刀锋：盘后又来利好了，A股继续干！

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　　今天行情太强了，顶着“大会维稳期结束+周五英伟达暴跌”两大利空压力，竟然高举高打！沪指涨近1%，创业板大涨4.6%，强到让人懵逼。

　　个股近4500家上涨，中位数+1.62%；外资净流入超100亿，内资也扫货65亿。两市成交量再破万亿，这是妥妥牛市的氛围啊，老乡快回来！

　　刀锋总结一下，今天A股大涨的原因，一是CPI超预期，二是药明康德10亿回购，三是万科利空落地。但要说最大的催化，还得靠外来的和尚。一个是大摩对宁德和药明的唱多，另一个是英伟达黄仁旭的一句话（AI的尽头是光伏和储能）！

　　昨天大摩把宁王目标价上调到210元，要命康德更是看到了150元。效果立竿见影，今天新能源和CXO两大龙头，一个暴涨14.5%，另一个大涨5.6%！把创业板一夜之间带入了牛市。

　　说到大摩，确实是股神了，去年看空A股，后面真的大跌一波；如今又开始空翻多，看来大A将迎来一个甜蜜期！尤其外资重仓的新能源、大消费白马等方向，有望迎来比较强劲的补涨。

　　刀锋要吐槽一下，A股炒AI去找美股影射，这个可以理解；但我们新能源明明是全球第一，但定价权还要听外资投行的，真是可悲啊！为啥国内机构没有A股的定价权？究其根本，还是公募不争气，券商也没影响力…导致被人牵着鼻子走。

　　总之，对比美股欧股日股，大A可能真被严重低估了。最近大摩还发文，外资正在撤离日本，印度股市转向A股！当时很多人觉得是忽悠，现在看很可能是真的。巧合的是，今天A股大涨，但日经指数一度大跌3%，印度股市也跌近1%，形成跷跷板效应了。

　　实际上，外围市场没那么好，A股也没那么差。我们经济还是很稳的，消费也在复苏，人民币汇率稳定在7元附近！从这个角度看，今年大A补涨的机会很大。毕竟，一切都是资金推动的，只要有资金愿意进来，A股也是可以有牛市的！

　　买在无人问津处，卖在人声鼎沸时，再次送给各位。今年内不要去想着去追买美股日股了，好好做A股的反弹吧！

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　　回到市场，今天新能源的大爆发，除了大摩唱多宁王，还有英伟达黄仁旭的一句话：AI的尽头是光伏和储能。但实际上，这只是段子而已，黄老板真没有说过。

　　但市场为啥会相信？还炒起黄仁勋的冷饭。本质上还是新能源估值很便宜了，宁德时代、阳光电源还不到20倍PE，赣锋锂业、齐锂业就10倍左右！哪怕担心2023年~2024年盈利恶化，看PB估值，也是历史最低估值了。

　　另外，从市场的轮动，光伏等行业预期有明显改善，加上超跌+大摩唱多宁王，结合上面4个因素，干柴遇烈火，一点就着！因此，新能源板块的大涨也是具备天时地利人和的，并不是靠小作文或炒冷饭。

　　刀锋认为，今天宁德时代，阳光电源这俩大屁股放量大阳线，合计成交了近200亿。照这个强度，新能源反弹应该不会一两天就结束，后续还有关注价值！

　　在A股要炒起来，最重要是资金相信了，资金动了。有AI故事的加持，本轮新能源能走得更远！即便不能取代AI成为绝对主线，但也会是主线之一。

　　AI方面，今天虽然大多下跌，但尾盘展开强势修复，日内就完成了调整！值得注意的是，工业富联收涨3.82%，盘中股价创出历史新高，早间一度跌超5%，全天成交额超81亿元。

　　AI表现强于预期，一是今天大盘强劲，二是资金在博弈今晚英伟达的强力修复！但从今晚美股开盘看，英伟达继续是下跌的。如果不能修复的话，明天AI会迎来更大的砸盘，这个要小心的！

　　刀锋一直的看法，AI毫无疑问是主线，但没仓位的不急，继续等入场的时机。如果要做的话，现在可以做华为系的机会，比较有确定性。

　　今天还有一条线比较强，那就是茅指数全面上涨，无论白酒的贵州茅台，CRO的药明康德，医疗器械的迈瑞医疗，还是消费医疗的爱尔眼科，高端消费的中国中免，都涨幅很不错！

　　我个人以为，A股茅指数和高股息的背后是同一批资金。之前市场处在防守，高股息一直强者恒强。但随着指数上涨+CPI超预期+万科利空落地！市场风险偏好大幅提升，煤炭为首的高股息品种集体退场，新能源、大消费为代表的超跌品种强势接棒上涨。

　　刀锋想说，如果一直只涨AI和高股息，行情肯定走不远的，市场需要轮动才能走的更长远！比如把新能源、大消费、医药的赚钱效应搞起来，吸引场外资金入场。

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　　金融监管总局：正在研究降低乘用车贷款首付比。盘后汽车的利好来了，上面正在研究降低乘用车贷款首付比，优化新能源车险的定价机制！估计马上会有具体的细则出来，这对汽车行业绝对是强心剂。

　　一边是价格战的降价，另一边首付比降低，新能源车车险也可能降低！这么多大招齐出，对购车一族还是很有吸引力的，能促进整车销量的提升。

　　今年拉动经济方向很明显了，主要是靠消费。房地产不振的当下，汽车、家电、大宗消费就变得很重要了。另外，旅游、服务性消费空间也挺大，还有就是高端消费（白酒、医美、免税）也有修复的空间！

　　中药利好较多。一是佐力药业预计Q1净利润1.37亿元-1.47亿元，同比增长40.58%-50.84%，业绩超预期。二是佛慈制药公告提价，平均提价幅度为9%！这意味着中药材涨价开始传导到下游中成药产品。

　　这一轮反弹以来，中药板块涨幅是滞后了。原因是之前一直在高位，没有经历大幅的下跌，还有就是几大龙头片仔癀、同仁堂都表现不佳，拖累了板块表现。看看明天会不会硬气一把。

　　外媒：美国商务部长称或进一步收紧对华芯片政策。自主可控必须搞起来，比如大基金三期的几千亿，应该不是空穴来风！半导体设备应该最受益的。

　　比特币站上72000美元，日内涨超4%。比特币又刷新历史新高了，根本停不下来！而且这疯狂上涨的速度，根本看不到头。

　　对于比特币，有的人还坚信是一场骗局，也有人都痛恨自己，为啥不早点买啊，要是买了也财富自由了！

　　有时候想想，真的是小富靠勤，大富靠命。为什么绝大多数人会错过比特币的时代，看得远、看得准、敢重仓、能坚持…这几个缺一不可！当然最重要的有钱，不然拿不了那么久的。

　　不得不说，最近A股太强势了。从低位算起，本轮沪市指数反弹16%，深市反弹24.6%，创业板反弹27.4%。按20%幅度判断牛熊市，已经进入技术性牛市了。

　　目前看，上证离年线就2%多空间了，深市和创业板离年线10%左右的空间。从势头来看，这一波行情可能要去摸年线了！让子弹继续飞一会儿。