衍射+东方讨论核心摘要，12月8日【第2023-823】

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　　美国似乎感觉到了国际社会要打胡塞武装这张牌，并开始未雨绸缪

　　【媒体报道】

　　12月8日，白宫发言人约翰？柯比表示，美国正在努力扩大现有的国际海上力量，以打击胡塞武装的袭击。柯比在新闻发布会上指出：“美国国务院和国防部领导了扩大‘联合海上力量’的努力，该部队由39个国家组成，是打击国际水域非法活动的国际伙伴，从确保基本海上安全到打击海盗和非法贸易。”

　　【讨论纪要】

　　●普京“闪电沟通”沙特、伊朗与媒体报道鲜见细节形成剧烈反差

　　俄罗斯与伊朗两国总统在会谈的具体内容目前仍然没有看到有媒体详细报道，只透露此次会谈的时间相当长。在我们看来，普京“闪电访问”阿联酋和沙特，以及随后和伊朗总统的会晤显得很不寻常，恰恰是这一不寻常与仍然鲜见媒体详细报道形成强烈对比。套用一句话来形容就是，字少事大！相对的，美国对这一反常感到非常焦虑。恰恰在俄罗斯总统普京与中东主要国家罕见互动后，沙特敦促美国“善待”胡塞武装的消息出现，更让美国对这种焦虑“更上一层楼”。

　　●预感国际社会或准备动用胡塞武装这张牌的美国开始未雨绸缪

　　对于柯比所提到的，由美国国务院和国防部领的由39个国家组成的“联合海上力量”一事，我们是不相信的，美国人恐怕在吹牛。在美国和以色列空前因巴以冲突而被政治孤立的背景下，在俄乌战争仍在继续的情况下，在欧盟不遗余力的抢班夺权的氛围中，这个联盟恐怕不是好组建。尽管如此，有一点可以肯定，那就是，预感国际社会或准备动用胡塞武装这张牌的美国开始未雨绸缪。

　　●如同落到灰堆里的也门胡塞武装

　　胡塞武装不是塔利班和哈马斯能比的，军事实力非常强悍。胡塞武装所处地方经济落后，很穷，所以，胡塞武装是否会铤而走险，比如在亚丁湾，在红海地区，出现“胡塞海盗”，我们不知道！此外，也门地形复杂，胡塞武装作战彪悍，卡在红海沿岸最狭窄地方的曼德海峡，易守难攻，美国对付起来恐怕也并非易事。一旦搞砸了，红海乱了，苏伊士运河堵了，恐怕拜登政府吃不了兜着走！而围绕美国2024年大选，美国内部党争正酣。围绕西方内部的资本复杂转进，欧美之间更是尔虞我诈。

　　在我们看来，由于以色列和美国因巴以问题愈发孤立，一旦胡塞武装玩出“只拦以船，不拦他船”，恐怕大家立刻都会心领神会；如果美国一意孤行玩什么联盟军事对抗胡塞武装，为以色列船只护航，不排除胡塞武装进一步玩“只打以船，不打美船”而可能性。试问，对此，美国是打还是跑？如果美国玩不转，甚至美国海军都可能会被苏伊士运河所限制。而一旦西太方向，中东方向出事，美国怎么调度？一旦苏伊士运河出事，以硅谷银行暴雷为标志的，目前被强行按住的美国银行危机还能按住吗？

　　●对美国而言，面对“中+俄+伊+中东”之局面比面对“中+俄+伊”之局面，情势要恶劣十倍

　　2017年5月26日，布热津斯基去世，享年89岁。在布热津斯基眼中，美国面对的最恶劣战略局面就是中国、俄罗斯与伊朗结为同盟。然而目前美国不仅在恐惧地目睹俄罗斯与中东阿拉伯国家步步靠近，与伊朗步步靠近，更与中国步步靠近，尽管中国、俄罗斯与伊朗没有结成同盟关系，但由于中东阿拉伯国家的加入，让美国目前所面对的战略局面比布热津斯基所预测的凶险十倍。首先一个就在于，在这之后美国恐怕再也不能和中东阿拉伯国家“大声说话”，否则在中东地区的大量美国军事基地和侨民就是人质！

　　●我们再次呼吁俄罗斯，尽早在利比亚开辟针对美帝的“新战场”

　　我们注意到土耳其近日围绕叙利亚问题，巴以问题的一系列操作，如土耳其呼吁与俄叙两国共同打击恐怖主义，土耳其祖国党呼吁政府让美军离开因吉尔利克空军基地，土耳其外长将于12月8日访美讨论加沙地带局势。在我们看来，目前土耳其埃尔多安政府对美国可谓“横的很”，而美国现在还真的不敢得罪土耳其。

　　其中，我们对土耳其呼吁与俄、叙两国共同打击恐怖主义表示赞同。我们也呼吁俄罗斯趁早在叙利亚针对美帝开辟“新战场”，叙利亚这枚棋子比胡塞武装这枚棋子更有效率。在我们的评估中，不排除国际社会先动胡塞武装这枚棋子威慑美国、进一步分化欧美的可能性。而一旦叙利亚这枚棋子被正式移动，那么我们此前所说的，以叙利亚问题为切入点，将美国盘踞在中东多年的势力，尤其是军事势力挤走的进程也就此正式开始，而一旦叙利亚，伊拉克恢复国土，挤走美军，海湾阿拉伯国家在美国面前的话语权将得到空前强化。如果最终俄罗斯同意和中国实质性联手，中国是可以考虑放弃争取“河渡人”这一战略选项的。对于西方来说，最终被迫选择中东全面破局并放弃金融霸权，国际社会可以考虑让其“重新做人”，这也不失为另外一种版本的“河渡人”。

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　　一旦日本开始加息，捂都捂不住的“日本版”硅谷银行危机就不远了

　　【媒体报道】

　　12月7日，纽约时段，日元汇率明显走强，跃升至近四个月来的最高水平。美元/日元暴跌超过4%，最高147.22跌至最低141.68。同时，日本10年期国债收益率走高1个基点至0.757%，为7月以来的最大单日涨幅。

　　【讨论纪要】

　　在我们看来，日元加不加息，什么时候加息，不是日本自己能决定的，而是由西方资本利益，或者说欧美利益一起决定的。

　　欧、美、日在金融层面更像是一个利益共同体，是为“欧美日超级央行”。对于长期的日元0利率，欧美始终保持沉默。对欧美利益来说，用0利率的无限日元可以做套利、套汇交易，也可以给华尔街很多制造波动的操作空间。而从维持美元角度看，至少要找美元相对安全的时候再让日元加息。而目前阶段，美元虽然离开了101到102这一危险区间，但103到104区间显然并不安全。所以，目前日元加息的可能性不大。

　　日本央行放风准备调整是准备调整，不是即将调整或者已经调整。在东方时事解读看来，日本央行如此做的目的或在于，因日本经济不好，通胀飙升（日元贬值，受能源高位影响，日本对包括能源在内的众多物资进口非常依赖），需要引导预期，缓解金融压力。

　　未来，对于美国金融当局来说，维持美元强势的手段之一就是迫使日元加息，而日本一旦加息，那将是日本经济崩溃的开始。也就是说，此前0利率大量宽松的日元会大量回流日本本土，而日本经济目前高度虚拟化，接纳不了那么多的日元。一旦如此，美国加息对美国经济构成的严重冲击都会在日本发生，“日本版硅谷银行暴雷事件”就会出现。对于日本来讲，根本没有能力像美国那样将其暂时按住。日本是“西方超级央行”中的一员，是西方经济、金融体系中的一部分，日本经济倒下，对西方经济、金融稳定必然造成严重冲击。所以，基于此，美国也不会轻易让日本加息，而一旦迫使日本加息，一定是到了最危急的时刻，需要立刻通过牺牲日本来自保（至少他们认为可以自保），这就是“金融断尾”。

　　需要补充的是，“金融断尾”是一种被动的战略撤退动作，而“金融爆轰”则是一种主动的战略攻击动作。西方之所以目前无法，或者说不能按原计划那样继续“水淹南方”，就因为中国的崛起与强大，以至于西方不得不与中国阶段性缓和关系（主要在非传统安全层面），因为他们真的惧怕中国在其背后大喝一声不“黄四郎死了”！

　　如果有朝一日，在政治层面，最终西方被迫和国际社会全面妥协，并交出金融主导权，则国际社会可以考虑让其“重新做人”。失败总比死了好，而这何尝不是另类版本的“河渡人”？但对日本来说，中东全面破局达成之日，或就是日本在新的世界秩序，尤其是金融秩序下被“三家分晋”之进程的开始，届时日本作为世界第三大经济体，或作为世界主要经济体的地位将不复存在。

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　　自讨苦吃的韩国经济

　　【媒体报道】12月7日，在商务部例行新闻发布会上，有记者问，韩国政府称，中国已停止对韩国出口尿素的通关流程，商务部能否对这个情况作出解释？

　　商务部新闻发言人何亚东回应称，中国是尿素生产和消费大国，在保证国内需求的基础上，每年出口数百万吨供应国际市场。今年前10个月，中国累计出口尿素343万吨，同比增长65%。商务部注意到媒体的相关报道。据了解，中韩有关主管部门就此保持着沟通。

　　【讨论纪要】

　　尽管我们不排除有关韩国用中国进口车用尿素造武器传闻为真的可能性。毕竟尿素和炸药本就是“一家”，尿素的确可以用于制造炸药，但在东方时事解读看来，这或不是中国“紧急叫停”出口韩国车用尿素的主要原因。主要原因仍在于政治因素——韩国既要中国帮忙又要威胁中国，天下哪有这样求人的道理？既然如此，中国绝不惯着。在我们看来，尹锡悦不下台恐怕韩国就没有好日子过，当然，尹锡悦政府的反华政治立场也帮了中国一个忙，那就是借机将日韩相关产业吃的毛干爪净的过程中不会有什么心理负担。

　　我们注意到，12月5日，中国船舶集团有限公司旗下江南造船（集团）有限责任公司在2023年中国国际海事技术学术会和展览会上正式发布全球首型、世界最大24000TEU级核动力集装箱船船型设计。这标志着江南造船在“近零排放”船型研发领域取得了革命性成果，并进一步拓展了该公司集装箱船系列品牌。

　　在东方时事解读看来，这次我们要做的核动力是基于钍基核反应堆的核动力。这意味中国已经开始上马大功率钍基核反应堆，与气冷堆一样，都是世界上最安全的第四代核反应堆，且目前只有中国有能力研发制造。拿掉传统动力的大型集装箱船所需携带的大量燃油，装载量能够大幅提升（钍基核反应堆体积较小），这恐怕将是压死韩国造船业的最后一根稻草。

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　　用金融泡沫吹起的GDP是真的GDP吗？

　　【媒体报道】

　　12月8日，印度第三季度GDP增速7.6%，远高于预期。第二季度GDP同比增长7.8%第一季度同比增长6.1%印度的股市今年也创近历史新高，市值仅次于美国、中国、日本，超越英法，跃升至世界第四位。

　　【讨论纪要】

　　除了和美国一样喜欢修改GDP统计方式外，印度的股市红火成为迅速吹起GDP泡沫的唯一主要因素。据资料显示，在过去的30年，印度股市规模涨了100倍；在过去的3年，涨了2倍。仅在2023年，印度股市规模就暴涨18%。值得一提的是，2022年印度的GDP只有3.3万亿美元，而2022年年底印度股市市值达到3.6万亿美元，2023年更将突破了4万亿美元。

　　在东方时事解读看来，类似美国，在所谓“GDP大涨”的背后是实体制造的江河日下，如此虚的GDP就算涨到了天上又有什么好担心的呢？相比之下，中国股市规模没有什么太大变化，增加的部分几乎都是新上市的股票，中国GDP增长是实打实的财富，以实体经济为主，是世界范围内最有质量的，泡沫最小的股市。

　　低估印度当然不对，但高估印度更是错误。印度虽然人口众多，但无法享受“人口红利”。主要原因在于印度存在大量文盲，数量高达8亿。如果再加上印度根深蒂固的种姓制度，这意味着，如此庞大规模的人口只能从事相对低端、低效的工作，印度的制造业水平始终处于较低水平运行，大量生产力和劳动力被锁死而无法释放，甚至成为印度经济发展的负担。而对西方来说，既然日本在关键时刻都可以被牺牲，类似的命运同样适用印度。

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