凌乐：不要错过这一场Ai盛宴，下一个买它！

lameihua

　　昨天晚上，被视为AI界春晚的GTC开幕，英伟达首席执行官黄仁勋在一片欢呼声中登场，现场人山人海，全球媒体都聚焦在这场会上，想要探寻通向未来世界的钥匙。

　　其实让我感慨的并不是发布会上介绍的内容，而是世界对这次盛会的关注度，在我记忆中，上一次全球媒体如此关注一场发布会，还是在乔布斯时期的苹果发布会上，那种久违的狂热，终于再次出现了。

　　从百度搜索指数更能直观的了解到，英伟达新闻报道量越来越多，最近一段时间已经稳稳的超过iphone，Ai时代确实已经接力电子设备，成为了时代新的宠儿，资本市场同样认同这种趋势，苹果股价下跌，英伟达和微软上涨，一升一降之间代表了资本的态度，我们不应该忽视这种明显的趋势。

　　在ChagGPT刚出来的时候，我就详细写过这方面的文章《抓住了，这个板块可能是2023年第一大热点！》，现在回过头来看，ChatGPT就是2023年的热点，如果当时我发文你就买入，此时多半收益率已经超过50%。

　　但是说实话，去年写ChatGPT的时候，我也感叹A股市场中没有真正做Ai的企业，几乎全都是在炒作概念，别说上市公司，就连超级大厂华为、阿里、字节、百度等，在AI方面都没有一战之力，距离ChatGPT差距太大，远远没有达到能够应用的阶段。

　　我举个例子，在人家ChatGPT开始做文本生成、图片生成和视频生成的时候，国内大模型在干什么？就以抖音旗下智能Ai豆包为例，它在玩AI女友，甚至还上线了潘金莲，小标题是生性风流的出轨人妻。好！好！好！你玩场景应用是吧，搞个Ai都要走擦边路线？夹缝中硬要挤出一条路啊，你还是大厂吗？

　　豆包中也有一个AI图片生成，但是我反复测试后发现它根本不是生成图片，而是给你搜索图片，好家伙，直接在百度中硬搜啊，跟AI有半毛钱关系？

　　尽管我之前写了人工智能，但心里清楚的明白，因为国内AI水平太差，这场资本的盛宴不过是一场镜花水月的炒作，A股中没有企业会因此而受益，没有企业真的在研发AI产品，他们营收和利润不会有任何变化，easy come easy go，来得容易，去也容易。果然，去年年初涨上去的人工智能，在年底大幅度下跌，甚至跌幅比涨之前更大，全都化为泡影。

　　大家要清楚的知道，这只是A股炒作的泡影，不是AI的泡影，微软市值突破3万亿，英伟达市值超过2万亿，每天都是历史新高，现在ChatGPT每天超过3000万人次使用，热潮过后每天仍有那么多人使用，猎奇开始转变为生产力，各位可以看到电梯里的很多广告，淘宝、社交媒体中的很多图片和视频右下角都附带有AIGC创作等字样，Ai已经开始深度走进我们的生活。

　　所以，A股市场的下跌不是AI的破灭，只是炒作的破灭，炒作之后，还是得看硬实力，这也正好给错过第一班车的朋友们机会，当前A股市场中的人工智能板块还没有开始真正的上涨，第二轮上涨的时机，就要到了。

　　为什么一夜之间我就觉得国产AI产品真的要落地了呢？

　　因为昨天马斯克旗下大模型公司 xAI 宣布正式开源 3140 亿参数的混合专家（MoE）模型「Grok-1」，以及该模型的权重和网络架构。这也使得Grok-1成为当前参数量最大的开源大语言模型。

　　开源，大家都懂的，就是指开放源代码，任何个人和企业都可以公开查看、修改和使用，大语言模型研发难度太大，国内企业虽然不会研发，但是谁还不会抄呢？有网友甚至直接预测国内AI将迎来一波质的飞跃。

　　当然，我们这些都是外行，对于AI技术方面的看法都很浅，也看不太懂Grok-1对于国内AI的价值和作用，但是可以明确的是，马斯克在开源与闭源之间起到了很关键的作用，并且给了Open AI公司很大的开源压力，Open AI肯定会把隔代或者隔两代的产品开源，国内AI产业链虽然落后于美国，但不会落后太多，叠加国内丰富的工业供应链，我们这边会出现一大堆能实际应用的革命性产品。

　　顺便提一下，原来阿里的AI产品通义千问也是完全开源的，我只能感叹他们这群程序员是有点情怀在的，如果能保持开源，何愁AI不兴！

　　各位家里如果有孩子上大学，就让他去AI相关专业，如果能在未来几年内把这些开源的大模型完全搞懂，你就是这个行业的专家，高薪更是手到擒来！

　　好了，说完AI现状，我们还是来说说投资，我等外行，AI这碗饭是吃不到了，只能做一个投资狗，想要榜上哪个大款，在AI的市场中带带我，让我追上下一波AI落地应用浪潮。

　　那么哪些方向值得投资呢？

　　既然GTC被视为AI界的春晚，我们就重点看看英伟达发展的主要方向。在昨天的大会中，英伟达发布会主要有四个议题，分别是

　　1.新款B100算力芯片；

　　2.人形机器人；

　　3.AI医药；

　　4.AI游戏。

　　算力芯片就不说了，这块是英伟达吃饭的家伙，全球领先，目前没有企业可以超过，直接跳过；

　　第二个人形机器人概念，怎么说呢，是个好方向，但是A股已经炒烂了，在本月初两会之前我就说过这个方向是两会重点方向，仅次于低空经济，算不上新概念，直接跳过；

　　第三个AI医药，我估计A股也炒不动，上市的医药公司我只记得康美药业，还是不好的记忆，而且医药板块前两年套牢的人太多了，我也不敢上车啊，pass！

　　最后还剩一个AI游戏领域，毫无疑问，游戏是AI最好落地的场景，也是最有价值的场景，很多人对游戏行业认知不到位，游戏是高科技最集中的领域，是虚拟与现实完美融合的领域，是代表了科技未来的领域。

　　游戏做得精美，与现实世界没有任何差距，游戏里的图片和视频，你根本分不清是真实还是虚幻，游戏行业的背后集合了AR、VR、MR、人工智能、视频生成、图片生成、算法算力、智能交互等几乎所有的前沿技术，3A大作做得好的企业和国家科技实力一定强，可以说，如果你把握了全球游戏高地，你就站在了全球科技的前沿。

　　这里突然联想到前段时间国内搞了个游戏行业征求意见稿，差点把行业搞死了，倍感唏嘘！还好后面默默删除了这个意见稿，不然中美AI的差距，恐怕会越来越大。

　　所以，想要搭上AI列车，我们还是得瞄准游戏行业，继续来看看英伟达议题主要讨论的内容。

　　议题四：AI游戏

　　英伟达高级产品经理讨论“探索使用生成式AI技术，让非玩家角色（NPC）在游戏中推动沉浸式、动态的故事叙述的可能性”。

　　看到AI+NPC这个概念我直接拍案而起，好概念，场景应用明确、落地快、市场空间广阔，衍生价值大，主要是这个词很新，是A股市场中不曾出现的新概念，就跟年前的低空经济差不多，高级！相当高级！

　　什么是NPC？

　　大家前年看过电影失控玩家没？就是讲游戏中还有不少NPC（系统角色），他们日复一日配合玩家做出各种反应：被抢劫、被打倒在地、被迫崇拜玩家等等，主角也是其中一个NPC，但是他突然有一天开启了智慧，掌握游戏主动权，开始主动抢真实玩家装备，一路逆袭的故事。

　　这就是一个普通NPC变成智能NPC的故事，很明显AI时代让AI+NPC成为现实，各位不知道，有些游戏玩家很无聊的，天天去跟NPC玩，比如一部游戏荒野大镖客中的一个NPC和尚，有人日复一日的带着这个大师骑马、射箭、逛酒楼，跟他玩了几百上千个小时，就是想试试大师定力有多强。如果以后游戏里面的NPC都智能了，这些游戏玩家只会说两个字——加钱！

　　所以，AI NPC必然成为我们的下一个投资方向。

　　至于最后一步选股，就相当简单了，直接在董秘问答中搜索NPC三个字，看看哪些公司目前在研发AI NPC，大家都知道，现在董秘是炒概念的一把好手，一个成熟的董秘，是不会错过每一个热点的，目前沪深交易所都有董秘问答平台，分别是“上证e互动 ”和“深交所互动易”，各位自行去搜索“NPC”三个字就行了。

　　如果你嫌难搜，直接在对话框回复“NPC”三个字，就有我搜索出来的截图了。