凯恩斯：看穿杀伐，洞彻玄机

lameihua

　　11月20日，市场出现了久违的反弹。A股的短线一直在做横盘——画老鸭头，技术层面已经没有参考的必要，投资人要着眼于长期，对于长期机会要看穿，洞彻玄机，动作要杀伐果断。你只需要明白，跨年度已经展开。

　　今天A股板块上较热的是机器人板块，依然受益于政策对双足机器人的支持，投资人的机器人热情还在燃烧。其他热门板块包括培育钻石、脑机接口、短剧等等。对于投资人，谈一下我对于今天几个热点的看法，这些板块里面可投资性最高的只有机器人。那么，为什么其他几个可投资性不佳？因为如下原因：

　　培育钻石，钻石产业是犹太人的产业，比如戴比尔斯就是犹太人罗斯柴尔德家族的主业，比如钻石切割是以色列的重要主业，而河南人用培育钻石打败了犹太人。之前，第二大钻石商阿尔罗萨停售钻石来保价，貌似河南培育钻石的确颠覆钻石市场，但，需要知道一个道理，钻石不稀缺就不值钱。如果钻石不值钱，那么培育钻石和天然钻石的结局是杨的。

　　钻石是以奢侈品定位，存在“买涨不买跌”的情况，一般支撑奢侈品价格的，是二手市场的公允价值，而如今这个公允价值不存在了，钻石很可能陷入长期低迷。所以，钻石市场将出现一损俱损的局面，因为，钻石不再稀缺，供给不再可控，钻石定价体系将被重塑。所以，钻石如今培育钻石生产不是重点，重点应该是中游的钻石雕刻，而河南培育钻石成败关键，是能否将业务向下游延伸。

　　脑机接口是个好东西，但在这个领域我只建议投资人根据脑科学的思路去做投资，比如冠昊生物，其核心是再生型医用植入器械，再生生物膜，而不是脑机接口。脑机接口要有用，就必须是侵入式的，非侵入式的脑机是玄学，而侵入式的脑机接口即便研发成功，使用也是受限的，时间也是漫长的，普通人未必肯接受脑机植入，因为没必要。所以只会用在残障人士辅助治疗方面，这就是脑机接口现实和科幻之间的差距。

　　短剧概念，短剧概念热炒这次不是因为短剧游戏，而是内容平台清理短剧，山寨短剧被荡平，市场认为正规军可能有空间，毕竟，如今市场对短剧的需求还是很大的，如果你注意一下，很多老年人都在听短剧，因为很多老年人看屏幕眼太累。所以，短剧是有需求的，当供给打压，当然其他短剧也会迎来黄金发展期。但，短剧真正利好其实是两类：一家是短剧网文平台，也就是作者集中的平台，另一家是自媒体平台，也就是将网文转变为短剧的平台，这条短剧供应链和现在市场热炒的那些，不能说八竿子打不着，只能说毫无瓜葛。这也引出我的一个个人看法，当下很多互联网现象，最终受益方还是平台企业。这也告诉我们，别因为阿里一时不振，就看不到平台企业光明的未来。

　　最后是机器人。我认为值得投资的是工业机器人，而不是双足。政策面，机器人是政府重点扶持产业，需求面，当前我国新能源车崛起，而汽车制造业对机器人需求最大。且很多传统产业，正在走向自动化、智能化。之前看过一个灯塔工厂的资料，一个企业原来140人，通过机器替代，工人减少了9成以上。现在不仅是工厂用机器代人，其实年轻人也不愿意去工厂，那么这些岗位怎么办？要么你去那些营商环境不佳的国家，比如印度、越南、斯里兰卡等亚非拉国家，要么就依靠机器人。

　　当然，需要重新说明一个观点，我对双足机器人这个单一品类其实并不感冒，就好像波士顿动力这家公司，的确是很惊艳，但不赚钱，被大佬踢来踢去。说到踢来踢去，近期AI领域也有大事，OpenAI踢走了CEO奥特曼，原因不明。但从已有信息来看，我认为问题可能是：奥特曼是想要商业化ChatGPT的，而其他董事不愿意商业化，因为OpenAI的open就代表开源理想，而奥特曼是让OpenAI走上了赚钱的道路。所以，有可能不忘初心的是其他董事，而不是奥特曼。只不过，最终现实还是会站在支持商业化的这边，任何好东西，最终都需要由市场来认可。

　　回到机器人，双足机器人叫好不叫座，商业化还很漫长，而能够看到真金白银的就是工业机器人，而伺服电机、控制系统、减速器和AI技术，将是机器人发展主要方向。