刀锋：华为又有大消息，这个方向今晚被吹，中概股大跌...

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　　早盘外资还有50亿净买入，收盘只剩1.41亿了；内资全天更是砸盘超400亿，让人懵逼。这种盘中又莫名其妙的溃败，对信心打击挺大的！

　　刀锋发现，这个月好几次了，每次盘中起势就被砸下来。而且内资天天跑，感觉根本就卖不完，到底谁在“做空”呢？这么明目张胆的。

　　当然，今天市场也不是一无是处，北交所又让大家见证奇迹了。盘中一度暴涨12%，150股涨幅超过10%，整个北交所才231只股票。如此盛况，在A股真没见过啊！

　　今天想了下，为啥大A总是冲高回落。本质上，是熊市的时间太长了，很多人都已经患上熊市依赖症。这就像心魔一样！现在整个市场都在做T，在投机，还没有多少人相信会长牛的。

　　总之，现在大A太任性了，一天给个枣，一天又给一巴掌！每天群魔乱舞的，这是游资最好的时代，这也是机构最差的时代。股民悲喜是不同的，适者生存吧。

　　1、广东省发布《关于印发“数字湾区”建设三年行动方案的通知》

　　其中提到，整合粤港澳三地算力资源，在广州数据交易所现有平台基础上，做优大湾区算力资源共享发布平台，推进算力资源统一调度！并且，广东表示，支持广州、深圳推进国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区建设，打造人工智能技术创新策源地。

　　点评：今晚数据要素消息很多，一是广东发文：支持广州、深圳数据交易所创建国家级数据交易所；二是国家统计局与国家医保局签署数据共享利用合作协议！

　　这两大都是重磅级的，一个全国最大经济省，另一个是部委之间合作，肯定也会引发市场想象。随着数据局的工作安排到位，后续数据相关的刺激会越来越多。

　　当前，数据已成为数字经济时代最关键战略性资源。根据券商测算，数据资产市场潜在总规模数十万亿，未来可以接过土地财政的大旗！地方政务数据有偿授权运营方式，各地方有望加速推进和落地的。

　　2、券商被要求北交所开户率要达80%？实情调查：并非所有券商强制达标

　　北证50暴涨成为今天的大热点。与此同时，不胫而走的“北交所领导，各大券商总部督导，公司北交所权限开通率年底需要达到80%”的传闻也是持续引发业内讨论，直呼80%的KPI确实压力不小。实情如何？对此，有券商人士告诉记者，在北交所今年9月召开的券商动员大会上，曾对北交所权限开通率在口头上有过相应要求。记者采访了解到，上述要求并未形成书面文件下发，因此并不是要求所有券商必须强制达标北交所权限开通率。

　　点评：今天北交所见证历史了，北证50盘中最高暴涨11.8%！成交额102亿创历史纪录，以往平均成交量不到10亿，说明确实有不少资金涌入了。

　　个股更加疯狂，一度150家涨幅超过10%，要知道北交所总共就231只个股。其中30cm涨停有6家，20cm的多达十几家，只有5只收绿的。

　　北交所的大爆发，有很多的原因，一是券商被要求北交所开户率要达80%；二是12月北交所入中证指数，三是多只北交所两年封闭期基金即将解禁；四是主板IPO变严，更多公司要去北交所上市，场子热度要搞起来！

　　但归根到底，是投机行情的火爆，大家不满足10cm20cm涨幅，都去玩30cm的了。而北交所全部是小盘股，流动性也很差，拉起来是更容易的。

　　比如北交所的龙头凯华材料，虽然没能完成3连板。但三天涨幅高达111%，这是非常炸裂的！榜样力量是无穷的，吸引了很多资金去投机。

　　整体上，今天热钱已经转战北交所了，短线情绪被点燃，肯定是没炒完的！但刀锋要提醒，北交所流动性很差，涨起来很疯狂，砸下去也会很凶猛。想兑现没那么容易的，追涨更是容易吃大面。所以，主板都玩不明白的，对北交所还是谨慎点。

　　3、30亿美元！美国公布《芯片法案》首项研发投资 剑指先进封装业

　　拜登政府宣布将投入大约30亿美元的资金，专门用于资助美国的芯片封装行业。这是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目，表明美国政府对于美国芯片封装行业的重视！考虑到美国当前芯片封装产能在全球占比较低，美国政府的此次投资举动，也表明其补足弱点的决心。

　　点评：盘后芯片半导体两大消息，一个是老美给先进封装发补贴，一个是韩国和英国要签半导体合作协议。这些都是剑指谁？国产替代迫在眉睫。

　　尤其30亿美元的先进封装发补贴，这是美国《芯片与科学法案》第一单，可见重视程度！实际上，先进封装不是新东西，产业链也比较成熟了。为啥美国自己突然搞自主可控了。

　　原因是这两年，以Chiplet为代表的先进封装技术崛起了。Chiplet技术也很简单，就是把几个芯片颗粒堆叠到一起进行封装，形成一个大的芯片，从而提升芯片的算力或者存力，起到一个大力出奇迹的效果！

　　在AI火爆后，先进封装业无疑变得很重要。老美不想被我们卡脖子，或者想卡我们，自己肯定要有的！从短期看，这是利空我们先进封装厂出口的；但中长期看，美国此举会加剧我们的紧迫性，加大投入是必然的。

　　对A股来说，封装的设备需求（长电科技、通富微电等）、封装的材料需求（方邦股份、华正新材、兴森科技等），产业趋势是实实在在的。晚上很多人吹利好国产先进封装半导体，看看明天资金认不认可！

　　4、华为董事长最新发声：算力已经成为数字经济的核心生产力

　　21日，华为2023可持续发展论坛在东莞召开。华为公司董事长梁华表示，算力已经成为数字经济的核心生产力，加速算力基础设施建设，将有力推进数字技术使能各行各业的数字化转型，推动数字经济与实体经济的深度融合，促进全球经济稳定和可持续发展。

　　点评：华为又来吹算力，但有点老生常态，因为之前孟晚舟就强调了。但今天算力是大跌的，明天有修复的机会！就算是分歧，但轮动节奏是不会断的。算力+数据要素，现在是数字经济最核心的两个分支。

　　另外，今晚美股盘后，英伟达将发布第三季度业绩和第四季度业绩指引，重点关注是否会超预期！英伟达股价刚创历史新高，现在是跌的；但业绩不会差，毕竟英伟达H100太火爆了。

　　关于之前说的阉割版H20，国内供应链表示，目前为止国内厂商还没拿到H20的样卡，最快也要到本月底或者下个月中旬。批复的话又是利好了！

　　每日侃市：

　　先说一个郁闷的事，创业板的“金通灵”，连续6年进行虚增营收，虚增利润，并且巨额非常巨大。而监管层给出了的处罚结果：对公司仅仅处罚150万元，对4名高管共处罚450万元。

　　这到底是处罚，还是鼓励继续造假呢。刀锋是看不懂了，公司今天股价跌了3.86%，接下来会不会像西陇科学一样，来几个涨停板庆祝呢！

　　今晚茅台又出利好了，“茅台鸡尾酒”上市，跟周杰伦合作。为了讨好年轻人，茅台今年都拼了，从茅台冰淇淋、酱香拿铁、到酒心巧克力，再到鸡尾酒！但年轻人会买账么。

　　还有更生气的，国足主场0：3不敌韩国队，全场毫无机会。白天炒A股，晚上看国足，这中年人的酸爽人生，真的太难了！

　　美股今晚小幅下跌，中国资产比较拉胯，中概股跌近3%，A50跌0.4%，但汇率倒是比较坚挺！对明天A股也不用太担心，毕竟今天提前跌过了。