影。

　　而这将推升进一步美国通胀的持续与高度，其程度，可能会超过很多人的预期，包括与一众投资者一样，盲人摸象的美联储。

　　这样的最终资本后果，可能就是今年，美元指数的反常强势，成为资本市场最大的灰犀牛。

　　而莫斯科这场恐袭，不管最终如何地缘链式反应，也不过是这场全球资本大戏里的又一个新武场而已。