2024年跨境电商机会，中国企业不再内卷，让产品全球竞争

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　　美股里的中概股终于迎来上涨，中国金龙指数上涨了4.84%。市场高度关注的阿里巴巴、网易、百度、京东等公司的股价涨幅超过7%。对于美股来说，大家都比较关注中概股，另外还比较关注纳斯达克指数，关注纳斯达克，其实就是看好AI产业，因为纳斯达克里面有很多科技股有很多做人工智能的公司。

　　我们还是说阿里，刺激这一涨势的主要消息是，阿里巴巴的两位主要合伙人马云和蔡崇信都大幅增持了公司股票。之前减持的传闻闹得沸沸扬扬，现在马云蔡崇信出手增持阿里股票，看出来他们对阿里还是非常充满信心的，除了马云和蔡崇信大幅度增持阿里股票，前段时间阿里巴巴已经连续5年回购股票。去年更是回购了680亿元人民币，这个回购力度放在整个国内互联网大厂里，也是很大手笔的。

　　这回马云自己是购买了价值5000万美元的股票，约合3.5亿人民币；蔡崇信更是直接购买了价值1.5亿美元的股票，约合10亿多人民币。至于马云、蔡崇信增持也是一个道理，从根本上就是和阿里站在一起的。这确实是真金白银的大手笔，直接带动了指数的大涨。

　　前几年阿里的市值股票跌了不少，整个互联网大厂可能都不太好过，与整个大行情的关系，当前的市值反映出的不是实际价值，回购股票一方面是很多股价长期上涨的科技互联网公司都在做的事情，比如苹果、微软等等，也在回购，算是对自身配置能力的提升。

　　这段时间大家会发现不少公司回购自己的股票，算是在响应前一阵国务院会议号召，出手增持，有利于提振市场的信心，稳定金融市场。

　　对于国内互联网大厂来说，阿里占据一定的地位，在考虑到马云的影响力，这回发出增持的信号，引来不少关注，至少资本市场对互联网大厂现在的关注还在。

　　我们之前聊过拼多多，市值大涨，业绩大涨，在互联网整个行业增长放缓的时候，它的增长速度不容小觑，即便是阿里家大业大，但在电商领域，拼多多穷追猛打，阿里不想让位，马云蔡崇信增持意图也很明显，阿里在接下来将迎来变革，从而更好应对外部的冲击，力争继续稳住电商一哥的地位。

　　去年一整年，电商板块经历了几个波动，年中的时候“618”还有下半年的“双11”购物节遇冷，直播电商多次卷入舆论风暴等。不少电商大厂开始寻求转变，阿里巴巴“换帅变阵”和京东阿里两大平台背后的男人发出“求变”的信号。面对增长压力，电商巨头淘宝也开始向拼多多抄起作业，即纷纷推行“低价策略”。都表明了自己家的平台还是想积极转变积极发展的。

　　电商你追我赶大出海

　　今天跨境电商板块也跟着大涨。

　　国内电商市场卷，这些大厂早就已经瞄准海外了，因为国内庞大的消费市场增长放缓，但是我们具有完善的供应链体系，拥有成熟的产业链，产品具有成本优势和价格优势，在全球市场的竞争力较强。既然内需撑不起来那么多的生产，消化不了国内制造业产能，消耗不了那么多产品，那么走出去就是这些电商大厂的选择，没包和、有消费能力、供应链不完善的海外市场就是丰厚的土壤。像美国、英国、德国、法国都是主要的消费市场，这两年越南、马来西亚、巴西等新兴市场也慢慢起来了。

　　数据上，海关初步测算，2023年我国跨境电商进出口2.38万亿元，增长15.6%。其中，出口1.83万亿元，增长19.6%。去年上半年，美国占我国跨境电商出口总额的35.1%，英国、德国、法国分别占9.2%、6.1%、4.5%，还有越南、马来西亚、巴西等新兴市场。

　　阿里的速度不算快的，在抖音拼多多面前，阿里的出海战略比较稳健。阿里巴巴旗下速卖通AliExpress是首批出海的代表性电商平台。2010年该平台成立，目前已覆盖全球 220 个国家和地区，支持全球51个国家的当地支付方式。据2023年中报数据显示，阿里巴巴2023年上半年国际数字商业收入同比增长47%。去年，AliExpress来自韩国地区下载量接近全球海外地区总下载量的6%，排名第四。其实韩国人口并不多，而AliExpress做到了载量排第四，说明速卖通AliExpress在韩国投入力度和市场热度较高。

　　拼多多的TEMU作为拼多多的增长引擎，当然了，TEMU瞄准海外市场也是注重性价比，TEMU在美国本土市场的用户规模甚至已经能够和亚马逊平分秋色，到去年年底，TEMU在美国活跃用户约2450万，而亚马逊同日活跃用户数约2300万。这让TEMU实现了营收的翻倍增长。

　　相比阿里拼多多这些，京东在出海方面的业务相对较少，这应该和京东在国内市场的定位和发展战略有关。

　　总的说，站在整个国内外大市场，我们还是对一些走出去的企业有信心。（凯恩斯）