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[核心摘要] 衍射+东方讨论核心摘要,2月6日【第2024-874】

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发表于 2024-2-28 18:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  中俄伊将于“伊朗历年底(2024年3月)”举行的联合海军演习

  是否有“实质性内容”值得关注

  【据媒体报道】

  2月5日,格鲁吉亚国家安全局表示,他们查获了一批秘密运送的爆炸物。这批货物从乌克兰港口城市敖德萨出发,要运往俄罗斯城市沃罗涅日。报道提到,2022年就曾有俄罗斯调查人员表示,满载爆炸物对克里米亚大桥造成严重破坏的卡车就是沿类似路线从乌克兰进入俄罗斯的。

  2月5日,波兰国防部长瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅什表示,不排除与俄罗斯发生战争的可能性,波兰必须为这样的战争做好准备。

  2月5日,伊朗海军司令沙赫拉姆·伊拉尼表示,伊朗、俄罗斯和中国将于3月份举行联合海军演习。

  2月6日,一名了解情况的消息人士表示,俄罗斯驻美国大使馆希望与白宫和美国国务院就“伊尔-76恐袭事件”进行讨论。

  【讨论纪要】

  ●对于这次三国联合军演是否会有“新内容”出现,大家不妨密切观察

  美国在越战之后,深度总结了“代理人战争”之道。但是,凡是有一例就有一弊,虽然美国削弱其盟友(比如,欧盟、日本等)有利于其加以控制,但当真的麻烦来临的时候,能顶得上用的还得是美国自己。这恐怕是目前美国参谋人士面对当前美国中东政策所处困局,甚至死局感到痛心疾首的主要原因,他们不禁在问,这么多年了,辛苦一场为谁忙?

  美国的参谋人士痛心疾首恐怕为时已晚。我们注意到有关中俄伊三方联合海上军演的新闻报道。中国在立春之后有一个很重要的节气叫春分,但却是伊朗历新年的第一天。所以,对于这次三国联合军演是否会有“新内容”出现,大家不妨密切观察。在我们看来,如果美国在这之前始终不能通过目前中东局势暂缓达到预期的目的,也就是首先于中东困局中脱困,那么军演有“新内容”出现的可能性将有所提高。

  ●美国将日本或印度拉进来“当炮灰”的动机愈发强烈

  辛苦一场为谁忙?不仅在乌克兰是这样,在中东也是这样,在“螳螂捕蝉黄雀在后”之“黄雀”的背后都有一个“弹弓手”,玩来玩去不过是为别人“作嫁衣裳”。所以,美国将日本或印度拉进来“当炮灰”的动机愈发强烈。

  这或是近日印军前总参谋长披露2020年加勒万河谷中印对峙细节释放出强烈的“不愿充当美西方炮灰”的信号的主要原因所在,这意味着西方的确正在背后怂恿印度为其火中取栗。

  对日本来说,当然也不想当炮灰,于是也就有了岸田文雄呼吁尽快召开日朝高层会晤的一幕。对此,美国的心态非常复杂,既痛恨日本岸田政府的投机,但又不得不默认日本这样去做。

  我们注意到近期欧盟外交与安全政策高级代表博雷利有关“欧盟成员国应当停止向第三国出口炮弹”的新闻报道。在我们看来,所谓“第三国”直指以色列。欧盟这样表述的意思就是,既不彻底得罪以色列(美国可以全力提供),但又能一定程度给以色列施加压力(不对以色列提供武备)并继续与美国的中东政策保持距离。也就是说,欧盟即便在乌克兰方向为美国提供战略策应,但仍然是“打折”了的,包藏了欧盟的各种“小心思”。

  ●俄罗斯对于当前阶段战略危险的大幅提高应该有所感觉,于是也就有了中、俄、伊2024年3月份或举行海上联合演习之消息出现

  俄罗斯目前似乎多了一个新选择,那就是,如果西方不同意俄罗斯开出的“停火条件”且继续对俄罗斯用强,俄罗斯就瞄着中东点火。俄罗斯的意思就是,其目前有资格和西方讨价还价,且吃定了西方一定会对俄罗斯开出的“停火条件”有所让步。

  明眼人不难看出,美国为了通过暂缓中东局势达到预期目的,也就是瞄着乌克兰方向首先试图摆脱中东困局做了很多准备。虽然我们能讨论几种可能性,比如普京政权被颠覆、扎波罗热核电站遭到西方邪恶势力破坏最终酿成核灾难,但究竟西方是否能够成功,以及事发后俄罗斯究竟作何反应仍然无法确定。但是,我们认为,俄罗斯对于当前阶段战略危险的大幅提高应该有所感觉,所以也就有了上面说到的中、俄、伊2024年3月份或举行海上联合演习之消息的出现。也就是,说,包括身为中东重要国家的伊朗在内,以及借机警告美国,如果出尔反尔,别怪翻脸不认人!

  ●围绕“伊尔-76恐袭事件”浮出一张“谈判桌”终于正式出现在大众视线之中

  波兰对俄作战是我们早就说过的,波兰就是“第二个乌克兰”,或者说是俄乌战争的“预备队”,显然,在西方继续对俄罗斯摇晃胡萝卜(刷了蜜的)的同时,也在摇晃大棒(带有倒钩儿的)。西方也在严厉警告俄罗斯,俄罗斯赢不了,要打就死磕到底。

  有趣的是,恰在这个背景下,传出了俄罗斯大使馆希望与美国政府就“伊尔-76恐袭事件”进行讨论的新闻报道。这一新闻报道很好验证了此前我们就俄罗斯与美国围绕“伊尔-76恐袭事件”浮出一张“谈判桌”的相关评估。今天,这张“谈判桌”终于正式出现在大众视线之中。

  综合以上判断,我们愿意再次强调,我们对于俄罗斯的看法,仍然是“有希望,不指望,外加高度警惕”。在我们看来,就算俄罗斯正式开打“中东牌”,甚至在中东和西方彻底翻脸,其最终指向还是否实质性放弃阿富汗政策小九九这一核心话题。这也是我们开篇提及中俄伊三国军演,对其性质不甚确定的原因所在。也就是说,中国是否同意参加,演习到什么程度,具体演习什么科目(如果俄罗斯和伊朗有诚意,中国可以向其提供单向的C4IR系统通道。如果是这样,中东恐怕会有大热闹看),均无法正式确定。

  ●北爱尔兰宣布公投脱英,首先从西方内部政治势力整合问题加以观察

  近日,我们注意到北爱尔兰领导人宣布将举行公投脱离英国的新闻报道。在我们看来,这一事件可以和“爱泼斯坦案件”及其后续发展结合观察(西方资本利益中的欧洲资本利益向欧洲国家利益施压,属于西方资本利益对西方国家利益施加“双向挤压”、削弱国家制约因子范畴),是西方内部矛盾激化以及西方内部政治势力整合的具体表现。与“西方资本复杂转进”关联比较紧密的,大家不妨观察“苏格兰独立进程”,因为苏格兰是“携核”(英国海军的两个核潜艇基地都位于苏格兰西海岸,分别是法斯兰基地和克莱德海军基地),在“西方资本复杂转进”过程中,有一种可能就是以欧盟主要国家,如法国,全面“接受”因英国解体而被分拆出来的“核力量”为标志,西方资本利益最终选择“复杂转进”至欧洲平台。

  ●对春节期间的国际局势做一个简单总结就是:不确定一定发生大事,但有可能发生大事

  当然,从美国参院公布的含有援助以色列的部分,援助乌克兰的部分,援助台湾地区的部分,甚至还包括“改善边境安全”的部分,数目达到惊人的1180亿美元的“包罗万象法案”来观察,西方内部政治势力的整合也并非能够一蹴而就。即便此刻就此法案可以暂时达成共识,但接下来,比如在“谁掌握分蛋糕的刀把子”的问题上,新一轮的争斗依旧会再度爆发且比现在有过而无不及。

  最后就目前的国际局势,或者说春节期间的国际局势做一个简单总结就是:不确定一定发生大事,但有可能发生大事,这一点,与我们评估“2023年九月底十月初,国际局势层面一定会有大事发生”有所不同。

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  A股三大股指集体收涨

  【据媒体报道】

  2月5日,证监会表示,会同公安部开展联合研判,发现多起涉嫌操纵市场恶意做空案件,同时发布3个典型案例。在前一日,证监会召开的党委会议提出,“要深入排查违法违规线索,依法严厉打击操纵市场、恶意做空、内幕交易、欺诈发行等重大违法行为”“坚决防范市场异常波动”等。

  2月6日,A股三大指数今日集体收涨,截至收盘,沪指涨3.23%,收在2789.49点;深成指涨6.22%,创业板指涨6.71%。

  2月6日,中央汇金公司充分认可当前A股市场配置价值,已于近日扩大交易型开放式指数基金(ETF)增持范围,并将持续加大增持力度、扩大增持规模,坚决维护资本市场平稳运行。

  【讨论纪要】

  今天的上证指数表现基本符合昨天我们的评估。本轮上证指数下跌距离2500点只有“一纸之隔”,当然,所谓“阶段性底部”是指当前阶段,如果国际局势出现重大变化,关于上证指数的评估将会重新进行。

  通过本轮上证指数行情,我们反复提及的围绕“3000-3200点”为“中轴”上下以“500点”为“波幅”进行振动,首先是一种稳定股市的行为,其中不存在所谓“救市”问题。再直白一点说,这种稳定措施和方式是当前阶段的国家战略需要。

  值得一提的是,在金融反腐的问题上,由本次股市行情引出的“查缺补漏”本身就是其中一个环节,金融反腐一直“在路上”。类似华为和中兴两家公司在不同历史阶段有不同历史作用,金融反腐在不同历史阶段,管理层观察的角度也是不同的。未来一段时间,在国际局势没有重大变化的前提下,上证指数或在2650点到3200点之间震荡(“重心”下移),且存在触及2500点的可能。

  我们注意到近期,******在对宣传思想文化工作作出的重要指示中强调,各级党委(党组)要把做好宣传思想文化工作作为重大政治责任扛在肩上,确保党中央关于文化建设的决策部署落到实处。在我们看来,继“党管金融”后,“党管文化”的信号已经出现。总的来说,只要国际局势没有发生重大变化,中国就不会等,会按部就班推进相关工作,如上文中提到的金融反腐和文化反腐问题。需要强调的是,金融反腐距离“实质性突破”只有一层窗户纸(或“今晚”就可达成),仍与国际局势演化密切相关,这一点与“按部就班推进相关工作”并不矛盾,注意体会。此外,需要额外指出的是,随着国际局势的不断演化,目前处于“暂时冻结”状态的“南亚破局”进程之“有效重启”可能性在进一步降低。当可能性“低到一定程度”的时候,国际社会就可以将其与金融反腐之相关进程做“脱钩”处理。

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  雨雪天气影响物流致猪价开启“9元时代”

  【据媒体报道】

  2月6日,雨雪天气对交通物流产生显著不利影响。受此因素支撑,本月初,猪价高歌猛进,华东多地猪价涨入“9元时代”。从最新反馈来看,外三元猪价涨至14.87元/公斤,相比上一日上涨了0.52元,在山东、安徽、河北、河南、江苏等地,多地猪价直接“起飞”,涨幅超1元/公斤。

  【讨论纪要】

  我们仍然坚持今年春节期间猪肉价格可能发生较大变化的相关评估。但2月6日猪肉价格行情大涨在我们看来,更多是天气造成的偶发现象。当然,偶然中也有必然,其中难免掺杂有目前世界范围内的供应链紊乱造成的负面效应,比如,传递给能源成本问题和粮食成本问题,最后一定会累积到养殖业的成本问题上。如果国际局势在春节期间出现重大事变,那么2月6日猪肉价格的涨价就只是一个起始。需要额外补充的是,近期,俄罗斯似乎敲定了总统普京访问土耳其的有关事宜,其中两国元首将讨论粮食问题,其中涉及埃及的粮食供应稳定问题。到目前为止,粮食始终是西方手中扣着对中东国家极具威胁性的底牌,对中东国家来说,之所以在本轮巴以冲突中表现得相对克制,除了军备“不听使唤”外,当属这种潜在的粮食威胁首当其冲。

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  阿联酋航空警告波音“应关心如何造好飞机”

  【据媒体报道】

  2月5日,波音“大客户”阿联酋航空的首席执行官警告称,这是波音的“最后一次机会”,并准备派自己的工程师去监督波音生产线。阿联酋航空首席执行官蒂姆·克拉克表示,他已经目睹了波音制造标准的“逐渐下滑”,并将其归咎于长期的管理和治理失误,包括将财务业绩表现置于追求高标准制造质量之上。他说,波音管理层应该优先整治飞机安全和质量问题,而非财务业绩。

  【讨论纪要】

  阿联酋航空以豪华顶配的乘机体验每每被世界各国的旅客津津乐道。余承东曾说过,最豪华的配置就是配置安全。所以,我们对阿联酋航空要求波音停止不务正业,确保客机质量安全的敦促表示理解与赞同。

  值得注意的是,阿联酋航空首席执行官蒂姆·克拉克明确质疑了波音对飞机安全和质量的管理问题,这对于波音而言是非常致命的。也就是说,蒂姆·克拉克怀疑波音飞机生产的管理流程出了大问题,这意味着一大批波音飞机或都存在这样或那样的严重质量问题。

  我们注意到,2月6日,有关美国国家运输安全委员会发布的对波音客机产品质量检查的初步调查报告。报告显示,上月初发生门塞(内嵌式应急门)脱落事故的“波音737-MAX9”型客机出厂时,对固定门塞起关键作用的螺栓并未安装。从这一情况不难看出,阿联酋航空首席执行官蒂姆·克拉克的怀疑是有道理的。限位螺栓并未安装似乎还牵扯不到技术工人本身技能水平问题,而是直接指向生产工艺流程管理存在严重缺陷,如此重要的部件没有安装,质检环节等同虚设,让人匪夷所思,更让人细思极恐。

  有趣的是,早在1月25日,波音公司的“波音737-MAX”飞机工厂团队在美国华盛顿州伦顿工厂停工15个小时。在此期间,飞机的生产等业务暂停,约1万名员工就质量和安全改进举行分组研讨。有消息人士称,在接下来几周内,波音公司的其他商业生产设施以及制造工厂也会就质量问题进行停工。

  波音每一天工作停产都意味产生至少2亿美元的损失。在表面上看,波音对其产品质量问题似乎相对比较重视,尤其是阿联酋航空这种绝对的大客户。值得一提的是,阿联酋航空首席执行官蒂姆·克拉克对波音的批评与我们对波音现状的评估基本吻合。原本是美国仅存不多的实体制造业大户,波音早已不务正业地玩起了金融衍生品交易,以至于外界将波音公司戏称为“波音投资”。当然,对于刚刚起步的C919而言,波音走下坡路倒是一个迅速抢占市场的好机会。

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  美财政部代表团被曝本周访华

  【据媒体报道】

  2月5日,有美国财政部官员表示,由五名财政部高级官员组成的代表团将于本周晚些时候前往北京,与中方代表举行一系列会议,就两国电动汽车、税收等经济问题进行“坦诚对话”。

  近日,摩根大通首席执行官戴蒙表示,随着巨额债务持续增加,美国经济正走向灾难。“这是一个悬崖,我们看到了悬崖。”

  【讨论纪要】

  中美之间的关系目前很微妙,很大程度上仍在对抗,中美贸易战也在继续。甚至在烈度上比2023年11月中美元首旧金山会晤之前还要更甚一层。美国对中国玩“政冷经热”,中国则以“经冷金热”加以回应。所谓“经冷金热”的意思在于,在中美经济问题上“冷处理”(“冷处理”不代表双方绝对不接触),在中美金融问题上维持沟通,仅此而已。这种状态或仍将存在一段时间,所以,即便是耶伦本人访华“拜年”恐怕也改变不了什么。

  美国众议院当地时间1月31日通过了一项价值780亿美元的企业和儿童减税法案。尽管该计划被描述为旨在加强儿童税收抵免、恢复几项商业税收减免,并增加为经济适用房和救灾提供资金,但仍然引起市场广泛关注。在美国债台高筑且同时应对多场局部战争的背景下,美国政府何来如此大规模的减税计划?答案只有一个,那就是美联储又在“偷偷印钱”,这让市场对美国国债安全问题普遍感到担忧。这或是五名美国财政部高级官员组成的代表团赶在中国农历春节之前来华访问“拜年”的主要原因所在。至于访问结果,也就是双方谈得如何我们先不说,在我们看来,只要他们来了,能与中国有关部门“有所接触”,哪怕是本质不太令人愉快的“接触”,也会立刻被其拿来大做文章——美国国债的问题,中美始终“保持密切沟通”,市场大可放心!

  此类“碰瓷儿金融维稳大法”我们已经见怪不怪了。在特朗普政府时期,每每美国金融遇到大麻烦,特朗普(白宫)总会毫不犹豫地将越洋电话打向中国,即便是最终“落入马里亚纳海沟”(形容石沉大海或干脆中方拒绝接听)也在所不惜。在其看来,结果(是否打通,谈判是否有成效)不重要,过程最重要,只要做出向中国打电话的姿态就够炒作了,只要能够稳住金融市场的恐慌情绪就足够了!

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