衍射+东方讨论核心摘要，2月23日【第2024-883】

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　　国际社会接下来会如何在美洲问题上发声大家不妨密切观察，比如，两大“抗美中心”，古巴和巴西领导人是否会在北京会面

　　【据媒体报道】

　　2月22日，美国白宫国家安全委员会发言人约翰·柯比否认美方对墨西哥总统洛佩斯·奥夫拉多尔与毒贩之间“可能存在的联系”进行任何公开调查。

　　2月22日，也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚发表声明称，针对以色列和美英目标发起了三次袭击，第一次是向以色列南部城市埃拉特发射了多枚弹道导弹和无人机；第二次是向亚丁湾上的英国船只发射了反舰导弹，命中目标并导致船只起火；第三次是向美军在红海上的一艘驱逐舰进行了多架次无人机袭击。

　　2月23日，俄外交部长谢尔盖·拉夫罗夫在与巴西总统卢拉·达席尔瓦会晤时向他传达了俄罗斯总统弗拉基米尔·普京准备在任何问题上与巴西合作的信息。

　　【讨论纪要】

　　●美国似乎已经感觉到了拉美地区上空正在风云翻滚

　　俄罗斯和巴西，或者和拉丁美洲在地理位置上相距较远，但基于中东问题（以2023年10月7日爆发的新一轮“巴以冲突”为代表）、金砖组织等因素，联系、互动日益密切。从2月23日，俄外长访问巴西、与巴西总统卢拉会晤时有关“准备在任何问题上与巴西合作”的表述来看，俄方表现得非常慷慨（至少在口头上），就差使用“上不封顶”之类的字眼儿了。

　　值得注意的是，拉夫罗夫这次前往巴西是在访问古巴之后进行的。拉美地区，除了古巴和巴西之外，墨西哥、阿根廷等也都是地区主要国家。以墨西哥为例，二十世纪50到60年代的墨西哥因其政治稳定、文化繁荣、经济高速增长，被视为发展中国家的标杆。在二战后的二十年里，墨西哥经济年均增长率超过6%，被称作“墨西哥经济奇迹”。在当时的亚非拉地区，仅有巴西在可以与其媲美。但是，在1968年之后，墨西哥经济开始走“下坡路”，尤其在1994年12月至1995年3月，在西方资本利益的精心操纵下，墨西哥爆发了一场比索汇率狂跌、股票价格暴泻的金融危机。至此，墨西哥经济至今一蹶不振，2022年全球GDP排名，墨西哥名列第14位。

　　从美方紧急澄清、否认对墨西哥总统洛佩斯与毒贩之间“可能存在的联系”进行任何公开调查一事不难发现：其一，美国似乎已经感觉到了美洲上空正风云翻滚；其二，这种“感觉”恐怕首先来自目前已经深陷乌克兰问题、中东问题无法自拔，且刚刚因“2.14事件”在中国面前撞得头破血流的美国，对墨西哥这个“物理后院”之稳定问题突然尖锐的极度焦虑上。这也是此前我们强调，拉美地区乱了对美国构成的冲击比波斯湾乱了更甚的原因之一。人们开始关注，未来的拉美地区会否变为对美国而言的“第二个中东”。

　　●基于“哪里有压迫哪里就有反抗”拉美整个地区早已因美帝多年的残酷剥削和压榨变为一堆“浇油的干柴”

　　中东地区和拉美地区尽管地理位置相距很远，但存在很多联系，尤其在粮食供应问题上，比如，伊朗就较为依赖从巴西等拉美国家进口的粮食。所以，对于自2023年10月7日开始、持续近5个月之久且明显已经外溢的巴以冲突，拉美地区是有感受的。某种意义上说，拉美地区的最新形式发展可以看作是本轮巴以冲突加剧外溢的一个表现。

　　我们仍以墨西哥为例进一步展开讨论。

　　对墨西哥的有效控制，对美国维持社会、经济基本稳定非常重要。中美贸易战爆发后，尽管表面看很多生产线迁到了墨西哥，但墨西哥与美国双边贸易额迅速攀升的同时，中国和墨西哥的双边贸易额也在迅速攀升，因为墨西哥与美国双边贸易额迅速攀升过程中的相当部分商品就来自中国，不过是“借道”墨西哥而已。此外，代言西方资本利益的美国资本利益对拉美地区的诸多国家控制和投入非比寻常。墨西哥被美国严密控制得如此之深，以至于墨西哥人连自己的喝水问题都不能自主——美国通过控制墨西哥水源，逼迫墨西哥人用可口可乐当作日常饮水，制造大量肥胖人群，再向他们倾销、兜售各类药物。最悲惨的时候，墨西哥甚至沦落到“插标卖首”的地步。

　　值得一提的是，在我们的观察与评估中，作为本轮巴以冲突加剧外溢的一个具体表现，拉美地区的局势变化对美国的冲击或会以一种类似“酒后上头”的滞后方式呈现出来。由于美国在这里积累了太多显性利益，如果真的在国际社会的运作下，通过古巴这一“政治抗美中心”和巴西这个“经济抗美中心”将整个拉美地区“点燃”，尤其将墨西哥“点燃”，恐怕美帝会被“瞬间烤熟”。基于“哪里有压迫哪里就有反抗”，拉美整个地区早已因美帝多年的残酷剥削和压榨变为一堆“浇油的干柴”。

　　●在拉美地区局势出现新变化后，大家不妨密切观察的几个方向

　　以上讨论内容构成美国对当前拉美地区局势最新变化感到极度焦虑的具体素材，这意味着美国在乌克兰问题上，尤其是中东问题上，绝对不能继续再拖下去了。美国已成困兽。这一点，从堂堂美帝总统拜登在公开场合对俄罗斯总统普京“泼妇骂街”的一幕中可以观察得非常清楚。

　　综上所述，在拉美地区局势出现新变化后，接下来，大家不妨密切观察的几个方向：

　　第一，在乌克兰方向，美帝是否针对俄罗斯（以实质性解除俄罗斯核威慑为“切入点”，伺机大幅推动甚至完成实质性消化俄罗斯之相关进程），不顾欧盟的强烈反对，选择“孤注一掷、战略冒险”，至少进行尝试，比如此前我们所说的那种“前一秒狗急跳墙，后一秒妥协认怂”，通过牺牲欧洲利益，淘换解套中东的可能机会；

　　第二，在“第一”的基础上，欧洲会否再度成为美国的“牺牲品”，比如此前发生的瑞士银行暴雷事件，也就是“美国金融生病，欧洲金融吃药”的情况发生，对此，欧洲地产基金持续外逃现象就值得关注；

　　第三，在“第二”的基础上，在俄罗斯已经前出拉美地区后，对美国“通过牺牲欧洲利益，淘换解套中东的可能机会”极度忌惮且警惕的欧盟，是否会在拉美地区“插上一脚”，并基于在乌克兰问题上，欧洲利益和俄罗斯利益的越来越多的利益重合而“联手抗美”；

　　●拉美地区局势出现新变化后，大家不妨密切观察的几个方向

　　第四、在前三点的基础上，大家不妨关注国际社会如何应对当前拉美地区的新变化。

　　我们注意到2月22日，在国际法院公开听证会的第四天，外交部法条司马新民司长代表我国发言的相关内容。其中，马新民司长提到了：联合国大会1973年第3070号决议，重申人民以一切可用手段，包括武装斗争，争取从殖民统治、外国统治和外来奴役下解放出来的斗争是合法的；1998 年《阿拉伯制止恐怖主义公约》申明，各国人民有权以包括武装斗争在内的任何手段打击外国占领和侵略，以解放其领土并确保其自决权和独立权；1999年非统组织《防止和打击恐怖主义公约》第3条规定，各国人民根据国际法原则为争取解放或自决而进行的斗争，包括反对殖民主义、占领、侵略和外国势力统治的武装斗争，不应被视为恐怖主义行为；巴勒斯坦人民反抗以色列压迫的斗争，本质上是恢复其合法权利的正义行动等内容。

　　不难看出，马新民司长将话题矛头直指当前的中东局势，不仅涉及巴以问题，更涉及对“恐怖主义”、“恐怖组织”、“恐怖分子”如何定义之话语权问题。在我们的观察与评估中，在美帝再度一票否决阿尔及利亚提出的巴勒斯坦加沙地带立刻停火之相关草案且此前费尽心机暂缓的中东局势“一夜回到解放前”后，面对海湾阿拉伯国家、中东伊斯兰国家之熊熊怒火，中国再次义正词严、主持公道，并提醒相关各方：其一，不要“失焦”；其二，指明、重订“行棋步调”；其三，宜将剩勇追穷寇，不可沽名学霸王！

　　国际社会发出的声音非常清晰、洪亮，那就是，对“恐怖主义”、“恐怖组织”、“恐怖分子”如何定义之话语权不再是西方说了算的了，如果美帝继续阻挠、破坏，国际社会完全更可以“平移联合国”，将其放基于金砖组织、上合组织、阿盟、非盟、七十七国集团等等组成的“新世界秩序下”进行讨论。

　　在以上讨论的基础上，基于此前国际社会成功调节沙特和伊朗全面政治和解的成功案例，未来，拉美地区“政治抗美中心”的古巴和“经济抗美中心”的巴西是否也会齐聚北京，会做何种互动，值得大家期待和密切观察。

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　　英伟达的超级财报能看出什么端倪？

　　【据媒体报道】

　　2月22日，AI引爆全球股市，欧美日股指齐创历史新高。英伟达飙涨16%，报785.4美元，股价创最高纪录，市值一日猛增2500亿美元，创下人类历史上最大单日市值增幅纪录。黄仁勋的身家升至彭博亿万富豪指数的第21位。有分析师称AI派对才开始，英伟达股价最终可能涨至四位数。

　　【讨论纪要】

　　英伟达火爆与OpenAI不断“空中加油”有关。所谓“空中加油”的意思就是“不断炒作”。

　　OpenAI的人工智能与华为的人工智能，比如通信大模型，走得完全两条路。两者分别对应的是中国的实体经济和美国的虚拟经济。

　　在我们看来，尽管美国想尽一切手段想要“重振”美国制造业，但从台积电、三星和英特尔所谓“美国建厂”的闹剧来观察，美国的这一企图已经失败。这也意味着美国经济想要单纯依靠虚拟经济发展是没有出路的。所以，英伟达的今天很可能是昙花一现，未来走今天波音“老路”的可能性很大。不难看出，今天OpenAI鼓吹的东西其本质是科技泡沫，非常类似“郁金香球茎效应”。

　　世界经济在2024年面对的风险很大，甚于2023年。对于欧美而言，要想保住自己就只能“吹灭别人的灯”，其中，最危险的莫过于日本、韩国和印度三国。值得一提的是，以日本为例，单纯的金融角度来观察，如果在2024年日本被迫加息并导致日股暴跌，即便欧美股市还能继续上冲一段，但很有可能是它们“最后的辉煌”。

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　　有机构做空德国经济？

　　【据媒体报道】

　　2月23日，德国股市持续刷新历史高位之际，投资者对德国2024年经济的悲观情绪持续蔓延，德国公司的做空押注达到了57亿欧元。

　　【讨论纪要】

　　对于资本来说，盈利从来是第一要义，为了盈利，甚至可以做空自己。众所周知，欧洲是美元最大的海外市场，所以，看待上述新闻报道，首先不妨从交易的角度来观察。目前欧洲因俄乌战争延宕2年经济非常困难，有着太多负面消息。所以，其间传出“做空这个”或“做空那个”并不奇怪。至于控制德国这个说法，西方资本利益早在二战结束后，通过“马歇尔计划”就控制了德国，乃至整个欧洲。所以，“做空德国”这种说法的背后，首先是交易，是金融意图，其次是经济意图，最后才是政治意图。所谓经济意图，在此前美国推出的“通胀削减法案”中已经表述得非常清楚，那就是把欧洲仅存的制造业，像处理台积电、三星一样迁到美国。

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　　沪指罕见8连阳站上3000点

　　【据媒体报道】

　　2月23日，A股三大指数今日集体收涨，截至收盘，沪指涨0.55%录得8连阳，重回3000点的同时收复年内全部跌幅，深成指涨0.28%，创业板指涨0.02%，北证50指数跌0.31%，沪深两市成交额9220亿元。

　　【讨论纪要】

　　在国际局势发生重大事变之前，对于当前中国股市的总体判断我们维持原观点不变。在我们看来，目前中国股市的基本状况是因应国际局势的最新变化，维持基本融资功能，仅此而已，绝不是什么大规模进入并能因此发家致富的大好时机。以上证指数为例，尽管录得8连阳，但是能够明显观察到振幅缩小，这意味着，机会虽然有，但风险更大，机会与风险严重不成比例。尽管不排除上证指达到3200点的可能性，但大概率上是从此开始回调。再次提醒广大投资者，尤其是散户，警惕股市随时下调。

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