雷思海：2024：天时与大A

lameihua

　　万物皆有时，

　　大A也如是。

　　前面讲了2024年的美元大概的波动区间。

　　美元波动后面的本质是什么？

　　是全球资金的流向。

　　资金流，是资产的天时。

　　2024要是美元不怎么大动，或者在区间波动，不下100，那就代表，资金总体还是那个流向：从东往西，从南往北，从新兴到发达。

　　前些年的那种风向，还没有来。

　　天时四季，只要有人的地方，它就存在。

　　这是很自然的东西，非人力可以设计。

　　这两年的俄乌战争，中东战争1.5，本质上来说

　　都是这资金流向的产物。

　　总有人，试图以不同的方式

　　来改变资金的流向。

　　但是，除了科技创新之外，其他办法，都难挽留。

　　此岸现在猛攻创新，为何？因为只有科技创新，才能自造天时。

　　美元这个天时你有了个大谱，你就对大A的天时，有了个大概。

　　2024的天时，可能不太友好。

　　做事要看天。

　　逆时而动，是少数人能做的事情。

　　大A的2024，可能是存量博弈为主：总体成交量看看能不能上去，上到1万亿日均，就会很好。但8000亿左右甚至往下，就比较难搞。

　　指数可能会平淡，甚至……

　　在这种情况下，还要交易，那怎么做？

　　可以做结构。

　　结构怎么做？

　　举个很微观的短线例子：

　　11月30日，大A的两个最高6板，东安动力与日盈电子。

　　最后东安PK掉了日盈。

　　这个时候，就有人会问，凭什么？它们都是汽车板块，为什么东安胜？

　　一些资金发现，这东安比日盈多出来的属性是黑龙江板块，可以链接到东北振兴，中俄经济往来。

　　于是，一些资金就挖掘了同样属性的龙版传媒，后面拉了7个板。又有人挖掘了威帝股份，11月30日就拉了个地天板，后面又拉了2个板。结构里，找到了人心与市场的共振，于是就吃了肉。

　　这就是做结构。

　　更大的结构，都是在这样的微观结构上，生长出来的，不过是多叠加一点东西而已。你要做宏观，微观必须清楚。

　　2024虽然总量机会有限，但结构性机会还是不少的：它们的一个共同特点，就是主打差异性，做预期差。

　　做预期差，手速要快。这里基本是先知吃后知。

　　结构如果撑得住，最终会拉起来指数。

　　指数这里就不做估计了，因为一切皆有可能（见2024：对决之年）。

　　大家在圈子里翻翻10月，有人呼吁平准基金时我的点评，现在基本印证，未来或继续印证。

　　3000破了，大家也都平静接受了。

　　还有什么是铁门槛？