凯恩斯：AI奇点到来，2024年掘金AI“大航海时代”

lameihua

　　1月15日，已经临近兔年尾声，期待A股龙腾虎跃。A股当前有点弱不禁风，上午还有外资杀进来的景象，下午势头逆转，这行情，巴韭特来了也会叹息，佛若渡我佛叹息。

　　AI的奇点已经出现，科技奇点是一种说法，说某个技术超越科技奇点后就会产生科技大爆炸，围绕该技术的各类应用层出不穷，继而激活一轮新科技革命。而AI实际上在23年通过GPT跨越了技术奇点，2024年开始，AI正在进入“大航海时代”。

　　最近有个新闻，不知道大家关注没有：谷歌AI在诊断对话图灵测试中获得成功，也就是AI医生在诊断方面比人类医生更准确。这个技术来自谷歌的Deepmind，AI名称叫：AMIE。还记得Deepmind上一个医学成就还是阿尔法fold，也就是那个预测蛋白质结构的AI，几乎让科研神器冷冻电镜“蒙尘”，颠覆了蛋白质科学研究探索方式。再往前，则是阿尔法GO打败李世石。Deepmind的做法和其他大模型企业并不相同，其主要是针对医疗垂直领域，一个接着一个领域去攻城拔寨。这款AMIE未来可以用在临床门诊，也能放在互联网上给予居家治疗建议，也可以在住院医生查房时候去记录患者病程，要知道很多人类住院医在记录病程的时候经常漏掉关键点，耽误病情。

　　这个变化告诉我们：其一、医疗企业要尽快和AI结合，慢了，很可能就像诺基亚手机一样被淘汰。其二、AI将在很多领域引发技术革命，AI已越过奇点，大量应用正在井喷当中，打不过就加入，学会用AI，学会创造AI才是新时代的生存之道。

　　另外，围绕AI的投资依然是围绕算力、算法、数据、应用四个方面。其中卡算力脖子的英伟达如今如日中天，股价迭创新高，预示着这个新时代的到来，英伟达优势包括最先进的GPU和最庞大的运算平台生态CUDA。而未来国内芯片产业如若要打破英伟达优势，则必然需要从硬件GPU制造、设计和软件运算平台生态建设两个方面有所突破。

　　参考：海光信息、景嘉微、龙芯中科、中芯国际、寒武纪等，未上市的比如摩尔线程和璧仞科技。很多电脑硬件玩家还是很喜欢摩尔线程的，摩尔线程在消费级显卡市场推进国产GPU，虽然有很多困难，比如技术受限，但摩尔线程从消费级走向成熟的路径，其实是正确的。

　　GPU研发很难通过技术攻坚来突破，因为即便你技术突破了，没有软件兼容性，你再高频率、再强性能也不会有人用，所以正常GPU的发展思路就是跟随头部GPU企业在消费级市场站稳，提高GPU和各类应用的兼容性，只不过现阶段摩尔线程出师未捷就被聚光灯发现，导致举步维艰，希望未来能够从困境中走出来。

　　板块上，最近文旅股很活跃，2023年前有淄博烧烤，后有哈尔滨小土豆，各地都想当网红城市，但，当前旅游出行人数总量并没有太大的提升，大致还是和2019年持平状态，而出行人数有限情况下，各地的努力可能是存量博弈。当然，兔年、龙年的旅游业再不济，比过去三年一定好了很多，这叫做“消除消费瓶颈”，但投资人更关注增量，2023年好，2024年能不能更好？我的观点是会有增长有但幅度有限，如果没有其他影响，旅游增速最大影响因素应该是收入增长。有钱才能玩，债台高筑的人，估计没那个心情也没那个能力。