明哥：科技巅峰，迎来强者混战

lameihua

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　　真是没想到，在人工智能赛道上，起了个大早、赶了个晚集的Google，还能后发先至，超越OpenAI。

　　在昨天，Google首次发布了全新的大语言模型：双子座Gemini。

　　这一次，Google摆脱了第一次赶鸭子上架Bard时的窘境。

　　不得不说，我同样被Gemini的能力震撼到了，就如同第一次见识ChatGPT的威力时一样。

　　为了研发Gemini，Google整合了原Google Brain（谷歌大脑）和DeepMind（研发了AlphaGo）两个团队，使得整个开发团队有超过800人，人员规模已经超过了OpenAI。

　　更关键的是，如今世界上所有的大语言模型头部专家，几乎都是来自于Google Brain团队的，这里就是生成式人工智能技术和人才的黄埔军校。

　　早在2017年，谷歌就提出革命性概念——“自注意力”，成为Transformer模型的核心部分。提出概念的8位作者，业界人称Transformer八子，已经全部出走。

　　其中1人加入OpenAI，7人自己创业，如Essential.ai、Character.ai、Cohere等公司，大多都已经崭露头角。

　　OpenAI可不止挖了这么一个人。去年底到今年2月，已确定从Google跳槽到OpenAI的高级科学家，至少有12人。

　　当然，也有1个人从OpenAI回流到Google，亲身经历了ChatGPT和Gemini的研发，这份体验估计是全世界独一份的了。

　　所以，在绝大多数指标上，Gemini 超越了GPT-4模型，行业人士是一点都不觉得奇怪的。

　　Gemini在多模态（图片、视频、文字）的理解、推理和切换上，已经达到了出神入化的境地。

　　至少，Google现在不用担心，搜索引擎的市场会全部被微软的Copilot和Bing Chat给抢走了。

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　　芯片端的战火，也烧了起来。

　　其实不仅是Google采用了TPU芯片在对NVIDIA的GPU芯片在造成冲击，AMD、微软的人工智能芯片，也已经在应用了，磨刀霍霍。

　　比如，12月6日周三，AMD举行“Advancing AI”发布会，推出了全新加速器芯片MI300系列。公司称，其产品能够比竞争对手的产品更快地运行人工智能软件。

　　在发布会上，苏姿丰直接将MI300X及其构建的系统与英伟达的主要AI芯片H100进行了比较：

　　新的AMD芯片拥有超过1500亿个晶体管，内存是目前市场领导者H100的2.4倍，带宽是H100的1.6倍，进一步提升了性能。

　　AI领域的全球领军者OpenAI、微软以及Meta当天也来到活动现场，并公开表示，他们将使用AMD最新的AI芯片MI300X。

　　而在更早之前的微软Ignite 2023大会上，纳德拉 也宣布微软推出了自研的AI加速器芯片Azure Maia，用于Azure云服务底层，和英伟达的GPU芯片达成互补效应。

　　所以，综合起来看，AI芯片作为一种硬件，也应该会重复之前PC台式机、笔记本电脑、智能手机、数据中心、通讯设备等硬件行业的发展规律：竞争对手越来越多、利润越来越薄、最后杀价格战。

　　在AI芯片之前的所有硬件行业，无论起点如何，最终走迎来了一种宿命。

　　那么，科技含量更高、护城河更深的AI芯片，能够避免这一结局吗？

　　最后的大赢家，一定是在硬件上做应用产品、商业模式、服务的互联网、软件公司。

　　在人工智能的发展高度方面，我依然觉得：微软、谷歌（Alphabet）、Adobe、Meta等公司的后劲会更足。

　　因为，它们的产品直达用户，护城河更深，产品不可取代。

　　尤其是微软，会通过融合AI和原有的office、dynamics、azure云、Bing搜索等，切走原本属于搜索引擎的市场蛋糕。

　　当然，假如人工智能颠覆性科技开辟的新市场蛋糕足够大，谷歌依靠原本在搜索引擎领域的发展前景和市场占有率，也能吃下增量市场的一部分蛋糕。

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　　依照惯例，根据资本市场行情、主流媒体报道、上市公司公告，梳理下近期的市场热点。

　　1、虽然昨天公布的11月份ADP就业数据，少于市场的预期，从一定程度上预示劳动力市场在降温，但毕竟更重要的非农就业数据，在明天晚上21:30才公布，纳斯达克市场的心，依然放心不下来，吊在空中。

　　我相信，假如这份数据报告，预示了劳动力市场的全面降温，叠加如今国际原油价格暴跌，那么美联储就有可能在下周的议息会议上，松开金口，第一次提出考虑降息的时间点。