衍射+东方讨论核心摘要，10月23日【第2023-783期】

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　　美总统候选人黑莉称“应为以色列提供其所需的任何东西”或意在核威慑伊朗

　　【据媒体报道】10月21日，美共和党总统候选人妮基·黑利在艾奥瓦州的一场竞选活动上宣称，美国需要一个“进攻部”，而不是国防部，“每个敌人都要害怕我们”。她补充说，“我们关注以色列时，我们有三个优先事项：支持以色列，无论他们在什么时候需要什么；铲除哈马斯，而不是削弱他们；尽我们所能让人质回家”。

　　【据媒体报道】10月22日，多名以色列国防部消息人士表示，内塔尼亚胡希望将未能预警哈马斯袭击的责任全都推到军方头上。

　　【据媒体报道】10月22日，以色列国防部队表示，一辆以色列坦克意外击中加沙地带的凯雷姆沙洛姆口岸附近的埃及军事哨所。以色列国防部队称，对这一事件表示道歉，并将对此进行进一步调查。随后，埃及军方发言人发表声明称，以军坦克发射炮弹的碎片造成多名埃及边防军人受轻伤。

　　●以色列一直企图为美国介入地区冲突寻找借口

　　【讨论纪要】大马士革机场和阿勒颇机场不仅民用，而且也有军事用途。在联合国解除伊朗的相关军备制裁的背景下，伊朗向叙利亚方向投送必要军事资源恐怕就与这两处机场密切相关。当然，其中也有以色列的政治意图，比如，公开测试阿拉伯国家的具体反应，给美国介入地区冲突寻找借口。在上述政治意图基础上我们再去观察以色列“误击”埃及边境军事哨所一事，恐怕以色列是“故意为之”，动机与攻击大马士革与阿勒颇机场类似，意图激怒埃及。

　　●异常活跃的美、以内部的极端强硬派

　　以尼基·黑利为代表，美国内部有“一部分”更为激进的人，他们主张不顾一切地援助以色列。其立场与总统拜登鲜明对立。我们注意到，除了美国内部的公开撕裂外，以色列内部同样如此，也就是以色列军方和政府之间的分歧开始公开化。显然，无论是美国内部还是以色列内部，极端强硬派似乎都显得异常活跃。以色列内部的“一部分人”认为必须尽早将美国“拉下水”，而美国内部的“一部分人”也认为美国必须尽早下场。

　　●对本轮巴以冲突爆发后，叙利亚、伊朗与埃及展现出的战略定力表示赞赏

　　无论是以色列空袭大马士革、阿勒颇机场，还是炮击埃及边境军事哨所，我们欣慰地看到有关各方，如伊朗，埃及，叙利亚等，没有冲动地进行盲目反击，对于他们在与美，以斗争中表现出的战略定力，我们表示赞赏。但需要强调的是，无论以后巴以问题如何发展，加沙地带的百姓都会损失惨重，对此我们深感痛心。

　　显然，国际社会越是从容应对，以色列和美国之间，以色列内部，美国内部，乃至欧美之间的各类矛盾就会随着时间的推移而进一步激化。当然，巴勒斯坦加沙地带人民付出的巨大代价没有白费，恰恰这让美国和以色列目前处于空前被动的战略处境之中。

　　●美国和以色列不能接受本轮巴以冲突“就这样拖下去”的局面

　　埃及不愿开放拉法口岸，主要原因在于不想给以色列减轻压力的机会。此外，美国和以色列目前在中东地区后勤补给调动不畅恐怕也是其内部“一部分人”急于动手的原因之一。在东方时事解读的观察与评估中，目前巴以局势恐怕不会再僵持另一个15天。

　　包括中东阿拉伯国家在内的方方面面显然都在等待最佳时机一起动手——中东阿拉伯国家在中东地区“群殴”，其它方方面面在包括中东地区的世界范围内“群殴”美国。比如，以色列比如以色列方面大规模进攻加沙地带，比如美国正式介入巴以冲突。在这一点上，大家可以参考《雍正王朝》传尔丹“冒进”导致全军覆没的战例，显然，那个时候并不是争夺兵权剿灭青海萝卜臧丹津的最佳时刻，直到后来，四王爷保举十四贝子出任大将军王，并借此争取到了川陕总督的重要位置。

　　事态不是静止的，量变总会累积到质变，何况一些变化已经出现，比如驻叙利亚和伊拉克的美军基地已经遭到袭击。所以，谁耗不下去，谁最着急！值得一提的是，美国目前非常惧怕伊朗“下场”，美国总统候选人黑莉称“应为以色列提供其所需的任何东西”恐怕就意在核威慑伊朗。

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　　日韩等国为何对中方调整石墨出口管制做出强烈反应

　　【据媒体报道】中国宣布将3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单后，“中国管制石墨出口，韩国政府表态要强化对华沟通，韩国企业紧张。”韩国政府召开了紧急会议。

　　【讨论纪要】中国这次升级石墨物项正式管制会持续较长时间。主要集中在高纯度，高强度，高密度层面的石墨材料出口上。其既用于民用领域，如电动汽车行业，也用于军事技术领域，如耐高温弹头保护罩、发动机喷嘴等。由于日、韩为美国军工长期提供配套零配件，这种出口管制一定会对其军工产业供应链构成打击，只是比镓、锗来说，不那么显眼、高调而已，尽管如此，恐怕仍然是“谁痛谁知道”！石墨材料出口管制政策变化，一方面，“心里没有鬼”的方方面面则不用害怕；另一方面，既然美国抛出了“芯片禁令”，那中国就本着“底线思维，对等反击”的原则加以应对。在我们看来，中国工具箱中“反击工具”非常多，目前仅仅在石墨这个“老工具”的基础上稍微改一改，对方就受不了，何况其他？

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　　为何说富士康遭查剑指苹果？

　　【据媒体报道】10月23日，有消息人士称税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。

　　【讨论纪要】在东方时事解读看来，现在调查富士康主要有以下基层意思：第一，核心原因就在于其已恶贯满盈，比如，在配合美国制裁华为等中国半导体，高科技企业的问题上。目的就在于将富士康中国市场份额打掉，让其在中国大陆无法立足；第二，主要是借打击富士康的机会打击苹果，因为苹果在中国大陆，印度，越南地区的主要配合供应链就是富士康，其扮演了逼迫中国高端手机产业链迁出中国大陆卑劣角色，现在就是要“秋后算账”！第三，苹果在中国大陆将不再有自己的生产链条，只能有求中国企业，比如比亚迪，立讯。恐怕以后特斯拉也要和苹果一样，只能回到大陆“夹着尾巴”老老实实做人。

　　至于郭台铭，不要借富士康的事情“往自己脸上贴金”，其不过因大陆借打击富士康打击苹果“躺枪”而已。在中国大陆看来，台湾地区领导人“谁上谁下”根本就“不算个事儿”。从大陆将贸易壁垒调查时间“延后”到2024年1月12日来看，大陆连给国民党借机拉选票的机会都不给。届时，大家不妨一起看台湾地区国民党和民进党“狗咬狗”的“狗血剧”好了。只是到了富士康生产线不得不低价甩卖，被大陆企业兼并的那一天，郭台铭不要学张忠谋“泼妇骂街、撒泼打滚”就好。

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　　中企代表就参与南北高铁等项目会见越南部长

　　【据媒体报道】近日，越南计划与投资部表示，在出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，10月19日，越南计划与投资部部长阮志勇与中国交通建设集团有限公司代表、中国港湾工程有限责任公司总经理白银战举行工作会议。

　　【讨论纪要】越南方面在“中老铁路”“雅万高铁”的强烈刺激下，在邀请中国参与其基建方面（比如修建高速铁路）做了很长时间的功课，其中包括2022年年底越南党总书记访华，以及近日越南国家主席访华并参加第三届“一带一路”峰会，这是一个基本背景。在此基础上，中国相关部门、有关企业，出于外交礼节，以“申请”的方式，开始考虑一定程度参与越南相关基础建设。所谓“一定程度”的意思就在于，中国恐怕不会主要为越南大规模基础设施的修建垫资，这与修建“中老铁路”是不同的。在我们看来，原则上，依托中方现有资源，比如平陆运河，根据越南方面的具体财力情况，以“海陆联运”的方式帮助越南解决部分对现代化基础设施的迫切需求是可以考虑的。至于大规模帮助越南开展基建项目，恐怕目前时机尚不成熟。原因，越南方面应该心知肚明。

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　　如何看待农业农村部称四季度猪价可能会回升？

　　【据媒体报道】10月23日，国务院新闻办公室举行新闻发布会。

　　11月份前后生猪市场供应将持续增加。当前和今后一个时期，生猪生产仍在惯性增长，后市供应将稳定增加，四季度是消费旺季，猪价可能会回升，但缺乏大幅上涨的基础。今年4至9月份全国新生仔猪量同比增长5.9%，这些仔猪将在未来6个月内将陆续出栏，预示着从现在开始的半年内（包括元旦春节）猪肉市场供应较为充足。在此提醒广大养殖场户，明年春节后可能出现消费淡季与生猪出栏量增加“两碰头”，养猪亏损程度甚至可能重于今年同期，希望大家做好生产安排，合理调整生产节奏，顺时顺势出栏生猪。

　　【讨论纪要】大家对农业农村部的判断要重视，其更多从经济角度加以分析。关于“春节期间大家吃猪肉价格要贵一点”这个观点我们维持不变，结合目前国际局势的具体演化，这个势头似乎还要更明显一些。也就是说，我们分析这个问题，还会结合国际政治的具体演化这一因素，这恐怕是农业农村部不会涉及的领域。在我们看来，巴以冲突的后续发展可能会影响到波斯湾和苏伊士运河的国际航运安全，再加上俄乌战争导致的世界性粮食问题（俄罗斯总统普京访华也谈到了对华粮食供应问题，让中国成为俄罗斯粮食的代收商），以及俄总统普京访华谈及的所谓“机密话题”（比如，中俄基于联手稳定中亚全面“重启”上合，借助伊朗共同前出中东），都可能导致世界经济与金融市场进一步动荡（西方当然不会等死，但我们正在努力迫使西方等死）。结合以上国际政治因素，以及因日本排放核污染水可能导致的2024年海产品产量的减少，这些会否推升猪肉价格？值得大家密切观察。

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　　A股周一（10月23日）继续大跌逼近2900点

　　【据媒体报道】10月23日，A股继续大跌，沪指跌幅1.47%，逼近2900点，盘中最低至2923点。创业板指跌幅1.69%，收盘1864点。

　　【网友观点】国际局势叠加金融反腐，有些股票有些大甩卖的感觉，有人要跑路。

　　【讨论纪要】有网友这样思考问题，也比较正常。毕竟从目前国际大环境看，世界经济继续下行，俄乌战争尚未结束，巴以冲突又再次爆发。值得强调的是，无论哪一场冲突或战争全面升级，失控，对中国经济都会造成较大影响。其中，巴以冲突距离中国更近一些，且直接影响波斯湾、苏伊士运河等重要国际贸易航线，这会间接影响中国经济和通胀的具体走向。俄乌战争与巴以冲突叠加在一起，意味着“不可控性”的进一步增加。或者说，更贴近于东方时事解读就“本质上2020年9月后国际局势后续发展不可预测”的评估。对此，国际市场当然会感到恐慌。此外，针对股市（A股）逼近2900点这一变化，东方时事解读想说的是，其在我们预料的区间之中，也就是说，以3000到3200为“轴”，上下500点幅度内都属于正常区间。此外，需要补充一点，如果本轮巴以冲突没有全面升级，甚至导致局势彻底失控，那么股市（A股）在2800到2820左右或获得支撑。尽管如此，我们再次建议大家不要轻易“抄底”。

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