陆家嘴大瓜！没想到这么不堪。。。

lameihua

　　买了块“毒地”，索赔100亿

　　今儿个，院长可算是吃瓜吃到自个儿头上来了。人就坐在陆家嘴边上，这陆家嘴，诶，他就出事儿了。

　　具体来说，上市公司陆家嘴，早些年花了85亿从苏钢集团买了一块地（以转让公司股权的形式），准备开发楼盘和配套的学校公园。

　　因为原来是工业用地，所以上面可能就有污染。卖地的时候，苏钢拍胸脯说污染已经基本搞好了，还让当地的环境研究所出了检测报告。

　　等这个住宅啊，幼儿园啊，健身公园啊什么的都盖完了，到验收的时候，换了家检测单位，这下完犊子了。检测单位说，这块土地强致癌物质严重超标，不通过。

　　根据公告，陆家嘴把江苏苏钢集团有限公司、苏州市环境科学研究所、苏州市苏城环境科技有限责任公司、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会、苏州市自然资源和规划局都告上法庭，索赔100亿。

　　还有大V挖出来，这个苏钢集团，背后是方正和平安。

　　这下，可真是国资 helps（坑） 国资了……

　　很多朋友都疑惑，出了这么大的事儿，陆家嘴这股价，它怎么不跌停呢？诶，这个说起来就复杂了，它其实涉及到一些行为金融学的理论。

　　下面，我们就来给大家科普一个叫做“预期差”的术语，看看陆家嘴为啥才跌了这么点儿。

　　何为“符合预期”？

　　其实啊，陆家嘴这个瓜，已经是个旧闻了。早在2021年，负责建设这片土地的苏州绿岸就发现了污染问题，并进行了报告。

　　所以，尽管事情是到今天才发酵的，但大家心里基本都有了准备。陆家嘴的股价之前已经跌得透透的了。

　　而且，这次公告说的不是陆家嘴准备告状，而是陆家嘴告状之后，收到了法院的书面案件受理通知书。

　　很显然，这么大的事，法院不太可能不受理，所以这个公告只是个例行公事，并没有什么新花样。

　　用咱们老股民的术语来讲，这个就叫做“符合预期”。

　　假如苏州法院出于某种原因拒绝受理这个案件，或者判决下来觉得陆家嘴索赔一点儿道理都没有，全部驳回，这个就叫“低于预期”。

　　市场原本以为“陆家嘴这一百亿能收回一部分”，并以此来交易陆家嘴的股票。但是法院驳回的话，这一百亿就可能一分钱都收不回来，股价就可能会连续跌停了。

　　所以说，有的消息看起来像是重大利空，但对股价的具体影响，主要不是看消息本身怎么回事儿，是要看这个消息与现状相比，到底是变得更好了还是变得更差了。

　　比方我们经常会看到，M国A月非农数据XX.X，前值YY.Y，预期ZZ.Z。这时候，我们并不是将XX.X与YY.Y去比，而是要将XX.X与ZZ.Z来比。如果实际数值比预期要好，那就是变得更好了，反过来也是一样的。

　　再比如，一家公司发了三季报，它的业绩增长50%，但股价却跌了，为什么呢？很可能是因为，市场预期它的业绩应该增长70%才对。同理，一家公司业绩下降10%，但市场原本的预期是下降50%，这时股价很可能会涨一波。

　　这个板块，预期或将逆转？

　　今天，就有一个板块是因为超预期的消息才涨了起来——光伏。

　　根据财联社的消息，上层初步计划于11月13日召开光伏制造业企业座谈会，重点围绕光伏产业发展现状、存在问题及挑战，引导光伏产业产能合理布局，推动光伏产业高质量发展等开展座谈交流。

　　这个消息是11点多推送的。之后，光伏ETF盘中走出一波放量拉升。

　　光伏今年的大幅调整，主要就是因为整个产业链都在降价扩产，争抢市场份额。

　　根据国金证券的统计，2023年三季度，光伏产业链需求依然维持高景气，国内光伏装机比去年第三季度增长133%、环比第二季度增长13%，电池组件出口量也同比增长14%。

　　然而，尽管产业链出货量持续增长，但因价格严重下降，第三季度光伏产业链主要环节的营业收入比第二季度小幅下降4.8%。净利润则是剧烈缩水，较去年第三季度下降36%，较今年第二季度下降27%。

　　这个水平的业绩，股价跌跌不休就太正常了。

　　但是，如果这个座谈会能够实现大家不打价格战，学习那些国际石油巨头和半导体巨头，一起搞减产的话，整个光伏产业链上的所有上市公司，都有希望保住合理的净利润，止住业绩下滑的趋势。

　　今天光伏的上涨，主要就是基于这个预期。

　　所以，还持有光伏板块的朋友们，可能有希望了。咱们重点关注13号的座谈会结果，到时候再进一步讨论。

　　最后提醒一句，今天涨的土壤修复板块，并没有对应的ETF。目前市场上的环保ETF，主要是光伏和锂电，是被光伏ETF带起来的，大家千万不要跑偏。

　　今天就先到这里了，我们明天见！