刀锋：A股要变天了！

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　　今天新村长首秀，还是很接地气了，一上来就说我还是个菜鸟，边学边干为主！废话不多，直接上发言干货，重点讲了四方面的内容：

　　1、投资和融资要平衡发展，形成良性循环，企业IPO不能以圈钱为目的。这意味，IPO的数量今后肯定要大幅减少了，融资金额也会大幅变少，超募的情况，后边很难再有了！未来还会吸引更多新增资金入市，让投资流入股市的钱，超过融资抽血的钱。

　　2、监管者要特别关注公平问题，要把公开公平公正作为最重要的市场原则；保护投资者特别是中小投资者合法权益，是证监会核心任务没有之一。这意味着，之前那些过于偏向机构，偏向公司，对散户不公平的制度政策，今后要不断被修改和修正了。比如转融通，比如量化的T+0和做空特权等等。

　　3、要规范减持，对技术性的离婚、融券卖出，转融通，要进一步堵住漏洞。这条不算太超预期，之前上市的公司太多了，原始股东的减持套现压力比较大，这方面需要更加严格的限制才行。通过离婚和转融通变相减持的，还是少数。

　　4、尊重市场自身规律，正常情况下不干预。但当市场出现严重脱离基本面和非理性剧烈震荡，该出手就果断出手，纠正市场失灵！

　　总体来看，这届村长还是很有水平的，语言简单质朴，接地气。毕竟是专业人士出身，知道市场痛切在哪里。尤其上面表红加粗的两条，很给力。股民从未如此被重视过，希望能说到做到吧。

　　刀锋想说，只要市场公平，把各种制度bug补上，给中小散户更有利的投资环境，咱们股市也是可以健康发展的。明天A股市场，对此应有正反馈！

　　从投资的角度，今天新村长讲话最重要是这一句：进一步适应新质生产力发展需要，完善发行上市、并购重组等制度！这是村里首次积极响应“新质生产力”。

　　可以说，今年两会打响了新时代的发令枪，新质生产力已经上升到国家意志，而“人工智能+”是10年一遇产业升级机会。上一次还是2015年互联网+，成就一大批互联网巨头，这次人工智能+，也必然会诞生一大批巨头！

　　作为投资者，永远不要低估宏大叙事的重要性！尤其在A股，产业机会都是自上而下政策推动的。过去一个月，AI的光模块、算力、光刻机、液冷涨幅都接近50%，这是很疯狂，明显资金已经当成产业机会在做了。

　　刀锋认为，AI行情肯定没有结束，这一轮演绎有望超过去年上半年。如果人工智能出现了类似当年iPhone4这样的爆款产品，空间会更大，产业链核心股10、20倍涨幅并不是梦。

　　总之，时代要变天了，A股也要变天了；我们国家不能掉队，作为股民也不能掉队。你想要赚钱超额利润，实现财务跃升！这新质生产力，人工智能+就不能错过！

　　别说A股，就是在美股，现在英伟达也最炙手可热的，很多人都看好市值超越苹果，甚至登顶全球！这在去年想都不敢想的，时代变化就是这么快。

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　　回到市场，今天指数虽然跌了，但个股还挺强的，两市上涨家数3400家，又是百股涨停，中位数+0.66%！局部赚钱效应依然火爆，停不下来。

　　CPO今天集体退潮，但回撤幅度很有限，盘中还有翻红的。但英伟达产业链短期涨幅巨大，可能需要盘整一段时间！而另一个方向有望接力，那就是硬科技的国产替代，比如国产GPU、服务器，国产算力芯片及半导体。

　　不过，反应经济基本面的板块，依然不受市场待见！医药、消费、金融等都迟迟没能起来。券商等偶尔有个脉冲行情，但都没能带动起来板块。

　　整体上，市场还是比较偏激的，持仓AI+泛科技的投资者很嗨皮，其他人可能丝毫感受不到反弹的快乐！基本上连指数都跑不赢的，很心累。

　　今天盘面上最强是新能源板块，海上风电涨3.42%，光伏设备涨3.37%，特高压涨2.88%、智能电网涨2.7%、充电桩涨2.17%、新能源车涨1.58等等！出现威力传动、三超新材、新特电气等一堆20%涨停的。

　　新能源炒的逻辑是新质生产力，上面要大力发展新能源，重点提出“进一步建设好新能源基础设施网络”和“加快构建充电基础设施网络体系”！这块未来空间是很大的，值得配置。

　　另外，机器人板块上演涨停潮，催化剂是港股“人形机器人第一股”优必选大涨88%。刀锋看了央视的视频，优必选的这个机器人，感觉并不是很智能，反应速度太慢了，甚至不排除是预设的程序。但不妨碍港股优必选的直线拉升，然后刺激A股跟着鸡犬升天！

　　人形机器人这个题材，A股大多数上市公司都是吹牛皮的阶段。但这反而利于炒作，反正谁都不知道真假，先信了再说。这个板块市值3.5万亿，市场容量还是不错的，应该还能继续炒一下。

　　其它涨幅比较好的，有新型工业化、飞行汽车、低空经济等等，都是新质生产力范畴，也是两会报告中定义为增长引擎！未来还有反复活跃机会。

　　个股方面，盘后讨论度最高的还是大妖股克来机电，尾盘最后一刻投机上板。你说他弱吧，他涨停了；你说他强吧，它居然玩偷鸡！龙头二波是不是要来了？明天见分晓了。

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　　发改委主任：设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场。这个5万亿的市场空间，引发今晚的热议！对应到股市，主要是工业母机、机器人、智能制造方向为主。当然也包括汽车、家电以旧换新等消费。

　　财政部部长：今年中央本级科技支出增幅达到10% 更好支持科技自立自强。全国财政科技支出2023年是10823亿元，今年增幅达到10%，差不多是1.2万亿。这个增速体现了科技自立自强的决心，毕竟，今年国防预算增幅才7.2%，没想到科技方向上了两位数，是目前增幅排第一的！

　　今晚有个大基金三期的小作文，不知道真假。但芯片半导体、人工智能等方向，应该很快迎来真金白银的政策支持。

　　央行行长潘功胜：后续仍有降准空间。领导在这种场合的讲话，往往是即将推行某项重要工作的重要前瞻指示！总结一句话，下一次降准距离我们不远了。

　　特斯拉柏林超级工厂因断电停产。有观点说是有环保人士纵火烧了特斯拉附近的高压线，但未必这么简单，背后或许还有油车厂家的背影！最近欧洲的风向有点变化，有不想玩电动车的意思了。

　　最近特斯拉股价一直在暴跌中，一方面跟国内新能源内卷有关，另一方面也跟西方要抛弃“特斯拉”有关！希望他们发现在新能源车产业链已经无法和我国抗衡，就开始搞坏事了。

　　国内因为有政策力挺，新能源车板块还走的不错，尤其是赛力斯又快创新高了！虽然年年巨亏，但抱紧华为的大腿，日子过的很爽。不过到了双头位置附近，需要小心谨慎了。

　　美联储主席鲍威尔：今年某个时点可能适当降息。美联储玩预期管理有一套啊，美股涨多了就鹰一句，跌了就开始鸽了！今晚美股估计要涨了。但爱降息不降息，我们大A韭菜不吃这一套。