衍射+东方讨论核心摘要，2月7日【第2024-875】

lameihua

　　俄罗斯一边要与美国政府谈“伊尔-76”恐袭事件，一边又给美国贴上“直接帮凶”的标签所为何故？

　　【据媒体报道】

　　2月6日，也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚发表声明说，该组织向在红海行驶的一艘美国船只和一艘英国船只发射了数枚导弹。

　　2月6日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）表示，已就一项拟议中的加沙地带停火协议作出回应，该协议还包括释放人质等内容。美国方面则称，“仍相信达成协议是可能的”，美国国务卿布林肯表示，他在当地时间2月7日访问以色列时将与以方官员讨论哈马斯的回应。

　　2月6日，瑞典检察机关即将停止调查波罗的海“北溪”天然气管道一线和二线遭破坏一案。

　　2月7日，俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾在安理会会议上表示，华盛顿是乌军击落俄罗斯“伊尔-76”军事运输机的直接帮凶，俄罗斯有乌军使用美国“爱国者”防空导弹的无可辩驳的证据。

　　【讨论纪要】

　　●借“伊尔-76”运输机坠毁事件“投石问路”，俄罗斯（急切）地想知道，西方接下来打算按照什么脚本来谈

　　“爱国者”导弹表面是乌军在使用，实际上，其背后或是由美军直接操纵，这也意味着北约或已经成建制进入了乌克兰。显然，俄罗斯常驻联合国代表涅边贾有关“华盛顿是乌军击落俄罗斯伊尔-76军事运输机的直接帮凶”这一言论，首先侧面验证了此前我们的相关评估。

　　围绕“伊尔-76”运输机坠毁事件，俄罗斯一边声称要与美国政府谈，另一边又给美国贴上“直接帮凶”的标签，不难看出，围绕“伊尔-76”运输机坠毁事件浮出的那张“谈判桌”，自我感觉良好的俄罗斯对美国摆出一副穷追不舍的架势。

　　值得注意的是，乌克兰国防部情报总局发言人尤索夫在2月1日表示，乌克兰已经并将继续向俄方请求归还在“伊尔-76”运输机坠毁事件中死亡的俘虏遗体。在我们看来，这等于乌克兰方面变相承认这架“伊尔-76”运输机的确是用来交换战俘的而非其他目标，如导弹或执行军事任务的作战飞机。既然如此，在俄罗斯将美国贴上“帮凶”之标签后，问题来了，“主谋”是谁？更或者说，是乌克兰政府领导人泽连斯基，还是乌克兰军方领导人扎日卢内？

　　在我们的观察与评估中，在这一问题中内嵌了俄罗斯借“伊尔-76”运输机坠毁事件将事态向俄罗斯所提“停火条件”方向引导并试探性询问美国作者选择的意图。由于此前西方把持的联合国法院已经否认了俄罗斯是“侵略国”，现在，“伊尔-76”运输机坠毁事件显然到了可以讨论“如何定性”的地步了。

　　对于美国而言，这个选择有一点类似在巴以问题上选择是否放弃以色列内塔尼亚胡政府。所以，俄罗斯借“伊尔-76”运输机坠毁事件及其后续发展，在“如何定性”的问题上对美国穷追不舍的真正意思就是，俄罗斯（急切）地想知道，西方接下来打算按照什么脚本来谈。

　　●西方整体也在通过宣传瑞典将宣布结束对“北溪”管道爆炸案的调查一事表明，至少在乌克兰问题上欧美是一致的，是团结的

　　由于俄罗斯已经开始公开打“中东牌”（以俄罗斯副外长称俄罗斯不打算在白俄罗斯之外的其他国家部署核武器为标志），而胡塞武装又是各方手中扣着的“公共底牌”，俄罗斯当然要用一用，而胡塞武装也很配合，于是就有了胡塞武装称“导弹精准命中了美英船只”的新闻报道。显然，这也是一种“乌克兰和平进程”和“中东和平进程”进行“双推”、“谈谈打打，打打谈谈”的一种具体表现。

　　我们注意到2月5日，乌克兰海军司令阿列克西·涅伊日帕帕有关“克里米亚大桥可以被视为‘行将就木者’，‘不会熬过今年底’”的叫嚣。

　　对美国而言，面对这样一个已经开打“中东牌”且十分自信的俄罗斯也发出了严厉警告！言外之意就是：不要以为美国手中没有可以威胁俄罗斯的筹码，俄罗斯不要漫天要价！此外，西方整体也在通过宣传瑞典将宣布结束对“北溪”管道爆炸案的调查一事表明，至少在乌克兰问题上，欧美是一致的，是团结的，俄罗斯趁早放弃挑拨欧美关系的念想。值得一提的是，在我们的评估中，西方邪恶势力是有能力摧毁克里米亚大桥的，所以，在这份警告的背后内嵌的是这种实实在在的威胁，这也是我们说俄罗斯“不能等”的主要原因之一。也就是说，西方邪恶势力的确有手段对俄罗斯造成严重、极其致命的威胁。

　　●欧美之间的“关系裂痕”是否从中东问题延伸至乌克兰问题，进而破坏目前西方竭力渲染的所谓欧美团结，我们不得而知！

　　对于美国心心念念“仍相信可以和哈马斯达成协议”一事，友情提醒美国，俄罗斯打“中东牌”对目前深困于中东的美国而言同样威胁满满，如果哈马斯最终中断了这一轮的停火沟通，重新将谈判条件从目前的“释放人质”调回“立刻停火”，那大概率是在呼应俄罗斯打“中东牌”。

　　如果我们将这一可能性“带入”有关瑞士即将结束对“北溪”管道爆炸案的调查这一新闻报道一并观察，再次友情提醒美国的是，欧盟与美国的中东政策至今仍保持足够距离，所以，如果这次俄美谈得不顺利，如果俄罗斯真的恼羞成怒打“中东牌”，甚至大打“中东牌”，不排除，在“中东和平进程”与“乌克兰和平进程”已经启动“轮推”的背景下，俄罗斯真的将乌克兰问题拿到中东来解决，并反向通过中东问题促使乌克兰问题发生“新变化”，比如，欧美之间的“关系裂痕”是否从中东问题延伸至乌克兰问题，进而破坏目前西方竭力渲染的所谓欧美团结，我们不得而知！

　　此外，我们注意到叙利亚方面密集报道美军盗取叙东北部资源并转运至伊拉克的美军基地的消息。值得注意的是，叙方在阐述这一现象的时候明确提及“叙东北部多地由‘叙利亚民主军’控制。该组织主要由叙库尔德武装‘人民保护部队’领导，受美方支持”之相关袭击。如果结合上面的相关讨论，我们不排除俄罗斯打“中东牌”会着眼“库尔德人问题”为切入点的可能性。总而言之一句话，如果俄罗斯真的打算打“中东牌”，甚至大打“中东牌”的话，一定会得到国际社会以及广大中东国家的积极配合。

　　最后，需要提醒俄罗斯决策层的是，俄罗斯急，是真的急，但这个急是美国逼出来的。美国急，更是真的急，且首先因为深陷中东困局无法脱身所致。所以，脱困是美国目前行棋之“急务”所在，俄罗斯和美国两者互相将对方抵在之“墙角”虽然从乌克兰“扩展”到了中东，但双方“你揪着我的胡子，我按着你的眼睛”并彼此将对方继续怼在“墙角”的状态没有改变，甚至比之巴以冲突爆发之前更甚，这意味着双方“迎头相撞”的风险在急剧增加，所以我们再次敦促，俄罗斯不能继续等下去了，如果真的克里米亚大桥被炸，或扎波罗热核电站因西方邪恶势力破坏最终酿成核灾难，即便那个时候俄罗斯再大打“中东牌”恐怕也悔之晚矣，因为上述不幸一旦发生，如卡霍夫卡水电站被摧毁一样，是不可逆的。

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　　东方点评中美经济工作组举行第三次会议

　　【据媒体报道】

　　2月5日至6日，中美经济工作组在京举行第三次会议，财政部部长蓝佛安出席会议并与美方简短交流。

　　【讨论纪要】

　　国际社会目前仍追求“河渡人”之最优战略选项，俄罗斯也始终没有实质性放弃阿富汗政策小九九。作为大国，一般会尽可能保留所有选项，不到最后不会做最后选择，所谓“经冷”不代表经济层面中美绝对没有任何接触。相比于中美之间仍大体保持“传统安全层面高度对抗，非传统安全层面相对缓和”，所以，中美经济工作组在京举行第三次会议并没有什么好奇怪的。且很明显，在非传统安全层面的接触中，无论是经济还是金融，美国始终是弱势方。

　　美国基于其目前深陷中东困局的现实，也想尽可能向方方面面传递美国还保有其它选择的信号，并在营造中美始终在接触之氛围的过程中尽量维稳金融。中国则也着眼于当前国际局势的最新变化，借在非传统安全层面与美国接触向某些始终抱有小九九的国家传递信号，不要指望什么“坐山观虎斗”，首先要做好自己，才有可能撬动别人。

　　和美国在中东和乌克兰遇到的“麻烦”相比，金融不稳同样让美国抓狂。对美国金融当局而言，上一波美国银行危机爆发之“余波”尚未完全消化，这一次，以纽约社区银行为标志，新一波美国银行危机爆发之“前兆”已经来袭。而此前为了维护美元指数美联储迟迟未能降息，再加上巴以冲突爆发并外溢至红海危机以及俄乌战争的持续、甚至可能随时全面升级所导致的通胀预期大幅上升，更让美联储进退维谷（加息，能够维持美元指数，但银行业会立刻“死给美联储看”；降息，银行业压力虽然减轻，但又很难继续维持美元指数在相对安全范围之内）。

　　拜登政府很清楚，目前俄罗斯手握“中东牌”，一旦“处理不当”不导致俄罗斯瞄着中东方向拼力反击，必然能够得到国际社会的强力策应，那对美国金融维稳而言绝非幸事，所以，在示缓中东，战略诱骗俄罗斯谈的同时，其乌克兰政策和中东政策本质都是“麻秆儿打狼两头怕”的美国必须稳住中国。

　　国际社会针对西方金融霸权的打击从未停止（“攻击性金融布局”从未停止），比如，前几天，央行就对标普中国、中诚信国际等6家西方把持的评级机构合计罚款超3446万元。不难看出，尽管我们说目前中国对美国玩“经冷金热”，但也就是“玩玩”而已！中国对美国拜登政府基本上无战略互信可言，只是从当前国际局势最新发展着眼，基于“河渡人”之最优战略考量，不等，继续着眼“做好自己”努力争取时间，并在这一过程中，不断在方方面面眼中强化美国是“弱势一方”的认识和印象。

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　　东方点评今日上证指数表现

　　【据媒体报道】

　　2月7日，A股三大股指开盘涨跌互现。早盘两市快速上涨后高位震荡，个股呈现普涨态势。午后两市维持高位震荡态势，尾盘上翘涨幅略有扩大。沪深两市成交额突破1万亿元，为2023年11月21日以来首次。

　　【讨论纪要】

　　以上证指数为例，虽然总体还在上涨，但下跌的较多。其中，两市及北交所共2209家上涨，3086家下跌，平盘有49家。也就是说，涨得比较虚，涨的都是权重股。不难看出，这是一种典型的护盘行为。

　　国家托市后，很多中小股就此机会离场，显然，大家都不愿意“持股过年”，对未来经济走向更是缺乏信心。尽管如此，在震荡市场中仍然是较为常见的现象，不足为奇。对国家而言，股市在控制范围之内，所以，相关反腐进程该推动就推动，遗留漏洞该补上的就补上。比如，在高频交易助涨、助跌的问题上，是不是要补、什么时候补，大家不妨继续观察。

　　最后再强调一下，未来一段时间，在国际局势无重大变化的前提下，上证指数大概率或在2650点到3200点之间震荡，不排除下缘触碰2500点的可能性，总体来说，因应当前国际局势变化，以上证指数为例，“重心”有所下移。

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　　小谈多地再现“免费送房”现象

　　【据媒体报道】

　　2月8日，近期多个城市出现了免费送房的消息。有业主表示，“本人房子免费送，已经供了5年。”有消息称，这些打着免费送房旗号的房源普遍存在高息贷款。所谓的免费送房，实际上是原业主希望有人能够承担剩余的贷款，而这些房子暂由于各种原因不能实际居住或出租，或业主方不能再负担每月高额的贷款，急于将资产脱手。

　　【讨论纪要】

　　“免费送”无非就是卖不出，或者卖了亏，甚至马上面临断供。很多“免费送”的背后是有贷款的，也就是说，贷款也一并“送给”了你。所以，在真正算清之前，不要轻易接手，风险很大。

　　此外，提醒有意接手“免费送”的网友，有一些“免费送”恐怕还不是“无非还了剩余贷款”那么简单的事情，比如，某套房内嵌有原房主某亲友和原房主签有的长期居住权这种“暗钉”，房子过户后，虽然名义上房子是新房主的，但新房主却住不进去。至于房本的问题，大家不用担心，原房主会非常殷勤地帮新房主完成过户，否则银行还是会找原房主还房贷。

　　“免费送”现象的出现，也变相说明当前阶段二手房交易量较低。也就是目前房地产市场交易，尤其是二手房交易仍显低迷。值得注意的是，“免费送”现象此前在日本和美国有较多发生，一般伴随“房地产泡沫”的出现而出现。

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　　金融监管首次明确“个人经营贷被挪用于房地产领域要承担的违约责任”

　　【据媒体报道】

　　2月7日，金融监管首次明确，如果个人经营贷被挪用于房地产领域等，借款人应承担违约责任。贷款人可采取的提前收回贷款、调整贷款支付方式、调整贷款利率、收取罚息、压降授信额度、停止或中止贷款发放等措施，并追究相应法律责任。这也意味着那些通过个人经营贷和个人消费贷进行房贷置换的将可能面临重大的违约责任。

　　【讨论纪要】

　　经营贷目前暂时不会出大问题。在我们看来，国家出台相关政策或意在处理、防范可能再度引发企图利用经营贷（利率下降时，用商业贷款还房贷）入市炒作的新问题。也就是说，存量的问题会处理，比如此前在深圳，严厉打击非法利用经营贷炒房者以及不作为的政府官员，二手房指导价就是那个时候出台的，但目前主要着力于预防增量。

　　这或意味着国家经济政策在未来某一时刻会有“大变化”，而嗅到这种“大变化”味道的“大聪明”们又动了非法利用经营贷“重操旧业”的心思。“大变化”或许会包括但不局限于诸如城中村改造、金融防腐实质性突破、股市进入“慢牛”等。当然，这种“大变化”必然与国际局势演化密切相关。最后仍然再次强调，目前阶段，投资者不要轻易进入股市，还是那句话，机会远远小于风险。

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