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凯恩斯:2023年余额不足,有人给A股充值

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发表于 2023-12-2 16:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  12月1日,A股市场表现波澜不惊,盘后消息,国新投资增持央企科技类指数ETF给A股充值。行情往往在沉默中爆发,相信,距离爆发不会太远,春天和牛市将一起到来,2023年已经余额不足,春天也不是很远。

  宏观面有两个好消息,一个好消息是财新制造业PMI走高,11月是50.7,这个数据感觉才对嘛,毕竟11月有双十一,消费品去库存之后势必会进入一轮补库存,由于财新的PMI偏向于中小民营企业,也侧面说明当前中小企业复苏较快。

  另一个好消息,耶伦认为接下来无需进一步大幅收紧紧缩政策,美国经济能够软着陆,软着陆还是硬着陆我不知道,但着陆背景下,美联储加息可能性越来越低,降息可能性越来越高,我判断是2024年5月降息,但如果全球物价没有显著回升,那么3月份降息也很有可能,这意味着中国经济顺风局即将到来,当然,不影响春季行情的大方向。

  板块方面,今天游戏、教育等传媒股出现上涨,游戏方面没有明显的利好,可能利好有滞后,但我关注的消息只有三样:其一是短剧游戏,这个是前期热点,已经退潮,其二是字节跳动旗下游戏业务大幅度收缩,这个也不算利好,难道是投资人认为抖音推出游戏业竞争压力没那么大?其三是12月13日游戏产业年会,据说会有游戏业的政策新风向。

  总体上,游戏业是很大的市场,但如今国内游戏业的重头在手游,且游戏业的头部腾讯和网易常年在游戏排行榜上霸榜,所以A股游戏企业的表现并不突出,但游戏业的流水很好,使得游戏公司能够滚动研发,只要有几个热门游戏就不会有资金链断裂的风险,且大多数手游企业开辟海外市场,中国手游的3D技术并不是很优秀,但就像任天堂和索尼、微软XBOX对垒,靠的是3D吗?任天堂NS主机都快6年了,如今还在横行,靠的不是3D,而是游戏性。所以中国游戏厂商在玩法上创新是很积极的,且这上面技术门槛不高,但脑瓜子需要绝对灵活。

  另外,老龄化是大趋势,奠定了医药股的基础。但宅文化也是大趋势,奠定了游戏业的基础。宅的原因很多,其一是大城市里面社交渠道匮乏,缺乏社交安全感的成年人更喜欢躲在自己一亩三分地里面玩游戏,对电子产品趋之若鹜,其二是经济产业发展的必然,因为你看日韩,传媒业已经成为支柱产业,美国有好莱坞,印度有宝莱坞,因为制造业自动化水平提高,劳动力需求减少,不可能都去送外卖开滴滴吧?所以娱乐业就是一个很大的就业窗口,这里不仅是游戏也,教育业、影视业、动漫业、粉丝经济等都是。而这里面游戏业又是附加值最高的,是能够创造较多价值的产业。所以游戏业未来应该会迎来政策支持,因为对中国经济来说,游戏是很重要的一个产业。

  至于游戏业中最好的企业,腾讯、网易、米哈游,已经三足鼎立,A股的标的很多,吉比特、完美世界、恺英网络、姚记科技、神州泰岳、巨人网络、盛天网络、浙数文化、昆仑万维等都仅供参考。

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