衍射+东方讨论核心摘要，2月1日【第2024-870】

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　　通过美国经瑞士“暗通”伊朗“提前安排报复脚本”之细节观察，西方愿与俄罗斯谈，更多是战略诱骗的迹象愈发明显

　　【据媒体报道】

　　1月30日，伊拉克什叶派民兵武装“真主旅”当天宣布将暂停在该地区针对美军的军事行动。

　　1月31日，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京表示，乌克兰的非军事化区应该处于这样的距离，这个距离可保证俄罗斯的和平城市的安全，使这些城市免受炮击。

　　1月31日，美国通过瑞士驻伊朗大使馆向伊朗传递了有关美国将袭击“其一处地点”但伊朗不应进行报复的消息。

　　1月31日，美国白宫国家安全委员会发言人约翰·柯比称，“我们认为，在约旦发生的袭击是由伊拉克一个名为‘伊斯兰抵抗组织’的伞状组织策划、提供资源并促成的，它包括‘真主旅’等多个组织。”

　　【讨论纪要】

　　●围绕“伊尔-76”坠毁事件浮出的“谈判桌”，俄罗斯可谓“谈意浓浓”

　　1月31日，我们注意到“俄罗斯外交部认为联合国国际法院没有对基辅言听计从，原则上拒绝认定俄罗斯为‘侵略国’，拒绝认定顿涅茨克人民共和国、卢甘斯克人民共和国为‘恐怖组织’”的新闻报道。在我们看来，联合国法院的判决基本是欧美的共同意见，显然，这是西方对俄罗斯抛出的又一颗“胡萝卜”。与此同时，我们也注意到俄罗斯总统普京有关“乌克兰的非军事化区应该处于这样的距离，这个距离可保证俄罗斯的和平城市的安全，使这些城市免受炮击”的说法，显然，俄罗斯接收到了西方抛出的“胡萝卜”，并再度对西方“讨价还价”。

　　俄罗斯的意思很清楚，要谈就谈和平协议，也就是用美国急需的中东利益置换俄罗斯继续的乌克兰利益，相较于“乌克兰之乱”而言，这当然也是一种“从终点回到起点”。值得注意的是，俄罗斯终于将“伊尔-76”坠毁事件和“MH-17”坠毁事件联系起来，意思就是，如果说意外就都是意外，两者相抵，不存在，“MH-17”坠毁事件是俄罗斯“故意”所为，而“伊尔-76”坠毁事件则是乌克兰“失手”所致，这当然也是俄罗斯开出的谈判条件。

　　●面对当前国际局势，国际社会“顺势而为”即可

　　鉴于欧盟在中东问题上与美国仍然保持足够距离，所以，欧盟在乌克兰问题上协助美国也有所保留或有自己的盘算，比如，德国此时提出在波兰和德国之间建立一条军事调动通道就是如此。显然，这是欧盟在尽力弥补自身的军事短板的一种具体表现。只有这样，“大欧罗巴计划”才真的有可能玩起来。对国际社会来说，既然乌克兰问题的双方至少在表面上谈了起来，那就顺手推动“乌克兰和平进程”，美、欧、俄三方在乌克兰问题上尔虞我诈，他们必然会想办法拉拢中国。

　　此外，国际社会目前对美、日、韩进行离间，手段就是区别对待日本和韩国，而且很快就有了效果。其中，韩国被中国“冷处理”，被朝鲜当为敌人，处境难堪；相比之下，日本开始似乎左右逢源，甚至，岸田政府呼吁朝鲜尽快同意两国高层会晤，试问，对此，韩国情何以堪？更讽刺的是，美国现在和俄罗斯“眉来眼去”，但却让日、韩无差别支持乌克兰，试问，对此，日、韩又情以何堪？如果说过几天，韩国的“豪华访问团”也宣布访华，我们不会感到任何意外，对此，大家不妨继续观察。

　　●如果北约真的孤注一掷、战略冒险，对白俄罗斯动手，如此，俄罗斯岂不是偷鸡（投机）不成反蚀把米，赔了夫人（白俄罗斯），又折兵（乌克兰）？

　　方方面面目前都在猜测美国究竟在中东想要干什么。有消息说，美国通过瑞士这一与伊朗之间保持的“秘密通道”向伊朗“透风”所谓“报复脚本”，这让我们强烈感受到日本在二战期间偷袭美国珍珠港前夕那种还在搞和缓外交活动的诡异氛围。这一消息值得俄罗斯（俄白联盟）高度警惕。当然，这样做，美国也担着巨大的战略风险，那就是，一旦俄罗斯有机会反击，中东方向，乌克兰方向都可能“出大事”。所以，对于美国而言，想要偷袭成功，必须保持突然性！

　　我们再次提醒俄罗斯（俄白联盟），在国际社会，中东国家都暂时停下来，“喝喝茶”、“歇歇脚”并准备看看俄罗斯与西方谈些什么、谈得如何的时候，局面对俄罗斯而言是不利的。且此时此刻俄罗斯在中东方向“引战”也是不合时宜的。还是那句话，俄罗斯在中东“出手”虽然还不算太晚，但的确也早不了多少。如果北约真的孤注一掷、战略冒险，对白俄罗斯动手，俄罗斯将同时陷入乌克兰和白俄罗斯两个战场，且俄罗斯的核威慑也极大可能就此毁于一旦，如此，岂不是偷鸡（投机）不成反蚀把米，赔了夫人（白俄罗斯），又折兵（乌克兰）？

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　　美联储1月利率决议按兵不动、纽约社区银行有限公司发出崩盘警告

　　【据媒体报道】

　　1月31日，美国纽约社区银行再度“暴雷”，其公布的2023年四季度财报显示，亏损高达2.52亿美元，远超市场预期的盈利2.06亿美元。该行季度业绩不佳的原因是从现已破产的“签名银行”收购了近400亿美元的资产，其中包括价值130亿美元的贷款。“签名银行”是去年（2023年）银行危机期间倒闭的地区银行之一。

　　北京时间2月1日凌晨，美联储发布2024年首个议息决议——将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%至5.50%之间，这是美联储连续第四次维持这一利率区间不变。美联储主席鲍威尔表示，通胀目标仍未达到，他不认为美联储委员们能在3月会议上就降息达成一致。

　　【讨论纪要】

　　鲍威尔的讲话在意料之中，鲍威尔的说法仅表明不降息而已，而美联储是否降息仍与美元指数密切相关。目前，美元指数说高不高，说低不低，所以，鲍威尔还有一点空间这样去讲，但鲍威尔是不敢说一定降息的，否则美元恐怕会应声大跌。如果红海危机进一步升级，比如，蔓延至波斯湾，会对美国金融市场如何影响，对鲍威尔来说将是一道难题。好在，目前美国的让步让中东出现了一些稳定迹象。

　　另外，我们再讨论一个相关话题，那就是美联储现在说其还在缩表，是真是假？

　　我们注意到，1月31日美国众议院通过了一项价值780亿美元的企业和儿童减税法案。此前，美国为支持乌克兰，在差不多2年的时间里花费超千亿美元。现在一下子减税又是小800亿，试问，这些钱从何来？而这种一边声称美国税收增加，另一边又大规模减税也能叫缩表吗？值得注意的是，美联储向商业银行投放的贷款（银行危机爆发后新设计的）的利率和隔夜逆回购利率已经倒挂。也就是说，商业银行将两者核算后，还能赚钱，这就奇怪了，借钱的人要向还钱的人付额外的利息！在我们看来，之所以会有此类怪象，首先就在于美联储在不遗余力地按住美国的银行危机，可以说，要多少给多少。

　　然而，即便如此印钱，仍有银行暴雷，为什么？显然，现在美联储的印钞速度已经按不住美国银行危机的“棺材板”了！这与目前中东局势对美国的恶化密切相关，首先就是红海危机直接导致的通胀预期的增加。对于一些银行来说，降息迟迟不来，再加上通胀预期增加，索性给“自己来一枪”，不活了！除非美联储想办法加大“印钞”速度。

　　可以说，这是红海危机背景下，美国金融在重压之下开始紊乱的具体表现，这与美国在对中东各方的“一躬到地”是相辅相成的，在我们看来，这种缓和当然包括金融层面的缓和。现在，中东国家要“喝口茶”，中国也不好发声（中东是中东人的中东，中国此时说话，也是无私也有私），这个时候俄罗斯再去撺掇中东国家和美帝死磕是不合时宜的。

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　　沙特放弃提高石油产能计划、沙特为何考虑出售沙特阿美股票筹集资金

　　【据媒体报道】

　　1月30日，沙特阿拉伯放弃其提高石油产能的计划。沙特阿拉伯要求沙特阿美公司维持1200万桶原油的最大日产能不变，而不是预期的每日1300万桶。放弃了2021年曾宣布的一项产能提高计划。据自2022年10月以来宣布的减产举措，沙特的原油日产量约为900万桶，远低于其日产1200万桶的最大产能。

　　【讨论纪要】

　　沙特的最新表态首先说明，沙特对未来世界经济走向总体上仍持悲观态度，尤其在红海危机持续发酵且有向波斯湾蔓延的情景下。沙特看到了问题的本质。也就是目前油价上涨不是经济复苏导致的，而在于地缘政治因素。红海危机对世界经济的冲击已经超过疫情初期，沙特对疫情时期油船排队等卸货的惨淡记忆深刻。

　　值得一提的是，沙特对世界经济的判断与中国对股市的处理有异曲同工之妙。所以，沙特的判断是理性的，中国的股市也是正常的。再次提醒广大投资者，尽量不要涉足股市，不是说股市没有机会，而是风险太大与收益不成比例。

　　对于沙特正在考虑最早于2月份重启沙特阿美股票的增发计划这件事，在我们看来，更多是沙特顺势而为（沙特阿美原本是不想上市的，而是被西方逼迫所致）。沙特首先要防止沙特阿美被西方鲸吞。所以，这次沙特阿美出售股份未必全被西方拿去。此外，沙特出售股份的原因还在于弥补资金不足，比如，军备“换门儿”、产业转型、产业升级等。而对国际社会而言，最重要的不在获取股份本身，而在于诚心诚意与之合作建立一个“新沙特”，在于更好地实推“一带一路”建设。当然，其中也有风险，那就来自西方的金融攻击，搞股市操纵，制造负面新闻，将沙特阿美股票价格一打到底。但是，鉴于目前中东局势，美国自顾不暇，反而这种风险处于较低水平，沙特选在此刻操作，也算恰逢其时。

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　　苏州取消限购24小时内超千套二手房下调挂牌价

　　【据媒体报道】1月31日，苏州市24小时内有1245套房源降价，107套房源涨价。同时姑苏区有48798套有效二手房源，24小时内158套房源降价，24套房源涨价，降价金额多为数万元、十余万元。

　　【讨论纪要】

　　如果一个人想要从苏州搬到上海，或从上海外环搬到上海中心城区，或者说，为要改善居住环境在更好的地段购买更好的房源，可能会遇到其想要卖出房子所在当地房价的下降速度快于其想要购买房子所在地区的房价，甚至对面价格坚挺，甚至小幅上涨。这就造成购买者手中的购房款与目标房源所需房款差距越来越大的情况。对此，购房者只能考虑更换目标房源或暂时放弃购房计划。苏州到上海，大约100公里，而苏州到上海外环的距离恐怕更近。苏州全面取消住房限购后24小时的市场变化初步验证了上一期我们对上海宣布外环外放开单身限购后市场可能反应之相关评估。也就是，我们认为，尽管上海外环被很多业内人士看作上海房地产“最汹涌澎湃的部分”，但恐怕这次放开后的成交量仍然有限。

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