衍射+东方讨论核心摘要，12月1日【第2023-817】

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　　从美帝“目前不支持加沙地带永久停火”的表述来观察在巴以问题上，谁是真和平，谁是假和平

　　【媒体报道】

　　11月30日，法国前总统萨科齐在2012年大选期间非法使用竞选资金案的上诉宣判中，被判处一年有期徒刑缓刑，缓期执行。

　　12月1日，巴勒斯坦哈马斯运动违反临时停火协议并向以色列领土开火，以军人员已恢复在加沙地带针对哈马斯的战斗行动。

　　【讨论纪要】

　　●围绕巴以问题，西方内部平息矛盾、意见整合并非短期内可一蹴而就

　　在2011年9月18日，美国驻利比亚大使被“定点清除”前，西方内部，欧、美之间的矛盾较为尖锐，无论在资本层面还是国家利益层面都是如此。2011年3月法国（萨科齐为总统时期）率领北约攻击利比亚，美国作壁上观。直到2011年9月18日，以美国驻利比亚大使被“定点清除”为标志，欧、美就利比亚和叙利亚利益达成“交换”后开始公开合流，使得无法调和的欧、美国国家利益之间的矛盾得到有效缓和，很难调和的欧、美资本利益之间的矛盾得到有效调和。这种合流状态持续至今。

　　矛盾缓和不代表彻底解决，在利比亚这个“坑”中，欧、美利益都仍在其中，“撕裂点”的标签依旧新鲜。随着俄乌战争爆发，欧、美间各组矛盾再度被激化。而随着新一轮巴以冲突的全面爆发，欧、美间各组矛盾激化到了一个新的高度。萨科齐的官司事关欧、美利益在中东事务主导权上的激烈争夺，所以，每每中东局势有变，欧、美矛盾激化之际，萨科齐，利比亚方向就总会有所动静。

　　围绕巴以问题，尽管此前我们说，欧、美之间围绕战后加沙地带管辖问题开始有所靠近，西方内部对由此产生的各类分歧开始整合，但并不意味着马上可以恢复到巴以冲突爆发之前，尤其是俄乌战争爆发之前。

　　需要强调的是，这种西方内部的整合首先会从代言西方资本利益的美国资本利益内部开始，而欧美之间的整合仍有待时日，尤其在涉及各自核心利益的问题上。这一点从萨科齐的官司问题上，以色列外交部长科恩决定召回该国驻西班牙大使以示不满等问题上可以观察的很清楚。

　　如果说在俄乌战争问题上欧洲没有退路，那么在中东问题上美国同样没有退路。借机将美国“坑杀”在中东，欧，俄都有心思，但在将美国“坑陷”在中东则是中，欧，俄都有心思。这似乎这就有了一股中，欧，俄三方轮番消遣美国的味道。所以，欧、美整合分歧并非易事。

　　●从美帝“目前不支持加沙地带永久停火”的表述来观察，在巴以问题上，谁是真和平，谁是假和平

　　12月1日，暂停了几日的巴以冲突再度重开战端。对国际社会来说，对于西方内部，尤其是美国资本利益内部、欧美之间分歧依旧的现状当然可以好好利用，首先就将“谁是真和平，谁是假和平”一事在全世界面前掰扯清楚，尽最大可能孤立美帝，争取国际广泛支持。

　　我们注意到，11月30日，美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员柯有关“美国不支持加沙地带永久停火的想法，但支持人道主义临时停火”的新闻报道。之所以美国反对永久和平就在于，一旦永久和平降临，就等于美国将永久失去以色列和对中东的控制权。但也恰恰因为这一点，“假和平”的帽子被美国自己牢牢扣在头上。中国的巴以问题文件所提具体内容是以色列绝不能接受的，这涉及以色列切身利益。同样，美国也不能接受，这涉及美国中东政策和世界霸权，尤其是金融霸权的存续。美国目前的战略类似重庆谈判时的国民党蒋介石反动集团，尽可能地为自己争取稳住中东局势，整合内部矛盾的操作空间。

　　●不排除西方邪恶势力在下一阶段巴以冲突中使用“只有想不到，没有做不到”的反人类手段

　　需要提醒广大投资者的是，面对巴以冲突再燃战火，不排除美国为缓解压力，尤其是金融压力，对做空者“反戈一击”的可能性。前提是中国不出手。但这并不意味美国可以高枕无忧，在我们看来，虽然中美元首旧金山会晤提到了中美军方恢复接触，不过从中美双方提到的相关细节来观察，这一问题距离彻底解决还有距离，仍“飘在天上”。

　　以色列此前被迫同意暂停主要原因就在于军事进攻并不顺利。下一阶段巴以战争中，不排除西方邪恶势力会使用想象不到的反人类手段以求迅速解决哈马斯问题，或者获取他们认为所谓的“战争优势”，对此国际社会要保持高度警惕。在这里我们也警告西方邪恶势力，不要打量着在加沙地带制造所谓“信息单向透明”，首先一条就是小心朝鲜的军事卫星！要想人不知，除非己莫为！

　　●不排除西方邪恶势力在下一阶段巴以冲突中使用“只有想不到，没有做不到”的反人类手段

　　缅甸原属于英属印度的一部分，当年，美国和苏联密谋出卖英国，英国为了反制，将英属印度一分为三，成为今天的印度，巴基斯坦（东巴基斯坦后成为孟加拉国）和缅甸。在英国看来，无论未来是谁掌握东北亚，甚至掌握西太，除了马六甲海峡外，一定要走印度洋，要过孟加拉湾。也就是说，印度洋在全球战略格局中是一个“大号马六甲”。成为各大博弈势力的兵家必争之地。在这一点上，基辛格与其可谓一脉相承。

　　有关处理缅甸问题上我们想要补充的是，解决缅甸问题，类似解决台湾问题。如果美国不主动推动局势进一步恶化，甚至突破红线，我们就不急于处理，缅甸问题非常复杂，即便打通中缅通道也要对印度进行有效压制，短时间内不好解决；如果美国不知死活的话，那就索性一朝解决缅甸问题，空间换时间，敲掉西太安全框架，进而颠覆美帝霸权，尤其是金融霸权，当美帝霸权倾覆的那一天，印度还有什么可指望的呢？

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　　东方点评多地楼市价格显著下滑、韩国造船业奄奄一息

　　【媒体报道】

　　12月1日，成都一楼盘降价40%冲上热搜。不仅是成都，当下不少城市都有楼盘大幅降价的案例，惠州有楼盘在售单价从1.6万元降至1.1万元/平方米，武汉有楼盘单价从1.5万元降至1.2万元/平方米，大连有楼盘单价从1.6万元降至1万元/平方米左右。

　　【讨论纪要】

　　在此前相关话题的讨论中，东方时事解读指出，一些地方所谓房地产利好消息并没有从根本上改变房地产业“供需关系已发生重大变化”的这一既定现实。

　　主动刺破房地产泡沫并不是我们现在所追求的。国家出台一系列房地产政策的主要目的在于：第一，坚决防止已经存在大量泡沫的房地产业再度“发烧”；第二，维持房地产市场基本稳定，国家不希望看到房价短期内暴跌；第三，通过发展经济，增加大众收入，慢慢烫平房地产价格，实现有序下降；第四，让人民币走出去，是根本解决房地产问题的办法所在。需要再次强调的是，房地产业问题的后续发展与目前国际局势的具体演化密切相关。由于目前世界经济形势依然严峻，中国经济虽然仍在向前发展，但并非意味着中国可以独善其身。

　　房地产业不景气对钢铁行业有影响的，主要表现在产能过剩，需求不足等方面。当然，造成上述负面影响的因素并非只有房地产业的不景气，比如，中美贸易战，这让我们很多钢铁企业海外订单大幅减少。不过，对于钢材的供给方向，国家也在做积极调整，房地产不景气，但基建、新基建、造船、电网等方面情况要好一些，这些都是国家大力推动的，假以时日，钢材供应基本重回稳定可以期待。

　　有关钢材价格问题需要补充一点的是，钢材价格下降虽然让钢铁企业承受不小运营压力，但对降低造船业成本有所益处，再加上利率下降，这是韩国造船业所不具备的条件。韩国造船用钢材，无论是普通钢材，还是建造LNG船所用的殷瓦钢这类特种钢材（中国实现国产，价格大幅下降，此前只能从法国高价进口，韩国也是如此，这是韩国造船业成本居高不下的主要原因之一）和资金成本（被迫跟随美国加息）都在不断上升。再加上政治原因，比如制裁俄罗斯而被迫减少的造船订单，以及世界经济大环境不景气的影响，韩国造船业已经奄奄一息。作为韩国经济主要支柱的汽车产业早已没落，半导体产业因跟随美国对华“芯片战”损失惨重，韩国社会基本运行成本不断飙升，经济现状堪忧，社会张力空前，随时可能引发政局动荡或爆发金融危机。

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　　小谈OPEC+扩大减产、油价不涨反跌

　　【媒体报道】

　　11月30日，OPEC+就石油供应达成协议。OPEC+同意进一步削减供应100万桶/日。沙特将延长其已有额外自愿减产100万桶/日。俄石油出口削减幅度扩大到50万桶/日。争议焦点在安哥拉拒绝执行减产配额，尼日利亚妥协。

　　【讨论纪要】

　　OPEC的各个成员国的具体情况不同，所以对于减产的态度也有所不同。所谓“具体情况”包括本国基本国情，减产石油对本国经济的影响，所占市场份额等。以安哥拉为例，安哥拉2023年上半年出口下降96.29亿美元，其中石油行业占97%。石油出口税收的下降已经严重破坏了公共账户，到年底人们就已经担心会出现巨额赤字。2023年上半年安哥拉商品出口额较去年同期下降36%，从265.507亿美元降至169.217亿美元，减少96.290亿美元，原油出口是出口额下降的最大拖累。根据安哥拉国家银行外部统计数据，尽管原油出口量比2022年上半年减少1,980万桶，但安哥拉商品出口对传统能源及其衍生产业的依赖性却有增无减。

　　值得注意的是，在OPEC各成员在石油减产问题上争论不休的时候，美国原油产量已超过2019年并创下新的历史纪录，2023年8月份历史上首次，石油成为美国最大的出口商品。

　　关于美国石油产量问题，在东方时事解读的观察与评估中，美国很多能源企业，尤其是一些页岩油生产企业所释放的增产消息未必可靠。换言之，不排除释放假消息，制造波动，炒作油价的可能性，他们要的效果就是“让大部分人都看错”。本质上，他们不过是一群披着石油产业外衣的华尔街金融炒家，或者说是一群华尔街金融炒家化的油贩子。

　　当然，除了争吵之外，也有合作，比如在OPEC之外。当华尔街、美国能源公司与OPEC都需要油价上涨的时候，他们也可以在短期内成为“朋友”。相比之下，中国则更多通过人民币原油期货对冲原油价格波动风险。

　　最后需要补充的是，随着世界经济的继续下行，西方实体产业的不断空心化，以及中国继续大力推广绿色能源，如光伏发电，新能源车等新兴产业，总体上，世界范围对传统能源的需求量在俄乌战争，巴以冲突没有进一步升级、外溢的情况下仍会处于下行通道，所以，OPEC内部围绕石油减产的问题的争论恐怕会愈发激烈，且统一意见的难度越来越高。

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