刀锋：今晚，重磅利好！

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　　昨晚美股又新高了，中概股指数大涨4%。但今天大A竟然跌了，虽然跌幅不大，中位数仅-0.18%，但侮辱性有点强！每次想大干一场，总会被大干一场。

　　刀锋此刻，很心疼美股投资者，每天活着下跌的恐惧中，而且无底可抄；也心疼A股投资者，再跌又要3000保卫战了，还得随时给份子钱！

　　当然，这一波涨了400点，一直都没有像样的回调，微调两天也很正常。毕竟大A的尿性，涨了后有人心里不踏实，必须砸一些才能睡得着！今天内资又砸盘200多亿，有些人熊市思维还很根深蒂固啊。

　　这两天的市场，给人一种熟悉的感觉，感觉慢慢在恢复正常了。比如：

　　1、回购股票的少了，以前每日都有二三十家，现在回到个位数了；

　　2、减持股票的多了，昨晚十几家减持公告，今晚公告的也不少；

　　3、圈钱的多了起来，每天都有定增公告。

　　4、新股也增加了，本周有3家。

　　甚至，量化机构的净卖出，两融业务的正常平仓，都在传闻要放开和恢复了。另外，某龙头券商的空单又明显开始多起来了。

　　说真的，A股救了这么久，确实不用再在ICU呆着了。但要说完全走上了正轨，还言之过早的。刀锋认为，大盘起码要涨到3200，才算转危为安吧！所以，国家队该护盘还得护，政策该出还得出，不用着急宣告“胜利”。

　　整体上，现在各种利好也在累积，比如监管层层面的（全面暂停转融通已经在做测试了），国内CPI也在回暖，外资也转头唱多做多（北向资金连续4天净流入了）！短期看，大A反弹之路还没有走完。

　　说说外资，这次不只是嘴上说看好，还在使劲拿真金白银往进砸。今天北向净买入15.67亿元，昨天净买入42.44亿元，前天净流入102.61亿元！

　　截至目前，2024年外资净买入已经超过500亿，而2023年全年才437亿元！相当于今年不到三个月的净买入，却超过了去年一整年。

　　最近有种说法，外资在“减日股，补A股”，也在玩儿高低切换。这种说法还是比较靠谱的，内资不能再躺平了！外资不断买买买，我们的核心资产又要被人家低价捡走了！

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　　简单复盘一下：

　　今天市场最大的特点，电风扇转速贼快，一天轮动了十几个板块。虽然量能在万亿上方，但“镰刀”开始互砍，高位一旦追高就容易挂在山顶！

　　典型的是工业富联，盘中一度冲涨9%，但尾盘一己之力砸落了大盘。全天成交额126亿，创下历史新高；这种巨量大阴线的出货，太丧心病狂了。

　　不过今天资金没有撤离AI，而是在内部高低切换，从硬件切换到软件。硬件的CPO、液冷高开低走；软件的AI应用端异军突起，AIGC、Sora、传媒娱乐、游戏等均得到资金追逐！

　　这个对比就很明显，他们一个代表AI上游硬件，一个代表AI下游应用。资金为啥做因赛集团的20cm涨停板？因为这个之前人气足，调整也很多天了！现在要给AI+做龙头旗杆，于是就选择了它。

　　实际上，AI炒作到现在这个阶段，大多数已经明牌了，哪些股牛逼，哪些股有什么绝活，大家都研究比较透彻了，现在就是纯筹码和资金的博弈！

　　刀锋认为，AI还是市场主线，这是无可撼动的。从事件驱动角度看，近期有欧洲人工智能大会、华为大会、中国人工智能大会 、英伟达大会 、世界游戏大会 、半导体大会 、电子设备大会等等。噱头还是足够的，接下来泛科技还有机会的，潜伏为主吧。

　　信创板块今日大涨，中国软件、海量数据、久其软件等纷纷涨停。消息面，主要是一条关于政府采购的文件（要求必须采购国产操作系统），也不算什么新东西，本来就是这么执行的！

　　这个持续性暂时不做判断，因为信创很多成分股，跟AI软件是重合的，前期已经跟着涨过一波！后续能否吸引游资注意力，要看消息催化+中国软件能否走出趋势性突破行情。

　　飞行汽车方向，昨天高潮后今天分化，上午还爆拉了一波，龙头立航科技走出7连板，趋势中军万丰奥威也强者恒强！刀锋认为，若AI主线步入回调周期，作为卡位板块的飞行汽车，后续仍有继续上攻的动力。

　　顺周期方面，前天宁德时代大涨，昨天万科大涨，把消费，医药，新能源这些老白马老赛道带起来！但今天又集体熄火了，茅指数要取代高股息成为主线之一，还需要更多积极的信号来确认。

　　不过，看“北上资金”动向，宁德时代今天又被爆买了12亿，连续三天大举买入，这个信号值得重视！外资持续回流A股的话，场内“市场话语权”可能给到老外，茅指数就真要支棱起来了。

　　大家有没有想过，为啥外资喜欢买茅台五粮液，格力美的、宁德时代比亚迪阳光电源，因为这些中国核心资产，他们真的没有！都说AI的尽头是光伏和储能。会不会有一天，我们宁王也可以卡老美的脖子。对标国外，A股港股某些核心资产确实是太便宜了。

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　　创新药的利好。盘后一份名为《全链条支持创新药发展实施方案（征求意见稿）》的文件广为流传。刀锋看了下，支持力度还是很大的，还制定了2025年和2027年的具体目标。

　　A股收盘后，港股医药板块狂拉，光指数就拉了快3个点。信达生物收盘+8%，荣昌生物+14.8%，和黄医药+11.6%等等，晚上美股百济神州也涨了10%。

　　明天A股医药肯定也要高开了，不知道能不能炒一波。总之，在利好政策+外资扫货下，低位的核心资产消费医药、港股互联网等等，还得拿住。

　　国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。这么快就出具体方案了，速度还是很快的。有关汽车方面，提到适当降低乘用车贷款首付比例，把前两天国家金融监管总局局长李云泽的吹风落到实处。

　　这个行动方案最大的亮点，提到了资金支持的来源：一方面是纳入中央预算内投资，另一方面还将设立专项资金！后续还可能会有更具体的资金支持方案，有“钱”推动起来无疑会快的多。

　　总理：人工智能是发展新质生产力的重要引擎 要加强前瞻布局 加快提升算力水平。

　　新闻联播显示，总理在北京考察了百度、北方华创、智谱华章，看了百度无人驾驶等！调研中还召开座谈会，听取北京市新质生产力发展情况汇报和有关企业负责人发言。

　　从总理讲话看，两个超预期：一、将人工智能定位为发展新质生产力的“重要引擎”；2、单独点名了算力。

　　另外，今晚欧洲议会通过《人工智能法案》，这个利好AI监管。不过这个是有预期的，不少相关的个股也异动过，明天要小心见光死！

　　工业富联：2023年净利210.4亿元 同比增长4.82%。确实是不及预期的，但资金还拉升一波再跑，吃相确实有点难看。

　　美股的英伟达，全球眼睛都盯着，但人家业绩就能守口如瓶，出来后资金可以充分博弈！我们A股英伟达的工业富联，这方面做的太差了。