衍射+东方讨论核心摘要，2月5日【第2024-873】

lameihua

　　国际社会在将美国“压回”中东困局、使其“行棋越走越重”的手段有很多

　　【据媒体报道】

　　2月3日，最近几天，哈马斯的警察重现北部最大城市加沙城，哈马斯设立临时办公室为政府雇员发工资。一名哈马斯高级官员证实，警察的回归，意味着哈马斯正努力恢复加沙城秩序。

　　2月4日，也门胡塞武装政治局成员穆罕默德·布卡哈提发表声明称，胡塞武装对以色列的军事行动将继续下去，直到以色列对加沙地带的侵略停止，胡塞武装将“以升级应对升级”，不论付出多大牺牲。

　　2月5日，美国仍在评估作为对驻约旦美军基地遇袭回应而打击伊拉克和叙利亚的后果，但尚无迹象显示有伊斯兰革命卫队成员在打击中丧生。

　　【讨论纪要】

　　●目前阶段，美以、欧美无论怎么“演双簧”，色调都是暂稳中东

　　美欧、美以“演双簧”演出了新高度：此前支持以色列的德国开始在巴以问题立场上与法国开始靠近，以色列和美国之间也爆出了新的“不和谐之声”，即便是以色列军队也因是否开放拉法口岸发生内部争执。

　　说到演戏的问题，方方面面都是如此，即便在西方内部，在诸如“爱泼斯坦案件”及其后续发展这种整合力量的推动下，来自欧盟、以色列的战略策应也是打折扣的，更是有条件的。在西方外部更是如此，无论是俄美之间，还是美国与中东国家之间，甚至国际社会也在“配合”。而说到底，围绕中东局势暂时缓和，方方面面之所以都在“演戏”，美国战略腾挪得如此吃力，首先就体现在天量的沟通成本上。也就是说，大家彼此互不信任，都在指望对方率先交割利益，都抱着“不见兔子不撒鹰”的心态。当然，“交易”也不是一点效果也没有，至少哈马斯的警察重新出现在加沙城，这说明在表面上美国（西方）还是阶段性认怂了，还是要缓和当前的中东局面，也就是说，即便是演戏也是有代价的。所以，美以、欧美无论怎么“演双簧”，色调都是暂稳中东，甚至对胡塞武装、哈马斯都“一躬到底”，更别提沙特、伊朗等中东国家了。

　　●美国想要通过暂缓中东局势为自己强行挤出一些战略腾挪空间实现预期目标，也就是首先从中东困局中解套，没有想象中的那么容易

　　美国想要通过暂缓中东局势为自己强行挤出一些战略腾挪空间实现预期目标，也就是首先从中东困局中解套，没有想象中的那么容易。最直接的原因就是，中东局势非常复杂，不仅与乌克兰局势联动，也与东北亚局势联动，其中掺杂着欧盟、阿盟、金砖组织、中东国家、俄罗斯等各方的不同的利益诉求，更有来自以色列内塔尼亚胡政府和美国内部的干扰。

　　目前，对于以色列来说，最大的压力仍然来自红海断航，也就是以色列的经济难以为继。所以，美国、英国借“报复”美军驻约旦军事基地遭遇袭击事件，加大了对胡塞武装的攻击。非常有趣的是，胡塞武装并没有因此偃旗息鼓，而是高调回应“以升级对升级”。这首先意味着，胡塞武装和红海危机的确是方方面面手中扣着的“公共底牌”，且即便在以色列因素之外，比如，围绕“伊尔-76运输机坠毁事件”浮出的“谈判桌”，美国与俄罗斯之间谈得也不顺利，即便美国刚刚通过“努力”做出重大让步暂缓中东局势的情况下。

　　●一个深陷中东困局且连胡塞武装都对不了的美国，必须拿出更多的、俄罗斯认为足够的、真金白银的利益，才能算作“诚意”

　　在乌克兰方向，一方面，俄罗斯内部开始有“打击俄军的某些武器或发射自‘F-16’战机平台”的传闻出现，如果最终证实这一传闻是真实的，那么事情的性质较为严重，其意味着北约不仅已经成建制进入了乌克兰，且已经相对隐秘的直接参与对俄相关军事行动。这也意味着北约和俄罗斯之间发生公开直接冲突的可能性大增，且随时导致俄乌战争全面升级；另一方面，西方通过波兰（波兰总统杜达称，克里米亚半岛在历史上“大部分时间”都是被俄罗斯所控制，他对于乌克兰能否夺回克里米亚“表示怀疑”）继续释放西方愿意考虑俄罗斯乌克兰利益诉求之“诚意”，不断渲染西方与俄罗斯在乌克兰问题上存在“共同利益”、甚至重整乌克兰国内政治架构也不是多大事儿的氛围。

　　问题正如上文所提到的那样，天量的沟通成本似乎阻碍了美国和俄罗斯之间的谈判进程：西方觉得自己已经“非常有诚意”了，但在俄罗斯眼中，一个曾经把俄罗斯总统普京当成傻子一般羞辱“我们就是在（明斯克协议）骗你”，一个深陷中东困局且连胡塞武装都对不了的美国，必须拿出更多的、俄罗斯认为足够的、真金白银的利益，才能算作“诚意”。

　　●在中东国家看来，美国政府是在说一套，做一套，继续支持以色列在中东横行霸道，既然如此，那就不妨暗示胡塞武装“继续折腾”好了！

　　在美国内部，我们注意到激烈的“党争”仍在继续，且核心话题之一就是是否对以色列继续进行援助。讽刺的是，共和党逼拜登政府通过继续支持以色列援助计划的事情不仅被一众中东国家紧紧盯着，而且引发强烈不满。在中东国家看来，美国政府是在说一套，做一套，明着缓和，却在暗中下刀子继续支持以色列在中东横行霸道，既然如此，那就不妨暗示胡塞武装“继续折腾”好了！于是也就有了胡赛武装“升级对升级”的强硬表态。

　　讨论到这，似乎又回到了上文我们讨论“对于以色列来说，最大的压力仍然来自红海断航，也就是以色列的经济难以为继”的问题上来，于是就有了美国、英国硬着头皮继续军事打击胡塞武装，也就有了以色列依旧在巴勒斯坦约旦河西岸地区的横行霸道，然后是新的不信任和胡塞武装的更加活跃，然后是美国极力促成的中东局势的暂缓变得更加脆弱以及美国战略腾挪得更加艰难，这，就是一个将美帝一点一点拖死的死循环。

　　也就是说，美国的任何挣扎或者是借题发挥，都会最终集中反映在胡塞武装和红海局势的这张“公共底牌”上，且这个弱点会被欧盟、俄罗斯、伊朗、沙特等，甚至美国共和党牢牢攥在手里，甚至不排除特朗普在美国中期选举最关键时刻爆料拜登政府玩“假报复”的可能性。

　　●印军前总参谋长披露2020年加勒万河谷中印对峙细节释放出强烈的“不愿充当美西方炮灰”的信号

　　近日，我们注意到有媒体开始报道2023年12月中旬，印度军队参谋长委员会主席、前陆军参谋长纳拉瓦内出版的一本名叫《命运的四颗星》书中的相关内容。其中讲述了印军视角下2020年中印边防部队在加勒万河谷冲突的一些细节，其中说到了几处观点值得大家关注：

　　其一，莫迪和印度国防部高层最终决定将是否开火的决定权交给纳拉瓦内，但这也意味着战端开启后他要承担同样大的责任。换言之，胜了自然是一好百好，败了责任将有其全部承担；

　　其二，当时，解放军的“15式轻型坦克”已经抵近印方阵地500米左右，但获得“开战”全权授权的纳拉瓦内没有下令开火。据纳拉瓦内的回忆，当时印度国防部的要求是印军不能首先开火，这显然是吸取了1962年的教训；

　　其三，通过印军的侦察和事后美军提供的情报，在距离抵近的“15式轻型坦克”侧后隐蔽处，解放军“99-A主战坦克”已经枕戈待旦、虎视眈眈，这意味着解放军准备周密，战术已经展开，一旦开战，印军将遭遇重大损失；

　　其四，最令印军感到恼火的是，在印度侦察到这一巨大危险之前，“盟友”美国不仅没有提前预警一个字，反而在不断怂恿印度挑起事端，“死道友不死贫道”的嘴脸暴露无遗。这让印度想起了“洞朗事件”中那个被印度海军司令称为“毫无用处”的所谓“民主菱形”。

　　在我们的观察与评估中，印军前总参谋长披露2020年加勒万河谷中印对峙细节释放出强烈的“不愿充当美西方炮灰”的信号，而就在前不久，在那场与布鲁塞尔召开的被开成“批斗大会”的“欧洲-东盟印太峰会”上，印度就在其中。

　　●一个被从根本上削弱的西方资本利益还能从后俄乌战争时期的乌克兰问题中得到多少利益恐怕很难说

　　最后，我们简单讨论一下，俄乌战争之后美国资本利益代言的西方资本利益在乌克兰问题上的处境会是怎样的。

　　此前，我们讨论的有关西方资本利益在乌克兰问题上存在退出机制更多是在西方金融霸权（相对）仍然存续的前提下进行的。在我们看来，如果美国、美国金融霸权“不幸”真的被坑杀在中东困局中，欧洲的一些“地头蛇”国家、组织出于种种目的，是有可能在后俄乌战争时期的乌克兰问题中夺得一些地缘政治利益的，且有此想法的不仅只有波兰，还有匈牙利、立陶宛等，更不要提俄罗斯与欧盟了。

　　这个时候，一个被从根本上削弱的西方资本利益还能从后俄乌战争时期的乌克兰问题中得到多少利益恐怕很难说。换言之，如果被从根本上削弱的西方资本利益还想从后俄乌战争时期的乌克兰问题中尽可能夺得一些利益的话，恐怕离不开中国因素的制衡。未来的乌克兰和今天的巴勒斯坦有些类似，也需要恢复其为独立主权国家。对此，国际社会不妨加以利用，将“乌克兰和平进程”与“中东和平进程”的“轮推”一把推向实质性阶段。也就是说，在中东地区，一个被从根本上削弱的西方资本利益恐怕只能接受“中东全面破局”的局面，这就是一个典型的“河渡人”的方案，对国际社会而言自然是最有利。

　　●对于目前使出吃奶力气进行战略腾挪的美国，国际社会将其“压回”中东“继续犯错”即可，迫使其在中东困局中越陷越深！

　　讨论到这里，从全球战略角度观察，乌克兰是一个“陷阱”，对西方而言，是其打造的企图完成对俄罗斯实质性消化的“陷阱”，但是，与此同时，也是国际社会伺机从根本上打倒西方金融霸权的“陷阱”。如果说，俄罗斯可以把乌克兰问题放在中东方向加以解决，那么一个不得不对中东国家“一躬到地”，不得不对伊朗玩“假报复”，甚至连一个小小的胡塞武装都对付不了的美国，又打算如何顺利地完成对俄罗斯的实质性消化呢？如果无法完成实质性消化俄罗斯，又和谈解决中国问题呢？

　　所以，在我们看来，对于目前使出吃奶力气进行战略腾挪的美国，国际社会将其“压回”中东“继续犯错”即可，迫使其在中东困局中越陷越深！手段则有很多，除了胡塞武装之外，更有对“恐怖主义”、“恐怖组织”、“恐怖分子”定义之主导权之争，更有“库尔德人问题”，更有将美军挤出中东地区等等。

　　值得注意的是，现在的伊拉克政府和菲律宾政府都是美国一手扶植的，而今天，伊拉克政府在“一天三道逐客令”地赶美国人走，而菲律宾似乎也到了“旋转门”再“反向旋转”的关键时刻。总而言之，跟着美国混是没个好！美国不仅在将内外政治资源整合起来的问题上愈发左支右绌，而且其内外政策之间相互掣肘、矛盾重重，已经开始反噬目前美国的既定的全球战略。

　　最后需要补充的是，随着土耳其总统安尔多安宣布即将访问埃及，“中东新四方工作小组”似乎正在变得越来越有模有样，如果有一天，沙特，伊朗，土耳其和埃及四方在中东某地合影“全家福”并宣布“中东新四方工作小组”正式成立，国际社会一定会在第一时间加以热烈祝贺。

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　　如果客观看待华尔街正在做空中国股市的网络传闻？

　　【据媒体报道】

　　2月5日，有网络观点称，中国股市正成为“美国犹太金融资本”的财富收割场。

　　【讨论纪要】

　　我们对此类网络观点不以为然。比如所谓美国向中国发动“第二波冷战”等观点，中美贸易战是事实，始于2018年，但5年的贸易战最终以美国惨败告终。此外，需要强调的是，从2019年开始的世界范围新冠疫情大流行到2022年俄乌战争爆发，再到2023年巴以冲突爆发并外溢为红海危机，加上中美贸易战等因素，是造成目前世界经济局面较为艰难的主要原因。可为什么在这些网络观点中没有看到类似的背景分析？换言之，在全球经济已经进入“满地鸡毛之浅水区”、随时可能因应国际局势的巨变进入“满地鸡毛之深水区”的背景下，中国经济恐怕很难做到独善其身。这一结论恐怕仅靠分析股市是得不出来的。

　　美联储本轮强行加息的确有恶意攻击中国房地产的目的，但经历了几轮所谓“重要房地产企业暴雷”风波后，尤其是恒大事件之后，其对中国经济虽不能说“毫无影响”，但总归被处理成为“茶杯里的风暴”。

　　所谓中国股市低迷严重弱中国国力的说法是无稽之谈，首先一点，中国股市很长一段时间里都处于较低水平。即便是本轮股市下跌，以上证指数为例，也不过从3000点（2023年12月1日报收3031.64）左右下跌300点左右（2月5日报收2702.19点），难道，这300多点股市下跌就跌去了中国大部分国力？相比之下，美国，日本，韩国，印度，土耳其，越南在内的诸多国家，股市涨得是很好，但他们经济现状如何？亦或是增加了多少国力？以美国为例，难道“因股市很好导致的国力增加”连一个小小的胡塞武装都对付不了？恐怕在今天，即便用西方的那套GDP计算方式，说“股市是一个国家国力的重要参考指标”也是不合适的！倒不如按照海军造舰的规模和速度来衡量来得更为直观。

　　对于“美国犹太金融资本”的说法，我们并不认为合适。犹太资本的确存在，但我们将其归纳在西方资本之中，是西方资本利益的一部分。此外，对犹太复国主义和犹太民族应该加以区别，否则只能混淆视听。

　　对于所谓“改革开放以来有5万亿美元中国财富流失”的说法，我们首先问一下，时间上是2008年之前还是之后？如果是2008年之前流出，中国经济早已破产。如果是2008年之后流出，5万亿美元大约折合35万亿人民币，但是，在2024年1月25日（国务院新闻办公室）公布的我国银行业金融机构资产总额为417.3万亿元人民币，试问，如果真的此前造成35万亿人民币财富的流失，那么短短15年左右（从2008年开始计算）时间里，这400多万亿的人民币资产从何而来？当然，的确有腐败、非法资金的流出，但难道没有外资的流入？否则，中国如何发展到今天按购买力GDP世界第一（俄罗斯总统普京亲口说过）？所以，我们对这一说法以及数据、计算方式表示质疑。此外，我们建议网友去搜索有关此类观点发布者在2015年“股灾”之后的观点是怎样的，也许前后一对比，自然水落石出。

　　最后，简单说一下今日上证指数表现。今天上证指数没有反弹到2770点，显得有些弱，但是最高已经反弹到了2740点，在我们的评估中，“阶段性低位”（最低2635点）已经达到。也就是说，随后或会有一个反弹，比如，反弹到2800点，甚至更高一点的位置。但我们仍然强调，“阶段性低位”不是什么“底”，投资者仍然要保持足够谨慎。

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　　美国非农爆表、鲍威尔预期今年降息三次，美元大涨黄金下跌

　　【据媒体报道】

　　2月5日，随着1月份美国非农就业数据超过预期，美联储主席鲍威尔暗示，美联储的利率制定者仍预计今年将降息3次，每次约25个基点。

　　【讨论纪要】

　　美国就业数据可以说谁也看不懂，一会热的不得了，一会冷的不得了，且前后变化的依据总是显得非常牵强，所以我们基本上不相信美国金融当局公布就业数据的真实性的。

　　自去年9月暂停加息以来，市场一直在等待美联储尽快结束40多年来最激进的加息周期，但2月1日，鲍威尔“偏鹰”的立场让这一希望落空。鲍威尔在议息会后向渴望美联储降息的市场发出明确信号：降息没那么快。鲍威尔说，我们根本没有宣布战胜（通胀），美联储的成员们在3月会议之前不太可能达到一定程度的信心。在1月份的大部分时间里，市场认为美联储在3月降息的概率已上升至50%。但鲍威尔的话一出，这一可能性被迅速降至1/3。

　　鲍威尔此前的言论让市场感到失望，美股应声大跌。而如今，鲍威尔完全改变了一副说辞，尽管对2024年是否降息的表述仍然“模棱两可”（与格林斯潘不同，今天美联储掌门基本已经没有了做类似“如果我的话你听起来异常清楚，那你肯定是误解了我的意思”这种表态的空间，只能通过“自己打脸”的方式进行“相对明确”的表示，否则，一些金融数据恐怕会立刻“死给美联储看”，这也凸显西方金融霸权今天的式微），但其“偏鸽”的口风让市场重燃对降息的期待。讽刺的是，鲍威尔两次截然不同的表态出现相差不到一个星期。没有人知道鲍威尔哪句话是真的。

　　在我们看来，美联储是否降息仍与美元指数（汇率）密切相关。加息和降息只是纯粹的美联储具体调节金融数据的工具，已经完全与美国经济，尤其是实体经济脱节，无论是美联储加息还是降息都对通胀没有任何影响。在美元指数相对安全后，美联储又捡起了降息的话题，这或与当前中东局势最新背景下（红海危机）美国银行危机再度出现“按不住”之危险苗头有关。

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