Sora大爆发，人工智能板块紧盯这几个翻倍股

lameihua

　　2024年第一天开市开盘大涨的Sora文生视频概念股，当虹科技、因赛集团、万兴科技直接竞价20CM涨停，新国脉竞价涨停，东方国信、C易点高开超10%。

　　正在中国新年的时候，OpenAI发布文生视频模型Sora，开创AI视频新时代。这个新技术突破了几个大家观念里的AI视频生成，以往的软件技术生成的视频可能也就几秒，十几秒，像Runway或者SDV这类只能生成数秒，或者小范围运动轨迹的AI视频技术。但Sora将视频时长延长到了一分钟，这一分钟里不单单是一个小视频，它能够应对短视频的创作需求，生成多个镜头，并且各个镜头具有角色和视觉风格的一致性。

　　以往的文生视频软件都是在2D平面上对图形元素进行操作，多个真实图片组合成了个视频。但它不一样了，OpenAI利用它的大语言模型优势，跳出了2D的范围模拟真实的物理世界，能理解能模拟能运用。

　　这是很多公司做不到的。即支持文字prompt生成视频，也可以视频到视频的编辑，接着去拼接处理完全不同的视频，有情节有内容。也有人关注它的扩散技术，做出了扩散模+Transformer的视觉大模型，给大家的视觉冲击力要比其他的好很多。大量的数据基础算力基础，让它知道众多物体在物理世界中存在的方式和他们的运动规则。为什么？因为它的训练数据是基于游戏引擎虚幻物来生成模拟合成的大量虚拟数据。这也就是为什么它可以推理、虚构物体，在现实物理世界中符合逻辑的物理运动形式。看似简单的步骤中包含了大量的技术和模拟。

　　看这两天大家的反应，感觉是秒杀所有AI视频工具，秒杀Runway、Pika等各种开源工具。

　　360创始人周鸿祎也做了讨论，还说Sora的诞生意味着AGI（通用人工智能）实现可能从10年缩短至一两年。

　　你不得不承认OpenAI的领先。

　　哪些方向有确定性机会？

　　前两年ChatGPT出来的时候，国内大科技板块涨了一波。万国数据更是大涨超150%。这些给了市场一个很好的回应。今年美股在推出Sora的2月16日，恒生科技当天大涨4%！恒生科技成分股万国数据大涨近15%。很难说恒生科技的大涨与Sora有什么关系。只是大家感受到行业里对于新技术的反应程度是很高的，恒生科技指数已经有反应了，那么国内相关科技板块又一次被提了出来。

　　这次除了OpenAI ，就春节这几天，也有不少消息，腾讯推出了DynamiCrafter视频生成模型，把静态图像转化为生动的动画影像，相比SVD，动态幅度更大，稳定性良好。DynamiCrafter可以根据文本提示。你只需简单的描述，就能轻松将静态图像转化为动态视频。

　　谷歌发布了大模型Gemini 1.5 Pro，据Gemini上次更新仅一个半月。该版本最大亮点是其稳定处理上下文的上限扩大至100万tokens。

　　之后人工智能依然是科技市场的主线之一。国内市场很多企业去年上半年跟着美股炒一些概念股。去年上半年，chatgpt大火的时候市场一些对标的厂商都炒了一个遍，以算法为代表的中际旭创，已经涨了近十倍了。有应用端的昆仑万维，还有算力的鸿博股份，还有做光模块的新易盛、剑桥科技等都涨了很多。给人工智能的实现提供算法算力基础的厂商，也涨了不少。多厂商现在做的也都是给相关公司用的，做得也是设备类，像传输设备或者服务器这种。但到现在还比较坚挺的有CPO作为英伟达的供应商，其他的都回落了不少。

　　算力光模块服务器方向更稳，技术产品需要高昂的算力支出来支撑，算力正是 OpenAI 比较擅长的。视频模型的训练会比语言模型更加耗费算力。所以视频模型的竞争点，竞争到最后就是看谁家的算力、谁家的芯片更强。

　　OpenAI 的 Chat GPT 服务中主要使用的是英伟达的 A100 和 H100 GPU。算力强芯片又强，全球市场里又是英伟达的机会了。在去年上半年那波AI热潮的带动下， 英伟达的市值已经节节攀升，一举超越了亚马逊与谷歌。

　　ChatGPT 的运营成本就非常巨大，ChatGPT每次查询的成本约为0.04美元，要是ChatGPT查询量成长至谷歌搜索规模的十分之一，就得投入大概480亿美元的AI芯片投入运算，每年还需要价值约160亿美元的芯片才能维持运作。更不用去想SORA会消耗多少成本了，

　　所以OpenAI也一直在探索开发自己的 AI 处理器的方法。OpenAI开始设计自己的人工智能芯片，这一趋势也将符合亚马逊AWS、谷歌、微软和许多其他超大规模企业自研AI芯片的情况，除了购买现成的产品外，巨头们更喜欢自己研究设计生产自己用的芯片。

　　Sora在国内还没有具体的“文生视频”应用软件公司。但是看这两天sora的发酵方向，现在有应用端，算力供应链，国产算力，还有传媒AI，似乎都可以沾上边，确定性的逻辑，我们在芯片上不如他们，现在视频也不如他们，美股的英伟达、微软等科技股不断创出历史新高，超微电脑、ARM等AI概念股更是翻了几倍十几倍。我们没有这么强的企业。但是作为视频算力基础的CPO、芯片以及数据方面是有确定性增长的方向，相关股票池我们春节公号文章已经公布，这里不做重复。