鉴茶院：全世界的眼光都盯着英伟达

lameihua

　　01

　　2018年6月28日，时任的美帝大统领川普，和富士康董事长郭台铭，抡起铁锹给威斯康辛工厂铲出了第一锨土。

　　看着老郭号称百亿美元投资的份上，川普的好话不要钱似的往外倒，称这个厂子是“美国第八大奇迹”。

　　这情景在中国我们都很熟悉，叫做招商引资。

　　各大国的竞争，归根到底，是对资本的争夺。

　　几十年争夺下来，五常中就剩帝国和大国在牌桌。

　　其他人，包括中东那帮王爷们，通通都是随风草。

　　02

　　从2022年以来，帝国的策略非常明确，先甭管真假，一手通过美元大力加息，一个通过营造出“新一轮产业革命”的方式，

　　拉高自己的股市和资产，吸引全世界的热钱来买买买。

　　追涨杀跌，人的天性。

　　此消彼长，某大国的资产肯定就压力重重。

　　而帝国那边的这轮“革命”，且不管真假，ChatGPT、Sora、人型机器人等等，弄出好些个颠覆性的玩意。

　　核心概念是人工智能，核心的基础是算力，是显卡。

　　算力的主力就是英伟达，谁都得靠它的GPU。

　　英伟达也因此成为全世界市值最高的真·科技公司之一，市值高达1.8万亿美元，成为人类科技皇冠的明珠。

　　这明珠这么珍贵，显卡也一本正经的对大国搞出了“禁运”。

　　但是，媳妇总得见公婆，

　　高科技企业终归要业绩说话，所以全世界的眼光都盯着英伟达。

　　这一轮以人工智能为代表的科技革命，到底是噱头，还是真有人买单。

　　2024年的2月22日北京时间5点，英伟达要公布自己第四季度的业绩，

　　如果它业绩超预期，或者，帝国要求它，即使忽悠和造假也得超预期，

　　那么，人就还要相信AI，热钱就还要进入帝国，美股就还能再涨。

　　相反，（ ）的资产就还得承压。

　　如果，它业绩不行，那么，人们会发现这故事纯粹是个噱头，热钱就会弃美股而去，转而投入（  ）的怀抱。

　　因为英伟达的业绩是薛定谔状态，所以有赌它超的，也有赌它不行的，

　　21日那天早上，有人逢高跑路，英伟达股价一度大跌6%，同日当天，130亿外资流入，（  ）股市迎来了久违的连续上涨。

　　在21日晚上的美股的大盘中，英伟达继续下挫-2.85%。

　　然而22日的早上5点，英伟达公布的业绩为，四季度营收221亿美元，同比大增265%，每股收益每股收益4.93美元，同比暴增765%，

　　该公司营收和利润已经连续三个季度创纪录，黄教主说，生成式人工智能已触及“引爆点”。

　　消息一出，英伟达盘后一度大涨10%。

　　03

　　大争之世，就是此消彼长的博弈，

　　如果（）那边（），那么（）这边就会（），

　　如果（）那边（）不动，那么（）这边就会（）起来。

　　有同学可能想问，（）里的是什么，具体是xxx?到底是谁要涨？

　　大王只能说，这是一系列思维和推断的总结，是方法论和证明题，既有不能太公开的因素，也有一句话说不清楚的原因。

　　非常考验我们初中就学过的推导题和计算机编程的if…then…

　　现在公共领域的好内容枯萎，有价值的信息全都是封闭小圈子交流。

　　就像以前，人们喜欢在茶馆吹水聊天、围观街头杂耍、场子里看戏听相声，人们更喜欢看女老师去出轨16岁的高中生一样。

　　现实世界，充满了有趣，泡沫，非黑即白，各种快感，但是不怎么赚钱，

　　而真实世界，本质，孤寂，复杂，烧脑，对立统一，但是能拿到长远，

　　东西风的故事，我们在星球里讲了很多次了，

　　你吃红色还是蓝色的药丸。

　　在一个存量和超级内卷的市场，买卖的本质，

　　归根到底都是拿钱站队，

　　赚的是对趋势和世界的认知。

　　我们先不讨论人性的追涨杀跌，不讨论价值总有均值回归的一天。

　　就拿英伟达的业绩来说，

　　它为什么炸裂？它必须炸裂。

　　英伟达必须讲zz。

　　问题最后来了，

　　川普心心念念却最后干不出来的实体工厂，

　　和几大代理商刷出了主要业绩的英伟达，

　　谁才是众人真正的心头好呢？

　　有一招，你会人家也会，

　　人有多大胆，地有多大产。