刘晓博：今夜，一串大消息

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　　今天（10月24日）晚上，一连串的大消息公布，透露了重要政策信号。

　　消息一：全国人大批准了国务院“增发国债和2023年中央预算调整方案”，将增发1万亿国债，并将2023年的赤字率从3%提升到3.8%。

　　据新华社报道，这1万亿将重点用于八大方面：灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动、重点自然灾害综合防治体系建设工程、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设。

　　其中今年拟安排使用5000亿元，结转明年使用5000亿元。

　　2022年12月28日，我在“关于2023年的23个预测”一文（点击查看）中就预测，2023年将是政府杠杆率快速提升之年，国债、地方债的发行量都会维持在高位。（下图）

　　增发1万亿国债的消息公布后，在新加坡上市的“富时中国A50指数”期货，截至今晚10点27分上涨了接近2%（下图）。

　　昨天晚上，当中央汇金公司购买ETF基金的消息公布后，这个指数只上涨了0.3%。

　　增发1万亿国债，对经济的复苏将起到积极的推动作用，跟此前我在专栏里多次提及的发行1.5万亿地方政府“特殊再融资债券”一样，都属于精准滴灌的刺激政策，力度都不算小。

　　消息二：上海又有一个区——金山区放松了住房限购。

　　金山区的最新文件规定：经区人才管理部门认定，同时符合单位条件、个人条件以及工作年限条件的非本市户籍人才，按规定在沪缴纳职工社会保险或个人所得税3年及以上、且在本市无住房的，可购买1套住房，同时购房资格由居民家庭调整为个人。

　　此前，北上广深四大一线城市非户籍人口在限购区域买房，标配都是5年社保或5年个税。

　　近日，广州做出了大幅调整：全市11个区中，有5.5个区不再限购；非户籍人口在限购区域买房，5年社保（个税）降低为2年。

　　上海率先在临港新片区（下图中黑色虚线框起来的区域）放松了限购，先是把人才购房的社保（个税）年限从5年降低为3年，后来又降低为1年，最近降低为6个月。

　　现在，金山区把5年社保（个税）降低为3年，上海松绑限购的区域越来越多。或许在一、两年之后，上海只在中心城区（上图中红色区域）限购。下一个放松限购的城区，大概率是崇明。

　　目前只有北京和深圳没有在限购政策上做任何松动，两个城市都是所有城区维持非户籍5年社保的要求。

　　户籍人口方面，北京没有限制，每个年满18岁的人都可以买1套；深圳则要求户籍人口要有3年连续社保才能买房，这封杀了很多户籍人口的买房可能，比如随子女把户口迁入深圳的退休老人，由于退休之前没有深圳社保，终身无法在深圳买房。

　　接下来，北京和深圳有较大概率也会降低限购门槛。

　　北京的面积非常大，大概相当于2.5个上海或8个深圳。其中延庆、怀柔、密云、平谷明显属于第三圈层，未来有较大概率取消限购。如果楼市仍然不能回暖，第二圈层的昌平、顺义、大兴、房山、门头沟和通州南部区域，也有可能取消限购。

　　或许两三年之后，北京限购的区域将只剩下上图中红色区域。

　　深圳最有可能放松限购、甚至取消限购的是东部的大鹏、坪山、龙岗。盐田、光明，以及龙华和宝安的北部，也可以这样做。

　　本文中北上深的“限购地图”都是猜想版，政策变化以官方发布为准。

　　总之，金山区限购松动是一个强烈的信号：一线城市的房地产政策仍在持续松动中。

　　在过去一段时间里，四大一线城市中上海、广州明显回暖，深圳、北京仍然偏冷。回暖的上海又出手了，仍然偏冷的深圳、北京更应该有所行动。

　　另外，今天晚上还有一个大消息：两位国务委员被免职了。

　　王志刚、刘昆被免职，是因为年龄到了，正常退休。两位国务委员被免职，原因尚未公布。

　　今天还有两条中美关系缓和的新闻：

　　1、应美国国务卿布林肯邀请，中共中央政治局委员、外交部长王毅将于10月26日至28日访问美国。

　　2、美国防部将派团参加北京香山论坛，其中包括美国国防部副部长办公室中国事务高级主任卡莱斯等。香山论坛，是由中国军事科学学会主办的“国际安全合作与亚太地区安全”论坛，创办于2006年，已发展成为全球重要安全对话平台之一。