凯恩斯：AI+医疗大机会，黄仁勋亲口说的！

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　　英伟达黄仁勋看好AI生物医药，而且是真投资了。

　　说之后的GTC大会，有关活动与医疗保健/生命科学相关数目位居所有行业之首，超过了汽车、云服务、半导体等热门领域。

　　从英伟达的投资来看，左上角有很多医药医疗方面的投资。

　　AI+医药医疗很有想象力，医疗也应该是不断创新的方向。这也不只英伟达在做，谷歌、微软等科技巨头也在做，谷歌DeepMind的AlphaFold模型可以预测蛋白质的结构，为药物设计提供了新的思路和方法。Salesforce、微软等公司陆陆续续推出了针对生物技术领域的AI工具。

　　未来如何打开医药医疗的大门，就看AI在厂商手里如何用了。如果要做技术，那么一些互联网大厂在基础层围绕数据、算法和算力上有优势，这些多是一些科技企业在做。而医疗设备上是重要的落地。

　　GTC黄仁勋会带来什么新技术？概念股有哪些？

　　今天上涨的板块多是和新质生产力有关，与科技有关。人工智能、高端装备、机器人概念、Sora概念、多模态AI、CPO、数据要素、新型工业化、工业互联、工业软件、AI芯片、飞行汽车、6G、AI手机PC等。这些领域都是当前科技创新的热点，引领未来的科技板块与潜力股票。

　　消息面上英伟达GTC 大会要来了，北京时间3月19日开始，大家都关心黄仁勋会带来什么新技术。此外，英伟达产业链上的鸿海、广达，以及游戏传媒巨头腾讯、网易、奈飞、皮克斯和迪士尼等也会参加，微软、OpenAI、谷歌、Meta等巨头也会来，主要还是AI与传媒游戏融合的技术讨论。

　　我们讨论过AI在游戏开发和影视制作中的应用比较多，AI热点可能导致硬件向软件转型，而游戏传媒往往能够率先抓住机遇。A股游戏传媒板块也上涨过几波。但英伟达算是AI市场里的风向标了，在AI市场里，能打败英伟达的，或许只有英伟达了。

　　这回会带来B100芯片。但是和我们又有什么关系呢？B100采用的美光最新的HBM3e内存技术，即大家嘴里的高带宽内存，可能会关注HBM3e高带宽内存这类厂商，比如万润科技，长江存储的关联公司，而长江存储是美光的重要供应商。

　　亚威股份，2021年2月19日公告显示，公司参股的苏州芯测全资收购了韩国GSI公司。韩国GSI公司成立于2014年，拥有技术难度较高的存储芯片测试机业务，并稳定供货于海力士、安靠等行业龙头。

　　另外，大家可能也会去关注800G光模块，国内也有不少做光模块的，中际旭创、天孚通信和新易盛算是龙头们，像中际旭创，主要是做CPO，中际的800G光模块供应英伟达，天孚通信则是英伟达800G光模块的重要供应商之一。有说天孚通信在2023年新增了英伟达2亿美元的订单。新易盛，国内CPO业务排名前三，。新易盛也是英伟达的光模块供应商之一，还通过LPO方案进入了英伟达的供应链。它的1.6T光模块已经处于客户验证阶段。

　　在AI这个大赛道，最看好的细分赛道，还是算力。算力基础硬件中的光模块，依然是算力端最具确定性的一个方向。光模块方向应该还有预期，除了英伟达这个B100芯片，还有英伟达计划在今年第二季度启动针对中国市场特供AI芯片的量产，这包括HGX H20、L20 PCle 和 L2 PCle GPU三款产品，同时meta加大对英伟达的H100采购35万颗，需要匹配百万颗800g光模块。我们聊过很多次算力还有光模块了已经。