衍射+东方讨论核心摘要，12月27日【第2023-839】

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　　很多危机因素都密集地交织在一起，恐怕距离“揭盖子”的时候已经不远了

　　【媒体报道】

　　12月26日，俄罗斯国防部承认，在乌克兰军队当日凌晨对克里米亚费奥多西亚的袭击中，俄军775型大型登陆舰“新切尔卡斯克”号受损。

　　12月26日，以色列政府发布声明称，宣布批准英特尔公司在该国投资250亿美元新建芯片工厂的计划，这也是以色列有史以来最大的一笔投资。美股盘中，英特尔股价大涨4.5%。

　　【讨论纪要】

　　●俄罗斯登陆舰遇袭反而是一个非常危险的警告信号，这意味刻赤大桥和扎波罗热核电站比之以前更加危险

　　俄军775型大型登陆舰“新切尔卡斯克”号遇袭遭受重创，对于目前建造大型水面船只困难的俄罗斯而言算是一个较大的损失，尤其对俄军士气构成负面影响。从这一事件观察始终没有出现大问题的刻赤大桥（比如遭遇袭击导致铁路桥无法使用），除了俄军的严防死守外，其背后或有西方“其它”战略考量。本轮巴以冲突爆发后，美国在是否攻击赤刻大桥的问题上似乎表现出一种决策困难，在其背后则是美国目前对俄罗斯是否在中东出手，尤其是一旦俄罗斯真的被逼上绝路选择与中国实质性联手这一战略局面非常忌惮。但是，决策困难不代表美国放弃了这一战略选项。所以，俄罗斯登陆舰遇袭反而是一个非常危险的警告信号，刻赤大桥和扎波罗热核电站比之以前更加危险。对俄罗斯来讲，继续被动地等下去就意味着战略风险的不断累积与损失的不断增加，这是我们反复强调俄罗斯不能这样等下去的原因之一。

　　●美国对伊拉克空袭似乎预示着距离美国被“拖下水”的局面出现越来越近

　　12月26日，伊拉克政府谴责美军前一天晚上对伊拉克军事阵地发动的空袭。

　　这一事件，在东方时事解读看来，在“不能等”的问题上，除了俄罗斯外，同样还有美国。美国对伊拉克的空袭似乎预示着距离美国被“拖下水”的局面出现越来越近，尽管美国一直在竭尽全力阻止这种情况发生。可以肯定的是，如果美国真的被正式“拖下水”，那么本轮巴以冲突将全面外溢和升级，国际局势的深刻复杂演化将被进一步推动，结果波谲云诡，难以预测。值得注意的是，伊朗近期公布了一大批先进武器系统，包括射程超过1000公里可以封锁以色列海岸的巡航导弹。这意味着一旦巴以冲突全面升级、外溢，红海和波斯湾航线因战乱而中断的可能性是存在的（波斯湾航线中断对中国经济影响较大）。

　　●纯粹的谈判当然是谈不出什么结果的，如果说最后谈出什么结果，恐怕也是首先在战场上打出了什么结果

　　12月26日，以色列总理内塔尼亚胡在一篇报纸文章中列出了和平的“先决条件”。他写道，决定性因素是摧毁哈马斯、加沙地带的非军事化和巴勒斯坦社会的去激进化。

　　在东方时事解读看来，内塔尼亚胡所提的“三个条件”带有浓郁的俄乌战争的味道，当年俄罗斯发动所谓“对乌特别军事行动”时就曾提出“去乌克兰纳粹化、去乌克兰军事化”的口号。住的注意的是，尽管以色列政府态度依然强硬，但其至今没有直接拒绝埃及提出的巴以问题“三阶段解决方案”。显然，以色列政府已经就“谈”抛出了自己的条件，当然，这背后则是美国在不断对以色列内塔尼亚胡政府施压，更是包括阿盟在内的国际社会和美国（西方）之间的激烈博弈。

　　纯粹的谈恐当然是谈不出什么结果的，如果说最后谈出什么结果，恐怕也是首先在战场上打出了什么结果。既然美国愿意与国际社会就巴以问题谈起来，那么同样谈得如何也决定于战场打得如何，其中就包括红海地区的胡塞武装打得如何。我们注意到全球最大的集装箱航运公司马士基近日表示，由于多国海军开始保护红海航运免受也门胡塞武装的袭击，该公司准备允许船只恢复在红海航行的新闻报道。在我们看来，西方或正试图将胡塞武装污蔑为“滥杀无辜者”，企图浑水摸鱼。对此，我们再度建议，国际社会，胡塞武装要早做预案。原则就是不给美、以任何可乘之机，必要时刻，甚至伊朗都可以借革命卫队高级顾问被炸身亡一事为由参与其中。

　　●很多危机因素都密集地交织在一起，恐怕距离“揭盖子”的时候已经不远了

　　以色列不仅市场狭小，而且能源不足，何况还在战乱之中，所以英特尔的决定明显是在“画饼”。在我们的观察中，与特朗普女儿、女婿到访以色列类似，都试图表达某种立场和态度。这也突显欧美之间，欧美资本利益之间，甚至美国资本利益内部的分歧在不断加剧。西方内部的主要分歧并不在出卖不出卖以色列的问题，而在于什么时候，以什么形式出卖以色列的问题。所以，对以色列这个国家来说，对其1000万民众来说，未来的唯一出路只有走和解之路。

　　需要补充的是，从美国的党争与中国明代的党争来看，古今中外真的有很多类似之处。但这种“相似”在1949年新中国成立后彻底改变了模样。从目前的中东形势，乌克兰形势看，很多危机因素都密集地交织在一起，恐怕距离“揭盖子”的时候已经不远了。对中国来说，在中国周边中国说了算，大不了启动“最低经济内循环”便是！同时带着有切实愿望与中国通力合作、共渡难关的国家一起“循环升级”，而剩下的事情就交给时间就好了。这恐怕是12月26日，党中央高调纪念毛泽东主席诞辰130周年的重要原因之一，更是国际社会对西方邪恶势力发出强烈警告信号。

　　●美国协助岸田政府整肃国内政治派别，尤其是“安倍派”政治派系是一把“双刃剑”

　　日本政府修订“防卫装备转移三原则”，将向美国返销“爱国者”导弹——第一，美国的生产力不足；第二，美国做出了“放狗咬人”的姿态警告国际社会。这个问题在位于小笠原群岛（有稀土矿）父岛以东的大部分“小笠原海台海域”将被指定为日本大陆架总面积约有12万平方公里的问题上表现得更为明显。不过，美国协助岸田政府整肃国内政治派别，尤其是“安倍派”政治派系是一把“双刃剑”，搞不好一个尾大不掉的日本恐怕真的如同基辛格所言，成为在“关键时刻”第一个在美国背后“开枪”的国家。

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　　红海局势若实质性升级对油价和金价有何影响、再谈铁矿石期货价格大涨大家忽略的一个重要因素

　　【媒体报道】

　　12月26日，由于担心也门胡赛武装袭击往来船只，超过百艘集装箱船舶正在绕道好望角，使得亚欧贸易增添大量的时间和运输成本。

　　12月27日，必和必拓首席经济学家近日表示，铁矿石价格之所以居高不下，是因为中国钢厂的年产量达到创纪录的约10.8亿吨，而这进一步反映了中国钢材出口的节节攀高。11月份，中国出口钢材800.5万吨，同比增长43.2%，环比增长0.8%，为年内单月出口第4次跃上800万吨台阶。

　　【讨论纪要】

　　一旦真的红海和波斯湾航线中断，那一瞬间市场或产生恐慌，油价肯定会涨（有的备荒，有的备战，甚至出现原油抢夺），这意味乱世到来，届时，中国进入经济内循环，黄金会逐渐显示出避险效应，甚至国际油价会放弃用美元计价，甚至采用易货贸易。俄罗斯与白俄罗斯总统开玩笑，实际上谈的是备战备荒。所以，真到了全球经济崩溃的时候，恐怕还是有人要妥协的，所谓不破不立。

　　不要忽略，目前两场战争在打，俄乌战争，巴以冲突，包括相关国家的备战，都在消耗大量钢铁。钢铁成了战略物资。此外，中国自己也会出于扩大新、老基建，出于备战，出于随时金鱼最低经济内循环等因素，也在消耗，并要储备钢铁。所以，铁矿石上涨一定和中国有关，反而和印度没什么关系。这也体现出中国强大的战争潜力。在东方时事解读看来，这次铁矿石价格会高于上次的价格，因为目前中国的钢材产销两旺，虽然高价买的，但可以高价卖掉，维持利润就可以。

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　　东方点评美光科技与福建晋华全球和解

　　【媒体报道】

　　12月24日，美国存储芯片企业美光科技发言人表示：“美光科技已与福建省晋华集成电路有限公司达成全球和解协议，两家公司将在全球范围内各自撤销对对方的起诉，结束双方之间的所有诉讼。”

　　【讨论纪要】

　　美国涉伊斯兰问题的新疆问题做文章恶心中国，有重找“行棋步调”的意图，显然美国对当前中东局势，尤其是中国促进中东大和解并不死心。此外，美国在涉疆问题恶心中国或也与以色列请求中国出马解决人质问题相关，对此，中国外交部做出了必要回应。其中或也掺杂了以色列的某些“小算盘”，无论如何，以色列都能深刻感受到中国影响力在中东地区的日益扩大。对美国而言，心态较为复杂，既想要利用中国稳定中东局势，又害怕中国在中东做大。此外，非常巧合的是，美光此前恰恰在新疆有过大量投资。此前美光之所以被迫和解，主要就在于损失太大。对中国来说，既然美国又不老实，在传统安全层面搞事、玩手段，中国绝不惯着，于是也就有了瞄着美光（有消息称，近日有法院裁定美光侵权）在非传统安全层面针锋相对进行反击的一幕。

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　　东方点评国家级棉花棉纱交易中心在新疆成立

　　【媒体报道】

　　12月18日，由自治区人民政府、新疆生产建设兵团和中华全国供销合作总社共同设立的国家级棉花棉纱交易中心在新疆国际会展中心揭牌成立。

　　【讨论纪要】

　　类似新疆棉花，中国会开很多交易所，这就是人民币走出去的具体方式。人民币国际化非常需要添补正常的金融交易，比如人民币计价的大宗商品的交易。期货市场，关乎民生，关乎百姓的生活。所以，相关的交易所，要一边要建立，另一边也要加强管理。不能过度炒作，不能被资本操纵。比如在猪肉价格低廉的问题上，对于高盛来说，猪肉价格高了，猪肉赚钱，猪肉价格低了，通过期货套期保值，而散户则只能面对低价坐等赔本。我们呼吁国家主导的新时代供销社要加快建设进程，形成主渠道。对下可以给农户设保护价格，对市场可以通过期货套期保值，很好对冲私人资本，通过市场手段实现计划的效果。

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