刀锋：周末利好刷屏，信息量算是爆炸，A股周一见！

lameihua

　　这个双十一，各大电商平台有点静悄悄。冷清的就跟当下的天气一样，你们都去剁手了吗？作为股民，很多人在股市都消费过了，也有心无力了。

　　爱股君看到一个数据，挺有意思的。就是中年男人的消费崛起了，在少女~少妇~小孩~老人~狗~男人的排行榜中，已经成功超越了“宠物狗”，排在倒数第二了！

　　谁说中年男人不消费的，那以往为啥看不出来？原因就是，男人消费主要是买房和炒股，会所和吃面。简单的说，钱主要用来投资和买不动产！

　　现如今，男人也开始在零售消费上发力。这其实不是好事情，意味着他们可能不买房，也不炒股了！也就是开始躺平了，想着对自己好一点了。

　　说真的，现在的风气，人人都在买拼多多，消费持续降级。这不是一种美德，这样国内产业又如何升级，消费怎么能刺激起来呢？这是恶性循环。

　　但作为一个股民，股市里重拳出击，生活中抠抠嗖嗖，这就是多数人的写照！还说拉升一波A股，真的能刺激不少消费的，哪怕是涨个500点呢。

　　1、中美元首会晤

　　11月14日至17日美国旧金山将举行中美元首会晤，同时召开亚太经合组织（APEC）第三十次领导人非正式会议。外交部表示，两国元首将就事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题，以及事关世界和平与发展的重大问题深入沟通。

　　点评：周末最大的事就是官宣访美参会，这是一个很好的信号！但周五美股大涨2%，A50才涨了0.32%。怎么样才能痛痛快快涨几天，这才是目前A股最大的难题。

　　围绕访美，机会在两个方向，一是降关税、跨境电商等等，周五港口类宁波远洋两连板，电商物流长江投资首板；二是双方可能会谈的芬太尼管控、人工智能、气候方面的合作等，这些应该会受到资金的关注！

　　至于科技的卡脖子，这个会不会松口不好说。但国产替代是大方向，大科技主线地位难以撼动！总之，目前A股短线处于上一轮亏钱效应的末尾期，高标股杀跌也接近尾声；这个时候不需要悲观，逢低大胆干就完了。

　　2、证监会放大招！修订转融通指南

　　IPO申报即担责

　　周末监管层的两大补丁，证监会全面修订《首发企业现场检查规定》，强化“申报即担责”；沪深交易所修订转融通指南，杜绝“高瓴”式钻空子，避免“同益中”式误读。

　　点评：周末村里利好三连发，第一、对转融通打了补丁，封了变相减持的路；第二、严打IPO“一查就撤”，强化申报即担责；第三、依法查处欺诈发行、财务造假、操纵市场、违规减持等重大违法行为。

　　此外，传后面会控制IPO每年在50-100家，其余被指导去北交所上市。这则传言如果成真，会极大缓解A股的融资压力，利好次新和重组概念股！

　　大家想一想，这些如果执行到位，意味着压在大A头上的三座大山，IPO、再融资、减持都被捆住了手脚。再引入中长线资金，引导上市公司回购+增持，A股想不牛市都难啊！

　　当然，A股违法成本太低，是老生常谈的问题了，让很多人没信心。最近证监会设立稽查总队，也开始下场抓人，感觉这次要动真格了！

　　3、国产光刻机第一股：上海微电子拟上市

　　作为国内几乎是唯一的光刻机整机厂商，上海微电子装备（集团）股份有限公司IPO有了新动态。近日，中信建投披露关于上海微电子首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十期）。上海微电子在前道光刻技术方面，目前已可量产90nm的光刻机；公司人士表示，其28nm光刻机也有望取得突破。

　　点评：上海微电子辅导上市的文件，10天前就发出来了，光刻机方向也走强了一段时间，不知道周末为何又突然发酵，这是老乡别走吗？

　　按照流程，上海微电子最快明年3月申报科创板，发行上市最快2024年底。其实时间上还早，但当下天时地利人和都集齐了，上海微电子的募资额，可能不比中芯国际少多少吧。

　　今年新股的质量，许多都不忍直视，股民也都比较反感。但对于能突破欧美高端芯片限制的上海微电子，大家应该应该很欢迎的。不像有些智翔、国祥、沃得农机之流，只为了圈钱而上市！

　　总之，这对于芯片半导体、国产光刻机、光刻胶和相关影子股都是利好提振！但周末已经一堆小表格吹了，明天不一定有预期差，追涨还需谨慎。

　　多说一句，中芯国际、华虹半导体们来A股都是巨额融资，估值比港股贵的多，韭菜们选择照单全买！但这些巨头们的股价走势，真是一言难尽，啥时候给大家回报呢？

　　4、腾讯与Meta达成初步协议

　　将在中国销售其平价款VR头显

　　有知情人士称，Meta公司已经与腾讯达成初步协议，将在中国销售全新的入门级VR头显设备。Meta公司及其前身Facebook已脱离中国市场十余年，有望借助VR产品线回归。

　　点评：这个事意义重大，释放了中美科技领域合作的信号，这也是Meta时隔14年再次踏足中国市场！你们懂的，后面想象空间不会小。

　　目前看，Meta的Quest系列是全球最畅销的VR/MR头衔设备，累计销量近4000万台。腾讯是国内做内容最强的公司之一，这绝对强强联手了！

　　不过，周末吹的更多是苹果VR产品Vision

　　Pro，聪明资金又在造势了，一切都为了股价！关注国光电器、硕贝德、三利谱、兆威机电等等。另外，对VR互动类游戏公司也是利好。

　　5、涉专利侵权！中国最大闪存芯片制造商长江存储在美起诉美光

　　据报道，长江存储已于11月9日起诉美光科技有限公司及全资子公司美光消费产品集团有限责任公司侵犯其8项美国专利！长江存储在专利侵权起诉书中称，诉讼是为了终止美光广泛且未经授权使用长江存储专利创新。

　　点评：长江存储起诉美光侵犯专利，还是在美国起诉的，这是一个漂亮反击。而且时机选的很巧妙，美光刚准备重回中国市场，这可咋应对呢？

　　我们的芯片储存大哥站起来了，这对国内存储产业链自主可控，对相关配套产业链都是极大的信心提振。另外，小米的高端手机小米14使用了长江存储最尖端的232层NAND闪存颗粒，这款手机双十一全渠道破224亿元，打破新纪录。

　　总之，只要给时间，中国科技产业就会迎头赶上，突破是迟早的事儿。存储芯片最近走的很强，显然是有资金介入的，这个起诉又是火上浇油了！

　　6、钟南山：近期可能出现新冠感染小高峰

　　钟南山预测近期，这个月、下个月，包括1月份，会有一波小小的感染高峰，建议尽快接种疫苗，我们国家已经准备好了，有6种疫苗可供（大家）选择。

　　点评：钟南山说近期可能出现新冠感染小高峰，这个表态冲上热搜第一，阅读量过亿！加上各地大幅降温，支原体肺炎也来势汹汹；大家还是多注意身体，秋裤该穿上就穿上吧。

　　对医药股来说，消息面刺激+近期也比较热，接下来还有反复的机会，重点是创新药和减肥药。从三季度公募持仓看，医药股市值占比上升到14.01%，但目前估值并不贵，仍有增配的空间。

　　爱股君认为，四季度主要看科技和医药，前者人气旺，散户最喜欢；后者利空出尽+有新故事（减肥药）！而且机构又开始抱团了，大家可以去观察港股的医药股，走势越来越像A股，因为内地资金在疯狂南下去扫货了。

　　7、全球资管巨头先锋领航确认退出中国

　　关闭在中国的办公室

　　世界第二大公募基金公司先锋领航宣布退出中国，关闭在中国的办公室。虽然正式确认退出，但先锋领航仍旧对中国市场表现出乐观情绪。

　　点评：先说明一下，这几大外资巨头，贝莱德只是清盘了一个中国主题基金，不是全面撤退；挪威主权是关闭了上海办公室，没说退出A股！

　　而这次的先锋领航，是彻底不玩拜拜了。这个确实有点打击信心，我觉得要重视！上面说“活跃资本市场”，但出了这么多利好！如果外资还天天跑，就真白忙活一场了。

　　目前老外在a股的困境在于，他们不相信国内的科技，而他们信仰的大金融和大消费！前者的高股息，拼不过美联储高利息；而大消费除了茅台，都普遍比较萎靡。

　　其实不管内资还是外资，都是屁股决定脑袋，亏钱时都是你的错！等他们开始赚钱时，又会说中国是最好回报最高的市场。

　　所以大A要自强啊，不过我们的白马股都在低位，风水轮流转，难道我们这些龙头就一直差下去？等到有一定赚钱效应回归，这些巨头还会回来的。

　　周末侃市：

　　周末最大的消息就是关系缓和，第二大消息是科技股利好众多：

　　第一、上海微电子准备上市了；

　　第二、鸿蒙相关发酵的比较厉害（据说是鸿蒙和安卓不兼容了）；

　　第三、中国最大闪存芯片制造商长江存储在美起诉美光（涉专利侵权）；

　　第四、AI服务器市场正在掀起抢单涨价狂潮；

　　第五、Meta与腾讯达成协议，明年在中国出售其VR（时隔14年再次踏足中国市场）。

　　对大A来说，快到年底了，市场正在酝酿跨年行情，也是在酝酿吃饭行情。这是每年必备的表演节目，那到底会炒谁呢？“龙字辈”、纯妖股撑不起这种级别的炒作，新能源、大消费指望不上，医药、汽车还差点意思。

　　所以，想来一波大级别的行情，大科技是最佳人选。渣男在A股永远是最让人欲罢不能的，也是最具人气的。美股科技巨头已经涨上天，我们应该也有望炒一波了！

　　从题材的角度，周末四个方向发酵比较多：中美会晤、火电容量电价（煤电）、上海微辅导（光刻机、先进封装、存储）、短剧出海（下载量爆发）。

　　另外，算力、鸿蒙、VR等周末也有消息刺激，看明天市场表现。但前期大热门的“华为+”和“减肥药”，开始有些审美疲劳了，建议低吸为主！

　　最后说几句鸡汤吧，股市想赚钱就四个字：低买高卖。机会都是跌出来的，低了你不敢买或者持有，高了的时候你拿什么卖？

　　我自己也在A股混，知道这2年来，大家的痛苦煎熬。但人嘛，哪有一路顺顺利利的，遇不遇到几个渣男，碰上两三次熊市，人生才能完整！