国务院重磅定调建设美丽中国，受益板块

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　　今天光伏概念、航运、环保等板块涨幅居前。昨天发布了全面推进美丽中国建设意见，提到了很多核心要点，我们来梳理梳理，看看会有哪些机会，比如说到很多环保问题，关于固体废物处理，说要到2027年，“无废城市”建设比例达到60%，固体废物产生强度明显下降；到2035年，“无废城市”建设实现全覆盖，东部省份率先全域建成“无废城市”！之后大方向会利好垃圾处理以及固废处理板块。

　　关于土壤问题，要到2027年，受污染耕地安全利用率达到94%以上，建设用地安全利用得到有效保障；到2035年，地下水国控点位Ⅰ－Ⅳ类水比例达到80%以上，土壤环境风险得到全面管控！利好土壤修复，水污染治理。

　　关于水质，要到2027年 全国地表水水质、近岸海域水质优良比例分别达到90%、83%左右！水质问题不是短时间造成的，是个长期积累下来的，当然了，也不是短时间能够解决的，水污染治理是个长时间的事，很多地方可能都治理了好多年了，也没什么明显的转变，那么接下来到2027年的这几年，能治理好吗？

　　关于空气，上面准备研究制定下一阶段机动车排放标准，开展新阶段油品质量标准研究！要到2027年，全国细颗粒物平均浓度下降到28微克/立方米以下，各地级及以上城市力争达标；到2035年，全国细颗粒物浓度下降到25微克/立方米以下，实现空气常新、蓝天常在！那么又是利好新能源汽车了，而且这回还说要到2027年新增汽车中新能源汽车占比力争达到45%！

　　新能源汽车我们聊过很多次，2023年新能源乘用车国内零售销量773.6万辆，同比增长36.2%，全年渗透率35.7%，提升8.1个百分点。即便去年不是新能源汽车发展的大年，但也不错，去年新能源乘用车累计生产892.0万辆，同比增长33.7%；累计批发886.4万辆，同比增长36.3%；累计零售773.6万辆，同比增长36.2%；累计出口104.8万辆，同比增长72.0%。

　　要三年之后年新能车渗透率做到45%，意味着之后几年的增长空间依旧很大，有百分之十的增长空间，当然利好整个新能车产业链了，差不多每年都将新增1000万辆新能车。很值得期待。

　　也说到要加快构建新型电力系统，进一步发展全国碳市场！新型电力系统一直在建设，利好新能源和新型电力设备。

　　从这篇意见内容来看，意见里面最关键的一条是，要研究建立美丽中国建设成效考核指标体系，制定美丽中国建设成效考核办法，适时将污染防治攻坚战成效考核过渡到美丽中国建设成效考核，考核工作由中央生态环境保护督察工作领导小组牵头组织，考核结果作为各级领导班子和有关领导干部综合考核评价、奖惩任免的重要参考。

　　有具体的考核指标会让政策实施的力度更足，之前中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，也提到了要有考核指标，说要把将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考。对市场来说，A股数字经济板块迎来了一波大涨。

　　就这个角度而言，可能就要多关注一下，大家能感受到，其实涉及多个方向，比如新能源，还有城市规划、乡村发展、环节保护等。每一个都是大方向，而且都是一环扣一环的，每个板块都有一些联系。

　　大体来看就是几个产业链，比如促进绿色产业的发展，促进产业结构调整和转型升级，还有减少污染物排放，加强生态环境保护，改善生态环境质量，推进城乡一体化发展，提升农村人居环境质量。但这里面可能环保的受益程度更大。因为意见涉及的领域主要包括环保治理、碳排、土壤修复、新能源汽车、油品、固废等，大多与环保相关，而且特别突出了财政支持。

　　短期煤炭，长期新能源

　　前几天我们聊过煤炭，今年煤炭板块喜迎“开门红”，板块实现连续多日大幅上涨，中国神华还刷新15年来股价新高。

　　产业结构上，很多工业产业制造业还是比较依赖煤炭，这是短期内改变不了的事情，而且受益于近两年的国际大宗商品通胀行情，基本面上，煤炭板块也是比较大方的板块了，

　　从投资价值来看，煤炭股作为传统高分红、高股息的投资首选，年末的时候遇到分红的时候就容易受到大家关注，比如，中国神华、平煤股份、山煤国际此前表示，2023年度以现金方式分配的利润将不少于净利润的60%，兖矿能源也承诺2023年至2025年现金分红比例不低于60%，且每股股利不低于0.5元。

　　煤炭企业分红向来慷慨，从历史分红情况看，煤炭板块企业实际的分红率常高于分红承诺。如2022年，中国神华承诺分红60%，实际分红72.77%；兖矿能源承诺分红60%，实际分红达到70%；陕西煤业承诺分红60%，实际分红60.17%。

　　长期看，这两年石油、煤炭板块的行情还是不错，但煤炭行业和相关的煤炭发电行业其实都是夕阳产业。它们未来十年、二十年的前景并不美妙。（凯恩斯）