衍射+东方讨论核心摘要，1月3日【第2024-845】

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　　美、英或有意借“索马里兰独立问题”为杠杆撬动法国（欧盟）参与红海“护航舰队”

　　【据媒体报道】

　　1月1日，埃塞俄比亚与非洲东部的索马里兰在埃塞首都亚的斯亚贝巴签署谅解备忘录，将获取索马里兰港口的使用权，同时将承认索马里兰独立。国际社会普遍认为，索马里兰是索马里领土的一部分，埃塞俄比亚或将是首个承认索马里兰独立的国家。索马里2日宣布召回驻埃塞俄比亚大使。

　　1月3日，美国中情局前分析师拉里·约翰逊表示，美国政府有可能因为乌克兰最近的战事失利怪罪乌克兰总统泽连斯基，并解除他国家元首的职务。约翰逊称，不清楚乌克兰总统（泽连斯基）是会被“物理消灭”还是会被驱逐。白宫可能会优先考虑乌克兰武装部队总司令瓦列里·扎卢日内（作为泽连斯基的替代）。

　　1月3日，海峡两岸关系协会会长张志军代表海协会向台湾同胞致以新年问候和祝福，并称台湾地区选举是和平与战争的重要抉择。

　　【讨论纪要】

　　●“萨赫拉带”向南非直角转向之“转角地带”（包括：厄立特里亚、吉布提、索马里和埃塞俄比亚），天生就是一个容易“出故事”的地方

　　红海地区的局势已经非常复杂，然而，对本就困难重重的世界经济来说，屋漏偏逢连夜雨，在曼德海峡另一面的索马里兰地区又出了事情。

　　包括厄立特里亚、吉布提、索马里和埃塞俄比亚所在地区，是东方时事解读提出的“萨赫拉带”向南非直角转向之“转角地带”，可谓兵家必争之地。在此前东方时事解读的评估中，基于“全球革命”之“中原地区”，未来在适当时间，国际社会或“千里挺进大别山”，如果埃塞俄比亚这条“大路”好走，自然走“大路”；否则，国际社会就穿过“黄泛区”索马里。索马里长期处于政治动荡之中，国家发展缓慢，经济落后。与也门隔红海对望，共同扼守曼德海峡与亚丁湾，天生就是一个容易“发生故事”的地方。

　　●借“索马里兰独立问题”为杠杆撬动法国（欧盟）参与红海“护航舰队”

　　在我们看来，目前最有动机搅乱并利用索马里兰局势的恐怕是美国，原因就在于红海地区局势的日益紧张对以色列，尤其是美国形成巨大战略压力，可谓每过一分钟都是煎熬。这一点尤其在美国至今无法有效组织“护航舰队”维持所谓“航行自由”的问题上表现得淋漓尽致。美国恐怕目前最希望找机会将地区局势搅混，并伺机浑水摸鱼。

　　自2019年3月10日埃塞俄比亚航空公司波音737-MAX8客机坠毁事件发生以来，埃美关系始终处于困难状态，所以，美国直接插手的可能性不大，但作为美国铁杆盟友的英国因历史上的殖民因素对埃塞俄比亚始终存在某种特殊的政治影响力。在东方时事解读看来，恐怕英国政府利用了埃塞俄比亚急需出海口的“小私心”，策动了埃塞俄比亚承认索马里兰独立事件。索马里兰局势微妙，很容易激发方方面面的“小心思”，这显然不利于国际社会在处理红海涉以船只通航问题上的团结统一立场，有被美国利用、操纵的空间。

　　此外，索马里兰局势对阿联酋、沙特及阿盟来说，存在重大利益关切。如果美、英将索马里兰局势搅混，阿联酋、沙特及阿盟被强行“拉下水”的可能性不能排除。甚至阿联酋、沙特及阿盟不得不因此直接参与红海地区航运安全问题。该地区牵扯国家、地区利益错综复杂，除了海湾阿拉伯国家外，同样在萨赫勒地带有重大利益关切的法国（欧盟）恐怕也会被牵扯其中。也就是说，美国或有意借“索马里兰独立问题”为杠杆，撬动法国（欧盟）参与红海“护航”。

　　●围绕乌克兰局势、中东局势，美国，欧盟与俄罗斯会达成什么交易，如何达成交易，值得国际社会加以关注

　　在美国中情局前官员史无前例的清晰描述乌克兰总统泽连斯基将被美国“替换”一事的背后，围绕中东局势的最新变化，首先或有美国借对乌克兰泽连斯基政府施压这一手段，一方面对俄罗斯示缓，另一方面对欧盟示好（乌克兰和中东“有事好商量”）之意。这一手与索马里兰局势一起组成了美国对俄罗斯，尤其对欧盟“胡萝卜+大棒”之复合手段。

　　值得一提的是，目前仍代言西方资本利益的美国资本利益，瞄着法国经济稳定（需要相对廉价的能源，比如核电，在俄罗斯被西方制裁后，法国将获取铀矿石的主要途径转向了尼日尔）在尼日尔是将过欧洲利益（资本利益+国家利益）一军的！不过从法国在索马里兰局势出现新变化的几乎同时关闭了尼日尔大使馆的情况来观察，法国（欧洲利益）似乎对此并不买账。如果结合印度外长在俄罗斯的活动，以及外界传闻印度购买大量“苏-57”战机一事一并观察，围绕乌克兰局势、中东局势，美国，欧盟与俄罗斯这些信奉帝国主义和大国沙文主义的国家之间会达成什么交易，如何达成，值得国际社会持续关注。

　　●尽管美国暂时稳住了中东局势，但美国害怕红海局势失控的“底牌”也被方方面面看得一清二楚

　　众所周知，胡塞武装的“直接领导”是伊朗，而伊朗目前正在与方方面面进行交流和沟通，包括中国，俄罗斯，海湾阿拉伯国家，中东伊斯兰国家等等。毕竟红海局势，波斯湾局势事关世界经济是否会进一步滑向“全球经济满地鸡毛”之“深水区”。所以，在我们看来，美帝终于在红海地区对胡塞武装动手、击沉船只杀伤人员后的一周之内，胡塞武装保持相对安静都属“正常情况”。子弹也好，导弹也罢，不妨让其“飞一会儿”再说！

　　有趣的是，相对于红海局势的不断升温，美国“福特”号航母战斗群却悄悄地开始撤离。美国借此摆出了一副无意促使中东局势进一步升温的“撤火”姿态。也就是说，美国到目前为止仍在竭尽所能地摆脱因巴以问题而被空前孤立的战略被动。尽管美国暂时稳住了中东局势，但美国害怕中东局势失控的“底牌”也被方方面面看得一清二楚，这对于有意“打黑枪”、甚至借本轮巴以冲突“坑杀”美国的方方面面来说无异于一种鼓励。

　　●以色列内塔尼亚胡政府的极端自私客观上为土耳其奉上“神助攻”

　　在密切关注中东局势最新进展的方方面面中，土耳其始终是较为活跃的一方。近日，土耳其一方面拒绝英国援助乌克兰猎雷舰进入土耳其海峡，另一方面满大街抓以色列间谍，其“待价而沽”的嘴脸空前清晰。有趣的是，急于证明自己正确性且极度自私的以色列内塔尼亚胡政府也在四处挑事儿。他们很清楚，永久停火就意味着政治清算，无论在以色列国内，还是在西方阵营内部。走投无路之下，以色列复国主义者们甚至不惜通过国家恐怖主义手段，在空袭黎巴嫩的过程中杀死哈马斯“二号人物”。讽刺的是，以色列内塔尼亚胡政府的愚蠢行径在客观上却为土耳其奉上“神助攻”——土耳其带头大肆抓捕以色列间谍，大幅抬高了土耳其在伊斯兰世界的“领导形象”。此外，以色列国家恐怖主义行径让世界各国对以色列复国主义者愈发厌恶。以色列在国际上因此被进一步孤立，甚至不排除有的国家会效法土耳其，对防止同样遭遇以色列跨境野蛮军事攻击未雨绸缪。此外，以色列恐袭黎巴嫩（黎巴嫩政府是欧盟的“小跟班”）丝毫没有顾及欧盟的感受，更不顾西方阵营的内部团结，这或也是法国（欧盟）通过关闭日尼尔大使馆的方式对美国不买账的原因之一，显然，法国（欧盟）对于以色列的这种做法（跨境恐袭黎巴嫩）非常不满。

　　●今天的局势，总体来说，前所未有地趋近于“一切不可预测”！

　　近日，我们注意到海峡两岸关系协会会长张志军有关“台湾地区选举是和平与战争的重要抉择”的言论，这让我们想起了此前讨论的有关“新时代炮击金门”的话题。在我们看来，张志军之所以如此表达，第一，与对台贸易壁垒调查及其后续发展密切相关；第二，与1月13日台岛内选举密切相关；第三，与朝鲜最高领导人强硬表态对“兜底方案”之强力策应密切相关。

　　在我们看来，在各方的综合评估中，比如，对日本，韩国，伊朗，俄罗斯等来说，台海局势恐怕都是重要参考因素。对国际社会来说，“新时代炮击金门”的战略窗口的确已经出现，至于具体是否去做，“小的地方”会参考红海局势的后续变化，“大的地方”会参考叙利亚局势的后续变化。总之，欧盟，俄罗斯，美国怎么玩都好，实在不行，国际社会启动“兜底方案”，宣告“GAME OVER”就是！

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　　华尔街大空头唱空特斯拉、美国国债总额首破34万亿美元

　　【据媒体报道】

　　1月2日，受美债收益率走高支撑，美元指数盘中一度暴涨近百点，单日涨幅创数月来最大，美指再次站上102。消息面上，华尔街交易员突然削减对美联储的降息押注，预计今年降息幅度不到150个基点。

　　1月2日，巴克莱银行将苹果评级下调至“减持”，目标价从161美元下调至160美元。这意味苹果公司股价未来一年将下跌17%。受此影响，美股开盘后，苹果股价低开低走，盘中大跌超3%。巴克莱指出，新款iPhone15表现平平，销量和配置均不及预期，预计iPhone16也会如此，没什么更具吸引力的功能或升级。

　　1月2日，华尔街大空头突然对特斯拉“开炮”，警告称，其股价最终可能暴跌65%。在刚刚过去的2023年，特斯拉股价持续走高，全年累计涨幅接近130%。

　　1月2日，美国财政部表示，在《通胀削减法案》新的电池采购规定生效后，许多电动汽车已失去了最高7500美元/辆的税收抵免资格，其中包括，日产Leaf、特斯拉全轮驱动版Cybertruck、部分特斯拉Model3以及雪佛兰Blazer EV等。

　　1月2日，美国财政部发布的报告显示，美国国债总额首次达到34万亿美元，从33.911万亿美元升至34.001万亿美元。

　　【讨论纪要】

　　美国财政部宣布大空头后，美国股市出现大跌。真正的原因恐怕在于特斯拉。台积电，三星如果嚷嚷不补贴也就算了，为什么特斯拉不嚷嚷？因为特斯拉离不开中国，也就是说，特斯拉按照美国政府的要求，做不到，所以得不到补贴。所以，别人减持了，股市就跳水了。有趣的是，马斯克却顾左右而言他，声称他自己是AI和机器人公司。

　　由此也可能看出，美国或西方的确将AI技术看作其唯一“逆风翻盘”的机会。所以，中国与西方之间，在行业最高层面的竞争，就在AI。所以，你说特斯拉电动车马斯克不在乎，但如果你说他AI和机器人的坏话，马斯克会跟你急！对特斯拉而言，其真正的对手不是比亚迪，而是华为。唯一和西方能够在“生态”层面抗衡的也只有华为。华为的“生态”将以智能汽车，人形机器人为中心，万物互联。

　　此外，特斯拉被别人减持的另一个原因就是特斯拉第一次被比亚迪超越。美国税收不断下降，资产负债表还在缩，但4个月就多出了1万亿债务，这就是美国在不断印钱的直接证据。随着美帝肆意将美元武器化，肆意抢劫主权国家的海外资产，美元会有越来越多的国家将其抛弃。在中国目前还没有足够动机在主动出击的情况下，为了维持美元，黄金的危险性在进一步增加。美元必死无疑，这也是马斯克借“X平台”搞金融的主要原因所在。也许今天说自己是一家AI和机器人公司的马斯克会说自己实际上是一个金融公司，因为其本质就是金融资本家。

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　　ASML回应两型DUV光刻机出口许可证突遭撤销

　　【据媒体报道】

　　1月2日，近日荷兰光刻机巨头阿斯麦公司发布公告称，2023年两个型号DUV（深紫外）光刻机已获准的出口许可证突然遭到撤销，不过，中国大陆客户预付购买DUV光刻机所积压订单基本已完成交付。

　　【讨论纪要】

　　阿斯麦显然在规避中国对其的追责和报复。我们对阿斯麦“中国大陆客户预付购买DUV光刻机所积压订单基本已完成交付”的真实性表示怀疑。阿斯麦的说法造成了一定混乱，要么是美国人胡说八道，要么是阿斯麦在胡搅蛮缠。美国没有理由禁止一个不存在的订单。而一定存在的是获准的订单。

　　难道说因为已经自研成功，中国不再需要了阿斯麦的光刻机了？恐怕这种可能性不能排除，比如，之前我们谈过某央企业下属全资子公司成功制造28纳米光刻机，以及到现在仍然十分神秘的麒麟9000S芯片制成问题。如果最终证实真的是中国企业对阿斯麦的光刻机在逐渐丧失积极性，那我们会非常感兴趣。

　　至于中美贸易战再度激化的因素，在我们看来，也许对中国已经不再构成问题，因为中美贸易战本就在进行中，此前不过是阶段性缓解而已，对中国没什么太大影响。如果仅仅是出于单纯的贸易战因素，那只能意味着在芯片技术上已经做到极致的美国，面对中国的奋起直追，且越追越近，再度感到了巨大的压迫感。如美国商务部长雷蒙多所言，在发展AI技术的问题上，也许西方已经无法挡住中国了，西方唯一能做的就是尽可能迟滞中国相关产业和技术的发展。

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　　三星和美光酝酿提价DRAM内存

　　【据媒体报道】

　　1月2日，存储器模块业者传出，三星电子、美光等存储器大厂，正规划今年第一季度将DRAM价格调涨15%-20%，从1月起执行，借此催促客户提前规划未来使用需求量。业界人士称，上游原厂涨价焦点将从NAND转移至DRAM，DDR4、DDR5有望成下一波调涨重点

　　【讨论纪要】

　　在东方时事解读看来，造成三星、美光提价的主要原因有：第一，中国国产芯片产能尚待提升，对于三星、美光来说，自然是一个不容错过的特殊时间窗口；第二，国际局势影响，尤其是由本轮巴以冲突外溢造成的红海局势持续紧张。面对随时可能中断的红海航线，三星、美光认为有必要提前“收割”订单。

　　通过三星、美光提价，我们可以很清楚地看到通胀的传导过程，无疑这对本已经处于“全球经济满地鸡毛”的世界而言是雪上加霜。这个世界上唯有玩金融的喜欢通胀，因为没有通胀就没有债务，没有债务流动就没有赚钱的机会。所以我们将产业资本家都不看做真正意义上的资本家，只有玩“钱生钱游戏”的才是真正意义上的资本家。

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