明哥：大战前夜的沉默，震耳欲聋。

lameihua

　　1

　　A股这2个交易日的剧情，急转而下。

　　虽然大趋势是在明哥4年前的预料之中，但是进入2024年的剧情，还是始料未及。

　　来得太猛、太急。

　　让参与A股的公募、私募和个人投资者们，纷纷大呼：从来没经历过！

　　这是一场颠覆既有认知的熊市，让所有在A股市场摸爬滚打的经验，全部失效了。

　　如果你关注明哥夜谈的公众号有3年以上时间，很容易发现，明哥早就预料到了今天。

　　当然，在此危急时刻，有形之手的主力部队，并不是无所作为的。

　　它们集中火力在中国石油、中国移动、工商银行等阵地，顽强地阻击离场的人，把红旗插在大国企的阵地上。

　　初衷，非常好理解：

　　阵地上都是自己人，血统纯正，有分红，大股东不会抛售股票；

　　声援大国企，既是政治正确的方向，又有实际好处，还不会落下个国有资产流失的过错。

　　然而，缺乏救援力量的创业板、科创板，形势就一边倒了。

　　创业板指，昨天-3.49%，今天-2.47%。

　　不用再担心“雪球”衍生品集体爆仓了；

　　也不用担心公募基金的赎回潮了；

　　至于私募基金产品触发预警线、清盘线，也早就被刺破了。

　　所有防线，都已经被击穿。

　　剩下的日子里，大家只能自救。

　　如果无法自救，也千万不要沉沦，离开A股市场是唯一正确的选择。

　　很多人在说，无论是沪深300指数，还是创业板指数，估值水平已经低于历史上90%的时刻，甚至低于几个大熊市最末端时候的估值水平。

　　在我看来，这种刻舟求剑的估算方式，除了把他们自己忽悠得进坑外，不会有任何益处。

　　上市公司大股东都不觉得股票低估，外部投资者居然主动觉得人家股票低估？

　　要不然，宁德时代、比亚迪、隆基绿能、顺丰控股、万科A、药明康德、海天味业、中国中免、五粮液、贵州茅台……

　　早就应该宣布大幅度提高分红比例，或者宣布大手笔回购股票（且注销），来提升股票估值了。

　　因为，在成熟的美股市场，如果市场错杀了一家上市公司的股票，他们是一定会选择这么做的，并且会暗自高兴，可以捡便宜筹码了。

　　如果不这么做，甚至连想都不敢想，只能说明一个问题：上市公司自己都觉得股票还严重高估了。

　　皇帝不急太监急的一幕，绝对不应该发生在股票市场上。

　　2

　　今晚深夜、明天凌晨，美股休盘以后，3家大科技公司（AMD、谷歌、微软）就要公布财务报告了。

　　接下来2天，就是美联储2024年第1次的议息会议。

　　有“美联储通讯社”之称的记者，在X平台上发布短文，声称美联储即将在这次议息会议上，彻底让紧缩偏好的口吻，退出。

　　通胀下降的速度，比他们之前预计的快多了，所以官员们面临一个一级问题：

　　在多近的时间点、以多快的下降节奏，将紧缩的政策往回拨？

　　等到2月1日，即北京时间2月2日（周五），苹果、Meta、亚马逊，也要披露财报了。

　　Morgan Stanley发布了一篇面向机构客户的报告，声称拼多多的Temu产品在美国的扩张速度放缓，市场开始接受亚马逊、Temu的客户群隔离得比较远、重叠较少的观念。

　　于是，我们很容易总结出来，“华丽七巨头”中，除了特斯拉，其余6家，都处于复苏转好的轨道上，紧随其后的博通、ASML、Adobe、AMD，也势头正劲。

　　此刻，大战之前的沉默，震耳欲聋。

　　我的心脏，激动得都快要蹦出来了。

　　3

　　今天，身在我国市场的纳指科技ETF（159509），受益于昨晚纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）的大涨，价格上涨了+1.86%，再创历史新高。

　　微软、谷歌、英伟达、Meta、ASML……收盘股价都创下了历史新高度。