衍射+东方讨论核心摘要，1月4日【第2024-846】

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　　尽管伊朗克尔曼市恐袭事件的幕后黑手以色列嫌疑最大

　　但却不是唯一有动机“打黑枪”的一方

　　【据媒体报道】

　　1月1日，乌克兰总统泽连斯基称，今年乌克兰军队的中心任务将锁定克里米亚和黑海。在摧毁克里米亚大桥的计划中需要“金牛座”导弹。摧毁克里米亚大桥将孤立克里米亚半岛，并削弱俄罗斯军事潜力。

　　1月3日，伊朗东南部城市克尔曼市发生连环爆炸案。克尔曼省省长4日表示，遇难者人数更正为84人，其中70%的遇难者身份已经确定，另有284人受伤。

　　【讨论纪要】

　　●急于摆脱政治孤立的美国目前似乎没有足够的动机刺激伊朗

　　我们注意到，伊朗政府没有急于在国家最高层面将这起恐怖袭击的幕后策划者指向美国和以色列，而是第一时间提到联合国层面，其中或有伊朗的某些策略性考量。但有一点可以肯定，如果美国不加以应对，围绕这次恐怖袭击的调查在联合国层面恐怕会很快发酵。

　　在伊朗恐怖袭击事件发生后，世界舆论的焦点都盯着美国和以色列，但在我们看来，虽然不能排除美国的嫌疑，但对于目前急于摆脱政治孤立的美国而言，似乎没有足够动机如此刺激伊朗。在之前讨论的埃塞俄比亚或承认索马里兰独立的问题上，对美国来说，在时机上显得并不合适，之所以这样做，就在于美国必须尽快寻找办法拉欧盟加入“护航舰队”。

　　●尽管伊朗克尔曼市恐袭事件的幕后黑手以色列嫌疑最大，但却不是唯一有动机“打黑枪”的一方

　　在东方时事解读的观察与评估中，以色列内塔尼亚胡政府作案动机最为强烈，尽管到目前为止，以色列对此次事件没有发表正式声明（如果以色列内塔尼亚胡政府承认是其所为，恐怕美国是要“骂娘”的）。尽管如此，在红海地区，包括在整个中东地区，有动机“打黑枪”的势力有很多，比如俄罗斯，欧盟，土耳其。观察这起事件的关键不在于查明真相，而是看谁去利用，如何利用，事态后续如何发展，这恐怕是伊朗政府在最高层面没有急于下结论的原因所在。值得注意的是，伊朗伊斯兰共和国的诞生和欧洲（比如，德国，有专家认为，伊朗人也就是波斯人就是雅利安人）有着千丝万缕的联系，甚至有学者认为，1979年苏联出兵阿富汗与伊朗伊斯兰革命关联密切，十年阿富汗战争大幅削弱了苏联的综合国力并最终导致其在1991年轰然解体。

　　●伊朗恐怖袭击事件后，巴以问题之“两国方案”的不确定性有所增加

　　在伊朗恐怖袭击事件发生后，如果最终坐实以色列内塔尼亚胡政府是幕后真凶，恐怕巴以问题之“两国方案”的不确定性会有所增加。对于奉行国家恐怖主义的以色列政府，其建国的合法性需要国际社会重新讨论。当然，如果内塔尼亚胡被审判，以色列人民选择和以色列复国主义者划清界限，那么国际社会在讨论“两国方案”以及以色列建国合法性之问题的过程中或酌情给予综合考虑。随着该起事件的后续发展，首先会进一步激化以色列的内的矛盾（如果战争结束，无论以色列内部，还是西方内部都会无差别清算内亚尼亚胡政府），其次会进一步激化美以之间的矛盾。

　　●俄罗斯决策层不应忽视北约或已经成体系进入乌克兰的可能性

　　在讨论的最后，让我们将目光转向乌克兰。

　　我们注意到了乌克兰总统泽连斯有关必须摧毁刻赤大桥的相关言论，如此直白的表述较为罕见。显然，这是俄罗斯幻想用中东局势做筹码与西方“做交易”得到的最新恶果。再次提醒俄罗斯决策层，从上次一天之内3架“苏-34”被击落的情况来看，北约或已经悄悄地成体系性地进入了乌克兰。俄罗斯的被动等待和不切实际的政治幻想等对西方邪恶势力而言就是鼓励。恶果就是俄罗斯面对的战略风险会不断累积。

　　对国际社会来说，无论是乌克兰方向，还是中东方向，一旦局势发展正式触及“半渡”，都将出手应对，其中的方向之一就在西太，此前我们曾讨论过的“新时代炮击金门”就是基于传统安全层面或非传统安全层面的具体应对手段之一。

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　　美联储会议纪要打压降息预期、摩根士丹利看空2024全球石油需求

　　【据媒体报道】

　　1月4日，美联储公布了2023年12月份会议纪要，重申应一段时间内保持限制性利率。会议纪要强调： 利率路径还很不确定，仍给未来加息敞开大门，还有多名决策者认为可能高利率会保持更久。受会议纪要打压降息预期，美国三大股指集体收跌。

　　1月4日，日经225指数在2024年首个交易日开盘暴跌，最大跌幅一度达到2.3%。此前全球股市也因“降息狂欢”被打断而回调。

　　【讨论纪要】

　　美联储降息的论调被很大程度上稀释，主要原因在2023年12月美联储会议纪要。而上次有关这次会议的公开信息中，美联储暗示出浓烈的降息味道。然而这次，在正式公开会议纪要后，内容则完全相反。显然，美联储的这种操作手段恐怕在当时开会的时候已经确定。显然，在美元指数跌破101后，美联储开始支撑美元。

　　尽管如此，投资者需要小心美联储利用这一点以及中东局势的进一步变化继续诱多，消除投资者的戒备心，然后一击必杀（鹰声大作）！美联储目前不会允许黄金崩溃，也不会允许黄金一飞冲天。如果接下来中美关系没有进一步紧张，反而再度相对缓和，黄金更加危险。

　　日本货币政策不会因为本次日本地震发生重大调整，其主要受控于西方资本，与日本地震毫无关系。“推倒重建”逻辑虽然存在，但这种说法颇有“丧事当作喜事办”的味道。换言之，日本在10年前到现在，经济好像并没有得到如何大的发展。日本的股市和日本经济已经没有必然联系了，日本虽然制造业比美国强一点，但日本经济早已虚拟化。更何况近期日本还有发生大地震的可能。

　　美元还没有公开大幅印钞，或有人说不要美元了。一旦开始，美元标价石油就脱离了真实情况，那个时候不是石油贵了，而是美元贬值了。所以，美元必须稳定，何况美元标价的大宗不只是石油。美国之所以以通胀为由要求OPEC增产就在于方便其做空石油。反之，当华尔街要做多的时候，美国会以世界石油需求量大减为由要求OPEC减产。

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　　观察俄罗斯GDP数据首先要考虑的一点就是俄罗斯是一个处于战争中的国家

　　【互动】

　　网友：仗又不在俄罗斯国内打，它不仅平时的GDP没有受到太大影响，军工的GDP还异军突起，总量GDP肯定会大幅上升。

　　网友：1。俄罗斯的能源出口没有终止，有中国印度这两个大进口商包圆了。

　　2。欧美工业产品全部退出俄罗斯，中国工业产品全面进入俄罗斯。中国工业产品大幅低于欧美产品，让俄罗斯工业成本大幅下降，利润不就出来了。

　　3。俄罗斯军工产业开始全面爆产能，带动很多行业兴盛起来。

　　网友：俄吹，俄罗斯GDP哪里高了？他们的统计有问题。毛熊出兵骆驼不几年就挂了，按俄粉的逻辑，这应该越来越强大才对，怎么会挂了呢？

　　【讨论纪要】

　　2023年12月14日，俄罗斯总统普京在莫斯科举行的“年度盘点”活动上对本国经济发展形势进行总结时说，2023年俄罗斯国内生产总值预计增长3.5%。而在2022年，俄罗斯的经济萎缩2.1%。

　　谈俄罗斯的GDP增长率首先要确定一个参考基数。俄乌战争爆发之初，西方对俄罗斯制裁对俄罗斯经济的冲击很大。所以，2023年俄罗斯GDP增长是在2022年基础上去谈的。从数据上来看，2023年俄罗斯GDP净增长为1.4%。在东方时事解读看来，根据俄罗斯总统普京亲自提供的数据，俄罗斯2023年的GDP净增长大部分集中在军工产品方面。此外，由于俄乌战争仍在继续，俄罗斯经济处于战时状态，一些特殊因素也应作为综合评估俄罗斯2023年GDP的参考指标：第一，俄罗斯与西方之间很多债务关系被暂时冻结；第二，西方撤出俄罗斯市场，中国进入俄罗斯市场；中国、朝鲜、伊朗对俄罗斯提供的战略策应；第三，扩张军队对经济现有，尤其一段时间后的影响；第四，东乌四州并入俄罗斯，目前基本上是净投入；第五，因战争导致的基础设施损毁和存在的安全隐患，比如卡霍夫卡水电站，刻赤大桥与贝阿铁路；第五，通胀因素。

　　总之，俄罗斯经济自2022年2月24日滞后到现在都处于非正常状态。尽管俄罗斯政府通过这类宣传有稳定俄罗斯社会的意图，但类似于因展示需要的军工产品拉动的GDP对于俄罗斯社会改善民生，促进社会发展恐怕意义不大。

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