衍射+东方讨论核心摘要，10月18日【第2023-779期】

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　　从“中国搭台，俄罗斯唱戏”层面观察普京访华的一大成果首先就是打破西方对俄的政治孤立

　　【据媒体报道】10月17日，乌克兰总统泽连斯基表示，乌军首次使用了美国提供的陆军战术导弹系统对俄军用机场设施进行了打击。白宫当天也证实已向乌克兰运送陆军战术导弹系统。

　　【据媒体报道】10月17日，巴勒斯坦位于加沙地带加沙城的一家医院发生爆炸，造成医院中大量病人和因轰炸流离失所的巴勒斯坦人伤亡。有英国媒体称，这是自以色列10月8日轰炸加沙地带后发生的最血腥事件，死亡人数达到约500人。

　　【据媒体报道】10月17日，中国政府中东问题特使翟隽应约会见以色列驻华大使潘绮瑞，双方就当前巴以局势交换了意见。

　　●在巴以冲突全面爆发的今天，乌克兰局势仍在持续恶化

　　【讨论纪要】美国提供陆军战术导弹系统从来是俄美围绕乌克兰问题讨价还价的筹码之一，具有一定标志性。此前我们就此话题讨论较多的是其对刻赤大桥这种俄军重要指挥、后勤、交通要点，甚至包括俄罗斯境内核电站的巨大威胁。目前季节已进深秋，即将进入冬天，后勤补给问题对于俄方来说正变得越来越严峻。

　　显然，乌克兰方面首次公开承认使用美国提供的陆军战术导弹系统是美国（北约）进一步于“外压+内乱”层面对俄罗斯持续施压的最新动作，更是基于核讹诈层面的“战争边缘政策”的一部分。从俄方已经宣布取消《全面禁止核试验条约》的情况来观察，乌克兰局势仍在持续恶化。此外，需要额外强调的是，以上内容对白俄罗斯而言更具威胁，我们再次提醒俄罗斯决策层，在普京总统已前往中国参加第三届“一带一路”峰会之际，务必谨防西方声东击西！

　　●普京访华的一大成果首先就是打破西方对俄的政治孤立

　　普京访华虽有风险，但也有收获，比如在“中国搭台，俄罗斯唱戏”的层面去观察，在联合国，在北京，俄罗斯都借中国“这颗大树”初步打破了西方对俄罗斯的政治封锁，反而被政治孤立的是G7和其走狗爪牙！

　　当然，俄罗斯在全面支持中国“一带一路”倡议的问题上仍有所保留，其仍在“打牌”，何况俄罗斯手上又增加了巴以冲突这张“重牌”。当然另一方面，对西方而言，客观上强化了俄罗斯的侥幸心理，使得西方敢于在“外压+内乱”层面，尤其在基于核讹诈层面的“战争边缘政策”层面进一步战略冒险。显然，就本质而言，双方没有吸取2022年2月24日俄乌战争爆发的惨痛教训。

　　●这起事件性质极其恶劣，无论是什么人出于什么目的，都可谓丧心病狂

　　10月17日，巴勒斯坦位于加沙地带加沙城一家医院遭遇袭击，造成医院中大量病人和因轰炸流离失所的巴勒斯坦人伤亡事件，在东方时事解读的观察与评估中：

　　首先，这起事件性质极其恶劣，无论是什么人出于什么目的，都可谓丧心病狂，对此我们表示强烈谴责，因为在这场巨大的悲剧中死伤的都是巴勒斯坦的平民甚至儿童；

　　其次，最有可能做这件事的人就是以色列内部某些希望“闹出点动静”的“一部分人”。显然，以色列内部已经有一部分人明白看到了美国（北约）已是“西边的太阳就要落山了”，正是在这个大背景下，才有了内亚尼亚胡政府推动的以色列司法改革进程，其目的就在于摆脱西方资本利益对以色列的控制；

　　最后，美国想要让以色列等，但以色列等不了，这样一起事件已经全面激发了阿拉伯国家、伊斯兰世界的强烈愤慨，这让美国的战略处境更为被动与尴尬，以至于还在空中的美总统拜登就此落得个“上不着天下不着地”的下场。而对美国而言更麻烦的地方在于，如果全面支持以色列，那就要全面承担责任；否则，以色列很快就会成为本轮那卡冲突中亚美尼亚的翻版！

　　●围绕本轮巴以冲突，美国“掉坑”已成定局，只不过“掉坑”深浅而已

　　加沙地带医院遇袭造成巨大人道主义灾难事件疑点重重，非常类似“爱泼斯坦案件”。在我们看来，如果国际舆论出现要求调查真相的声音，美国和以色列恐怕都会加以阻止，否则，以色列不仅要立刻停火，更让美国骑虎难下，加之相关方推波助澜，所有的压力全部压向以色列和美国。所以，围绕本轮巴以冲突，美国“掉坑”已成定局，只不过“掉坑”深浅而已。而最令美国感到恼火和无奈的是，与颇有“尾大不掉”味道的土耳其埃尔多安政府类似，即便美国有证据证明以色列内部的“一部分人”包括内亚尼亚胡本人，现在恐怕也不能将其立刻搞下台，否则当然的烂摊子谁来接？

　　●西方邪恶势力瞄着“911事件”做“翻版”，意图通过制造惨案的方式对西方内部进行“思想动员”

　　“伊斯兰国”声明认领比利时首都布鲁塞尔枪击事件在我们看来，鉴于欧洲在巴以问题上已经分裂的事实（其中包括乌克兰问题因素）。对西方资本利益而言，现在急于在西方内部统一意识形态，既要平息西方内部纷争，也要压制西方内部的伊斯兰势力的张力反弹。甚至我们不排除西方邪恶势力在西方国家内部，瞄着“911事件”做“翻版”，通过制造惨案的方式在西方内部进行“思想动员”，减轻舆论压力。

　　●求见中国中东问题特使的以色列驻华大使背后究竟是谁，值得持续观察

　　就中国政府中东问题特使翟隽应约会见以色列驻华大使潘绮瑞一事，在我们看来，上次以色列对中国在巴以问题的态度“有意见”，仅仅派了一名低级外交官来接中国打给以色列的电话，那么这次以色列驻华大使求见中国中东问题特使，显然说明形势在变化，也就是对以色列、对西方正变得越来越不利。

　　值得密切关注的是，在以色列驻华大使求见中国中东问题特使的背后，其中究竟是以色列内塔尼亚胡政府的意思呢？还是美国政府意思呢？如果美国驻华大使也要求求见中国中东问题大使，事情就有意思了，至少说明美国和以色列内部的“另一部分人”想谈了，这对美国来说恐怕是目前的最好选择。在我们看来，一旦谈起来，恐怕主导权不会在美国手上，所以，能够谈起来恐怕也符合以色列内部那“一部分人”的政治诉求。

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　　东方点评中塞签署自由贸易协定

　　【据媒体报道】10月17日，中塞签署自由贸易协定 。这是中国与中东欧国家签署的第一个自贸协定，也是中国签署的第22个自贸协定，塞尔维亚成为中国第29个自贸伙伴。

　　【讨论纪要】中塞签署自贸协议签署后，某种意义上说，塞尔维亚就已经成为南欧地区与中国进出口贸易的重要集散地，相当于中国在南欧地区的特别关税区。尽管对部分南欧国家来说，不能违反欧盟的相关纪律，但不妨碍他们拥抱这个从天而降的“南欧义乌”，而中国就此送给塞尔维亚“老铁”一个“金饭碗”。尽管西方会对此加以限制，甚至阻挠，但我们对于项目未来发展仍持乐观态度。未来，希腊的比雷埃夫斯港会与塞尔维亚、匈牙利等国家相连，沿途国家都会从中获益。类似“中老铁路”劈开沉闷已久的中南半岛，“匈塞铁路”也劈开了经济落后的巴尔干半岛。“一带一路”，大道杨某，不破不行，破无可破。

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　　英伟达重挫7.8%创去年12月以来最大盘中跌幅

　　【据媒体报道】10月17日，英伟达一度重挫7.8%，创去年12月以来最大盘中跌幅。英特尔一度跌超3%，台积电跌近2%，AMD、阿斯麦、高通等巨头不同程度下跌，美股芯片股合计蒸发730亿美元市值。

　　【讨论纪要】英伟达暴跌与美国的半导体禁令最后落实密切相关。在具体的参数方面，最新的禁令删除了“互连带宽”作为识别受限芯片的参数，还设置了一个新的“性能密度阈值”来作为参数。同时，在条例细则中，还特别提到了要修订参数，从而对“人工智能训练”芯片进行管控，以及限制芯片用于训练大型军民两用的AI基础模型。有芯片业内人士表示，这意味着不论英伟达还是英特尔、AMD，按照算力性能密度的要求，新产品可能基本没有办法对华供应。以英伟达为例，其主要市场就在中国。显然，美国瞄着的还是中国在GPU方面产能短期内上不来的时间窗口。美国摆出了要与中国继续打“芯片战争”的姿态，瞄准的仍是未来西方唯一可能“翻盘”的领域，AI。

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　　东方点评三季度中国GDP同比增长4.9%

　　【据媒体报道】10月18日，中国三季度GDP同比增长4.9%，前三季度GDP同比增长5.2%。国家统计局表示，四季度只要增长4.4%以上，就可以保障完成全年5%左右的预期目标。

　　【讨论纪要】中国GDP已经连续两个月增长。如果国际局势具体演化允许的话，到2023年年底，中国经济增长率还会继续增加，甚至单月达到双位数也是有可能的。值得一提的是，在中国的GDP中，虚拟经济贡献很小，绝大多数是实体经济的增长，这是中美GDP之间最大的区别。讽刺的是，目前在美国，“GDP必须好”已经成为一种“政治正确”，美国官员言必出“美国经济很好”，美国经济数据的真实性备受外界广泛质疑，所以，美国的GDP数据也就没有了讨论的价值。

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　　东方点评“**公司致投资人的信”

　　【据媒体报道】10月17日，一封名为“**公司致投资人的信”开始在市场流传。信中写道：即将到来的大危机不同于1997年、2008年的区域性金融危机，而是对经济全方位无差别的打击。保守投资者实在没必要留守在风险波动最大的资本市场。正如橡树资本创始人马克斯近期承认，在这种更为严峻的环境下，几乎没有什么东西可以“让他放心”。信中建议各位投资人全部赎回本公司基金的份额。

　　【讨论纪要】尽管信中内容有些观点与东方时事解读的观点较为类似，但我们不支持私募公司公开发表此类言论，因为其会对市场会造成冲击。建议大家阅读或收听相关资料，回顾东方时事解读此前对市场的相关观点和评估，尤其是郭树清讲过的话，非常有参考价值。简而言之，因应当前国际局势的具体发展，市场风险期尚未过去。一旦西方国家内部爆发系统性金融危机，恐怕会引发较为严重的全球性经济、金融危机。

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