衍射+东方讨论核心摘要，2月26日【第2024-885】

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　　东方点评中国海警2202、2203舰抵达厦金海域

　　【据媒体报道】

　　2月25日，福建海警组织舰艇编队在金门附近海域开展执法巡查。巡查期间，海警舰艇采取编队航行、识别查证、警戒护渔、喊话警告等措施，加强重点海域执法巡查，有效维护有关海域作业秩序，切实维护渔民生命财产安全。

　　2月25日，福建省海洋与渔业执法总队调派2艘渔政执法船艇，在厦金海域开展渔业执法。当前正值渔业生产旺季，福建省渔业渔政部门将根据需要进一步加强海上执法力量，开展常态化渔业巡航执法行动，保障渔民合法权益和生命财产安全。

　　2月25日，乌克兰国防部情报总局局长基里洛·布达诺夫表示，乌方得知的情况是，纳瓦利内是因血栓而自然死亡的，并强调这一结果不是从互联网上获取的，暗示了准确度极高，“可能会让一些人感到失望”。

　　2月25日，在巴西警方对包括前总统博索纳罗在内的相关人员涉嫌策动政变展开调查的背景下，博索纳罗的支持者当日在巴西最大城市圣保罗举行集会，表达对他的支持。集会最高峰时现场人数超过18.5万。博索纳罗当天也在集会上发表演讲以自证清白。

　　2月26日，福建海警在厦金海域开展综合执法演练。其中，有两艘海警舰的出现引起各方注意，这就是中国海警2202和2203舰。这两艘舰艇原系中国海军053H2G型导弹护卫舰“淮南”舰和“安庆”舰。

　　【讨论纪要】

　　●中国在“2.14事件”后的一系列强硬表态就是明确警告西方邪恶势力：在台湾问题上挑衅中国要考虑其严重后果

　　2月25日，福建海警与福建省海洋与渔业执法总队的最新动作是“2.14事件”的后续发展。仍需再次强调的是，美国仅通过“台湾当局”认怂、低头是不够的，如果不进一步公开事实真相、认错道歉、赔偿损失、严惩肇事者的话，局势会继续“螺旋升级”。值得注意的是，这次动作中，有渔业执法总队加入其中，这凸显常态巡查中，我方执法的专业性和体系性，且向岛内民众传递，大陆仍将台湾渔民（台湾民众）视为同胞的明确信号。

　　面对中国大陆的层层施压，岛内、外“台独”势力坐不住了。为了摸清情况，尝试为美国就“2.14事件”解套，中国国民党副主席夏立言宣布2月26日起率团访问大陆。

　　在我们的观察中，夏立言系“隐性台独分子”。对于这样一个人，在“美国仅通过‘台湾当局’认怂、低头是不够”的前提下，大陆是否接待，我们并不确定。但有一点可以肯定，这几天，岛内“台独”和岛外“台独”一定在密集讨论如何让美国就“2.14事件”解套的应对之策。

　　值得一提的是，十八大之后，中国对台政策修正之前的瑕疵和不足。中国在“2.14事件”后的一系列强硬表态就是明确警告西方邪恶势力：在台湾问题上挑衅中国要考虑严重后果。夏立言的最新动作表明，岛内“台独”和岛外“台独”尽管口服，但却还未心服，在台湾问题上仍心存幻想。

　　值得注意的是，中国海警2202、2203舰系原海军053H2G型导弹护卫舰，此前，这两艘海警船经常出现在钓鱼岛海域周边。在日本极右就钓鱼岛问题搞出“购岛闹剧”后，中国开始对钓鱼岛周边地区常态管辖巡查。在此之后，日方虽多次在钓鱼岛周边海域挑衅，但都是民用船只。日本很清楚，如果其敢于派遣军用船只进入钓鱼岛，必然会付出装备或血的代价。显然，中国海警2202、2203号出现在厦金水域，明确向岛内外“台独”势力发出强力信号：如果拒不执行公开事实真相、认错道歉、赔偿损失、严惩肇事者等后续措施，中方将依钓鱼岛管控模式管控金门，驻岛台军的后勤补给也将就此切断。

　　●当前国际背景和当年“弹劾”卢拉时候的国际背景相比，已经发生重大变化

　　让我们将话题转到拉美局势上。

　　我们注意到了2月25日，巴西前总统博索纳罗及支持者当日在巴西最大城市圣保罗举行集会的相关新闻报道。又是“熟悉的配方，熟悉的味道”，巴西街头终于再度上演“左右手互搏”（街头运动）。

　　但是，在我们的观察与评估中，这一次，西方邪恶势力是否会如愿以偿地将卢拉“拉下马”恐怕要另当别论。首先，西方的绝对和相对实力均已大幅下降，且仍在以肉眼可见的速度快速下降中；其次，西方深陷乌克兰问题和中东问题难以自拔，就连西太方向也可能随时失控。也就是说，当前的国际背景和当年“弹劾”卢拉时候的国际背景相比，已经发生重大变化；最后，一旦将卢拉激怒，导致古巴强力反弹，真的和古巴“携手”在北京“共商大事”，恐怕西方那个时候再想压住拉美地区燃起的反帝、反殖民化，争取国家独立，民族解放之熊熊大火就再无回天之力了。

　　●如今不仅不惧怕西方在其国内大选之际搞“街头运动”，而且对抗西方的态度也表现得异常坚决。其中究竟发生了什么？

　　无独有偶，在搞“街头运动”或因国际局势早已今非昔比而极可能“玩脱稿”的问题上，在白俄罗斯，似乎也是这样。

　　当地时间2月25日，白俄罗斯总统卢卡申科表示，他已计划作为候选人参加于2025年举行的总统选举。也是在2月25日，白俄罗斯议会下院和国民会议地方委员会选举同一天投票，这在该国历史上尚属首次，也是2020年白俄罗斯国内爆发大规模骚乱后举行的首次选举活动，更是白俄罗斯政府在经历危机后一次重要的“抗压测试”。卢卡申科对称，白俄罗斯将永远与俄罗斯团结一致，他与俄罗斯总统讨论了对抗西方的各种方式。我们可以抵抗任何敌人。我不想再谈论我们将如何抵抗，因为当今世界崇尚武力，他们只明白武力。

　　此前还在警报频传的白俄罗斯，如今不仅不惧怕西方在其国内大选之际搞“街头运动”，而且对抗西方的态度也表现得异常坚决。其中究竟发生了什么？对此，答案或不难寻。

　　●西方资本利益似乎不再那么确信“大约45天，局势会有较大好转”这一此前战略判断

　　在我们的观察与评估中，答案或就在乌克兰国防部情报总局局长有关乌方得知纳瓦里内因血栓而自然死亡的新闻报道中。

　　对此，我们想要着重强调的是：

　　第一，之所以今天西方搞“街头运动”或因国际局势早已今非昔比而极可能“玩脱稿”，尤其在白俄罗斯表现得如此明显，恐怕与西方内部围绕乌克兰问题之何去何从再次吵架吵到了白热化密切相关；

　　第二，在“第一”的基础上，吵架的点非常清晰也简单，那就是，在红海危机，连一个小小的胡塞武装都搞不定的西方，在俄乌战争已满两周年之际，如果继续打下去，到底有没有胜算？！

　　第三，在“第二”的基础上，西方资本利益似乎不再那么确信“大约45天，局势会有较大好转”这一此前战略判断（注：对于“大约45天”这个说法，有两则新闻报道可以参考，第一条是，2月9日，美国白宫表示，美国政府发布一份国家安全备忘录，这份备忘录要求以方在45天内提交以军遵守国际法情况说明，否则美方将暂停军援；第二条是，2月24日，欧盟宣布计划于3月底之前向乌克兰交付近17万枚炮弹。不难看出，无论是2月9日，还是2月24日，到3月底之前的时间，大致就是45天左右）。至少从纳瓦利内“自然死亡”来观察，他们怀疑了。

　　第四，在“第三”的基础上，西方内部怀疑俄乌战争能否取胜也好，再度剧烈争吵也罢，我们通过一些具体表象可以加以很好观察：其一，美国内部开始就援乌克兰军火去向不明问题开始调查。其二，美众议院“中美战略竞争特设委员会”指责马斯克违反对美国政府的义务，因为它没有在台湾提供连接卫星互联网的服务；其三，马斯克称美国在有关乌克兰冲突的局势中撒谎，且美国的政策是“疯狂至极”；马斯克指责荷兰首相吕特，称其无权和乌克兰签署援助协议。

　　●日后美帝再玩什么的时候悠着点，偷鸡不成蚀把米是要付出惨重代价的

　　二战时期的美国和今天的中国在单纯的战略态势对比上显得非常相似，这是美国战略人士痛心疾首的主要原因。值得一提的是，在我们看来，美国这次在“2.14事件”上的惨败，性质上非常类似二战时期，日本偷袭珍珠港导致迅其迅速败亡的一幕。也就是说，一旦“2.14事件”真的失控，中国必然全面卷入各处热点，包括美国的金融维稳问题，中国绝不会手下留情！这意味着美国在日后打“台湾牌”的问题上，难度越来越大，空间越来越小。

　　尽管“纳瓦里内因血栓而自然死亡”一事可以看作西方对俄罗斯的一种利诱手段，言外之意就是：俄罗斯，有话好好说，不要激动。但是，从来都是“架起锅子煮白米”，而非“架起锅子煮道理”。从来都是“话好说，但事难办”。难办就难办在，面对俄罗斯对乌克兰利益诉求的“死咬不放”，西方让利还是不让？

　　最后，友情提示美帝两点，第一点，日后美帝再玩什么的时候悠着点，偷鸡不成蚀把米是要付出惨重代价的。和白俄罗斯之于俄罗斯类似，如果真的看到美国即将出卖自身利益，日本恐怕一样会提前跑得比谁都快！韩国防长对美国罕见发出公开警告的背后就是这个道理！第二点，不要以为拉美和中东没有关系。中东很多国家的粮食的主要进口来源之一就是拉美，倘若巴西真的乱了，影响了中东地区的粮食供应，小心“中东的王爷们”给本就深陷中东的美帝还以颜色。在中东地区本就已经掀起“将美军赶出中东去”的浪潮之际，美国在海湾阿拉伯国家的那些军事基地，还能愉快地玩耍吗？

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　　巴菲特2023年大赚6900亿、沪指终结8连阳收跌0.93%、

　　韩国拟模仿日本增强股市吸引力

　　【据媒体报道】

　　2月24日，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦还发布了2023年四季度及全年财报。数据显示，2023第四季度，伯克希尔·哈撒韦的净利润为375.74亿美元，同比增长107.8%，上年同期净利润为180.80亿美元。第四季度营业利润为84.81亿美元，上年同期营业利润为66.25亿美元。

　　2月26日，韩国金融监管机构公布了提振该国股市的中长期计划草案。这项名为“企业价值提升计划”的草案主要包括三方面内容，旨在激励上市公司自主提升企业价值。韩国正在效仿日本做法来提振股市，最新草案规划的“韩国价值提升指数”就借鉴了日本做法。

　　2月26日，A股未能延续上周的强势，震荡调整，沪指跌近1%，止步八连阳，回落至3000点下方。

　　【讨论纪要】

　　首先，我们讨论，是什么原因可能导致2023第四季度，伯克希尔·哈撒韦的净利润同比增长107.8%。

　　在我们看来，这个问题值得大家思考，因为伯克希尔·哈撒韦公司“太赚钱了”。恐怕在这个世界上，能够如此赚钱的除了贩毒、金融衍生品交易之外，就是发战争财了。

　　据相关资料显示，从俄乌战争爆发到2024年1月，霍华德·巴菲特基金会（霍华德·巴菲特是沃伦·巴菲特的大儿子）为“乌克兰人道主义”的捐助超过5亿美元。在同一时间，英国捐助了6.2亿美元，荷兰捐助了7.8亿美元，加拿大捐助了2.92亿美元。不难看出，霍华德·巴菲特基金会的资本动员能力是“国家级”的。值得注意的是，霍华德·巴菲特是乌克兰的“坚定支持者”，在某次采访中，霍华德·巴菲特高度赞扬了泽伦斯基作为乌克兰总统的战时领导力。霍华德·巴菲特表示，美国在关键时刻撤回对乌克兰的支持是绝对错误的，如果不继续支持乌克兰，这将是美国历史上犯的最大错误之一。

　　在我们的观察与评估中，霍华德·巴菲特深度参与了乌克兰问题，他所谓的“捐助”当然不是白白送钱，而是一种“投资”。或者说，在“霍华德·巴菲特们”的眼中，俄乌战争首先是一桩生意。有消息说，霍华德·巴菲特早在2022年，甚至更早的时间就参与到乌克兰问题之中。至少在俄乌战争期间，他们最热衷的当然不是什么“民用项目”，而是大发战争财。这一点大家不妨持续观察近日美军方就援乌装备使用问题展开涉采购欺诈、挪用的50余起刑事调查事件（当然，这并不是大发战争财的全部，仅给读者提供一个观察视角）。之后，再将这些赚到的“乌克兰人血馒头钱”转手投资到巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司。也许沃伦·巴菲特本人没有直接参与，但一定间接参与其中。这就是伯克希尔·哈撒韦公司如此赚钱的“诀窍”之一。

　　眼下发战争财的现实既得利益，对于“霍华德·巴菲特们”而言，自然要不遗余力地维持，但是，如果有一天随着国际局势的具体演化而不能维持下去的话，也无妨。至少乌克兰还有“战后重建问题”，“霍华德·巴菲特们”完全可以“改头换面”，从发战争财赚人血馒头钱变为赚乌克兰战后重建钱。

　　此外，我们注意到了这样一段资料：哈撒韦连续两个季度向SEC申请了保密许可，伯克希尔·哈撒韦也连续第二个季度获得了SEC的许可，暂时保密其中一个或多个持股；当该公司进行大规模投资时会向SEC提出此类申请，因为伯克希尔·哈撒韦不希望在完成购入之前让其他投资者蜂拥买入。请求这种处理对于伯克希尔·哈撒韦来说相对罕见，上一次它保密购买是在2020年购买雪佛龙和威瑞森时。分析猜测此次新投资的方向可能是AI。

　　从资料中不难看出，克希尔·哈撒韦公司的这些具体操作都在保密之下进行，且名义上非常冠冕弹簧，比如，市场公平、商业机密等，但本质上，西方的市场毫无公平可言。伯克希尔·哈撒韦公司如此赚钱的“诀窍”之二就是：他们能够抄底，但你却不行！只有在他们完成抄底建仓后才会开始放风，蛊惑不知情的投资者蜂拥而入为其“抬轿子”。此时此刻，他们再也不去提“害怕蜂拥而入”的事儿了，而是不断地唱好，继续诱骗投资者更大规模地进入他们早已布置下的局中。于是也就有了这样的桥段：沃伦·巴菲特表示，预计伯克希尔·哈撒韦将“无限期”保持对日本伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事的投资，对五大商社持股已达9%、到去年底赚了80亿美元，收益率60%。关于将持有多久，股东信中表示，他此前透露伯克希尔计划持有这些投资10到20年。

　　这里请大家注意沃伦·巴菲特的用词，也就是“此前透露”，换言之，沃伦·巴菲特在暗示“并非现在”，至于投资者如何理解是投资者的事情，所以，当他们拉高出货后，对于那些只能后知后觉的投资者而言，造成损失，后果自负！值得一提的是，在我们看来，沃伦·巴菲特在2024年卷钱跑路的可能性很大。至于沃伦·巴菲特为什么在其看好日本股市后“出尔反尔”，他同样会给出冠冕弹簧的理由，比如，日本“强行加息”（没有美国首肯日本是不敢加息的），为了减小损失被迫抛售等。他们所作所为的本质却是“借日本的钱赚日本人的钱，然后把烂摊子甩给日本”。类似的手段还体现在目前非常火爆的投资AI的浪潮中，也许沃伦·巴菲特早在ChatGPT公布之前就已经布局完成了，之后出现在媒体上的消息不过是他们想在某个时候让投资者看的某些内容而已。

　　通过上面的讨论，也许大家会对沃伦·巴菲特有一个更加本质认识，当然，在表面上，沃伦·巴菲特和乔治·索罗斯还是有区别的，但他们的本质是一样的，所谓区别不过是“岳不群式的人物”和“左冷禅式的人物”，仅此而已。

　　其次，以上证指数为例，就2月26日的中国股市情况简单说两句。

　　在我们看来，从开年以来的国际局势仍在持续恶化来观察，国家对股市还会继续加强控制。所以，2月26日的股市表现说明已经开始回调。未来一段时间，在国际局势没有太大变化的前提下，大致在“3000-3200点”为上限区域，到“2500-2650点”为下限区域之间震荡。

　　最后，简单说说韩国“学日本”这件事儿。

　　恐怕韩国学不了日本，因为，至少日元还算上是硬通货，且日本经济规模也远超韩国。我们近日注意到韩贸易机构对韩企有关“抓住中国航空业机会，取代欧美供应链”的相关言论，以及韩国防部长申源湜有关“称如果美国政府因为遭到朝鲜的恐吓而放弃违背与韩国的盟约义务，那么美国应放弃全球领导地位”的相关言论，在我们看来，这首先是韩国经济、金融压力巨大的一种张力表现。此前韩国一直通过借贷美元勉强维持经济稳定，当美联储强行加息后，韩国便在到底是否继续借贷美元的问题上犯起了大难，而作为韩国支柱性产业的钢铁、造船、半导体、汽车等行业均已倒下，这意味着韩国经济几乎失去了“自我造血”的能力，韩国经济实际上已经站在悬崖边缘。2024年，在韩国、印度和日本三个国家中，某种意义上说，最危险的就是韩国。

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