鉴茶院：2024，千军万马来相见

lameihua

　　01

　　2024已经扑面而来，

　　就在2023年末，小米汽车千呼万唤始出来。

　　虽然一众段子手把保时米调侃的欲罢不能，然而，小米大举进入新能车赛道的决心是毫无疑问的。

　　自动驾驶、一体压铸、高压快充、麒麟电池等，小米把能用上的武器火力全开。

　　新能车，是54岁的雷军，押上人生所有积累和声誉最后一次创业，

　　只能成功不能失败。

　　而小米进入的领域意味着什么？一个产业草莽时代的结束。

　　2009年前后，神州大地曾经充斥着各种奇葩的杂牌手机和抄袭货，五花八门，争奇斗艳，

　　而小米造手机以后，立刻依靠其极致的供应链管理和成本控制能力，再加上还算过硬的品牌优势，立刻变成价格屠夫，以中国人最喜欢的“性价比优势”，一统群雄争霸的低端机江湖。

　　其他企业手工作坊一样的组装、半瓶醋采购水平、夫妻老婆店式的经营，

　　立刻被雷布斯从摩托罗拉、微软、谷歌等公司挖来的高管们所组成的正规部队打的溃不成军。

　　那些曾经的500强大牛们，要人有人，要面有面，要资源有资源，要能力有能力，一个电话就能把三星这种大供应商喊来砍价，

　　这些改开以来最具能力、头脑又最接地气的一批职业经理人，在雷军的带领下实现降维打击就不足为奇了。

　　别人比你的东西，更好，更靓，更便宜，你还怎么打？

　　这个套路用熟之后，雷布斯再次布局了电视、吸尘器、净水机、小家电等一系列产品，可谓无往而不胜。

　　你们杀的热闹才好呢，我进来通吃大家。

　　02

　　无独有偶的是，遥遥领先的华为，这几年一直把重心放在汽车领域，雄心勃勃的要做新能车领域的“Intel inside”。

　　我不造车，但车上的主要零件都有我的影子，我，就代表着豪华高端。

　　而华为一向进入新领域的原则是什么？很多人可能没想到。

　　不是非常创新、没什么竞争和对手的“蓝海战略”，大企业通常不会去冒那个风险，

　　华为的策略是，

　　“找到一个红海市场，一个猛子扎进去”。

　　红海好呀，红海代表着成熟，稳重，该趟的雷都趟完了，该有的方向也差不多了。

　　大公司最喜欢进入白热化的市场，去当价格屠夫一统江湖，

　　一如陈胜吴广闹腾半天，最后的赢家是刘邦。

　　小米和华为全面进入新能车领域，代表这个时代的1.0阶段彻底结束了。

　　而2.0是什么呢？首先是中国轿车乘用车市场的冲刺跑步，

　　2025年会有1500万辆新能源车上牌，当年电车和油车将实现综合成本平价；

　　2030年电动化80%，当年2500万辆新能源车上牌，平均电池用量150kwh，新能源车将比油车各种各样成本便宜25%以上；

　　新能源中期的画面在中国才刚刚开始，后面还有商用车、特种车，甚至电动飞机。

　　而对全球来说，

　　电动化是一个不可逆的优势，它代表着能源的去中心化和动力平权。

　　有个更便宜的交通工具，人们才能去更远的地方生活和谋生。

　　没有人能抗拒生产力变革引发的生产关系革命和底层谋生权，就问你一个最简单的事，骑摩托车怎么送外卖？

　　不管欧洲、美国怎么制裁和小院高墙，这个潮流都是无法阻挡的。

　　这不，汽车届的扛把子德国人，已经在中国买电动车技术了，

　　新能源领域，欧洲人2025年投降，美国人大概2030年前后。

　　03

　　新能源只是产业迅猛发展的一个侧面而已，它会在全球引发更大地缘政治冲击，而对我们的生活造成更大的财富与事业分化。

　　当然，人们还是会关心股票问题，它只是均值的一个回归和重启而已，经过疫情和调整期几年后，大家认为优秀的企业，是更多了，还是更少了呢？

　　到了一定阶段之后，自然会有资金进入去抢筹你因为恐惧看不上的东西，就像大王在星球里跟大家讲的一样，三条主线中，人们不敢谈的新能源才是跨年的。

　　而我们精心挑选的几个标的，中期一波的趋势才刚刚开始。

　　当然，技术还是要懂的，无论是你买卖房屋还是股票、基金，都要知道这是个门槛极低，但是难度极高的领域，

　　它需要非常专业的知识和经验，市场才不管你是不是新兵，我们的进阶课专门是帮你速成为高手的。

　　就比如说最经典的筹码峰理论，大家用钱站队，这一点谁也骗不了谁。

　　人们把那些优质的公司，以十几倍二十倍PE的价格卖出去，将来，还会四十倍五十倍价格情绪化的买回来。

　　情绪和风格会周期性大折返跑，好生意和好公司会穿越周期把价值底部越抬越高。

　　财经院谈的历史趋势与个人抉择，进阶课谈的专业知识与技术分析，值得你2024好好品鉴。

　　一根大阳线，千军万马来相见。

　　从资本市场到现实发展，以后这样的故事还会越来越多。你在这个K型发展的上沿与行业吗？

　　去年的波动很大，变化的是人心，明年的波动不会小，不变的还是人心。

　　04

　　回望过去的2023，有过欢喜，有过挑战，有过辉煌，有过震荡。但无论经历过什么，你都需要感谢在过往时光里，一路坚持的自己。

　　时光不会辜负每一个认真生活的人。

　　今天，一元复始，万象更新，

　　坦然与过去说再见吧，以积极光明的面貌迎接2024的到来，

　　祝愿健康、事业、财富、爱情等这些人间所有的美好，都与你在新的一年千军万马来相见。

　　敬过往，爱当下，向未来，

　　祝各位元旦快乐！