衍射+东方讨论核心摘要，11月23日【第2023-810期】

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　　芬兰方向突然出现随时可能在欧洲引发新一轮冲突之紧张气氛为哪般？

　　【媒体报道】

　　11月22日，国际原子能机构总干事格罗西表示，目前扎波罗热核电站的情况仍然充满挑战，核安全七大支柱中的六大支柱出现全部受损或部分受损，对扎波罗热核电站的整体核安全持续构成重大风险。

　　11月23日，挪威首相斯特勒称，如必要可能会效仿芬兰，关闭其与俄罗斯摩尔曼斯克州接壤的唯一边境口岸。

　　【讨论纪要】

　　●再次强调，尽管我们对拉夫罗夫外长的言论表示赞赏，俄罗斯在巴以问题上做出的努力仍显不足

　　11月21日，金砖国家领导人表示，致力于通过对话和平解决分歧和冲突，并支持和平解决危机。金砖国家线上峰会结束后发布的公报指出：“金砖国家谴责针对巴勒斯坦和以色列平民的暴力行径，其中包括战争罪、不加选择地实施袭击、攻击民用基础设施，以及所有挑衅、煽动和破坏行为。”基于以上事实，在东方时事解读的观察与评估中，如果联合国仍然无为的话，那么金砖组织将以巴以问题为切入点，逐渐“取代”联合国对国际重大问题起主导作用。

　　我们也注意到俄方就当前巴以问题所做努力，比如，俄罗斯外长拉夫罗夫有关“中东问题有关四方没能履行联合国安理会赋予的职能。这个小组也没有包括任何阿拉伯和伊斯兰国家代表，没有与阿拉伯国家联盟密切协调。新的国际机制应该具有真正的代表性，确保在‘两国方案’基础上长期、可持续地解决冲突”的相关表述。但是，需要强调的是，尽管我们对拉夫罗夫外长的言论表示赞赏，俄罗斯在巴以问题上做出的努力仍显不足。如果套用毛主席当初在抗美援朝决策问题上说过的一句话就是——“参战利益极大，不参战损害极大”。

　　●再次强调，尽管我们对拉夫罗夫外长的言论表示赞赏，俄罗斯在巴以问题上做出的努力仍显不足

　　所谓“参战利益极大”的意思就是，倍受压力的美国因惧怕西方内部金融危机的全面爆发或因俄罗斯在巴以冲突为代表的中东问题上的足够强硬态度而在乌克兰方向被迫对俄罗斯示缓、让步；所谓“不参战损害极大”的意思就是，尽管在政治上俄罗斯在“冲锋在前”的问题上有所表现，但力度仍然不够，且同样不够及时。在东方时事解读看来，尽管美国被迫表示“欢迎中国为解决当前中东危机做出建设性贡献”，但是，美国绝不愿意看到在中国的主导下最终成功解决巴以问题，如此，尽管美国可以从巴以冲突的“坑”中爬出，但永远也爬不出中东政策全面破产的“坑”，所以，美国这样做，仍在于“缓兵之计”。换言之，对于美国这番言论最应该感到警惕的恰恰是俄罗斯。

　　●北约对俄罗斯发出新一轮强烈警告，其可以随时让芬兰不惜一切代价成为与之拥有漫长1300公里边境、复杂历史纠葛的新威胁

　　芬兰是北欧五国之一，被称为千湖之国，境内湖泊数量约18.8万个，湖泊之间有河流相连，因此芬兰境内多河港以及湖港，内陆航运发达。比较著名的湖港有拉彭兰塔。拉彭兰塔港位于塞马湖沿岸，临近俄罗斯，是芬兰东南部的主要港口。芬兰加入北约后导致俄罗斯周边地缘局势进一步恶化，显然，俄罗斯开始重新考虑《塞马运河协议》是对芬兰加入的回击。在芬兰、挪威纷纷宣布封锁边境检查站、甚至威胁封锁整个边境的背后，显然是北约对俄罗斯发出新一轮强烈警告，其可以随时让芬兰不惜一切代价成为与之拥有漫长1300公里边境、复杂历史纠葛的新威胁。

　　●“不参战损害极大”的另外一层意思就在于，如果俄罗斯不先下手，则必然被西方抢先下手！

　　此外，通过国际原子能机构总干事格罗西的言论不难看出，围绕持续了近两年的俄乌战争，一个阴魂始终因俄罗斯对西方抱有不切实际的政治幻想和其迟迟不能实质性放弃阿富汗政策小九九而紧紧跟随，那就是西方邪恶势力围绕扎波罗热核电站、输乌贫铀武器、无人机袭击俄罗斯境内核电站等为手段的对俄罗斯进行的一波又一波的，只有更极限，没有最极限的核讹诈。在本轮巴以冲突爆发且持续发酵的背景下，偃旗息鼓多日的核讹诈重现江湖，俄罗斯决策层难道不应对此进行深刻反思吗？这也是我们多次敦促俄罗斯最应该在中东问题上“做些什么”的主要原因所在。

　　●美国借俄罗斯始终存在的不切实际的政治幻想试图在巴以问题上“解套”的一种具体操作方式就是

　　西方显然再度瞄着中俄战略互信的“含金量”继续进行西方最擅长的“伴随战略攻击的战略测试”，当然，如果“测试成功”，则由其立刻转化的“成果”将首先让美国“喘上口气”。而美国借俄罗斯始终存在的不切实际的政治幻想试图在巴以问题上“解套”的一种具体操作方式就是：德、法既然耍滑头，企图趁机“抢班夺权”，那么美国就不妨在芬兰方向制造随时可能在欧洲引发新一轮冲突的紧张气氛。如此，法德只能被动跟随美国和俄罗斯在乌克兰继续高度对抗，同时大幅强化美国在巴以问题上的话语权。此时的欧洲如果仍然想要在巴以问题上与美国保持足够距离恐怕就很难做到了。

　　●再次强调，“河渡人”仍然是目前国际社会的最优战略选项

　　辩证地看，尽管朝鲜半岛“擦枪走火主动权”掌握在国际社会手上，但在国际社会于东北亚方向牵制美国的同时，美国一定程度上借助这种牵制巩固了美日、美韩军事同盟关系。对美国来说，日本和韩国，在经济上靠向中国可以，但军事上必须听话，进而在总体上保持一种阶段性（权宜之计）战略平衡。有必要再次强调的是，“河渡人”仍然是目前国际社会的最优战略选项。

　　●西方内部，欧美之间分歧依旧，这对俄罗斯来说首先就是一个让自己尽可能摆脱乌克兰困局的很好机会

　　我们注意到近日有关阿塞拜疆总统阿利耶夫指责法国通过向亚美尼亚提供武器的新闻报道。在此前我们的评估中，如果“土耳其通道”因种种情况不通的话，那么北约在进入中东地区，比如对库尔德区注入影响的问题上只能通过亚美尼亚。

　　如果结合此前法国试射潜射核武器的相关报道一并观察，在俄芬关系突然恶化的背景下，作为本轮巴以冲突的“当事方”，相比于巴勒斯坦而言，以色列极右政府的压力最大。如同在博弈的各方“大势力”中，战略处境较为尴尬的恐怕是欧盟，尽管欧盟一直努力证明其有能力单独对中东地区施加必要影响力。这也意味着西方内部，欧美之间分歧依旧，这对俄罗斯来说首先就是一个让自己尽可能摆脱乌克兰困局的很好机会。中东距离美国核心利益很近，距离俄罗斯反而很远，何况在中东地区，俄罗斯是有帮手的，毕竟金砖会议已经召开，俄罗斯还有什么可犹豫的呢？

　　●从矛盾多样化角度国际社会如何利用以色列核问题争取更广泛的国际支持？

　　我们注意到11月22日，中国常驻国际原子能机构代表李松大使率团出席国际原子能机构11月理事会，就巴以冲突和以色列核问题发言的相关新闻报道。

　　在东方时事解读的观察与评估中，中国此举首先是瞄着中东方向着手解决问题，也就是说，中国一直在为中东地区无核化、无大规模杀伤性武器化，为中东和平而不断努力。值得一提的是，如果从非传统安全层面观察，恐怕中国的这种努力，即便日本和韩国也是赞同的，甚至这种赞同会一定程度上微妙影响美日、美韩军事同盟关系的紧密度。不难看出，这是中国提出这一问题的一个外交处理技巧，也就是说，虽着眼于传统安全层面，但首先落笔在非传统安全层面，进而在分化美、日、韩的问题上减少阻力，提升效率。

　　由于中东无核化问题，或者说无大规模杀伤性武器问题与巴以问题结合紧密，又涉及伊核问题。在“虽着眼于传统安全层面，但首先落笔在非传统安全层面”的基础上，在随后的基于传统安全层面的落笔则首先获得中东阿拉伯、伊斯兰国家的广泛支持。还可以通过抨击国际原子能机构“不作为、乱作为”的方式，一定程度上激起俄罗斯关于西方核讹诈的痛苦记忆，进而反制西方邪恶势力对俄罗斯不断核讹诈、妄图逼迫俄罗斯就范的阴谋企图。如果从顺序去观察，其恰好是西方此前极力推动的“金融防火墙”之“解决顺序”（最先伊朗，随后俄罗斯，最终中国）的倒过来，也就是瞄着彻底孤立以色列，对“金融防火墙”进行“反弹琵琶”。值得注意的是，11月20日，伊朗总统莱希表示所有国家都应该结束与以色列的商业和政治合作，以迫使以色列政权结束其在加沙地带的暴行——在我们看来，伊朗如此“带节奏”恐怕首先与伊核问题和以核问题密切相关，某种意义上说，这就是“强行捆绑”，试图去除伊核协议所谓的合法性。刚好金砖组织以巴以问题为“切入点”，已经开启“平移联合国”之相关进程，国际社会不妨顺道将伊核问题，以核问题，朝核问题“打包”统一处理！

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　　国家发改委等多部门再次加强铁矿石价格监管

　　【媒体报道】

　　11月23日，针对近期铁矿石价格出现连续过快上涨的异动情况，国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局、中国证监会期货部组织部分铁矿石贸易企业和期货公司召开会议，了解有关企业参与铁矿石现货和期货交易情况，要求有关企业依法合规经营，不得捏造散布涨价信息，不得故意渲染涨价氛围，不得囤积居奇，不得哄抬价格，不得过度投机炒作，不得操纵期货市场。国家发展改革委、市场监管总局、中国证监会将紧盯市场动态，持续加强铁矿石期现货联动监管，严厉打击违法违规行为，切实维护市场正常秩序。

　　【讨论纪要】

　　11月13日收盘，铁矿石期货主力合约上涨1.68%，报收966.5元/吨。11月21日，铁矿石主力合约再涨近3%，再次靠近1000元/吨大关，最高位到达988元/吨。对于熟悉股市的朋友们来说，如果有人问，什么样的突破会大涨？答案一定是收敛三角形态。在东方时事解读看来，本次一旦铁矿石期货主力合约突破1000元/吨关口，很可能产生一个较大涨幅，也就是强力助长市场预期。显然，国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局、中国证监会期货部选择此时联合出手，是有基于技术层面考量因素存在的。

　　类似于国家对人民币汇率的管理，当国家层面公开警告“不要如何如何”的时候，一定不要将其当作“耳旁风”。如果再不收手，恐怕损失就在眼前。值得一提的是，在铁矿石期货主力合约炒作问题上也曾出现过国家出手将铁矿石价格“打爆”的情况。2021年5月31日，铁矿石价格在达到1358元/吨的高点后，国家迅速动用行政手段强力压制恶意炒作、操纵市场等行为，将其在很短时间内打到509.5元/吨，跌幅超过60%。也就是说，在国家有关部门发出强烈警告后，如果充耳不闻，那么即便是出现突破1000元/吨大关的情况，那么也是一种“假突破”，不仅不会出现突破后的较大涨幅，还会不涨反跌，跌幅甚至达到、超过300元/吨，这对于市场预期的打击是显而易见的。

　　此外，国家选择此时出手遏制铁矿石价格，也有基于在国家稳定房地产，推动产业升级、转型，大力投资新老基建，甚至国家为应对未来复杂深刻变化之国际局势所做必要准备之际，坚决打击恶意操纵市场，扰乱正常经济秩序的投机炒作行为之意。同时向方方面面展示对包括输入性通胀在内的各类通胀因素之良好管控能力与维持经济秩序之坚定决心。

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　　东方点评深圳二套首付比例下降至四成

　　【媒体报道】11月23日，深圳下调二套房首付比例至 40% ，此前二套房普通/ 非普住宅分别为 70/80% ，并调整普通住宅的认定标准，取消总价750万元的豪宅线认定标准。

　　【讨论纪要】

　　大部分的购房者都是卖老房换新房，但目前房地产市场低迷，二手房成交并非易事。二手房之所以不好卖，根本原因还在于供需关系发生重大变化，这也是目前中国房地产市场低迷的主要原因之一，“买到就是赚到”的神话已经破灭。相比之下，其他的手段只能缓解。需要强调的是，房地产现状可能还会持续相当一段时间，甚至会滑向很不好的地步，比如极端情况下的中国房地产泡沫破裂并非绝不可能。而当前世界范围内，经济仍在不断下行，已经进入“全球经济满地鸡毛”的“浅水区”，民众对未来经济走向普遍缺乏信心，很多人没有足够的资金进行消费，即便有足够的资金也不敢轻易消费。是否选择高首付，与购房者的资金情况是否充裕密切相关，所以，我们不认为调解所谓首付金额，或者调整普通住房与“豪宅”的划定标准可以很大程度上再度点燃人们的“购房热情”。类似的政策调整总能激起一部分“潜在购房者”，但绝大多数购房者只是普通工薪阶层，所以效果有限。当然，我们不排除未来特殊时刻国家收储二手房的可能性。

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　　东方点评北交所日成交额首次突破百亿

　　【媒体报道】

　　11月21日，北证50指数盘中最大涨幅一度接近12%，收盘上涨4.51%，市场成交102.72亿元，创北交所成立以来新高。

　　11月22日，沪深股市下跌，而北证50指数上涨3.55%，市场半天成交66.65亿元。北交所迎来罕见大涨行情，但也引发市场对其是牛市开启还是短线爆炒的热议。

　　【讨论纪要】

　　北交所在成立之初就具有“全球视野”，与美国的纳斯达克有类似之处。值得一提的是，纳斯达克除了“门槛儿”较低、管理自成体系等特点外，还有一个显著特征就是小企业、“新、奇、特”企业、高科技企业等较多。

　　鉴于目前中美关系阶段性缓和的客观现实，至少在一段时间内，中国获得了“该做什么就做什么”的操作空间，比如“一带一路”倡议继续瞄着实推方向做最后准备。在这个过程中，各方对中国资本市场寄予厚望。中国不仅要吸纳资金，中国的企业更要走出去。在东方时事解读的观察与评估中，北交所或在这一过程中扮演重要角色。

　　此外，北交所由于注重新事物、新科技，并具有全球视野，所以一开始其就涉及了种类丰富的金融交易工具，并且非常可能成为中国资本市场的一个特区。值得注意的是，北交所是中国首家具有自主知识产权的全球性交易平台，在我们看来，北交所日后发展到吸纳国外优秀企业、中外合资企业来华上市是完全有可能的。尽管人民币尚未完全走出中国，但人民币汇率尚未自由浮动或不是来华上市的必须前提条件，此前的“深港通”、“沪港通”就是相关尝试，以沙特为例，刚刚与中国签订本币互换协议，同样又是“一带一路”沿线重要国家，中沙合作如火如荼，未来是否可以有“北（北京）利（利亚德）通”，甚至与雄安相结合呢？答案是肯定的。

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