衍射+东方讨论核心摘要，10月24日【第2023-784期】

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　　在加沙问题陷入僵持之际国际社会完全可以在“外挂”库尔德人问题的纳卡问题开辟“新战线”

　　【据媒体报道】10月23日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利发表讲话，敦促在场媒体和记者不要将所有注意力放在巴以问题上，“不要忘记乌克兰”。

　　【据媒体报道】10月23日，阿塞拜疆国防部宣布，阿方开始和土耳其在靠近亚美尼亚的地区进行联合军演。亚美尼亚、阿塞拜疆、俄罗斯、土耳其和伊朗的外交部长当天在德黑兰会晤，研究如何帮助缓和阿塞拜疆和亚美尼亚的紧张关系。

　　【据媒体报道】10月24日，俄总统新闻秘书佩斯科夫说，俄不接受任何威胁，无论它们出自何方。拉脱维亚总统10 月 20 日表示，如果调查显示俄罗斯参与破坏波罗的海天然气管道波罗的海连接器，波罗的海可能对所有的俄罗斯船只关闭。

　　●围绕本轮巴以冲突，一些国家在“加戏”的问题上可谓不遗余力

　　【讨论纪要】以色列国防军发言人乔纳森·康里克斯有关“哈马斯‘无条件’投降并释放所有人质，以色列将不会对加沙开展地面行动”的言论是以色列方面在本轮巴以冲突中的最新表态。在我们看来，尽管以色列方面的态度依旧强硬，但事实表明，如果本轮巴以冲突升级为全面战争，恐怕以色列坚持不了多久。有消息称，仅仅在巴以冲突爆发两周后，在大规模军事行动尚未开始的情况下，以军弹药库存已经消耗过半。此外，需要额外强调的是，我们对以色列将俘虏称为人质的说法表示反对。

　　我们注意到10月23日，有关“阿方开始和土耳其在靠近亚美尼亚的地区进行联合军演”的新闻报道。不难看出，就在巴以冲突暂时处于僵持状态的同时，土耳其、伊朗、俄罗斯等方面，围绕本轮巴以冲突，在“加戏”的问题上可谓不遗余力。相比之下的美国和以色列，却对这种僵持的局面如坐针毡，即便仅仅是“暂时”，也是如此！这种压力，首先就来自西方阵营内部，欧美之间，美以之间，甚至欧盟、美国和以色列的内部，这让西方在整体上决策变得愈发困难。

　　●西方可以敲打俄罗斯，但恐怕不得不默许以色列接听北京打来的电话

　　西方通过威胁封锁芬兰湾的方式警告俄罗斯，不要在巴以问题上得寸进尺。尽管如此，但西方却不得不默许以色列接听北京打来的电话（23日，中国将电话同时打给了以色列和巴勒斯坦），中国显然在密切观察美国和以色列战略处境的变化而进一步明确态度。而对于以色列而言，在其外长不得接来自北京电话的背后，恐怕也看到了土耳其、伊朗、俄罗斯等各方在“纳卡问题”上的动作不断，以色列深知，“纳卡问题”勾连着“库尔德人问题”，这又涉及伊拉克、叙利亚、伊朗和土耳其，且这一动作明显首先是瞄着美国去的。

　　在中东，美国是“穿鞋的”。在巴以问题上，也许美国还可以压着以色列，但在“库尔德人问题”上美国就是“当事人”，恐怕很难躲开。微妙的是，看到这一幕的以色列内心中恐怕会产生一些“新想法”，那就是以色列内部原来一部分“想打的”现在却打算观望。而以色列内部原来一部分“想稳的”现在却在美国的授意下不得不去“挑事儿”。于是，美以就陷在了介乎于对加沙地带展开大规模军事行动、美国全面介入与完全停战之间的一种奇怪状态中。

　　●在联合国层面的空前政治孤立让美国不得不“回吐”尼日尔之既得利益

　　中东烽烟四起，美国一方面在努力和中国稳住关系（美国不得不默认中国打给以色列的电话）的同时，另一方面开始极力拉拢欧盟。也恰恰在这个时候，美国终于公开承认发生在尼日尔的是军事政变。

　　值得一提的是，美国急需欧盟的“鼎力相助”也在联合国层面表现得淋漓尽致。我们注意到10月23日，联合国大会主席办公室表示，根据联合国大会相关决议，第78届联大主席弗朗西斯将在10月26日恢复第10次联大紧急特别会议，商讨巴以局势。曾几何时，在2022年4月，美国曾就乌克兰问题带领众多仆从、爪牙“围殴”俄罗斯，要求俄罗斯就行使否决权作解释。而今天，风水轮流转，根据联大在2022年4月通过的决议（这是当年美国自己定下的“新玩法”），美国自己也需要在联大会议上对安理会相关问题进行否决作出解释，真可谓莫大的讽刺。

　　这凸现了美国在联合国层面的政治孤立，这也是美国不情不愿“吐出”尼日尔的原因所在。这也是此前东方时事解读反复强调的，围绕巴以问题发生的联合国层面的“重新站队”。而真正让西方感到恐惧的是，其内部，无论是美国，以色列，欧美之间的分歧进一步激化。

　　●在美国对伊朗实施核威慑的背景下，我们不排除“两核联动”之相关进程被重启的可能性

　　我们注意到，朝鲜也趁机“点炮”，公开指责美国是当前以色列和哈马斯领导的巴勒斯坦抵抗运动之间战争的幕后黑手，并认为美国对这场战争负有全部责任。需要提醒美、以的是，我们不排除伊朗和朝鲜重启“两核联动”的可能性，尤其在美国对伊朗威胁使用核武器的情况下。

　　●希望美方切实落实“两国方案”

　　我们注意到10月24日有关，应美国国务卿布林肯邀请，中共中央政治局委员、外交部长王毅将于10月26日至28日访问美国的新闻报道。在我们看来，这次王毅外长访美国不过是应邀前往，聊的大概率是巴以问题、乌克兰问题等当前国际、地区热点话题，当然，如果美国人愿意提前聊库尔德人问题也可以。中国的姿态很高，中国是为民（巴以问题，乌克兰问题）请命，中美之间没什么好谈的。除此之外，恐怕中美之间没什么好聊的。

　　●欧盟方面就乌克兰问题向美国公开提出“帮忙条件”

　　欧盟外交与安全政策高级代表博雷利“不要忘记乌克兰”的说法意味着欧洲在公开“逼宫”美国，讨要好处，那就是乌克兰问题是听美国的还是欧盟的。对欧盟来说，最好巴以问题失控，对美国来说，最好乌克兰问题失控。距离欧美发生公开争吵恐怕真的不远了。

　　巴以问题不会短期结束，后续发展很可能之后就是边打边谈。这期间最难受的一定是美国和以色列。如果美国想要推动乌克兰问题升级，恐怕欧盟不干。如果美国想要策动“台独”，那就是美国活腻歪了。所以，最后恐怕还得回到巴以问题上来。一旦国际社会以战争罪的方式制裁以色列，这当然也是一种基于乌克兰问题的“反弹琵琶”。

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　　10年期美债收益率触及5%大关后一路重挫背后或是美国正酝酿大规模公开印钱

　　【据媒体报道】10月23日，10年期美债收益率在盘中冲高触及5%大关。对冲基金大佬、潘兴广场资管的创始人比尔·阿克曼表示，他已经平掉了长期美债的做空仓位。原因，是因为全球存在太多风险，在当前的利率水平下继续做空债市不太合适了。随着隔夜阿克曼明确表示其已经平仓空头头寸，他的撤离是否标志着当前债券抛售的高潮已过，债市多头开始蠢蠢欲动，全球第二大资产管理公司先锋领航集团近期也表示看好较长期国债，并押注美联储加息周期已经结束，明年经济将放缓。

　　【据媒体报道】10月24日，中美经济工作组以视频方式举行第一次会议。此次会议由两国财政部副部长级官员主持。双方就两国及全球宏观经济形势和政策、双边经济关系、合作应对全球挑战等议题进行了深入、坦诚、建设性的沟通。中方表达了中方的关切。双方将继续保持沟通。

　　【讨论纪要】俄乌战争爆发，尤其是本轮巴以冲突爆发后，美国全球战略处境愈发被动。这种被动反映在传统安全层面，以美国深陷“三线作战”、在联合国层面被空前政治孤立为代表；反映在非传统安全层面，以中国全面突破西方在IT、半导体、芯片、AI产业封锁为代表。此前那种“零敲牛皮糖”，偷偷印钞的做法已经不能满足目前美国的全球战略需求。加息印钱也好，降息印钱也罢，对美国金融当局而言，最要紧的就是“大规模开启印钞机”。

　　在我们看来，中国购买美债不是本轮美债市场产生如此大影响的根本原因，而在于美国金融当局比之以往任何时候更为迫切酝酿“大规模开启印钞机”。这种可能性，随着目前中美在非传统安全层面的相对缓和，至少在美国金融当局看来，又有了新的机会。

　　而在此前半年多之前，随着美国政要、商业领袖的鱼贯访华，美国企图将中美经济进行强行捆绑成为“连体婴儿”，以此让中国在随时可能喊一声“黄四郎死了”（不要美元了）的问题上投鼠忌器，进而为自己大规模开启印钞机“上保险”的阴险企图，随着中国股市（以A股为例）至今相对平稳运行以及对“恒大事件”的稳妥处理而彻底破产。

　　接下来，也许大家会观察到美元指数的下跌，但跌破100的可能性不大。而相对地，黄金会涨，但不会涨得很厉害。在我们的观察评估中，这次美国金融当局或会尽力谋求与中国之间达成某种承诺或协议，以求中国不会喊出“黄四郎死了”（不要美元了），尽管美国金融当局深知目前中美之间没有任何战略互信可言。但鉴于事态紧急，也不得不如此临时应对。从先锋领航集团（至少是西方资本利益“拓扑网”中“大内总管”之类的存在，类似的存在还有贝莱德投资集团等）的具体表态来看，西方内部或就此已经初步达成一定共识。

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　　再谈美元化救不了阿根廷经济

　　【据媒体报道】10月24日，阿根廷总统大选跑出意外结果，不被市场看好的经济部长马萨以37%的得票率与第二名米莱进入决选。而这一结果也导致了23日阿根廷股债双杀，本币比索走强。

　　【据媒体报道】某种意义上说，阿根廷的经济实际上已经“死了”，目前仅靠“土里刨食”勉强度日。从实际情况来看，目前世界范围内使用美元“去本国货币化”的国家经济无一好转。所以，只要美国（金融霸权）不倒掉，阿根廷经济想要重塑，想要复苏就没有指望。需要承认的是，目前阶段，阿根廷的经济仍为西方资本利益所基本掌控，但恰恰就在这样一片西方资本说了算的土地上，阿根廷政府在不遗余力地谋求与中国的合作。这似乎看上去是一个悖论，但对西方资本利益而言，如果中阿合作不会阻碍其在阿根廷赚钱，甚至对其唯一的“爱好”有所助益，那他们又有什么理由加以反对呢？而对于中国来说，这何尝又不是“河渡人”的一个环节？只要西方资本利益愿意躺在“棺材”里数钱，国际社会就暂时不会扰了他的迷梦，继续低调又务实地往“棺材板”上钉钉子就好。

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　　加密货币矿商Crusoe Energy借钱参与GPU“庞氏游戏”能否持续？

　　【据媒体报道】借钱买英伟达芯片，还拿这些芯片做抵押，这种“豪赌”能赚钱吗？曾是加密货币“矿商”的Crusoe Energy就是这么做的。这家公司向初创公司出租装载有H100 GPU的服务器。据悉，为了大量购入紧俏的英伟达H100。Crusoe Energy认为这些芯片能带来高于其32000美元标价的回报，并可以在7年时间里一直为公司带来盈利。

　　【讨论纪要】我们注意到，这家现在开始玩“租机服务”的公司，原来的老本行是玩加密货币的。这种投资者有一个“外号”叫“极限投资者”，具有高度投机性。之所以他们会选择英伟达的H100作为“载体”，就在于这种芯片的稀有性。所谓“物以稀为贵”，只要稀有，就能炒作，就能“讲故事”。

　　在我们看来，Crusoe Energy之所以转行，恐怕一大主要原因就是，曾经热络的加密货币行业的“生意”没那么好做了。但无论如何，我们仍然能够从其“租机业务”中嗅到“矿商”那股“熟悉配方下”的“熟悉味道”，它们玩的就是庞氏骗局。让人感叹的是，西方虽然拥有技术先进的GPU芯片，但被类似Crusoe Energy的公司用做投机炒作；尽管西方将AI技术看作未来唯一可能重塑制造业使其具有“翻盘”机会的途径，但我们却看不到西方仅存的实体产业与AI技术的配套发展。在AI问题上，西方能玩的中国都能玩，但中国在玩的西方未必能玩，比如致力于服务实体产业发展的华为的盘古大模型，所以，在未来AI技术发展问题上，恐怕西方无论在软件上，还是在硬件上都无法长期维持发展，甚至会因“用于邪途”、缺乏市场需求拉动而导致行业与技术的没落。

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