衍射+东方讨论核心摘要，9月26日【第2023-764期】

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　　是否反击是俄罗斯的事情，是否“不可逆”则是国际社会要判断的事情

　　【据媒体报道】9月25日，哈萨克斯坦外交部发言人斯马迪亚罗夫表示，有关哈萨克斯坦计划退出集体安全条约组织（集安组织）的传言不符合事实。

　　【据媒体报道】9月25日，中欧举行第十次中欧经贸高层对话，双方同意建立出口管制领域对话机制。

　　●是否反击是俄罗斯的事情，是否“不可逆”则是国际社会要判断的事情

　　【讨论纪要】俄罗斯妥协与否是俄罗斯的自由，只要不损害到中国的核心利益，国际社会仍可将中俄关系放在“翁城效应”中处理，但是，国际社会因俄罗斯选择妥协而调整应对政策，甚至在客观上增加了俄罗斯承受的压力，则绝对是“如有雷同，纯属巧合”。蒙古在俄罗斯的默认下访美大谈“稀土合作”“开放天空条约”恶心中国的做法对美国和俄罗斯都是教训，对国际社会来说则是经验。所以，妥协与否是俄罗斯的自由，“不可逆”与否则是国际社会（经“动态评估”）要判断的事情。

　　值得注意的是，在有关德国国防军士兵出现在乌克兰战场的消息出现后，在俄罗斯官方对此始终没有正面回应的情况下，如果俄罗斯对黑海司令部遇袭事件反应错误，包括沉默以对（没有态度也是一种态度），都会导致原本是俄罗斯施压西方之筹码，也就是“德国国防军士兵出现在乌克兰战场”，反手成为西方威胁俄罗斯的筹码。

　　●沉寂了相当一段时间的再度卷土重来的核讹诈

　　9月25日，乌克兰总统泽连斯基称，美国提供的首批“艾布拉姆斯”主战坦克已经抵达乌克兰；9月25日，国际原子能机构总干事格罗西表示，目前扎波罗热核电站的情况依旧非常脆弱——这两则新闻报道意味着沉寂了相当一段时间的核讹诈再度卷土重来。值得注意的是，在“瓦格纳集团事件”（包括后续的“瓦格纳集团高层团灭事件”）闹得沸沸扬扬以及朝俄互动频繁的日子里，核讹诈问题一度“偃旗息鼓”，但由于俄罗斯始终对西方抱有不切实际的政治幻想，始终不肯下决心与西方彻底决裂，这使得俄方始终无法从根本上解决核讹诈问题。

　　●面对残酷的俄乌战争，俄方决策似乎并未首先从战争规律本身出发

　　9月26日，俄罗斯常驻欧盟代理代表基里尔·洛格维诺夫表示，欧盟在不久的将来将无法完全放弃俄罗斯的天然气供应，包括液化天然气——在我们看来，除了阿富汗政策小九九外，在卡霍夫卡水电站已被摧毁，刻赤大桥随时可能遭遇摧毁以及“瓦格纳集团事件”的负面影响仍未剪出的情况下，在西方“外压+内乱”层层紧逼的情况下，仍醉心于与敌人“做生意”或是俄罗斯始终无法做出正确决策的原因之一（这是俄罗斯政府代表的俄罗斯寡头统治阶层所决定的）。

　　客观评价，今年欧洲在能源供应上遇到的困难或更甚于2022年，我们甚至不排除法国会向俄罗斯寻求购买浓缩铀燃料的可能性，但如果将这种看似正常的“生意”放在目前俄罗斯与西方围绕俄乌战争仍在恶斗且西方内部虽然遭遇重重打击，欧美矛盾日益深化，但又未爆发“公开争吵”的背景下去观察，这种看似正常的“生意”反而更多代表着一种麻痹和诱骗。

　　从2022年2月24日战争爆发后，俄罗斯面对北约这个强大的对手，面对国际社会的策应，首先应遵从战争自身规律，也就是先打赢，站住脚，然后谈其他。这与当年抗美援朝时新中国具体决策形成鲜明对比。而俄罗斯在战争一开始考虑更多的反而是政治、生意、领土合并甚至道义因素，反而对俄军将士的生命十分漠然，这让人觉得匪夷所思。

　　●白俄罗斯是俄罗斯最后一个军事盟友，当白俄罗斯离开后，俄罗斯不仅将丧失全部的外在缓冲空间，而且核威慑也将荡然无存

　　局面似乎又回到了2022年2月24日，面对西方的层层加压，我们再次强调，不确定俄罗斯一定会选择奋起反击。

　　在这场残酷的对峙中，西方似乎显得更加焦急，传统安全层面以俄朝互动为主，非传统安全层面以Mate60系列“横空出世”为主，都让西方内部，欧美之间的各类矛盾全面激化，这让美国在“带队伍”的问题上感到空前压力。

　　白俄罗斯是俄罗斯最后一个军事盟友，当白俄罗斯失去后，俄罗斯将丧失全部的外在缓冲空间。与此同时，俄罗斯的核威慑也等同于被实质性解决，北约甚至可以“一夜之间”宣布乌克兰加入北约。

　　●再谈，已经名存实亡的集安组织

　　亚美尼亚加入国际刑事法院的消息意味着集安组织已经名存实亡，尽管对俄罗斯暂时不会造成实质性损害，但在“恶心人”的角度可谓做足了功课，甚至可以说是对俄罗斯的公开羞辱。

　　而方方面面都很清楚，围绕本轮纳卡危机，是俄罗斯背叛亚美尼亚在先，俄罗斯毫不犹豫地站在了阿塞拜疆和土耳其的一边。而无论是之前的俄罗斯吞并克里米亚，现在正在进行的俄乌战争，以及刚刚发生的亚美尼亚的离开对中亚最大国家的哈萨克斯坦都是“点滴在心”。

　　尽管在我们看来，有关“哈萨克斯坦计划退出集体安全条约组织”的消息出现一定是谣言，但这并不意味着西方不可以借亚美尼亚的离开继续对本就名存实亡的集安组织的棺材上“钉钉子”。需要补充的是，在我们看来，目前中亚地区基本处于中、美（西）、俄三方势力均衡的状态，这对国际社会而言不能说是件坏事。而对于中亚五国来说，在局势彻底明朗前，比如中俄实质性联手或中俄战略互信彻底瓦解，不会做出明确的政治选择。

　　需要补充的是，·有关白俄罗斯总统签署总统令管理境内民用无人机的生产、销售及使用一事，大家不妨继续观察，其是否会成为白俄罗斯处理“瓦格纳集团”事件后续发展的未雨绸缪。

　　●再谈，俄罗斯与西方这两个“标的”都无法绕开“半渡而击”

　　“玩法”就是，只要俄罗斯让一步，西方就会逼俄罗斯让第二步，这后面一样是“北斗七星阵”，直到中俄战略互信瓦解，西方会暂停一下。一边去收中亚，一边与中国进一步缓和。由于中俄战略互信已经瓦解，俄罗斯必然已经损害到中国的核心利益，届时国际社会将俄罗斯送上“被西方实质性消化的快车道”，借此迫使西方和俄罗进行最后，最惨烈的搏杀，一方面，西方实质性消化俄罗斯到了“关键时刻”，另一方面，俄罗斯到了生死存亡的“关键时刻”，这个时候局面就很容易正式触及“半渡”，一旦国际社会经“动态评估”判断局势到“不可逆”，无论是西方实质性消化俄罗斯至“不可逆”，还是俄罗斯奋起反击至“不可逆”，随即“半渡而击”！

　　●中欧同意建立“出口管制领域对话机制”背后有何微妙之处？

　　中欧举行第十次中欧经贸高层对话以及双方同意建立出口管制领域对话机制——这让我们想到了中国于8月1日对稀散金属镓和锗的出口管制。显然，欧洲借中美缓和的“东风”也建立对话机制。并借此对美国表示，欧洲和美国不一样，欧洲可以有其他选择。对中国表示，至少在类似镓和锗的出口管制问题上，要对欧美区别对待。

　　华为战胜苹果，中国标准将成为世界标准，欧洲可以接受。华为与比亚迪联手战胜特斯拉，中欧合作新能源汽车欧洲也可以接受。如果国际局势进一步恶化，那么欧洲通过与美国保持距离，从某个角度加入中国“最低经济内循环”之“循环升级”的可能性是存在的。不难看出，在朝俄互动与Mate60系列手机“横空出世”为代表的中国于IT、半导体、芯片、AI产业“全面突围”引发的全面冲击下，西方内部的方方面面，甚至美国内部的各方利益，都已各生异心。美国看在眼里急在心头，但又无可奈何。

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　　“金融界老朋友”美保尔森基金会主席亨利·保尔森此次来华有何意图？

　　【据媒体报道】9月25日，中国人民银行行长、国家外汇管理局局长潘功胜会见了来访的美国保尔森基金会主席亨利·保尔森并主持对话会。保尔森在对话会上就全球经济形势、中美经贸关系、绿色金融等议题与中国人民银行、国家外汇管理局相关业务司局进行了交流。

　　【讨论纪要】在经济，特别是金融领域，保尔森扮演了类似基辛格“老朋友”的角色。而保尔森来访背景是中美构建经济，金融对话小组。保尔森和其他美国政客不太一样，至少中国愿意“搭理”并与之“交流”。但在我们看来，保尔森此行恐怕带不来什么“新东西”。

　　在我们看来，近几日的美元连续上涨，主要原因还是加息预期增强。美联储强行加息的原因之一在于意图扰乱南方国家经济金融而后“割韭菜”，原因之二在于意图封锁中国央行的货币政策下调空间，引爆中国房地产泡沫。然而到了今天，相关意图均未实现。美联储叫嚣继续加息并摆出一副死磕到底的姿态，首先是摆给中国看的，意图也为保尔森访华制造筹码。

　　美国惧怕此时中国抛售美国国债，甚至期待中国能够购买一部分美国国债。需要强调的是，在抛售美国国债的问题上，今天与2008年有本质区别。15年弹指一挥间，中美两国经济、金融实力对比已发生天翻地覆的变化。2008年我们说抛售国债对美国影响很小，但今天不是这样了，中国要不要美国国债，对美国国债市场影响很大。所以，保尔森来访华实际上是给美国求“面子”的，美国对中国是“有求于人”的。美国10年期国债是美国市场发行债券的“定价之锚”。最新的利率是4.5%，而当年购买的时候只有1%，这意味着美国10年期国债收益率倒挂问题空前突出。今天，中美建立经济、金融两个工作组，对美国而言，一个现实目的就在于稳定并安抚金融市场。

　　今天的美国与俄罗斯的处境非常类似，同样也承受着“外压+内乱”式重压。其中，愈演愈烈的全美汽车产业大罢工的背后更牵扯美国激烈的竞争（涉及“分蛋糕”）。美国实体制造的代表性产业汽车产业的“停摆”与美联储不断放风继续激进的加息让保尔森非常着急。如果中国能购买哪怕一小部分美债，美国金融市场就会松上一口气。美国10年期债券亏损，美联储，银行危机的压力都会变小。这是保尔森来中国的主要原因，也是拜登政府在非传统安全层面终于和中国“阶段性缓和”的原因所在。

　　说到全美汽车产业大罢工，需要补充一点的是，无论是美国执政党，还是在野党，从自己利益角度来看，这场席卷美国的汽车业大罢工不会简单地结束，美国产业资本家恐怕会蒙受巨大损失。“拜登们”和“特朗普们”看似维护美国国家利益，实际上却在维护美金融资本家的利益。

　　通过上述分析不难看出，今天美国无论在经济还是金融层面都更加有求于中国，中国的实力和美国目前当前的处境，无论是国外还是国内（俄乌战争、全国性大罢工、失控的通胀，暂时按住的银行危机，严重的利率倒挂，惨烈的党争等等）完全不一样。只不过目前国际社会还有很多更重要的事情要做，只要西方不“找死”，国际社会没有动机目前就将西方置于死地。如果全美大罢工最终以政府“补贴”的方式暂时平息，那这么一大笔钱只能从华尔街“印出来”。在美联储再无能力控制通胀的情况下，美国或将迎来“红巨星”效应时期，或埃尔多安经济学在美国上演。

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　　华为的功劳之一就是保住了国内的手机供应链

　　【据媒体报道】9月25日，华为举办秋季全场景新品发布会，带来了包括全新华为MatePad Pro 13.2英寸、华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师、华为智慧屏V5 Pro、华为FreeBuds Pro 3、华为智能眼镜2、华为WATCH GT 4等在内的多款全场景新品。此次发布会的新品涵盖消费者日常办公、影音娱乐、健康、出行等方方面面，进一步完善了华为万物互联的全场景生态。

　　【讨论纪要】华为的功劳之一就是保住了国内的手机零件供应商与手机供应链。苹果此前借打压华为全面参与了西方对中国高科技封锁的全过程中，意图迫使中国国内的手机供应商跟随苹果迁移到中国之外，进而从产业链的角度全面破坏和阻碍中国手机、芯片、半导体、IT以及AI产业的发展。此前中国之所以没有对等制裁苹果，也是出于保住中国国内的手机供应链。当华为“王者归来”后，国内的手机零部件供应商们终于有了“第二选择”，他们可以免受苹果的盘剥，这意味着跟着华为要比跟着苹果赚到的钱要多得多。

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