衍射+东方讨论核心摘要，11月22日【第2023-809期】

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　　面对重大国际问题，金砖组织“平移、替代”联合国之相关进程已经启动

　　【媒体报道】

　　11月21日晚，*******出席金砖国家领导人巴以问题特别视频峰会并发表题为《推动停火止战，实现持久和平安全》的重要讲话。

　　11月21日，俄外长拉夫罗夫在莫斯科与阿盟和伊斯兰合作组织联合代表团举行会晤。拉夫罗夫表示，在加沙局势升级之际，国际社会迫切需要重启巴以和平进程，构建一个推动巴勒斯坦建国的集体外交机制。先前负责调解的“中东问题有关四方”机制已被证明是无效的，国际社会有必要构建新的外交机制。

　　11月21日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。

　　韩媒记者提问，朝鲜宣布将发射侦察卫星，韩国政府认为这违反联合国安理会的决议。中方作为安理会常任理事国对此有何评论？之前，韩国总统尹锡悦多次强调，为了遏制朝鲜的挑衅行为，维护东北亚地区的和平稳定，中国政府的角色非常重要。请问中方在解决朝鲜问题方面将起到什么作用？

　　对此，毛宁表示，关于第一个问题，中方注意到相关报道，也注意到近期美国战略轰炸机、航母作战群频现半岛。我想强调的是，放任半岛形势继续陷于僵局不符合各方根本利益。中方呼吁有关方正视半岛症结，停止对抗施压，以实际行动推动半岛问题政治解决，维护半岛和平稳定；第二个问题，关于中方在半岛问题上的作用，我想再次强调的是，朝鲜半岛问题的历史经纬和症结是很清楚的。中国不是主要矛盾方，解决问题的钥匙在美方手里。作为负责任大国，中方一直致力于维护半岛和平稳定，推动半岛问题政治解决进程。我们也将继续积极维稳促谈，推动早日实现半岛长治久安。

　　【讨论纪要】

　　●有关俄方所提“新的国际机制”东方时事解读想说的是…

　　“中东问题有关四方”于2002年在西班牙马德里成立，成员包括美国、俄罗斯、欧盟和联合国，旨在调解以色列和巴勒斯坦之间的冲突。

　　我们注意到俄罗斯外长拉夫罗夫有关“中东问题有关四方没能履行联合国安理会赋予的职能。这个小组也没有包括任何阿拉伯和伊斯兰国家代表，没有与阿拉伯国家联盟密切协调。新的国际机制应该具有真正的代表性，确保在‘两国方案’基础上长期、可持续地解决冲突”的相关表述，对此我们表示赞赏。有关俄方所提“新的国际机制”东方时事解读想说的是：

　　第一，中国恐怕不会对“虚名”感兴趣。其一，实质性的内容已经获得；其二，俄罗斯都能“无所谓”，中国更不会对其当回事儿；其三，原来的“中东问题有关四方”机制帝国主义色彩太过浓厚；

　　第二，随着俄罗斯的表态，显然“中东问题有关四方”机制改组势在必行。但具体方式未必由中国提出最为合适，最好由“当事方”提出。所谓“当事方”，可以是中东阿拉伯、穆斯林国家，也可以包括原“中东问题有关四方”成员。美国不会提出改组，欧洲在观望、可能跟风，那么唯一好提的就是俄罗斯；

　　第三，正所谓“识时务者为俊杰”。俄罗斯面对当前巴以局势，乌克兰局势，开始注重务实，调整和收敛大国沙文主义、帝国主义心态的最新变化值得点赞。

　　●面对重大国际问题，金砖组织“平移、替代”联合国之相关进程已经启动

　　在金砖国家轮值主席国南非总统拉马福萨主持的巴以问题特别视频峰会上中方提出的“更具权威性的国际和会”没有落在联合国，而落在了金砖组织上。最重要的是，面对重大国际问题，金砖组织“平移、替代”联合国之相关进程已经启动。金砖组织有资格“平移、替代”联合国。如果欧、美不跟上来，未来处理重大国际问题，国际社会就会撇开西方另起炉灶。以本次金砖国家领导人巴以问题特别视频峰会为契机，以支持巴以“两国方案”为基础，组建“党小组”，范围可以逐步扩展到阿盟、非盟、南盟、东盟、七十七国集团，甚至欧盟也可以加入其中。最终，被孤立的只有美、以。

　　需要强调的是，中国向来追求平等互利，所以，金砖组织表决机制恐怕不会采取一票否决制。有趣的是，印度和阿根廷出于种种原因，一边降级参与（元首没有参与），另一边又强行参与（外长参加），既要表达所谓不满，又要捞取用于与西方讨价还价的政治筹码。

　　●以色列发现自己越来越像纳卡问题中的亚美尼亚

　　有关于巴以同意暂时停火数天的新闻报道，在我们看来，以色列很清楚，一旦临时停火成为永久性停火，那就等同于宣告以色列的彻底失败。也就是说，以色列不拦阻，前功尽弃；拦阻，恐怕会成为“以支持巴以‘两国方案’为基础的政治同盟”立刻高效运作的催化剂。某种意义上说，尽管以色列仍然嘴硬，但实际上已经失败。而当前的主要压力反倒是来自政治之外的战场。以色列被迫取消步坦协同恰恰证明哈马斯战斗力十分强悍，而这让侧后防护薄弱的以军坦克装甲车辆伤亡惨重。面对困局，我们建议以色列早“订机票”，该去哪里去哪里，仅靠美国，保不了你！

　　●中国不学宋襄公，如果美国不满就去中朝鲜去聊，和中国无关！

　　我们注意到近日在深圳举行的高交会上国产五轴高端数控系统的亮相。打破了国外长期的技术垄断，实现了微米级的精密运动控制。

　　五轴高端数控系统也就是俗称的“工业母机”，而工业母机又被称为“制器之器”，是高端制造领域必不可少的重要装备，它的技术发展水平直接影响我国在全球工业发展领域的综合竞争力。国产五轴高端数控系统具有响应速度快、精度高等特点，可为我国的航空航天、新能源汽车制造等战略性新兴产业提供可靠的技术支撑五轴五联动的同步单点的运动控制，未来能够在后期高精度的加工，风机、叶片、曲面加工等一些复杂的领域都可以取得很好的应用。

　　我们注意到，近日中国宣布取消对日机床进口订单，总金额高达1112亿元。需要说明的是，世界上除了日本，德国和美国的高端机床水平也较高，但即便日本也不能完全自己制造高端机床，其自给率只有32%。从此前的半导体、芯片产业封锁中国的彻底失败到五轴高端数控系统的突破。韩国也好，日本也罢，再也没什么可以卡中国脖子的了。试问，剩下的美日、美韩军事联盟又有多大的用处呢？面对朝鲜悍然发射卫星，美国又不好说什么的？别忘了，在巴以问题上，有求于人的是美国！要不中国“好心”把朝鲜的“秘密”都告诉美国？只怕美国的“弱身板”经不起打击“一命呜呼”！中国不学宋襄公，如果美国不满就去找朝鲜聊好了！在韩国“借机闹事”哪壶不开提哪壶的情况下，友情提醒美国，小心日本又在打什么鬼主意！

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　　美联储会议纪要为什么给市场“泼冷水”？

　　【媒体报道】

　　11月21日，纽约金期货主力合约突破2000美元/盎司大关，盘中最高触及2030美元/盎司。沪金、沪银跳空低开下破前低和60日均线。人民币持续大幅走升，沪金银明显压力，阶段性表现远弱于外盘。

　　11月22日，最近的美联储货币政策会议上，联储决策者再次集体认为适合一段时间保持高利率，重申将谨慎行事，并没有流露结束加息周期的意愿。

　　【讨论纪要】

　　在东方时事解读看来，观察黄金市场，一方面观察汇率变化，另一方面观察投资方向，比如沙特的投资方向。除了债券、股票外，他们也会投资中国的黄金。其中自然既有投资者，也有投机者。某种意义上说，投资离开投机恐怕也是玩不转的，包括期货市场，也是一定程度上允许投机存在的，没有投机，市场就不活跃。在我们看来，恐怕前一段时间，有些投机客已经买进，且目前处于“获利状态”，所以，他们要兑现，特别是人民币黄金。这恐怕是近期出现人民币黄金与美元黄金走势背离现象的主要原因之一。

　　有关于美联储议息会议纪要，通过会议纪要内容不难看出，至少美联储近期降息的可能性几乎可以排除。既然可以排除降息可能性，既然还要维持高利率，既然仍未正式提及结束加息周期，那就意味着美联储可能会随时加息。

　　此前东方时事解读就近段时间美元指数问题曾经指出，与以往不同，近段时间，美元指数维持在101到102对于美国金融当局来说就较为危险了，所以，在美元指数不断下滑，甚至一度接近103的时候（11月21日），美联储为了支撑美元再度“放鹰”是符合逻辑的。值得一提的是，这次美联储拿出的会议纪要是10月份的。不难看出，美联储对于其整体金融维稳工作是有统筹安排的。而在此前，英国央行已经宣布“不得不”再度加息（在美元走弱的情况下，英镑相对美元更弱），而美国与英国都是西方金融资本主义最典型代表，在10月议息会议纪要拿出后对美元支撑有限的情况下，一旦美元指数继续走弱，进入101到102这一“危险区”，那么美联储步英国央行后尘将是大概率发生的事情。理由可以有很多，比如食品、燃油、二手车市场、就业数据、即将来临的圣诞节等。

　　可以说，美联储拿出的10月份会议纪要强化了此前东方时事解读的相关评估，也就是当美元走弱后，美联储随时可能再度加息以支撑美元，而美国的各项经济数据则会立刻“换副面孔”全面配合。

　　美元走弱，相对地，黄金价格就会受到一定支撑（美元计价黄金超过2000）。但随着加息预期的增强，在人民币计价黄金仍未有足够动机主动出手的情况下，美元计价黄金还是会大幅回落，所以，我们仍然不建议投资者现在去做多黄金。

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　　美企参与链博会热情远超预期

　　【媒体报道】

　　11月22日，尽管地缘政治局势紧张，美国政府一再鼓吹供应链“脱钩”，但参展的130多家外企中有20%来自美国。亚马逊、埃克森美孚、苹果、特斯拉、英特尔、惠普、高通等一批世界500强和跨国公司将派高级代表参会。

　　【讨论纪要】

　　我们注意到，11月20日，苹果的中国供应商立讯精密更改此前3.3亿美元的投资计划，放弃在印度投资设厂。在东方时事解读的观察与评估中，10月份，苹果CEO库克访华，其参观立讯精密的主要目的之一或就在说服，或者更准确一点说，逼迫立讯精密在印度投资，进而将与苹果生产密切相关的供应链重要环节搬出中国。讽刺的是，从这次立讯精密宣布从印度撤资来看，似乎立讯精密在主动和苹果“脱钩”。试问，如此情况，苹果何谈与中国“脱钩”？何况此前还爆出过苹果在印度生产的手机存在严重质量问题。

　　值得一提的是，在华为Mate60系列手机“横空出世”后，很多国内的手机配套生产厂商改变了原本立场，尤其是类似立讯精密这种被苹果逼迫外迁的厂商。对苹果来说更麻烦的地方在于，很多已经外迁但仍是中国企业的商场，他们在看到立讯精密的决定后，未来他们的业务发展重心会留在国外呢，还是会回到国内？恐怕答案不言自明！这意味着，苹果目前所谓“基本已经外迁完成”的生产链已经发生“逆转”。再加上中国国产五轴高端数控系统的突破，与中国这个世界上最成熟、最稳定、最大的市场，这让世界范围内很多新兴产业，如通信、半导体、芯片、新能源、智能汽车等产业链都在不断向中国集中。这恐怕是本届中国链博会上，如此之多的美国企业，趋之若鹜一般扎堆出现的重要原因。

　　全世界范围内有信心，有能力，有底气开办、开好链博会的只有中国。如果说在2023年8月到9月，美国为首的西方国家对中国大打“芯片战”、大搞科技封锁的时候，一些外资考虑从中国撤离，那么以华为Mate60系列手机“横空出世”后，尤其是在本轮巴以冲突上一筹莫展的美国被迫寻求中国的帮助，中美关系阶段性缓和后，这些外资恐怕已经有了新的想法。

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　　东方点评英伟达预警Q4在华销售大幅下降

　　【媒体报道】

　　11月22日，美股盘后英伟达发布了2024财年第三季度财报（截至2023年10月）。英伟达期内实现收入181.2亿美元，同比上涨206%；

　　【讨论纪要】

　　近日，英伟达首席财务官克雷斯证实，英伟达正在为中国开发新的合规芯片，但其也表示这些不会对第四季度的收入做出实质性贡献。在本月早些时候，英伟达就已宣布，已开发出针对中国市场最新的算力系列芯片：HGXH20、L20PCle和L2PCle。最新三款芯片是由H100改款而来，能够符合美国相关规定。

　　在东方时事解读的观察与评估中，英伟达做出相关决定是在美国对华发动“芯片战”并最终以惨败告终之后。英伟达的具体表现与当年美国开始制裁华为时微软的表现非常类似，英伟达不认为中国能够扛过这波严厉的技术封锁。之所以后来再度宣布合作，是因为他们看到中国半导体、芯片和AI产业不但没有因美国的严密封锁而受到严重阻碍，反而加速发展，速度之快让他们感到焦虑和恐惧。于是，它们便“又生一计”，用所谓“合作”继续试图绑住中国自行研发的手脚并挤压中国国产芯片市场份额。

　　在他们看来，只要中国继续使用，并习惯于使用微软的操作系统，英伟达的显卡芯片，中国自行研发的动机就会越来越弱。每使用一套他们操作系统、芯片（当然，其中的很多功能被限制、阉割），中国国产操作系统和芯片的使用就少一套。

　　对此，中国最好的应对策略仍然是艰苦奋斗、自力更生，坚决遏制“造不如买”的思潮死灰复燃。令人欣慰的是，本次国际供应链促进博览会（链博会），很多项目都是围绕半导体、新品、AI产业展开的。正如外交部发言人毛宁所言，中国之所以成为全球工商界的“必选项”，得益于中国经济韧性强、潜力大、活力足，得益于中国改革开放的基本国策，得益于中国超大规模市场。中国已经成为最佳投资目的地的代名词，下一个“中国”，还是中国。

　　“微软们”也好，“英伟达们”也罢，既然一边对中国市场和未来发展前景垂涎三尺，另一边又拒绝放弃遏制中国半导体、芯片、AI产业发展的险恶用心，那就只好一边顶着美国（西方）的制裁，一边继续在中国市场上“痛并快乐着”了。

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　　东方点评监管部门拟定50家房企“白名单”

　　【媒体报道】11月21日，监管机构正在起草一份可能涵盖50家房企的“白名单”，强调对入围企业的正常融资需求应当满足。监管部门在17日座谈会上明确要求，各行自身房地产增速不低于银行行业平均房地产增速，对非国有房企对公贷款增速不低于本行房地产增速，对非国有房企个人按揭增速不低于本行按揭增速。

　　【讨论纪要】

　　相关房地产企业首先要做到保交楼，在此基础上，国家可以为其配套一些资金。包括已经出了问题的房地产企业，比如相关房企出资70%，国家出资30%，如果态度关铮并努力完成保交楼，同样可以被列入“白名单”。对于西方来说，在这些房企依法依规列入“白名单”后，想要对其做空恐怕难上加难。因为做空也需要“真金白银”，那种不考虑风险的“政治资金”又有多少呢？想要达成什么目的呢？仅仅是为了单纯地将这些中国出了问题的房地产企业挤垮？恐怕并不现实，否则这些房地产企业恐怕早就垮掉了。

　　“白名单”的出现，还暂时不用将其拔高到“金融战”层面，或者说我们不认为西方现在有势力主动与中国进行金融战，不要忘了，人民币计价黄金“还未出手”呢。在相关房地产企业将自己的“烂事”处理好、确保保交楼的基础上，国家会为其配套相应资金，而且会对其严加监管，决不允许私自挪用。

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