衍射+东方讨论核心摘要，9月28日【第2023-766期】

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　　俄官方时隔半年接受西蒙·赫什关于“北溪管道被炸真相”之说法释放了怎样的信号？

　　【据媒体报道】9月27日，俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫在与记者的交流中表示，美国记者西摩·赫什关于“北溪”恐怖袭击的信息基本上与俄罗斯情报部门的信息相吻合。

　　【据媒体报道】9月27日，乌克兰武装部队近日发现，在俄罗斯雇佣兵集团“瓦格纳”领导人普里戈任死于飞机失事的一个月后，数百名瓦格纳战士已经回到俄乌前线，在乌克兰东部的多支俄罗斯部队中作战。

　　【据媒体报道】9月28日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。

　　法媒记者：美国总统国家安全事务助理沙利文感谢中方协助美国士兵特拉维斯·金自朝鲜返回。外交部能否介绍中方发挥了什么具体作用？对此事有何评论？

　　毛宁：应朝方、美方请求，中方从人道主义出发提供了必要协助。

　　●俄罗斯做出类似2015年“两机事件”之错误反应后，不排除乌克兰，甚至俄罗斯国内局势迅速恶化的可能性

　　【讨论纪要】再次强调，从2015年“两机事件”后叙利亚局势迅速恶化的角度来看，今天俄罗斯国内局势，在俄罗斯做出类似2015年“两机事件”之错误反应后，同样可能导致乌克兰，甚至俄罗斯国内局势迅速恶化。

　　西摩·赫什的言论一方面表明西方资本利益内部的矛盾，另一方面也是在强化对俄罗斯发出强烈信号，西方仍愿意围绕“第二方案”与俄罗斯谈，“瓜分”乌克兰（所谓的“全面改革”乌克兰）。俄罗斯不要“冲动”，之前对黑海舰队司令部的袭击等一系列事件只代表了西方内部一部分的想法。显然，西方一边在不断勒紧俄罗斯脖子上的绳索，另一边在不断“打下护栏”防止俄罗斯“走极端”。

　　●俄罗斯此刻提出愿意就乌克兰问题展开谈判极其容易向西方传递错误信号

　　我们注意到俄外长称“准备就乌克兰问题谈判，但要考虑俄罗斯的安全利益”的新闻报道。在我们看来，谈，表面上是对的，但俄罗斯目前在承压之下表态愿意谈等同于西方发出了错误信息。

　　从克宫称“美国记者赫什的信息基本上与俄情报部门掌握的信息相吻合”的新闻报道来看，这是俄罗斯官方时隔半年之久，第一次正式回应赫什就“北溪”天然气管道爆炸事件的观点。俄方的描述注意到了欧美之间的分歧，但如果俄罗斯认为局面对俄罗斯有利，可以谈的话，那恐怕就大错特错了。换言之，俄罗斯用这种“接受”方式为基础和西方开始谈乌克兰问题，对此我们同样认为是十分不恰当的。至少西方有理由认为，此前的施压和“打护栏”是起到作用的。

　　●“河渡人”仍然是中、美（西）、俄三方“最大公约数”的效应依旧有效

　　值得强调的是，此时“瓦格纳集团”返回乌克兰已经不能与“瓦格纳集团”事件发生的“第一时间”的效果相提并论了。当然，国际社会对此乐见，因为局面继续维持在“河渡人”状态，谈谈打打也好，打打谈谈也罢，谈个“地老天荒”最好。在我们的评估中，西方恐怕对于当前阶段的这一状态基本表示满意，至少阶段性稳住了俄罗斯。显然，“河渡人”仍然是中、美（西）、俄三方“最大公约数”的效应依旧有效。

　　●俄罗斯的“最后相信你一次”

　　我们注意到俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃“9月22日，塞瓦斯托波尔再次遭到袭击。毫无疑问，这次袭击是提前策划好的，使用了西方的侦察手段、北约的卫星设备和侦察机，并且是在美国和英国情报机构的建议和密切配合下实施的”的相关表态。在我们看来，显然俄方也在警告西方，谈可以，但不要再骗我，否则新账老账一起算。也许在俄罗斯看来，“普京访华的确定和访朝的不确定”就是俄罗斯手上最大的筹码，其认为俄罗斯目前有资本和西方坐下来谈，且不怕西方再度欺骗俄罗斯。

　　●美国企图就与中国非传统安全层面“相对缓和”为传统安全层面“打护栏”的企图未能得逞

　　朝鲜宣布驱逐非法入境朝鲜的美国士兵特拉维斯·金的新闻报道意味着，国际社会彻底关闭了美国企图就与中国非传统安全层面“相对缓和”为传统安全层面“打护栏”的大门。我们注意到朝鲜将核武力政策写入宪法以及同反对美国等西方霸权战略的国家进一步加强团结的说法，显然国际社会也继续在力所能及的层面策应俄罗斯。

　　所谓“力所能及”的意思如果放在“普京不确定访朝，甚至确定的访华”行程来观察，那就是，如果俄罗斯觉得“合适”，那就来访问，否则就不要来了。国际社会在原则问题上没有，也不会有任何变化。在我们看来，在俄罗斯摆出急于与西方就乌克兰问题谈判之姿态后，朝鲜的“言与行”可谓恰到好处。

　　●仍在进行中的俄乌战争在持续超过一年半之后，俄罗斯的经济恐怕没有宣传的那么好

　　我们注意到，在国际油价飙涨之际，俄罗斯宣布暂时禁止柴油和汽油出口的消息。在我们看来，俄罗斯是产油大国，而成品油出口绝对是“赚钱大头”。换言之，如果可以出口成品油，俄罗斯绝不会出售原油。显然，西方收紧了这方面的制裁，也就是通过制裁对俄罗斯使用的西方生产的能源设备零部件出口，大幅削弱俄罗斯成品油的提炼加工能力。再加上战争的大量消耗，尤其针对冬季到来后能源消耗增加以及可能的因刻赤大桥被毁（西方袭击俄黑海舰队司令部就是强烈警告）导致铁路运输中断引发的公路运输耗油量激增可能性的应对，这些因素都可能导致身为产油大国的俄罗斯不得不暂时禁止出口柴油和汽油。

　　●西方在俄罗斯身上得到的和在中国身上失去的相比恐怕远远得不偿失

　　没有被苹果逼出中国的手机产业链和零部件供应商终于有了“第二选择”，他们可以选择华为，可以选择留在中国。所以，9月25日的华为发布会，恐怕美国（西方）是看懂了的。这意味着西方对中国已经没有任何办法，只能加紧实质性消化俄罗斯的进程。在以Mate60系列手机“横空出世”与“麒麟9000S芯片制成问题”为代表的，中国于IT产业、半导体产业、芯片产业和AI产业“全面突围”后，西方内部开始痛苦反思，为什么会拖到今天地步田地？如果简单用一句话形容原因的话，那就是西方太高看自己，太小看中国了。某种意义上说，美国犯的错误和俄罗斯犯的错误是一样的。他们在俄罗斯身上得到的和在中国身上失去的相比，恐怕远远得不偿失。

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　　为什么说内蒙古打响地方债化债“第一枪”与国际形势密切相关

　　【据媒体报道】9月27日，有关媒体披露三份“2023年内蒙古自治区政府再融资一般债券”的信息披露文件。2023年内蒙古自治区政府再融资一般债券（九期）（十期）（十一期），品种为记账式固定利率附息债券，债券期限为3年期，7年期，5年期，共计663.2亿元，债券利息按年支付。文件显示，募集资金全部偿还政府负有偿还责任的拖欠企业账款。

　　【讨论纪要】中国地方债问题是客观存在的，而且累积到了一定程度，只要有条件，有空间，就向前推动，甚至可以“提前”处理。所谓“有条件，有空间”，具体情况之一就是与国际局势发展密切相关，尤其在当前阶段，中美在非传统安全层面“相对示缓”的情况下。

　　总体方针上，一方面，面对来之不易的“窗口期”我们还是会尽可能争取时间，尽可能延长“河渡人”状态维持的时间；另一方面，“以战止战”，不抱任何幻想，尤其防备西方通过搬到普京政权迅速完成对俄罗斯的实质性消化这一可能性。需要补充的是，“河渡人”目前阶段仍然是中、美、俄三方的“最大公约数”，中国既然已经公布在IT产业、半导体产业、芯片产业和AI产业的“全面突围”，那就不能等，要抓紧时间解决一些早就存在的问题，地方债就是其中之一。此外，有些事情可以“提前”处理，比如“金融防腐”之实质性突破，“南亚破局”问题与之“脱钩”等。

　　此前，东方时事解读强调，地方债问题是客观存在的，甚至问题不小，但我们有解决的办法，比如展期（时间换空间和债务重组）。主要原因就在于：第一，中国金融的本质是国有，国家可以向百姓让利，银行可以承担损失；第二，中国经济主体是实体经济，债务对应的是实体资产，比如工厂、设备、技术、市场、产业链、商品房等等。相比之下，美国的债务结果只能更多沉淀到虚拟经济中，最终是“刀削窟窿”。

　　此外，中国可以展期处理地方债问题也与目前中国资本市场现状密切相关，在注册制已经落地的情况下，一旦满足“慢牛”启动的条件（西方金融霸权从根本上被打倒），外资无论是出于避险保值还是投资，就要进来参与“一带一路”的实推，在我们看来，这或成为化解我们债务问题的终极手段。只要资产能赚钱，地方债务问题就不是问题。当然，目前仍处于“试水”阶段，比如，为提前化解日元加息带来的冲击做准备。

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　　如何看待美油强势突破95美元？

　　【据媒体报道】9月27日，最新公布的一份研究报告显示，摩根大通能源策略全球主管马利克警告称，布伦特原油价格可能会延续涨势，到2026年升至每桶150美元。

　　【据媒体报道】9月28日，沙特能源大臣、王子阿卜杜勒·阿齐兹·本·萨勒曼发表讲话时似乎在暗示，尽管布伦特原油价格已远超每桶90美元，但沙特还没有准备好增加产量。不少西方能源公司，如西方石油、雪佛龙、大陆能源等，在油价接近100美元之际纷纷表示没有增产计划。

　　【讨论纪要】沙特增产与否与目前油价来说影响不大。至于美国敦促，甚至逼迫沙特等国家增产一事，在我们看来，沙特完全可以用一句话将其怼回——为什么美国自己的公司不增产？！在东方时事解读的观察与评估中，现在的国际油价上涨，并非供应不足导致，目前世界原油供需基本平衡，何况目前世界经济仍处于下行期间。真正原因恐怕是有人故意炒作，而美国的这些原油公司就是“炒作者”的一部分。他们大声炒作油价会达到150美元每桶，但他们自己却死也不去增产。而是要沙特去给他们“抬轿子”，承担损失。需要提醒投资者的是，不要相信“国际油价能达到150美元每桶”这种谎言，更不要自作聪明认为“120美元每桶是安全的，并能够大赚一笔”，也许他们早就在102到105美元每桶的时候就全部抛了，这些“聪明人”瞬间变成“接盘侠”，而华尔街投行的高管们年底的分红就指望你们这些“聪明”的投资者呢。

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　　美汽车业大罢工连锁反应初现

　　【据媒体报道】9月28日，巴西钢企Gerdau宣布，下月减少在美国生产汽车零部件所用的特种钢。全美汽车工会上周五将参与罢工的工厂增加到38家，而本周五罢工可能会再次升级。

　　【讨论纪要】就全美汽车产业大罢工一事需要补充一点的是，所谓“美国工人的胜利”只是表面上的，工人暂时得到了工资，但他们最终会因虚拟经济进一步膨胀、蚕食包括汽车产业链在内的美国实体经济而感到“保住饭碗”越来越难。这意味着失业率会继续增加，很多产业工人就此丢掉工作。最终得到“补贴”的美国汽车企业们会开始学习波音，学习波音作为一个“实体制造企业”如何在不生产的情况下也能赚得盆满钵满。唯一的办法就是加入虚拟经济，结果就是，所谓的“补贴”，只有极少部分流入实体产业，而绝大部分都流入了华尔街，进而让金融资本家“玩的更嗨”。作为美国资本利益，尤其是金融资本利益的仆从，特朗普也好，拜登也罢，本质都在“打着人民的旗号去印钱”，可谓“举着民主大旗反民主”的典型。即便是马斯克之流，尽管这次对应实体生产（电动车、星链等）可以从本次“补贴”中得到融资，但下一次，或再下一次的“补贴”恐怕只会继续加重美国仅存不多的实体产业的空心化和虚拟经济化。

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　　东方点评国际金价跌至今年3月以来最低水平

　　【据媒体报道】9月28日，国际金价跌至今年3月以来的最低水平，周二（9月26日）金价跌破8月低点1885美元后，抛售势头增强。过去四个交易日，国际金跌逾43美元。一些分析师认为，黄金的看跌势头可能推低现货市场金价跌向1850美元，甚至回到2023年低点每盎司1810美元。

　　【讨论纪要】美元持续走强和10年期美债收益率超过4.5%（避险），这些不利因素对黄金市场构成了太大压力。再次提醒广大投资者，国际金价从9月20日的1947美元每盎司到9月28日的1858美元每盎司，在一周内跌幅接近100美元，其中因加杠杆爆仓的投资者恐怕不在少数，而能够及时补缴保证金的恐怕为数不多。所以，现货黄金购买风险不大，但炒黄金期货风险依旧很大，9月20日到9月28日的国际黄金走势就是典型案例。需要强调的是，近段时间沪金上涨与下跌都是市场行为。也就是说受国际金价影响较大，人民币计价黄金尚未走出“独立行情”，中国仍无动机在黄金层面“主动出手”。

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