顾子明：一场“充电”之旅

lameihua

　　这几天去了一趟深圳，秉承着“充电”的目的，拜访了多位专家和朋友，基本都是喝茶喝到后半夜，导致了没空写文章。

　　在这趟深圳之行中，学到了很多，想明白了很多事儿，在跟朋友们的沟通中，也感受到了非常强烈的温差，

　　泛金融方向的大鳄们，他们普遍焦虑于看不清未来的方向，开始了“侧卧”，

　　而几个中国高质量发展领域的龙头企业，焦虑的是留给他们窗口期可能不多了，必须要争分夺秒。

　　前者看到的到处都是危机，遍地都是地雷，后者看到的四处都是机遇，遍地都是挑战。

　　尤其是把两拨朋友凑在一起喝茶吃饭时，仿佛武陵人进了桃花源，搞金融的朋友，既然惊诧于“岛民”们的单纯，又羡慕他们的美好。

　　昨夜，两份重磅数据的出台，也在验证这种温差的感受，

　　代表着沿海和民企的财新PMI率先重回扩张区间，而代表着内陆和国企的国家PMI已连续三个月位于收缩区间……

　　这几天，看过了几家企业，我学到了很多东西，也获得了很多的启发。

　　之前，我只是从一系列政策出台的角度上认为国内的“温差”会扩大，这次则是从产业层面也认识到了这种“温差”。

　　就像08年之后的那一轮周期，财富和新增就业集中于阿里腾讯的移动互联网链、苹果华为的移动手机链、恒大碧桂园的房地产链，以及金融链等几个主要的产业链条，

　　而接下来的若干年，可以预见的是，人工智能链、智能汽车链、清洁能源链、健康医疗链等等新的产业链链条，也会持续的迎来不断地爆发。

　　国家也会驱动着金融向这些新领域不断地输入资金和配套加杠杆。

　　而且，不同于上一个时代，国家并没有在上游端进行布局，导致从P2P到XX系，从恒大到碧桂园，再到如火如荼的平台经济，都出现了一定范围的无序扩张，引发了一系列的问题。

　　这些年，我们已经在上游端的数据、矿产等领域完成了非常充分的提前布局和扎篱笆，在这种情况下，我们也会变得跟美国一样敞开市场，鼓励下游端的充分竞争和市场经济。

　　这就像60年前，上一轮康波周期的美国，在基辛格等人的领导下，控制了中东的石油之后，下游的市场竞争越是充分，上游的垄断税收越是充裕和保障。

　　所以，基于共同的利益，国家对于部分高质量的产业链的经济刺激动作，只会超预期，有非常强劲的动力。

　　从企业和个人的路线选择方面，就是在巨大的温差中，站在靠暖的这一边。

　　而评估未来哪里会暖，关键点，就是看“上游”把握在谁的手里。